2023年車載顯示行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年車載顯示行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究車載顯示行業(yè)定義車載顯示方興未艾，用量、尺寸、技術(shù)同步進階升級。車載顯示作為智能座艙終端系統(tǒng)，幫助實現(xiàn)人車交互智能體驗，隨著自動駕駛不斷深入，傳統(tǒng)儀表盤、中控屏等面臨著升級和集成，催生車載顯示器大屏化、多屏化、聯(lián)屏化趨勢。政策分析我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。綜合技術(shù)進步、規(guī)模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)《交通強國建設綱要》《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》國務院國務院國務院行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+受經(jīng)濟環(huán)境等多種因素影響，我國汽車產(chǎn)量及銷量自2018年以來開始下滑，2020年中國汽車產(chǎn)量為2525萬輛，較2019年減少30.3萬輛，同比減少19%。2020年中國汽車銷量為2531萬輛，較2019年減少45.8萬輛，同比減少78%。2021年1-11月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預測，2021年中國汽車總銷量有望達到2610萬輛，同比增長1%。整體來看,“十四五”期間,宏觀經(jīng)濟的復蘇、中低收入群體經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)、國家政策層面的政策支持等因素都將促進中國汽車市場的良好發(fā)展。未來我國汽車市場將保持溫和增長態(tài)勢，新車銷售由增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場，2025年，中國汽車銷量有望達到3000萬輛左右。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國車載顯示行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02車載顯示行業(yè)現(xiàn)狀分析車載顯示行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游車載顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀就全球車載顯示面板出貨量變動情況而言，汽車整體智能化和電動化推進，HUD、液晶儀表盤和液晶中控等持續(xù)擴張，帶動全球車載顯示面板快速擴張，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球顯示面板超6億片，全球汽車銷量在8000萬輛以上，簡單計算得出目前國內(nèi)單車液晶出貨量約在2塊左右，隨著全球面板多屏化發(fā)展，三屏和四屏滲透率持續(xù)增長，2025年車載顯示面板出貨可達26億片大屏化和智能化驅(qū)動下，車載顯示面板的大尺寸占比持續(xù)提升，車載顯示屏市場規(guī)模穩(wěn)步擴張。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球車載顯示屏市場規(guī)模約72億美金。在多屏化和大屏化趨勢下，疊加車載面板逐步由LCD向OLED和AMOLED發(fā)展，單面板價值量有望提升，2025年全球車載顯示屏的市場規(guī)模有望超128億美金。早期我國汽車主要以油車為主，汽車廠商為降低成本，車載顯示面板通常采用a-si，其整體成本極低，占據(jù)我國車載顯示面板主要市場，隨著汽車智能化推進，疊加電動化趨勢，汽車單車價值量持續(xù)提升，車載顯示面板逐步向LTPS和AMOLED發(fā)展，2020年數(shù)據(jù)來看，LTPS和AMOLED僅分別為占比8%和0.1%，2021年全球車載顯示出貨量，a-siTFT-LCD仍占約88%，而LTPSLCD出貨量約1900萬片，同比增長83%，滲透率提升至接近12%。隨著國內(nèi)LCD承接韓國產(chǎn)能，疊加國內(nèi)OLED技術(shù)持續(xù)推進，我國LTPS和AMOLED占比將持續(xù)提升。隨著汽車電子化程度不斷加深，車載顯示屏將朝大屏化、多屏化、交互化、復雜化、高清化等方向演進，有助于汽車觸控顯示及防護部件整體產(chǎn)值提升。近幾年車載顯示屏主流尺寸為7-8英寸，特斯拉為首的新能源車企開始采用15-17英寸的大屏，甚至部分車企出現(xiàn)27寸、32寸等超大尺寸顯示屏的配置規(guī)劃。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，中控顯示整體滲透率最高，液晶儀表也占比較高，HUD等受技術(shù)和成本影響滲透率仍較低。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)驅(qū)動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對車載顯示行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領(lǐng)域來看，車載顯示行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域智能汽車是新能源汽車發(fā)展的0模式，在能源節(jié)約、減少碳排放、自動化提升駕駛效率與安全性方面遠超傳統(tǒng)汽車，帶來新的經(jīng)濟增長點，符合國家經(jīng)濟發(fā)展目標。近年來，國家陸續(xù)出臺各項法規(guī)政策規(guī)范和鼓勵智能汽車發(fā)展。從中央到地方，我國智能汽車行業(yè)發(fā)展逐漸得到規(guī)范，建立了完善體系，間接為作為智能汽車重要組成的車載顯示產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。政策支持新能源汽車銷量持續(xù)增長行業(yè)驅(qū)動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對車載顯示行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，車載顯示行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，車載顯示行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，車載顯示行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大車載顯示行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，車載顯示行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于車載顯示行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復合型人才稀缺車載顯示行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致車載顯示行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約車載顯示行業(yè)企業(yè)擴張。車載顯示行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：車載顯示行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，車載顯示行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約車載顯示行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，車載顯示的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。車載顯示行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。車載顯示行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙車載顯示行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升車載顯示行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展車載顯示行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范車載顯示行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用車載顯示行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證車載顯示行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：車載顯示行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土車載顯示行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，車載顯示行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術(shù)服務領(lǐng)域車載顯示行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著車載顯示的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家車載顯示企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：車載顯示行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務能力車載顯示行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，車載顯示行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來車載顯示行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是車載顯示行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，車載顯示行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的車載顯示行業(yè)產(chǎn)品需求。車載顯示行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是車載顯示行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，車載顯示企業(yè)對車載顯示行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)標準制定車載用顯示器件有其特殊性，關(guān)系著交通安全、人身安全。哪些信息必須顯示，如何顯示，以及不影響駕駛員的合理尺寸與結(jié)構(gòu)希局等，自前都缺乏統(tǒng)一的標準。另外車載顯示器件的性能要求，可靠性要求等在后裝市場相對比較混亂，沒有完善的行業(yè)規(guī)范。隨著車載顯示器件的應用愈加多樣，對其安全性、可靠性、光學性能等進行規(guī)范以保障消費者權(quán)益，保持行業(yè)健康發(fā)展的意義也愈加凸顯。加強細分領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展建議1發(fā)展建議2目前各顯示面板及模組組裝廠商積極拓展車載業(yè)務，其中一部分原因在于消費電子進入存量市場后的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和穩(wěn)定營收的需求，因而各大廣商對車載顯示領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新動力不強，將可能出現(xiàn)眾多華而不實的“創(chuàng)新假象”。為切實促進智能車載系統(tǒng)長遠發(fā)展，應加強基礎研發(fā)和前瞻技術(shù)布局，如高壽命AMOLED,Micro-LED透明“顯示，抬頭顯示系統(tǒng)(HUD）等。發(fā)展建議3重視標準化體系建設整車廠及車載系統(tǒng)廠商對顯示面板和模組廠商的審核認證較嚴格:認證周期一般長達兩年,然而一旦認證通過進入供應鏈,將能維持較長時間的資質(zhì)壁壘優(yōu)勢。我國面板模組廠商眾多,尤其是中小模組組裝廠管理相對粗放，對標準化作業(yè)流程和工藝體系建設意識不強，這都將加長審核認證周期而錯失市場良機。重視并完善標準化體系建設，對提高企業(yè)管理水平和增強市場競爭力都有益處。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務能力車載顯示行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢大屏幕已經(jīng)成為汽車內(nèi)飾的主流趨勢從目前情況來看，傳統(tǒng)的兩塊液晶屏幕已經(jīng)不能讓消費者滿意。貫穿整個中控的全覆蓋液晶屏設計將成為未來主流，整個中控臺將由至少3塊屏幕組合，打造出一套極具視覺沖擊力的內(nèi)飾。從理想ONE到奔馳EQS、智己IML7、福特EVOS等都用上了這樣的貫穿式大屏設計。從尺寸和分辨率情況來看，車載顯示屏幕正在加速大屏化趨勢10英寸以上車載顯示屏幕的出貨份額占比明顯提升。分辨率也經(jīng)歷同樣的快速升級，WVGA(800×480)以下低分辨率加快向更高分辨率過渡。從技術(shù)類別來看，LTPSLCD表現(xiàn)十分搶眼，2021年全球LTPSLCD車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長約84%，滲透率提升到約19%，總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。+同質(zhì)化競爭激烈車載顯示行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于車載顯示企業(yè)而言具有“低風險、高收益”