苯酐(PA)行業(yè)市場分析報告2023年

苯酐〔PA〕行業(yè)市場分析報告核心觀點：80%用于聚氯乙稀樹脂的增塑劑。近年來世界各苯酐生產(chǎn)公司都致力于改進以鄰二甲苯為原料的固定的進展。二、全球苯酐市場疲軟，生產(chǎn)增速緩慢。估量將來幾年歐美市場南方地區(qū)已成為世界上最大的苯酐進口地區(qū)。60萬噸/年，產(chǎn)能遠遠不能為重要供給渠道。目前國內(nèi)市場鄰二甲苯供給較為充分，價格平穩(wěn)。假設(shè)外盤芳烴及混烴不消滅大幅波動，苯酐仍將保持高位整理格局，難有很大波動。四、下游產(chǎn)品增塑劑中DOP仍是苯酐的最大消費者，對苯酐有著重大影響，從目前的形勢看，DOPDOP企業(yè)加快了建和擴張步伐，但DOP另一原料辛醇供給格外緊急，加之環(huán)保、出口退稅降低等負面因素的影響，DOP廠家利潤縮減嚴峻，行業(yè)生產(chǎn)積極性不高。對苯酐實際需求增長有限。DOP終究會被其他無毒環(huán)保增塑劑點。目錄\l“_TOC_250023“第一章苯酐概述 4\l“_TOC_250022“〔一〕苯酐定義 4\l“_TOC_250021“〔二〕苯酐用途 4\l“_TOC_250020“〔三〕苯酐的生產(chǎn)工藝 4\l“_TOC_250019“〔四〕苯酐生產(chǎn)技術(shù)進展 6\l“_TOC_250018“其次章全球苯酐行業(yè)分析 7\l“_TOC_250017“〔一〕全球苯酐行業(yè)進呈現(xiàn)狀 7〔二〕全球苯酐消費構(gòu)造狀況 錯誤！未定義書簽。\l“_TOC_250016“〔三〕全球苯酐行業(yè)進展趨勢 8\l“_TOC_250015“第三章我國苯酐行業(yè)分析 8\l“_TOC_250014“〔一〕我國苯酐行業(yè)進呈現(xiàn)狀 8\l“_TOC_250013“〔二〕我國苯酐重點生產(chǎn)企業(yè) 9\l“_TOC_250012“〔三〕我國苯酐生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀 10\l“_TOC_250011“第四章苯酐市場走勢分析 12\l“_TOC_250010“〔一〕2023年苯酐市場走勢回憶 12\l“_TOC_250009“〔二〕苯酐最市場行情及走勢分析 13\l“_TOC_250008“〔三〕國內(nèi)苯酐企業(yè)出廠價比較 13\l“_TOC_250007“第五章苯酐上游原料供給狀況分析 14\l“_TOC_250006“〔一〕國內(nèi)鄰二甲苯生產(chǎn)供給狀況 14\l“_TOC_250005“〔二〕國內(nèi)鄰二甲苯價格走勢及推測 14\l“_TOC_250004“第六章苯酐主要下游產(chǎn)品市場分析 16\l“_TOC_250003“〔一〕增塑劑市場 16\l“_TOC_250002“〔二〕不飽和樹脂市場 17\l“_TOC_250001“第七章苯酐行業(yè)的進展前景推測 18〔一〕行業(yè)進展的有利和不利因素 18\l“_TOC_250000“〔二〕行業(yè)進展前景展望 18〔一〕苯酐定義350～360℃進展氣相氧化制得，也可用空氣氧化鄰二甲苯制得?！捕潮紧猛竞途埘渲?、染料、醫(yī)藥等行業(yè)。大致比重為：60%以上用于制造聚氯乙烯增塑劑，其中又以鄰苯二甲酸二辛酯〔DOP、鄰苯二甲酸二丁酯DBP〕例為最大；30%用于生產(chǎn)醇酸樹脂和不飽和聚酯樹脂〔UP；其余用于染料、酞等?！踩潮紧纳a(chǎn)工藝鄰二甲苯＋空氣———→苯酐〔生產(chǎn)技術(shù)原理〕量增加，使工業(yè)苯供需沖突更加突出。60年月前后開發(fā)了以鄰二甲苯為原料來生產(chǎn)苯酐。鄰二甲苯是石油化工產(chǎn)發(fā)生變化。90%82%86%58%。萘流化床氧化工藝在國外已逐步淘汰，但在我國的苯酐生產(chǎn)中仍占有肯定比例。BASF、Wacker-Chemie、ElfAtochem/Alus-uisseltalia等幾種典型的生產(chǎn)工藝。BASF工藝。BASF二甲苯混合進入列管式固定床反響器，在釩-鈦環(huán)形催化劑外表進展反響，反響360℃，3000h-1，反響熱由熔鹽導(dǎo)出。粗苯酐在微負壓下承受高溫或同時添加少量化學(xué)品除去某些雜質(zhì)后送入精餾塔制精。BASF工藝能有效地105%。優(yōu)點：生產(chǎn)費用低、無廢水排出、苯酐質(zhì)量收率高。Wacker-Chemie工藝Wacker-Chemie160×104t/a，單臺反響4.5×104t/a。優(yōu)點：低能耗、高負荷、生產(chǎn)力量大。ElfAtochem/日觸觸公司壽命長、選擇性高的苯酐催化劑，并與日觸公司共同開發(fā)了ElfAtochem/工藝尾氣全部催化燃燒處理，有機雜質(zhì)含量低，無大氣污染。優(yōu)點：空烴比低、操作安全、能耗低、苯酐質(zhì)量收率高。Alus-uisseltalia工藝1986Alus-uisseltalia低空烴比工藝，空氣對鄰二甲苯的質(zhì)量比削減到9.5：1，而原料氣濃度可提高到鄰二甲苯199611套裝置承受該工藝，總24.9×104t/a。優(yōu)點：空烴比低，操作安全，設(shè)備投資小?！菜摹潮紧a(chǎn)技術(shù)進展1、鄰二甲苯固定床氧化工藝技術(shù)，并在催化劑、生產(chǎn)工藝和反響器設(shè)計等方面取得了重要的進展。催化劑的改進ElfAtochem/日觸公司在進料鄰二甲苯濃度為85g/m3空氣(標(biāo)準(zhǔn)態(tài))時，苯酐質(zhì)量收率到達114%-115%110g120gBASF:7%(質(zhì)量分數(shù))V2O5，2.5%Sb2O3，0.16%銣,其它局部為TiO2；其次層:7%V2O5，2.5%Sb2O3，0.5%磷，其它局部為TiO2。當(dāng)反響溫度分別掌握在359℃和342℃時，苯酐質(zhì)量收率到達109.8%。隨著催化劑技術(shù)的進一步改進。各國開發(fā)的催化劑在活化時都不添加SO2。生產(chǎn)工藝Sisas公司開發(fā)了鄰二甲苯兩步氧化法制苯酐的工藝，苯酐的選擇性到達費用和投資，苯酐的質(zhì)量收率到達114%-116%。反響器BASF公司在主反響器后設(shè)置一個后繼反向進料和有效的撤熱措施，降低了反響器“飛溫”的可能性。生產(chǎn)力量，進一步地降低了能耗和本錢，提高了操作的安全性和自動化水平。2、萘流化床氧化工藝時候，以萘法生產(chǎn)苯酐將具有較為明顯的優(yōu)勢。〔一〕全球苯酐行業(yè)進呈現(xiàn)狀2023483.5t/64.8t/27.7t/a70.7t/a45.0t/a10.0t/a2.4t/a，亞262.9t/a。2023367.0t369.0萬t。2023~20231.5%2.3%。需求增長2023~20233.0%~3.5%4.0%~5.0%；美國市場的年均增1.3%~1.5%2023427.6t。其中亞洲〔除日本外〕218.0t70.7t49.9t28.0t，中23.0t17.2t14.4t5.3t1.1t。目前，全球最大的苯酐生產(chǎn)企業(yè)是法國Arkema〔阿科瑪〕公司，排在其次位是德國的巴斯夫?！捕橙虮紧M構(gòu)造狀況UPUPR水性涂料所取代，該領(lǐng)域?qū)τ诒紧男枨罅空谙陆怠Ｈ虮紧M構(gòu)造及推測消費領(lǐng)域20232023(08-11年均消費(萬噸)所占比例消費(萬噸)所占比例增長率增塑劑216.3057.0%244.7457.2%3.1%醇酸樹脂70.6318.6%73.8617.3%1.5%不飽和樹脂57.4715.1%69.2016.2%4.4%其他35.369.3%39.809.3%3.0%合計379.76100%427.60100%3.0%〔三〕全球苯酐行業(yè)進展趨勢的影響，其對苯酐的需求正在不斷削減，苯酐生產(chǎn)商也在移師亞洲，推測將來一1%左右。歐洲供給過剩的局面已經(jīng)迫使巴斯夫公司打算關(guān)停位于比Koppers20231.2t/aSunocoPasadena12/年苯酐裝置?！惨弧澄覈紧袠I(yè)進呈現(xiàn)狀近年來隨著我國經(jīng)濟的飛速進展，苯酐行業(yè)整體裝備水平、生產(chǎn)規(guī)模、能源利潤也有所增加。2023年，我國苯酐總產(chǎn)能到達134.5萬噸，產(chǎn)量為100.8萬12.22%，其中華東〔不含山東〕43.322.518.32023-2023113.3t，7.5%。估量2023-2023年需求年均增長率將到達12.3%，到2023年，我國苯酐需求量將到達180萬噸左右，現(xiàn)有產(chǎn)能不到150萬噸，市場仍有肯定缺口。202320.0%。202314.2t16.5%。2023主要來源于韓國、中國臺灣和俄羅斯，進口的主要企業(yè)為：?？松?番禺)2.0t1.7t、上海華誼集團國際1.2t0.6t20238.704.36%。202311.0t，47.1%?！捕澄覈紧攸c生產(chǎn)企業(yè)305t/a134.52023404t/a15140企業(yè)名稱產(chǎn)能(萬噸)山東宏信化工股份14.0河南慶安化工高科技股份11.0中石化金陵石油化工有限責(zé)任公司9.0石家莊白龍化工股份6.0鎮(zhèn)江聯(lián)成化工公司6.0湖北沙隆達股份5.5臺灣聯(lián)成石油化學(xué)公司〔珠海〕5.5廣東東莞盛和化工5.0天津市溶劑廠4.7臺灣聯(lián)成石油化學(xué)公司〔中山〕4.0上海焦化廠4.0中石化齊魯石化聚烯烴廠4.0山東齊魯塑料廠4.0中石油吉林石化公司中石油吉林石化公司中石油錦州石化公司4.04.010t/a8t/a2023180t/a。國內(nèi)苯酐建裝置公司名稱產(chǎn)能地點備注加坡科迪集團8.0珠海2023天津渤?；ぜ瘓F15.0天津2023廣東榕泰實業(yè)股份4.0廣州2023巴斯夫公司10.0南京2023泰興協(xié)聯(lián)眾達化學(xué)10.0泰興擬建中國臺灣聯(lián)成化學(xué)公司4.0中山市擬建〔三〕我國苯酐生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀60～8020660～902～4/年的大型苯酐裝置。我國主要苯酐生產(chǎn)裝置一覽表〔單位：萬噸/年〕序號1廠名山東宏信化工公司生產(chǎn)力量2＋1工藝技術(shù)鄰二甲苯法技術(shù)來源華錄公司技術(shù)2山東宏信化工公司2+2+2鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)3金陵石油化工公司4鄰二甲苯法BASF4金陵石油化工公司4鄰二甲苯法LURGI5河南慶安化工公司1鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)6河南慶安化工公司2+2鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)7浙江慶安化工5鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)8齊魯石油化工公司4鄰二甲苯法BASF9齊魯增塑劑2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)10齊魯增塑劑4鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)11吉化公司染料廠4鄰二甲苯法LONZA12錦州石化公司4鄰二甲苯法LURGI13上海焦化4鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)14哈爾濱石油化工廠2+1鄰二甲苯法DAVY15蚌埠天潤化工2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)16福州寶聯(lián)化工1鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)17天津溶劑廠2＋1鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)18?？诨ざS0.5鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)19淄博華樹脂廠0.5鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)20沙市合成樹脂廠1＋0.5鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)21沙市合成樹脂廠2鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)22泰化工總廠1鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)23無錫焦化廠1鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)24無錫焦化廠2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)25石家莊化工二廠2＋1國內(nèi)技術(shù)26鄒平化工廠0.5鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)27浙江富陽化工廠1鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)28溫州三維集團公司0.5鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)29銅陵有機化工廠0.5鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)30銅陵有機化工廠2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)31江陰苯酐廠1鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)32廈門世佳2鄰二甲苯法國內(nèi)技術(shù)33中山聯(lián)成3鄰二甲苯法DAVY34蘇州精細化工集團公司2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)35東營利華益集團公司2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)3636宜興三木公司2鄰二甲苯法華錄公司技術(shù)〔一〕20232023年初，國內(nèi)下游市場需求清淡，苯酐行情持續(xù)疲軟下行，廠家和貿(mào)易11750/t10450元1300元/t16酐市場根本沒有較大的行情變動，3月初，受供給緊急和春節(jié)后買家補充庫存的，苯酐生產(chǎn)商本錢壓力仍較大。3月下旬，苯酐價格逐步回落。45月DOP市場遲遲沒有回應(yīng)，苯酐價格最終因缺乏上漲支持而趨于平穩(wěn)。6月內(nèi)外盤倒掛嚴峻，國內(nèi)苯酐市場DOP市場持續(xù)走軟，生產(chǎn)廠商選購力量有限，交易清淡。DOP市場需求低迷，苯酐市場連續(xù)疲軟走勢。10月份上游鄰二甲苯價格下滑，下游DOP需求疲軟，外盤苯酐價格走低，內(nèi)外夾擊之下國內(nèi)苯酐市場202311DOP〔二〕苯酐最市場行情及走勢分析2023華東地區(qū)：苯酐市場行情平穩(wěn)。目前上海地區(qū)愛敬苯酐報價10300-10400元/噸，實際成交略低，國產(chǎn)苯酐主流出廠/9400-9500/噸左右，商//9400-9450/噸，下游需求淡穩(wěn)，貨源充分，市場總體狀況平穩(wěn)。華南地區(qū)：苯酐市場行情清淡。廣東地區(qū)國產(chǎn)苯酐主流送到價格9400-9500/噸〔現(xiàn)款，局部地區(qū)小單、帶帳期成交9550/噸〔送到〕9500-9550/噸，實際主流成交也穩(wěn)定在9450-9500元/噸左右，下游需求乏力，市場氣氛清淡。華北地區(qū)：苯酐市場行情淡穩(wěn)。華北國產(chǎn)苯酐主流出廠9300元/噸左右，下9300/9500/9450/噸左右。DOP需求清淡。市場人士估量在很長一段時間內(nèi)，苯酐市場維持淡穩(wěn)走勢?！踩硣鴥?nèi)苯酐企業(yè)出廠價比較生產(chǎn)廠家出廠價格(元/噸)裝置運行簡況山東宏信9300-94008萬噸/年湖北博爾德9300-95005萬噸/年石家莊白龍9300-94005萬噸/年河南慶安9300-9500裝置全開錦州石化9000-9300裝置開工率不高金陵石化9500-960010萬噸/年哈爾濱藍星9200-9400裝置全開上海焦化9400-9500裝置全開齊魯石化9300-9400生產(chǎn)液體苯酐為主鎮(zhèn)江聯(lián)成9500-9600裝置開工率較高東莞盛和9500-9600裝置開工率較高浙江慶安9400-95005萬噸/年20232023430日參考報價。數(shù)據(jù)來源：化工網(wǎng)〔一〕國內(nèi)鄰二甲苯生產(chǎn)供給狀況國內(nèi)產(chǎn)能只能滿足53.5%，對外依存度格外高。目前，國內(nèi)最大的鄰二甲苯生產(chǎn)202315/20/2202340/年的聯(lián)合芳烴裝置擴能，由原來的45萬噸/年擴增至55萬噸/2023年國內(nèi)的產(chǎn)能將超過65萬噸。4/年鄰二甲苯法苯酑裝置已建成投產(chǎn)，齊魯石化也擬擴大4/年裝置也正在建設(shè)中，鄰二甲苯的用量將會有較大苯需求量將會得到飛速進展。〔二〕國內(nèi)鄰二甲苯價格走勢及推測1、鄰二甲苯價格變化趨于平穩(wěn)202320235000元/20232023元/噸。相比而言，2023年價格走勢較為平穩(wěn)。國內(nèi)鄰二甲苯出廠價格比較生產(chǎn)廠家出廠價格〔元/噸〕揚子石化9000(4揚子石化8979(3鎮(zhèn)海煉化8900(4鎮(zhèn)海煉化8879(3吉林石化9010齊魯石化9050洛陽石化9050鎮(zhèn)海煉化8900〔二〕鄰二甲苯市場缺口較大，進口不斷增加2023年，國內(nèi)苯酐生產(chǎn)利潤顯著提高，不少苯酐企業(yè)當(dāng)年生產(chǎn)利潤到達近五年的最高值。2023年，國產(chǎn)鄰二甲苯與苯酐的差價連續(xù)擴大，全年平均價差950/噸左右〔2023高約40元/噸，苯酐生產(chǎn)保持了穩(wěn)定而豐厚利潤。在這樣的利潤刺激下，苯酐開80%10%以上，苯酐產(chǎn)能快速擴張。而鄰二甲苯的43.0，202355.84〔三〕鄰二甲苯價格在將來會維持在較高的水平進口原料的價格仍將居高不下?！惨弧吃鏊軇┦袌?、國內(nèi)增塑劑市場供求狀況目前我國是亞洲增塑劑生產(chǎn)和消費最大的國家，2023年產(chǎn)能為200萬噸，產(chǎn)量為12016010%2023200萬噸，2023年將到達365萬噸。目前我國增塑劑需求集中在江、浙、閩、粵地區(qū)，主要消費領(lǐng)域是PVC人造革、電纜料、收縮膜和壓延膜、PVC地板墻壁紙和管材等。國內(nèi)現(xiàn)有增塑劑生產(chǎn)企業(yè)130100級裝置有16套，根本是千噸級規(guī)模，能夠生產(chǎn)近100個品種。增塑劑產(chǎn)品的產(chǎn)量、品級率近年來都有大幅度的提高，但能夠正常生產(chǎn)的企業(yè)只有40家，年產(chǎn)量67.2萬噸，無法滿足我國每年115萬噸的消費量市場需求，每年都需大量進國內(nèi)增塑劑重點生產(chǎn)企業(yè)廠家生產(chǎn)力量〔萬噸/年〕主要品種行業(yè)地位市場占有率山東齊魯增速劑廠40DOP,DBP,DINP,DIDP第一30%河南安慶化工35DOP,DBP,DINP,DOA,ESO其次15%山東宏信化工26DOP,DINP,DIBP,DBP第三22%浙江華泰精細化工25DOP,DOA,DOS,TO