2021年煙標企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃

煙標企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃2021年10月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展思路 4三、2021年經(jīng)營計劃 41、安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理 42、環(huán)境保護與治理工作 43、人力資源保障 54、財務(wù)保障體系建設(shè) 55、優(yōu)化市場營銷策略，拓寬銷售渠道 5四、面臨的主要風險及對策 61、倚重少數(shù)客戶的風險 62、原材料價格波動風險 63、經(jīng)濟波動與需求下降的風險 74、政策監(jiān)管對煙草消費的風險 75、電子煙市場擴張導(dǎo)致傳統(tǒng)煙草需求下降的風險 8

煙標企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和下游行業(yè)不斷進行消費升級，公司所處的印刷包裝行業(yè)發(fā)展空間廣闊，《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出，“十三五”期間，全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達到2.5萬億元，全球市場占有率不低于20%。重點推進綠色包裝、安全包裝、智能包裝一體化發(fā)展，有效提升包裝制品、包裝裝備、包裝印刷等關(guān)鍵領(lǐng)域的綜合競爭力。2021年全國煙草工作電視電話會議指出，“十四五”時期，全行業(yè)要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，進一步完善現(xiàn)代化煙草經(jīng)濟體系，全面深化改革創(chuàng)新，持續(xù)加強干部人才建設(shè)，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展、推進高效能治理、造就高素質(zhì)隊伍，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。一方面，要堅持系統(tǒng)觀念，從根本宗旨、問題導(dǎo)向、憂患意識把握新發(fā)展理念，處理好推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的幾個重大關(guān)系。另一方面，要完善現(xiàn)代化煙草經(jīng)濟體系，構(gòu)建新發(fā)展格局，奮力開創(chuàng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。煙標印刷行業(yè)自身并無明顯的周期性特點，但煙標產(chǎn)品作為卷煙的包裝輔料，行業(yè)發(fā)展與下游煙草行業(yè)的發(fā)展趨勢緊密相關(guān)，近年來國內(nèi)煙草行業(yè)實施供給側(cè)改革成效明顯，穩(wěn)中向好。從國家環(huán)保政策趨嚴和成本不斷上升等趨勢看，未來印刷包裝行業(yè)將呈現(xiàn)行業(yè)集中度提升的發(fā)展格局，部分落后企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?，?guī)模型的印刷包裝企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢地位，迎來發(fā)展良機。二、未來發(fā)展思路公司將深耕主業(yè)領(lǐng)域，針對煙草客戶的個性化需求，以優(yōu)秀的設(shè)計能力、先進的生產(chǎn)設(shè)備、領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝與專業(yè)化的服務(wù)為核心，推行“營銷+研發(fā)”相融合的發(fā)展思路，為客戶提供從需求分析、方案設(shè)計、印刷生產(chǎn)到專業(yè)服務(wù)的全流程解決方案，有效提升客戶粘性，積極拓展新的價值機會。另一方面充分發(fā)揮公司全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，加強對包裝高新材料的研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能，在滿足子公司煙標對鐳射紙膜等新型包裝防偽材料需求的同時，積極開拓對外銷售市場，拓寬市場銷售區(qū)域，在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的情況下，拓展鐳射包裝材料、電化鋁等產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域，利用高品質(zhì)的產(chǎn)品以及全方面的服務(wù)等優(yōu)勢來進一步占領(lǐng)市場，促進鐳射包裝材料、電化鋁等產(chǎn)品的銷售增長。三、2021年經(jīng)營計劃1、安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理公司全面完善安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理考核機制，堅持“優(yōu)工藝，抓技改，降成本，增效益”的原則，加大技術(shù)改造，及時改善改進工藝技術(shù)，全面提升產(chǎn)品市場競爭力。2、環(huán)境保護與治理工作公司提倡環(huán)保智能化生產(chǎn)，2021年公司嚴格按照國家環(huán)保標準，規(guī)范強化危險廢物、廢氣排放管理工作，嚴格做好危險廢物收集、貯存、臺賬與轉(zhuǎn)移工作。正確使用和維護環(huán)保治理設(shè)施，做好設(shè)備運行記錄臺賬，加強污水處理站及廢氣處理設(shè)施管理，持續(xù)保持廢水、廢氣排放合法合規(guī)。3、人力資源保障公司將持續(xù)加大對優(yōu)秀管理人員和技術(shù)型人才的培養(yǎng)，加強與印刷專業(yè)院校交流合作，組建培養(yǎng)人才梯隊，以保障公司發(fā)展對人才的需求。同時，公司將逐步健全激勵機制和企業(yè)文化建設(shè)，全面提升員工對企業(yè)的認同度和歸屬感，將個人職業(yè)成長與企業(yè)發(fā)展緊密凝聚在一起。合理調(diào)配人力資源，做好統(tǒng)一部署，實現(xiàn)資源共享；建立對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的薪酬體系。4、財務(wù)保障體系建設(shè)持續(xù)完善財務(wù)管理各項制度，加強財務(wù)各個環(huán)節(jié)管控，做好各項稅務(wù)籌劃，確保穩(wěn)健運營。嚴格控制各項費用指標，各項資金的使用，嚴格按照資金管理制度執(zhí)行，確保公司資金安全，提高資金使用效率，有效降低財務(wù)費用。5、優(yōu)化市場營銷策略，拓寬銷售渠道2021年，研判市場和政策走向，對煙草行業(yè)相關(guān)規(guī)劃、發(fā)展動態(tài)及客戶的需求等信息進行收集、整理、分析，圍繞和立足煙標主營業(yè)務(wù)，在市場拓展、新產(chǎn)品研發(fā)、在產(chǎn)品改版升級、生產(chǎn)銷售等各方面實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，進一步深化統(tǒng)籌生產(chǎn)管理資源；緊跟市場和客戶需求，不斷挖掘增長潛力；積極把握煙草行業(yè)向好趨勢，全面進行營銷機制改革，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極參與招投標工作，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，為客戶提供包裝一體化解決方案、一站式服務(wù)，并通過自身的技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、對優(yōu)質(zhì)標的進行整合，持續(xù)鞏固行業(yè)地位。深挖客戶資源，做好各產(chǎn)品的銷售工作。四、面臨的主要風險及對策1、倚重少數(shù)客戶的風險自2003年安徽煙草率先實施工商分離以來，我國煙草行業(yè)逐步進入了市場化品牌競爭階段，行業(yè)集中度逐漸提高。目前，全國共有17家省級煙草工業(yè)公司及上海煙草集團從事卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)。由于公司近年來主要服務(wù)于行業(yè)內(nèi)的幾家重點客戶，致使公司客戶的集中度呈現(xiàn)較高水平。對策：公司通過不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，贏得了主要客戶的長期信任，同時積極開拓新的市場，但如果主要客戶煙標需求下降或者公司未能持續(xù)中標或中標數(shù)量下降，有可能導(dǎo)致公司得不到充足的業(yè)務(wù)機會，從而對公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營帶來重大不利影響。2、原材料價格波動風險公司生產(chǎn)煙標所用的主要原材料是紙品、電化鋁、膜品、油墨等，原材料價格的波動對公司的毛利率和利潤水平產(chǎn)生一定影響。2020年，煙草公司對煙標產(chǎn)品采購主要實行招標制度，各卷煙品牌一般每1-2年安排一次招標采購。中標后，公司安排原材料的采購并生產(chǎn)，按照中標價格向客戶供貨。雖然公司已與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立健全了較為成熟的采購管理體系以降低原材料成本，同時通過工藝優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新等方式提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)損耗等措施持續(xù)優(yōu)化原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重。但若受宏觀經(jīng)濟波動、上下游供求關(guān)系變化等因素影響，公司主要原材料價格發(fā)生大幅波動，致使公司無法及時轉(zhuǎn)移或消化成本壓力，則會直接影響公司的盈利水平，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。3、經(jīng)濟波動與需求下降的風險公司的主要產(chǎn)品為煙標，下游行業(yè)為卷煙行業(yè)，消費者對卷煙的需求取決于一系列公司無法控制的因素，如經(jīng)濟波動、人口結(jié)構(gòu)、消費者偏好及消費者可支配收入等。在我國，卷煙產(chǎn)量受到國家控制，多地也出臺了控煙措施。此外，隨著人們健康意識的增強，也可能減少對卷煙的消費。2015年5月7日，財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整卷煙消費稅的通知》（財稅[2015]60號），將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅，從而影響卷煙的零售價格，減少卷煙的市場需求。受經(jīng)濟波動等因素影響，國內(nèi)消費者的需求下降將可能削減公司的營業(yè)收入和盈利能力，對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。宏觀經(jīng)濟環(huán)境與消費者需求的持續(xù)、嚴重下降，可能導(dǎo)致公司業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑。4、政策監(jiān)管對煙草消費的風險公司的主營煙標業(yè)務(wù)依賴于煙草行業(yè)，國家對煙草行業(yè)稅收的提高和禁煙場所的擴大，將有可能影響到香煙的銷量，進而影響到煙標的銷量和價格。如果我國推出更加嚴格的控煙政策或進一步加強“三公”消費的管控，卷煙市場將受到不利影響，煙標印刷行業(yè)將受到?jīng)_擊，公司經(jīng)營將面臨一定的政策風險。5、電子煙市場擴張導(dǎo)致傳統(tǒng)煙草需求下降的風險為深入貫徹落實《國家煙草專賣局、國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)電子煙市場專項檢查行動方案的通知》，2020年7月13日，國家煙草專賣局召開電話會議部署電子煙市場專項檢查行動，部署行動并對相關(guān)工作提出要求，全力推動電子煙監(jiān)管取得更大進展。2020年下半年，多個省市深入推進電子煙監(jiān)管工作，對電子煙持續(xù)加強常態(tài)化監(jiān)管。隨著我國政府對電子煙市場規(guī)范化持續(xù)加強監(jiān)管力度，電子煙行業(yè)將逐步規(guī)范發(fā)展，同時，