中國(guó)玻纖股份有限公司換股吸收合并巨石集團(tuán)有限公司報(bào)告書

中國(guó)玻纖股份有限公司換股吸收合并巨石集團(tuán)有限公司報(bào)告書中國(guó)玻纖股份有限公司換股吸收合并巨石集團(tuán)有限公司報(bào)告書（草案）2007年12月12日來(lái)源：上海證券報(bào)作者：巨石集團(tuán)是我國(guó)規(guī)模最大、效益最好的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模亞洲第一，主要產(chǎn)品包括無(wú)捻粗紗、干法短切原絲、連續(xù)玻璃纖維紗、膨體紗及其他產(chǎn)品，“巨石”牌玻璃纖維是“中國(guó)名牌”，主要產(chǎn)品并已獲得挪威船級(jí)社（DNV）、英國(guó)勞氏船級(jí)社（LR）等產(chǎn)品認(rèn)證。自2002年以來(lái)，巨石集團(tuán)依靠技術(shù)進(jìn)步，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，先后于2003年建成年產(chǎn)4萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)線、2004年建成年產(chǎn)6萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)線、2006年建成年產(chǎn)10萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)線、2007年建成年產(chǎn)12萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)線等多個(gè)具有行業(yè)標(biāo)志性意義的工程，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，玻璃纖維產(chǎn)量從2002年的7.7萬(wàn)噸提升到2006年的31萬(wàn)噸，銷售收入從5.7億元增長(zhǎng)至18.6億元。2006年度，巨石集團(tuán)玻璃纖維產(chǎn)量及出口已分別達(dá)到我國(guó)玻璃纖維同期產(chǎn)量及出口的25%和30%。截止2007年6月30日，巨石集團(tuán)擁有三個(gè)玻璃纖經(jīng)驗(yàn)。作為主要負(fù)責(zé)人，自1985年起參加代鉑爐拉絲生產(chǎn)的設(shè)計(jì)與建造、無(wú)堿玻璃纖維組合爐的設(shè)計(jì)與建造、中堿和無(wú)堿玻纖池窯拉絲生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)與建造，組織開(kāi)發(fā)了無(wú)堿玻璃纖維噴射紗、熱塑性塑料增強(qiáng)用短切原絲、池窯中堿無(wú)捻粗紗等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品及省級(jí)新產(chǎn)品7項(xiàng)、市科技成果新產(chǎn)品。李秋明先生，巨石集團(tuán)副總裁，擁有浙江工業(yè)大學(xué)MBA學(xué)位，具有二十年以上玻璃纖維銷售經(jīng)驗(yàn)，參與巨石集團(tuán)全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與實(shí)施，與四十余個(gè)國(guó)家的客戶建立了穩(wěn)固的關(guān)系。楊國(guó)明先生，巨石集團(tuán)副總裁，擁有浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)士學(xué)位及浙江工業(yè)大學(xué)MBA學(xué)位，歷任巨石集團(tuán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、一分廠廠長(zhǎng)、三分廠廠長(zhǎng)、總裁助理等職務(wù)，先后主持了二大類十二個(gè)系列四十多種產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，其中五個(gè)產(chǎn)品被評(píng)為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品。方賢柏先生，巨石集團(tuán)總工程師，教授級(jí)高工，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，具有四十年玻璃纖維技術(shù)研究經(jīng)驗(yàn)，作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)的電助熔技術(shù)、中堿全電熔池窯拉絲技術(shù)、無(wú)堿池窯拉絲工程等國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目，榮獲全國(guó)科技大會(huì)獎(jiǎng)、建材工業(yè)科技大會(huì)獎(jiǎng)、建材行業(yè)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、輕工部科技三等獎(jiǎng)、全國(guó)第九屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)。米娜女士，巨石集團(tuán)副總裁，擁有四川科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位，具有二十余年玻璃纖維新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，參與了池窯中堿玻璃纖維無(wú)捻粗紗、熱塑性塑料增強(qiáng)用玻璃纖維短切原絲、無(wú)堿玻璃纖維噴射紗、無(wú)堿HOBAS管道用無(wú)捻粗紗等獲省科技進(jìn)步獎(jiǎng)、省新產(chǎn)品獎(jiǎng)的產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)工作。何弈：巨石集團(tuán)副總裁，擁有華東化工學(xué)院（現(xiàn)華東理工大學(xué)）學(xué)士、浙江大學(xué)外語(yǔ)系碩士學(xué)位，獲得國(guó)際商務(wù)師職稱資格證書。1996年加入巨石集團(tuán)，歷任總裁助理、總裁特別助理、銷售公司總經(jīng)理、副總裁，參與巨石集團(tuán)全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與實(shí)施，負(fù)責(zé)營(yíng)銷和銷售以及巨石集團(tuán)海外公司業(yè)務(wù)。（四）主要控股子公司情況1、巨石成都，成立于2004年4月，注冊(cè)資本1.19億元，其中巨石集團(tuán)出資57%，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售玻璃纖維及其制品，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)玻璃纖維7萬(wàn)噸。經(jīng)審計(jì)，2006年底，巨石成都資產(chǎn)總額為7.99億元，凈資產(chǎn)為2.22億元，2006年?duì)I業(yè)收入為1.94億元，凈利潤(rùn)3720萬(wàn)元；2007年6月30日，資產(chǎn)總額為9.44億元，凈資產(chǎn)為3.87億元，2007年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為1.64億元，凈利潤(rùn)為3153萬(wàn)元。2、巨石九江，成立于2002年12月，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，其中巨石集團(tuán)出資99%，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售玻璃纖維及其制品，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)玻璃纖維7萬(wàn)噸。經(jīng)審計(jì)，2006年底，巨石九江資產(chǎn)總額為6.69億元，凈資產(chǎn)為1.65億元，2006年?duì)I業(yè)收入為3.1億元，凈利潤(rùn)2182萬(wàn)元；2007年6月30日，資產(chǎn)總額為6.54億元，凈資產(chǎn)為1.95億元，2007年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2.43億元，凈利潤(rùn)為2933萬(wàn)元。3、巨石攀登，成立于2005年9月，注冊(cè)資本2850萬(wàn)美元，其中巨石集團(tuán)出資50%，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售玻璃纖維及其制品（限IT產(chǎn)業(yè)及其他高科技領(lǐng)域用），設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)5萬(wàn)平方米電子布。2006年為籌建期，2007年6月30日，資產(chǎn)總額為6.11億元，凈資產(chǎn)為2.15億元，2007年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為3667萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1384萬(wàn)元。4、巨石南非，成立于2005年11月，注冊(cè)資本450萬(wàn)美元，其中巨石集團(tuán)出資60%，主要業(yè)務(wù)為玻纖制品的生產(chǎn)、銷售，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)6000噸玻纖氈，目前正處于建設(shè)期。（五）主要資產(chǎn)及技術(shù)1、巨石集團(tuán)的固定資產(chǎn)（截止2007年6月30日）（1）固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊（2）巨石集團(tuán)及巨石九江還有如下完工的新生產(chǎn)線，廠房的產(chǎn)權(quán)證明正在辦理之中：?jiǎn)挝唬涸?、無(wú)形資產(chǎn)（1）土地及房產(chǎn)巨石集團(tuán)現(xiàn)有的土地、房產(chǎn)以及無(wú)形資產(chǎn)情況●土地情況巨石集團(tuán)擁有10宗土地使用權(quán)，面積共計(jì)為501,590.26平方米，且已取得該等土地的國(guó)有土地使用權(quán)證?！穹慨a(chǎn)情況①巨石集團(tuán)已取得房屋所有權(quán)證的房屋共有21項(xiàng)、建筑面積共計(jì)為223,327.01平方米。②另有有11項(xiàng)由巨石集團(tuán)已經(jīng)取得但尚未變更房屋所有權(quán)登記的房產(chǎn)，建筑面積共計(jì)為3,859.51平方米。該等房產(chǎn)相應(yīng)的出讓土地使用權(quán)人為巨石集團(tuán)，目前巨石集團(tuán)正在辦理房屋所有權(quán)證的權(quán)利人變更手續(xù)。（2）商標(biāo)及專利上、專有技術(shù)巨石集團(tuán)擁有43項(xiàng)已注冊(cè)商標(biāo)、2項(xiàng)專利及13項(xiàng)已受理的專利申請(qǐng)，主要包括：①“巨石”字樣商標(biāo)，用于公司名稱及產(chǎn)品；②“以玻璃纖維廢絲為原料生產(chǎn)玻璃纖維的生產(chǎn)方法”及“以礦石粉料為原料生產(chǎn)中堿玻璃纖維的生產(chǎn)方法”的專利③包括“中堿玻璃纖維直接無(wú)捻粗紗生產(chǎn)工藝”、“高性能噴射用無(wú)捻粗紗浸潤(rùn)劑”、“玻璃纖維池窯結(jié)構(gòu)”等多項(xiàng)專利在申請(qǐng)中。3、巨石集團(tuán)的主要技術(shù)玻璃纖維作為一種中間體結(jié)構(gòu)材料，廣泛應(yīng)用于航空航天、國(guó)防軍工、電子電氣、建筑、交通運(yùn)輸?shù)炔块T，被國(guó)家認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。巨石集團(tuán)通過(guò)數(shù)年來(lái)持續(xù)不斷的技術(shù)改造，成為國(guó)內(nèi)最早采用池窯拉絲工藝的企業(yè)之一，目前技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。（1）池窯生產(chǎn)線建設(shè)技術(shù)，巨石集團(tuán)目前已掌握了建設(shè)中堿池窯、無(wú)堿池窯和環(huán)保池窯生產(chǎn)線的全套自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已建成的年產(chǎn)12萬(wàn)噸無(wú)堿玻纖池窯拉絲生產(chǎn)線是全球規(guī)模最大的生產(chǎn)線，并率先應(yīng)用了包括純氧燃燒、多排多孔大漏板、高頻烘干、浸潤(rùn)劑自動(dòng)配制、立體原絲庫(kù)、全自動(dòng)物流輸送等國(guó)際前沿技術(shù)與裝備。另外，巨石集團(tuán)研究廢絲回爐技術(shù)，成功開(kāi)發(fā)了環(huán)保池窯工藝，實(shí)現(xiàn)全部以玻璃纖維廢絲為原料生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品，該項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)際空白。（2）產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)，巨石集團(tuán)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面堅(jiān)持自主開(kāi)發(fā)原則，目前擁有最為全面系統(tǒng)的產(chǎn)品布局，可滿足不同工藝、不同要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，產(chǎn)品的質(zhì)量水平和技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先的水平?！駠娚浼啴a(chǎn)品，能滿足全世界所有的噴射客戶的使用要求，全面領(lǐng)先目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！馚MC用短切原絲產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化，產(chǎn)品滿足歐美、亞太地區(qū)客戶的生產(chǎn)需要。●TP用短切原絲產(chǎn)品，通過(guò)自主開(kāi)發(fā)在線短切生產(chǎn)線和浸潤(rùn)劑技術(shù)，使產(chǎn)品具有優(yōu)異的工藝性能和優(yōu)良的力學(xué)性能，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步的提高。●EDR紗產(chǎn)品，浸潤(rùn)劑和原料技術(shù)全部為巨石集團(tuán)掌握和擁有，廣泛用于管道、容器、型材、管材、光纜加強(qiáng)芯、風(fēng)能用制品、造船用制品等產(chǎn)品的生產(chǎn)?！裰袎A玻璃纖維產(chǎn)品采用自制原料生產(chǎn)的中堿玻璃纖維產(chǎn)品，目前有合股無(wú)捻粗紗產(chǎn)品和直接紗產(chǎn)品，產(chǎn)品用于纏繞、擠拉、制氈、網(wǎng)格布等工藝產(chǎn)品的生產(chǎn)。（六）重大擔(dān)保及借款合同巨石集團(tuán)目前金額在5000萬(wàn)元以上的借款合同共計(jì)19筆，5000萬(wàn)元以上的對(duì)外擔(dān)保15筆，擔(dān)保主要為其下屬子公司提供。3、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押情況截至2007年6月30日，巨石集團(tuán)資產(chǎn)抵押情況如下：（七）訴訟及仲裁截止2007年10月31日，沒(méi)有存在對(duì)巨石集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有影響的重大訴訟、仲裁或潛在的訴訟、仲裁事項(xiàng)。（八）有關(guān)資產(chǎn)保險(xiǎn)情況巨石集團(tuán)已為主要資產(chǎn)在中國(guó)聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司進(jìn)行投保。（九）內(nèi)部管理制度巨石集團(tuán)就環(huán)境保護(hù)方面制定有一系列規(guī)章制度，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全制度、相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序、固體廢棄物管理制度及廢氣管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度等，以防止傷亡事故及環(huán)境污染事故、職業(yè)病的發(fā)生。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，制定有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序、糾正和預(yù)防措施程序等制度，對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足客戶需求。在員工生產(chǎn)安全方面，制定安全教育制度、事故管理制度、消防安全制度等，提高職工安全素質(zhì)，防止和減少各類事故的發(fā)生。（十）與本次吸收合并有關(guān)的其他情況1、盈利預(yù)測(cè)巨石集團(tuán)2007年及2008年盈利預(yù)測(cè)報(bào)告經(jīng)天健華證中洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，以下數(shù)據(jù)摘自經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告。預(yù)測(cè)期間：2007年－2008年編制單位：巨石集團(tuán)有限公司單位：人民幣元2、資產(chǎn)評(píng)估依據(jù)國(guó)家關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估的有關(guān)規(guī)定及其它相關(guān)的法律、法規(guī)，并遵循獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則和公允的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，中證評(píng)估對(duì)巨石集團(tuán)的股東權(quán)益在2007年6月30日時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)被評(píng)估資產(chǎn)的特點(diǎn)，采用收益現(xiàn)值法和市場(chǎng)法對(duì)巨石集團(tuán)有限公司進(jìn)行評(píng)定和估算。采用收益現(xiàn)值法，巨石集團(tuán)有限公司股東權(quán)益評(píng)估值為人民幣649,135萬(wàn)元。采用市場(chǎng)法，巨石集團(tuán)有限公司股東權(quán)益評(píng)估值為人民幣671,201萬(wàn)元。采用收益現(xiàn)值法得出的評(píng)估結(jié)果與采用市場(chǎng)法得出的評(píng)估結(jié)果相差不大，本著謹(jǐn)慎原則，此次評(píng)估采用收益現(xiàn)值法的評(píng)估結(jié)果。巨石集團(tuán)股東權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣649,135萬(wàn)元，與帳面值252,237.05萬(wàn)元相比，增值396,897.95萬(wàn)元，增值率157.35%。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案。三、股東基本情況（一）中國(guó)建材1、基本情況2、歷史沿革中國(guó)建材基本情況同前，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示，現(xiàn)持有巨石集團(tuán)11.5%的股權(quán)。3、最近主要財(cái)務(wù)資料（合并報(bào)表）下列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引自中國(guó)建材按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中2004年-2006年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)德勤-關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì)，2007年半年財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。單位：萬(wàn)元4、控股股東及實(shí)際控制人中國(guó)建材的控股股東及實(shí)際控制人為中國(guó)建材集團(tuán)，基本情況同前。5、向本公司推薦董事或高級(jí)管理人員的情況中國(guó)建材向本公司推薦董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情況如下（截止2007年6月30日）：6、最近五年之內(nèi)受過(guò)行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況根據(jù)中國(guó)建材的說(shuō)明，中國(guó)建材最近五年內(nèi)沒(méi)有管理人員受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。中國(guó)建材的最終控制人中國(guó)建材集團(tuán)最近五年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（二）振石集團(tuán)1、基本情況2、歷史沿革振石集團(tuán)成立于1989年6月17日，法定代表人張毓強(qiáng)，注冊(cè)資本為7,311.45萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、非金屬礦業(yè)、化工產(chǎn)品、新型建材、玻璃設(shè)備、包裝材料制造、物流等，現(xiàn)持有中國(guó)玻纖股份8,563萬(wàn)股，占總股本的20.04%，同時(shí)持有巨石集團(tuán)11%的股權(quán)。前十大股東情況如下所示：3、最近主要財(cái)務(wù)資料（合并）振石集團(tuán)2004年至2006年年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)求真會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2007年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，以下數(shù)據(jù)引自各年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。單位：萬(wàn)元4、控股股東及實(shí)際控制人振石集團(tuán)控股股東及實(shí)際控制人為張毓強(qiáng)先生，振石集團(tuán)控制關(guān)系如下：5、向本公司推薦董事或高級(jí)管理人員的情況振石集團(tuán)向本公司推薦董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情況如下（至2007年6月30日）：6、最近五年之內(nèi)受過(guò)行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況根據(jù)振石集團(tuán)的說(shuō)明，振石集團(tuán)在最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。振石集團(tuán)的最終控制人最近五年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（三）PearlSuccessInternationalLimited（珍成國(guó)際）1、基本情況2、歷史沿革及主要財(cái)務(wù)資料珍成國(guó)際成立于2006年2月13日，在英屬維爾京群島注冊(cè)，主要業(yè)務(wù)為持有巨石集團(tuán)的股權(quán)，現(xiàn)持有巨石集團(tuán)18.5%的股權(quán)。公司法定代表人邱中偉，唯一股東為設(shè)立于開(kāi)曼群島的有限合伙企業(yè)HonyCapitalIIIL.P.。截至2006年12月31日止，珍成國(guó)際資產(chǎn)總額1130.06萬(wàn)美元，負(fù)債總額1130.09萬(wàn)美元，扣除少數(shù)股東權(quán)益后凈資產(chǎn)-0.03萬(wàn)美元；2006年度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)-0.03萬(wàn)美元，利潤(rùn)總額-0.03萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)-0.03萬(wàn)美元（未經(jīng)審計(jì)）。3、控股股東及實(shí)際控制人HonyCapitalFundIII,L.P.為投資基金，屬一家由其普通合伙人HonyCapitalFundIIIGP,L.P.控制的開(kāi)曼群島獲豁免有限合伙公司，聯(lián)想控股為單一最大的基金持有人，約占基金價(jià)值34.40%權(quán)益。HonyCapitalFundIIIGP,L.P.本身亦為一家開(kāi)曼群島獲豁免有限合伙公司，由普通合伙人HonyCapitalFundIIIGPLimited控制。HonyCapitalFundIIIGPLimited為一家于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司，由一家于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司HonyCapitalManagementIIILimited全資擁有。聯(lián)想控股透過(guò)其全資附屬公司南明有限公司擁有HonyCapitalManagementIIILimited45%權(quán)益，另外55%權(quán)益則由JohnHuanZhao先生持有。聯(lián)想控股的最終控制人為聯(lián)想控股有限公司職工持股會(huì)及中國(guó)科學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，分別持有35%及65%權(quán)益。股權(quán)控制關(guān)系如下：4、向上市公司推薦董事或高級(jí)管理人員的情況無(wú)5、最近五年之內(nèi)受過(guò)行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況根據(jù)珍成國(guó)際的說(shuō)明，珍成國(guó)際在最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。珍成國(guó)際的最終控制人最近五年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（四）SurestFinanceLimited（索瑞斯特財(cái)務(wù)有限公司）1、基本情況2、歷史沿革索瑞斯特成立于2001年，注冊(cè)地為英屬維爾京群島，主要業(yè)務(wù)為持有巨石集團(tuán)8%的股權(quán)，巨石集團(tuán)最初投資人之一。股東為唐興華，法定代表人為唐興華（美國(guó)國(guó)籍）。3、最近主要財(cái)務(wù)資料（合并）單位：萬(wàn)美元注：索瑞斯特財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。4、控股股東及實(shí)際控制人唐興華先生為索瑞斯特唯一股東?！鎏婆d華先生，1953年出生，美國(guó)國(guó)籍，先后畢業(yè)于臺(tái)灣TaiwanChenChiUniversity及美國(guó)PacificStatesUniversity，在房地產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易、復(fù)合材料等方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前擔(dān)任GibsonEnterprises,Inc.（主要從事玻璃纖維進(jìn)出口業(yè)務(wù)）總裁及UnitedSuntechCraft,Inc.（主要從事電腦多媒體業(yè)務(wù)）總裁。珍成國(guó)際已與索瑞斯特股東唐興華先生簽署《珍成國(guó)際與唐興華先生關(guān)于收購(gòu)索瑞斯特股權(quán)的協(xié)議》，珍成國(guó)際收購(gòu)唐興華先生持有的索瑞斯特100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，索瑞斯特成為珍成?guó)際全資子公司。索瑞斯特與珍成國(guó)際為本次換股吸收合并巨石集團(tuán)的一致行動(dòng)人。（五）各股東及與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系中國(guó)建材、振石集團(tuán)為本公司第一及第二大股東。本次吸收合并前，珍成國(guó)際、索瑞斯特與本公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。第七節(jié)《吸收合并協(xié)議》主要內(nèi)容2007年12月7日，本公司與巨石集團(tuán)、中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成國(guó)際和索瑞斯特簽署了《吸收合并協(xié)議書》，本公司擬換股吸收合并巨石集團(tuán)，本公司作為吸收合并后的存續(xù)公司，巨石集團(tuán)為被吸收合并方。吸收合并完成后，巨石集團(tuán)注銷法人資格，巨石集團(tuán)所有的人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)均由本公司承繼，巨石集團(tuán)其他現(xiàn)有股東（中國(guó)建材、振石集團(tuán)、索瑞斯特、珍成國(guó)際）以其各自持有的巨石集團(tuán)的股權(quán)作為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)本公司定向增發(fā)的股份?！段蘸喜f(xié)議》的主要內(nèi)容如下：一、換股及吸收合并的主要安排1、中國(guó)玻纖擬向除中國(guó)玻纖以外的巨石集團(tuán)其他現(xiàn)有股東（中國(guó)建材、振石集團(tuán)、索瑞斯特、珍成國(guó)際）定向增發(fā)股份作為吸收合并對(duì)價(jià)換取其各自持有的巨石集團(tuán)股權(quán)，交割日后，中國(guó)建材、振石集團(tuán)、索瑞斯特、珍成國(guó)際成為中國(guó)玻纖股東（上述四方合稱為認(rèn)購(gòu)方）。認(rèn)購(gòu)方則不再享有與巨石集團(tuán)股權(quán)有關(guān)的任何權(quán)利，除本協(xié)議另有約定外，也不承擔(dān)于交割日后發(fā)生的與巨石集團(tuán)股權(quán)相關(guān)的任何義務(wù)和責(zé)任。認(rèn)購(gòu)方在此一致同意，其在本次換股及吸收合并中認(rèn)購(gòu)并獲得的中國(guó)玻纖股份，將在自中國(guó)玻纖完成在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的變更登記，即認(rèn)購(gòu)方成為中國(guó)玻纖的A股股東之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。2、本次換股及吸收合并中，中國(guó)玻纖的發(fā)行價(jià)格為中國(guó)玻纖第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日（2007年8月28日）前二十個(gè)交易日的股票均價(jià)，即17.97元；巨石集團(tuán)的換股總價(jià)以經(jīng)國(guó)資委備案的巨石集團(tuán)股東權(quán)益評(píng)估值為參考。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，截至2007年6月30日，巨石集團(tuán)股東權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值為人民幣649,135萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商一致，最終確定以評(píng)估值為換股價(jià)格，巨石集團(tuán)49%的股權(quán)作價(jià)為人民幣318,076.15萬(wàn)元。3、據(jù)此，為本次換股及吸收合并，中國(guó)玻纖將新增股份177,004,000股，其中中國(guó)建材、振石集團(tuán)、索瑞斯特、珍成國(guó)際分別持有41,541,755股、39,735,592股、28,898,612股及66,828,041股股份。4、交割日前，吸收合并雙方如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，吸收合并的換股價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。5、截止交割日，中國(guó)玻纖滾存未分配利潤(rùn)將由吸收合并后的中國(guó)玻纖新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。6、吸收合并雙方在此同意，以天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的以2007年6月30日為基準(zhǔn)日的審計(jì)報(bào)告作為確認(rèn)巨石集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債和其他財(cái)產(chǎn)明細(xì)的依據(jù)。7、中國(guó)玻纖吸收合并巨石集團(tuán)，并作為吸收合并后的存續(xù)公司，本次換股及吸收合并后，巨石集團(tuán)解散并將在債權(quán)公告期滿后辦理注銷公司登記手續(xù)及公告公司終止，巨石集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益并入中國(guó)玻纖。8、交割日后，中國(guó)玻纖將承繼及承接巨石集團(tuán)的所有職工、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)利、義務(wù)、業(yè)務(wù)、資質(zhì)及許可。9、交割日后，巨石集團(tuán)的所有職能部門以及分支機(jī)構(gòu)并入中國(guó)玻纖相對(duì)應(yīng)的職能部門。10、吸收合并雙方在此同意，由合并后的中國(guó)玻纖按照其業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。二、合并程序1、中國(guó)玻纖有義務(wù)在股東大會(huì)批準(zhǔn)本協(xié)議之日起十日內(nèi)盡快辦理與本次換股和吸收合并事宜有關(guān)的政府審批及工商變更登記及其它必要的法律手續(xù)，認(rèn)購(gòu)方有義務(wù)協(xié)助中國(guó)玻纖進(jìn)行該等報(bào)批工作。2、認(rèn)購(gòu)方有義務(wù)在本協(xié)議生效之日起十日內(nèi)盡快辦理與巨石集團(tuán)股權(quán)變更有關(guān)的政府審批及工商變更登記及其它必要的法律手續(xù)，中國(guó)玻纖有義務(wù)協(xié)助認(rèn)購(gòu)方進(jìn)行該等報(bào)批工作。3、通知、公告及債權(quán)人保護(hù)（1）自吸收合并雙方最高權(quán)力機(jī)關(guān)分別通過(guò)本協(xié)議之日起十日內(nèi)，吸收合并雙方通知各自債權(quán)人，并在報(bào)紙上公告，以取得債權(quán)人對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下吸收合并的同意。（2）就各自債權(quán)人申報(bào)的債權(quán)，吸收合并雙方應(yīng)各自清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。4、資產(chǎn)交接在交割日，吸收合并雙方進(jìn)行相關(guān)職工、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)利、義務(wù)、業(yè)務(wù)、資質(zhì)及許可的交割，吸收合并雙方應(yīng)進(jìn)行核查并簽署資產(chǎn)（含負(fù)債）交接確認(rèn)書。5、巨石集團(tuán)注銷在本協(xié)議生效后，巨石集團(tuán)辦理注銷登記手續(xù)。就注銷所需要的審批、登記手續(xù)，中國(guó)玻纖應(yīng)配合辦理。6、人員安排自交割日起，巨石集團(tuán)在冊(cè)職工的勞動(dòng)合同關(guān)系由中國(guó)玻纖直接承繼。中國(guó)玻纖將根據(jù)需要與巨石集團(tuán)員工重新簽訂新的聘用合同。勞動(dòng)合同關(guān)系的轉(zhuǎn)移將不涉及補(bǔ)償金的支付問(wèn)題，巨石集團(tuán)在勞動(dòng)合同項(xiàng)下的包括醫(yī)療、保險(xiǎn)、福利等方面權(quán)利和義務(wù)，均由中國(guó)玻纖繼續(xù)履行。7、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員的更換中國(guó)玻纖將根據(jù)本次換股及吸收合并的進(jìn)展情況適時(shí)的修改公司章程，并對(duì)其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員進(jìn)行適當(dāng)變更。三、負(fù)債和擔(dān)保的承擔(dān)1、自交割日起，巨石集團(tuán)的負(fù)債劃入中國(guó)玻纖。2、交割日前巨石集團(tuán)進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保(若有)，交割日后由中國(guó)玻纖承擔(dān)。擔(dān)保協(xié)議所規(guī)定的擔(dān)保人其他義務(wù)亦由中國(guó)玻纖承擔(dān)。四、過(guò)渡期間的安排1、吸收合并雙方同意，巨石集團(tuán)于合并基準(zhǔn)日起至交割日（如交割日發(fā)生于月中，則以當(dāng)月之最后一日為準(zhǔn)）止期間（下稱“過(guò)渡期間”）如發(fā)生虧損，則由巨石集團(tuán)的股東根據(jù)其持股比例以現(xiàn)金向中國(guó)玻纖彌補(bǔ)。2、吸收合并雙方同意，截至交割日巨石集團(tuán)的股東權(quán)益由吸收合并后的中國(guó)玻纖全體股東享有。3、在過(guò)渡期內(nèi)，吸收合并雙方應(yīng)保持其資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，具體包括：（1）以正常的及慣例的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，除正常及慣例業(yè)務(wù)涉及的款項(xiàng)外，不支付（或同意支付）任何其他非必要的款項(xiàng)，不得同意其作為一方及可能對(duì)巨石集團(tuán)的運(yùn)作性質(zhì)或范疇有重要影響的現(xiàn)存合同的修改變更；（2）不得在正常的及慣例的業(yè)務(wù)外簽訂或進(jìn)行任何可能影響公司狀況的重大協(xié)議、合同、安排或交易（不論是否在法律上具有約束力）；（3）將采取所有合理程序維持及保護(hù)其資產(chǎn)，盡其最大努力保留現(xiàn)有的管理層及核心技術(shù)人員、管理人員、銷售人員，并維持其與客戶、供應(yīng)商及其他第三方的關(guān)系，以使其商譽(yù)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)前景不受損害；（4）與現(xiàn)有股東或關(guān)聯(lián)方之間的交易均按照公平的市場(chǎng)條款進(jìn)行；（5）不應(yīng)向現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方提供任何形式的保證或其他任何形式的擔(dān)保；（6）不得擅自改變現(xiàn)有的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)制度；（7）不得故意違反任何重大義務(wù)或法律法規(guī)。五、訴訟承擔(dān)1、交割日前，未決的或雖已裁決但尚未執(zhí)行的所有與巨石集團(tuán)有關(guān)的訴訟或仲裁，由巨石集團(tuán)承擔(dān)。2、交割日后發(fā)生的與巨石集團(tuán)有關(guān)的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)有關(guān)的訴訟及索賠、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開(kāi)支，均由中國(guó)玻纖承擔(dān)。但如果該等訴訟及索賠、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開(kāi)支系基于交割日前的原因而發(fā)生，則應(yīng)由巨石集團(tuán)的原股東按照其在吸收合并前的持股比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。六、稅收和費(fèi)用1、交割日前，吸收合并雙方應(yīng)各自承擔(dān)其就磋商、簽署或完成與吸收合并相關(guān)的一切事宜所產(chǎn)生或有關(guān)的顧問(wèn)費(fèi)用及其它費(fèi)用支出。交割日后，上述費(fèi)用仍需要支付的，由中國(guó)玻纖承擔(dān)。2、交割日前，吸收合并雙方應(yīng)分別依照適用法律的規(guī)定繳納各自因完成本協(xié)議所述吸收合并所應(yīng)繳的稅費(fèi)。交割日后，上述稅費(fèi)仍需要支付的，由中國(guó)玻纖承擔(dān)。3、如因不可抗力或其他非因吸收合并雙方的原因?qū)е卤敬螕Q股及吸收合并不能完成或本協(xié)議終止，吸收合并雙方應(yīng)分別承擔(dān)在本協(xié)議談判、起草和履行過(guò)程中的稅收和相應(yīng)的費(fèi)用；如任何一方因違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、陳述或保證導(dǎo)致本次換股及吸收合并不能完成的，均應(yīng)賠償因該等違約而給守約方造成的損失。七、認(rèn)購(gòu)方（中國(guó)建材、振石集團(tuán)、珍成國(guó)際、索瑞斯特）聲明、保證及承諾1、認(rèn)購(gòu)方均取得了內(nèi)部有權(quán)部門批準(zhǔn)以其持有的巨石集團(tuán)股權(quán)認(rèn)購(gòu)中國(guó)玻纖定向增發(fā)的股份，認(rèn)購(gòu)方有所需的權(quán)力和授權(quán)締結(jié)、簽署、交付并履行本協(xié)議。本協(xié)議生效后，本協(xié)議將對(duì)認(rèn)購(gòu)方構(gòu)成合法、有效、具約束力及可執(zhí)行的協(xié)議，認(rèn)購(gòu)方將嚴(yán)格履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。2、認(rèn)購(gòu)方放棄在其他方換股時(shí)其各自根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、股東協(xié)議和巨石集團(tuán)章程所享有的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3、認(rèn)購(gòu)方依法持有的巨石集團(tuán)股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或任何他項(xiàng)權(quán)利及影響認(rèn)購(gòu)方處置該等股權(quán)的情形。4、認(rèn)購(gòu)方對(duì)于巨石集團(tuán)2007年、2008年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出承諾，除出現(xiàn)不可抗力情況外，如合并報(bào)表的巨石集團(tuán)（或巨石集團(tuán)資產(chǎn)）2007年、2008年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)低于公告披露的盈利預(yù)測(cè)，則差額部分將由認(rèn)購(gòu)方以現(xiàn)金方式按比例向中國(guó)玻纖補(bǔ)足，或向中國(guó)玻纖流通股股東送股作為補(bǔ)償。八、法律適用以及爭(zhēng)議解決1、協(xié)議受中國(guó)法律管轄并依據(jù)中國(guó)法律解釋。2、因解釋、執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議(包括與本協(xié)議存在、有效性或終止或與各方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)有關(guān)的一切問(wèn)題)，爭(zhēng)議、協(xié)議各方都應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。3、如不能通過(guò)友好協(xié)商解決該爭(zhēng)議，則本協(xié)議各方不可撤銷地同意將該爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照該會(huì)現(xiàn)行仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。九、協(xié)議的成立與生效1、本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表正式簽署并加蓋各自公章后于文首之日起成立，并在下述先決條件全部滿足之日，本協(xié)議正式生效：（1）本協(xié)議已經(jīng)按照公司法及有關(guān)法律、各方公司章程及議事規(guī)則之規(guī)定的有權(quán)批準(zhǔn)，其中中國(guó)玻纖的股東大會(huì)需以三分之二多數(shù)通過(guò)特別決議；（2）本次換股及吸收合并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；（3）本次換股及吸收合并獲得商務(wù)部的批準(zhǔn)；（4）本次換股及吸收合并取得國(guó)資委的核準(zhǔn)。2、如生效的先決條件未能得到滿足，則本協(xié)議自始無(wú)效，各方各自承擔(dān)因簽署及準(zhǔn)備履行本協(xié)議所支付之全部費(fèi)用，且各方互不承擔(dān)責(zé)任。3、在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)盡力配合或促使各先決條件之滿足，任何一方不得從事任何妨礙或限制各先決條件滿足的行為。第八節(jié)合并程序及前提條件一、合并的主要程序1、本公司和巨石集團(tuán)董事會(huì)討論本次換股吸收方案及合并協(xié)議，作出決議并公告；2、雙方簽署合并協(xié)議，編制資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)清單；3、本公司股東大會(huì)就吸收合并事項(xiàng)作出相關(guān)決議并公告；4、本公司和巨石集團(tuán)就有關(guān)吸收合并事宜分別通知債權(quán)人并公告。5、本公司和巨石集團(tuán)按照債權(quán)人要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保；6、本次吸收合并所涉及的國(guó)有股權(quán)管理事宜取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)；7、本次吸收合并須取得商務(wù)部的批準(zhǔn)；8、本次吸收合并及相關(guān)事宜須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；9、中國(guó)玻纖辦理?yè)Q入股份的驗(yàn)資、登記托管、工商變更登記等手續(xù)，巨石集團(tuán)同時(shí)辦理注銷登記。二、本次吸收合并的前提條件1、取得本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)根據(jù)《公司法》、本公司章程，本次吸收合并須經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。其中，審議本次吸收合并事項(xiàng)的議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。2、履行通知和公告本公司和巨石集團(tuán)債權(quán)人的程序根據(jù)《公司法》的規(guī)定，本次吸收合并本公司和巨石集團(tuán)須分別履行債權(quán)人通知及公告程序。根據(jù)本次吸收合并方案，本次吸收合并由本公司吸收合并巨石集團(tuán)。合并完成后，本公司存續(xù)，巨石集團(tuán)注銷，合并雙方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后的本公司承繼。合并雙方的債權(quán)人可在法律規(guī)定的期限內(nèi)要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。3、本次吸收合并取得國(guó)有資產(chǎn)主管部門的批復(fù)本次吸收合并所涉及的國(guó)有股權(quán)管理事宜需取得國(guó)務(wù)院國(guó)資的批復(fù)，本次吸收合的具體方案須經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委審核批準(zhǔn)。4、本次吸收合并取得商務(wù)部的批復(fù)本次吸收合并涉及外國(guó)戰(zhàn)略投資者，根據(jù)《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》的規(guī)定，本次吸收合并尚須獲得商務(wù)部的批準(zhǔn)。5、本次吸收合并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)本次吸收合并涉及的資產(chǎn)交易金額超過(guò)本公司2006年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的50%，根據(jù)《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買、出售置換資產(chǎn)若干問(wèn)題的通知》，本次吸收合并為重大資產(chǎn)重組行為，同時(shí)本次吸收合并涉及非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。6、本次換股吸收合并巨石集團(tuán)尚需取得其原審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。第九節(jié)本次吸收合并有關(guān)的財(cái)務(wù)資料一、本公司財(cái)務(wù)報(bào)表（最近三年及一期）本公司最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表均經(jīng)天健華證中洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。本公司自2004年1月1日至2006年12月31日?qǐng)?zhí)行原企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定，從2007年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部2006年頒布的新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》、證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]10號(hào)《關(guān)于發(fā)布<公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問(wèn)答第7號(hào)――新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過(guò)渡期間比較財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的編制和披露>的通知》的規(guī)定、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)――首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條規(guī)定，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整。（下轉(zhuǎn)D21版）股東名稱持股數(shù)量（萬(wàn)美元）股權(quán)比例中國(guó)玻纖9,49651%中國(guó)建材2,14211.5%振石集團(tuán)2,04811%珍成國(guó)際3,44518.5%索瑞斯特1,4898%合計(jì)18,620100%

設(shè)計(jì)產(chǎn)能主要生產(chǎn)線浙江桐鄉(xiāng)年產(chǎn)玻璃纖維30萬(wàn)噸、電子布5萬(wàn)平方米4條玻璃纖維生產(chǎn)線（設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸及12萬(wàn)噸）和年產(chǎn)5萬(wàn)平方米電子布生產(chǎn)線1條江西九江年產(chǎn)玻璃纖維7.1萬(wàn)噸3條玻璃纖維生產(chǎn)線（設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)3萬(wàn)噸、2.5萬(wàn)噸、1.6萬(wàn)噸）四川成都年產(chǎn)玻璃纖維7萬(wàn)噸2條玻璃纖維生產(chǎn)線（設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)3萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸）

2007年6月30日12月31日2006年2005年2004年總資產(chǎn)655,851488,213322,169227,685負(fù)債383,929325,634191,688157,474股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）256,789152,508123,89266,4132007年1-6月2006年2005年2004年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入138,330186,048133,51199,792利潤(rùn)總額27,01235,46023,33717,372凈利潤(rùn)17,76625,30618,55714,124

2007-1-1本期增加本期減少2007-6-30固定資產(chǎn)原值：其中：房屋、建筑物651,705,053.5393,969,097.791,498,578.57744,175,572.75機(jī)器設(shè)備2,853,428,406.211,057,692,127.1653,595,337.263,857,525,196.11運(yùn)輸設(shè)備21,196,208.542,279,590.002,024,438.6221,451,359.92其他設(shè)備43,445,104.7217,819,913.7298,879.2061,166,139.243,569,774,773.001,171,760,728.6757,217,233.654,684,318,268.02累計(jì)折舊：其中：房屋、建筑物49,278,399.137,503,763.73-56,782,162.86機(jī)器設(shè)備305,277,916.3070,466,897.70475,580.70375,269,233.30運(yùn)輸設(shè)備4,820,829.461,101,024.95935,007.084,986,847.33其他設(shè)備13,547,540.985,147,063.6786,135.9618,608,468.69合計(jì)372,924,685.8784,218,750.051,496,723.74455,646,712.18固定資產(chǎn)凈值3,196,850,087.134,228,671,555.84固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備----固定資產(chǎn)凈額3,196,850,087.134,228,671,555.84

原值折舊凈值巨石集團(tuán)372,384,913.8717,486,106.00354,898,807.87巨石九江24,035,673.81466,872.2423,568,801.57合計(jì)396,420,587.6817,952,978.24378,467,609.44

用于抵押資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值凈值截至2007年6月30日止抵押借款金額抵押期限機(jī)器設(shè)備28,955,852.8219,817,033.3614,000,000(RMB)2006.3.15-2008.12.31機(jī)器設(shè)備180,566,980.85111,575,996.3372,000,000(RMB)機(jī)器設(shè)備442,108,380.43427,932,959.0826,000,000(USD)2006.9.28-2008.9.27機(jī)器設(shè)備220,400,921.17216,680,600.87126,680,000.00(RMB)2006.9.7-2008.9.6機(jī)器設(shè)備113,971,588.56107,346,989.62176,000,000.00(RMB)

+16,500,000.00(USD)2004.03.03-2010.03.03986,003,723.83883,353,579.26

項(xiàng)目2006年度

已審實(shí)現(xiàn)數(shù)2007年度預(yù)測(cè)數(shù)2008年度預(yù)測(cè)數(shù)1-6月已審實(shí)現(xiàn)數(shù)7-12月預(yù)測(cè)數(shù)合計(jì)一、營(yíng)業(yè)收入1,877,435,743.601,383,300,292.091,756,509,332.493,139,809,624.583,513,018,664.98二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)344,717,922.04254,995,695.45377,807,584.91632,803,280.36763,063,897.00三、利潤(rùn)總額354,604,540.59270,123,431.10391,807,584.91661,931,016.01790,063,897.00四、凈利潤(rùn)268,959,266.99191,520,891.11288,370,382.49479,891,273.60592,547,922.75其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)253,061,826.39177,655,588.82275,211,492.50452,867,081.32550,457,249.91

公司名稱：中國(guó)建材股份有限公司注冊(cè)資本：2,208,488,000元注冊(cè)地：中國(guó)北京法定代表人：宋志平上市地：香港聯(lián)合交易所經(jīng)營(yíng)范圍：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纖維及制品、復(fù)合材料及制品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；建筑材料的倉(cāng)儲(chǔ)、配送和分銷；水泥、玻璃生產(chǎn)線的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)與工程總承包；新型建筑材料的工程設(shè)計(jì)與工程總承包；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)

股東名稱股數(shù)（股）比例股份性質(zhì)中國(guó)建材集團(tuán)346,498,20515.69%國(guó)有法人股北新建材（集團(tuán)）有限公司771,776,92334.95%國(guó)有法人股中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司118,304,1125.36%國(guó)有法人股中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司69,216,1543.13%國(guó)家股中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院609,4190.03%國(guó)有法人股H股股東902,083,18740.85%境外上市外資股合計(jì)2,208,488,000100.00%

2007年6月30日12月31日2006年2005年2004年總資產(chǎn)1,618,5861,399,032971,250695,150負(fù)債1,037,352827,606628,557398,549股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）439,648420,703211,223188,8622007年1-6月2006年2005年2004年?duì)I業(yè)收入364,354645,183472,654289,807利潤(rùn)總額39,92153,92353,68729,438凈利潤(rùn)33,65248,91649,21226,939歸屬于母公司的凈利潤(rùn)25,64229,81535,11119,314

姓名本公司任職在其他