建筑垃圾處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

建筑垃圾處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析9月1日起，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（簡稱新固廢法）正式施行，被稱為“最嚴格制度最嚴密法治保護生態(tài)環(huán)境”的法律制度。新固廢法新增了大量建筑垃圾方面的條文，明確了建筑垃圾污染防治方面的內(nèi)容。一是新固廢法將“建筑垃圾”從固廢法中的“生活垃圾”單獨分出來，將其單獨作為一大類進行管理。二是新固廢法對縣級以上地方政府及主管部門的建筑垃圾管理從法律上提出了建立“政府版”的分類、利用和管理的“兩制度一體系”新要求。三是新固廢法對施工單位從法律上提出了必須“編制建筑垃圾處理方案并備案”的新要求。新固廢法對“建筑垃圾”的規(guī)劃、減量和執(zhí)法將產(chǎn)生新影響，將促進我國“建筑垃圾分類處理、回收利用和全過程管理”制度和體系逐步建立，實現(xiàn)建筑垃圾從原來的不可控管理，向“建筑垃圾分類處理、回收利用和全過程可控管理”過渡，最終實現(xiàn)減量化、資源化、無害化的目標，不斷推進工程建設可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善。在全面貫徹可持續(xù)發(fā)展理念的影響下,建筑垃圾處置已成為社會各界關注的焦點。為此,各方應當優(yōu)化建筑垃圾處置模式,健全垃圾處置法律法規(guī),以期增大建筑垃圾資源綜合利用率,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與生態(tài)效益的最大化。進入二十一世紀以來，我國的城市化進程迅猛發(fā)展，隨之而來的是每年產(chǎn)生的千萬噸甚至是上億噸的建筑垃圾。建筑垃圾是指個人、建設單位或施工單位對各類建筑物、構筑物等進行鋪設、建設或拆除過程中所殘留下來的棄土、棄料、渣土、余泥及其他廢棄物。按照不同的分類標準，建筑垃圾有不同的類別，按照建筑垃圾產(chǎn)源地主要分為土地開挖垃圾、道路開挖垃圾、舊建筑物拆除垃圾、建筑施工垃圾以及建材垃圾。其中，道路開挖垃圾具有極強的污染性，必須進行回收處理;建筑施工垃圾主要的成分為碎磚、混凝土、砂漿、樁頭、包裝材料等，約占到建筑施工垃圾總量的80%。一、市場現(xiàn)狀1、政策支持“十三五”對于中國建筑垃圾處理行業(yè)而言是極為重要的五年，從2016年起，涉及建筑垃圾資源化的國家政策頻繁推出，為建筑垃圾處理行業(yè)的發(fā)展指明了方向。2016年2月，《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》，首次明確提出，力爭用5年左右時間，基本建立建筑垃圾回收和再生利用體系的時間表。2017年5月，《循環(huán)發(fā)展引領行動》，到2020年，我國城市建筑垃圾資源化處理率要達到13%。2017年10月，《關于推進資源循環(huán)利用基地建設的指導意見》，到2020年在全國范圍內(nèi)布局建設50個左右資源循環(huán)利用基地。2018年3月，《關于開展建筑垃圾治理試點工作的通知》，將全國35個城市列為建筑垃圾治理試點城市。2020年4月，新《固廢法》，將“建筑垃圾”從固廢法中的“生活垃圾”單獨分出來，作為單一大類進行管理，有利于“建筑垃圾”在各個領域獨立管理。2020年5月，《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》，要求：到2020年年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制初步建立。2020年9月，《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件(修訂征求意見稿)》和《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(修訂征求意見稿)》，兩個《意見稿》的發(fā)布，極大地推動了我國建筑垃圾的資源化處理的發(fā)展。其中，《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件(修訂征求意見稿)》，要求進廠建筑垃圾的資源化率不應低于95%，無法資源化利用的固體廢物應按要求無害化處理;對于建筑垃圾再生處理及資源化利用產(chǎn)品生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料和粉塵等次生固體廢棄物，鼓勵企業(yè)全部回收利用;《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(修訂征求意見稿)》對申請公告的建筑垃圾資源化利用企業(yè)明確了要求，并提出，組織推廣先進適用的節(jié)能減排新技術、新工藝及新設備。在政策的推動下，多個地方積極響應，紛紛針對建筑垃圾出臺了相關管理辦法，其中山西提出，原則上不得再新設建筑垃圾填埋場，到2020年，各設區(qū)市至少建成1個建筑垃圾資源化利用設施，建筑垃圾資源化利用率達到30%以上;安徽甚至提出到2020年，省轄市建筑垃圾資源化利用率計劃達到70%以上。此外，河北、貴州、青海、湖南、云南、河南鄭州、山東煙臺、陜西西安等多個省市也明確提出了2020年資源化利用率的具體目標。近年來，國家各部委也陸續(xù)發(fā)布了建筑垃圾資源化利用相關政策法規(guī)及指導意見。2011年，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《“十二五”資源綜合利用指導意見》和《大宗固體廢物綜合利用實施方案》，明確推廣建設工程項目中廢棄物生產(chǎn)路面透水磚砌塊、混凝土、市政工程制品等再生建材制品、道路基材料，要求全國各地區(qū)建立完善的建筑工程廢棄物回收利用體系，實施建筑垃圾資源化利用工程。2013年，國務院轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設部制定的《綠色建筑行動方案》，將“推進建筑廢棄物資源化利用”作為重點工作來抓。2016年，中共中央、國務院發(fā)布的《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》，提出力爭用5年左右的時間，基本建立建筑垃圾回收和再生利用體系的目標。2017年，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展評價指標體系》，將城市建筑垃圾資源化處理率首次納入城市評價指標體系，評價結果將作為今后申請相關資金、政策支持的重要參考。今年4月29日修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》自9月1日起開始施行，新增了對于建筑垃圾污染防治方面的具體規(guī)定。包括將“建筑垃圾”從原本的“生活垃圾”分類中分出來，作為單獨的一類進行管理；要求縣級以上地方人民政府及主管部門加強建筑垃圾污染環(huán)境的防治，建立分類、利用和管理的“建筑垃圾分類處理制度”“建筑垃圾全過程管理制度”和“建筑垃圾回收利用體系”；要求工程施工單位應當編制建筑垃圾處理方案，采取污染防治措施，并報縣級以上地方人民政府環(huán)境衛(wèi)生主管部門備案。今年5月8日，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》，為做好建筑垃圾減量化工作，促進綠色建造和建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動落實新固廢法有關精神，提出“2020年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制初步建立”。2、建筑垃圾資源化利用不夠今年5月，住房和城鄉(xiāng)建設部工程質(zhì)量安全監(jiān)管司、城市建設司負責人在接受媒體采訪時表示，根據(jù)有關行業(yè)協(xié)會測算，近幾年我國城市建筑垃圾年產(chǎn)生量超過20億噸，是生活垃圾產(chǎn)生量的10倍左右，約占城市固體廢物總量的40%。建筑垃圾已成為我國城市單一品種排放數(shù)量最大、最集中的固體垃圾。根據(jù)危匯網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)中，每1萬平方米建筑的施工過程中，會產(chǎn)生建筑垃圾500噸至600噸，而拆除1萬平方米舊建筑，將產(chǎn)生7000噸至1.2萬噸建筑垃圾。我國建筑垃圾數(shù)量已經(jīng)占城市垃圾總量的30%以上。保守估計，未來10年，我國平均每年將產(chǎn)生15億噸以上的建筑垃圾。2020年，建筑垃圾將達到26億噸，2030年將達到73億噸。相較于巨大的建筑垃圾產(chǎn)生量，目前我國建筑垃圾資源化利用率不高?！吨袊ㄖ幚硇袠I(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》提到，目前我國已建成投產(chǎn)和在建的建筑垃圾年處置能力在100萬噸以上的生產(chǎn)線僅有70條左右，小規(guī)模處置企業(yè)有幾百家，總資源利用量不足1億噸，建筑垃圾總體資源化率不足10%，遠低于歐美國家的90%和日韓的95%。3、建筑垃圾處理的五年減量規(guī)劃正式實施建筑垃圾屬于固體廢物，前瞻對我國國家建筑垃圾處理相關法律法規(guī)歸納如下，主要包括固體廢物污染環(huán)境防治、垃圾堆放處理整治和生態(tài)環(huán)境保護等。2020年5月，《住房和城鄉(xiāng)建設部關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》，明確規(guī)定到2020年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制初步建立。到2025年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制進一步完善，實現(xiàn)新建建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥漿)排放量每萬平方米不高于300噸，裝配式建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥漿)排放量每萬平方米不高于200噸。二、發(fā)展前景1、資源化指標倒逼市場快速釋放從開展建筑垃圾治理試點的35個城市(區(qū))統(tǒng)計來看，2019年試點區(qū)域建筑垃圾的產(chǎn)生量為13.7億噸，推算2019年全國建筑垃圾總量不低于35億噸/年。試點城市通過“臨時+永久”及“現(xiàn)場+固定”等布局和模式來設置資源化設施，已建設資源化項目總數(shù)為445個，總處理能力3.12億噸/年，資源化利用率已達22%。建筑垃圾的回收利用價值巨大，建筑垃圾再生骨料替代天然骨料作為工程建設材料可用于不同領域，如再生混凝土、砂漿、砌塊、磚、板材等應用于建筑工程;再生透水混凝土、透水磚、無機混合料、級配碎石、回填材料等應用于市政交通工程;再生骨料作為滲蓄材料用于海綿城市建設領域;再生混凝土制品用于地下管廊等。應用工程達數(shù)千萬平方米，時間長達15年，工程質(zhì)量可靠。隨著再生產(chǎn)品的生產(chǎn)與應用實踐逐步深入，越來越多的產(chǎn)品應用技術趨于成熟，目前已發(fā)布國家、行業(yè)標準共16項，另有10余項行業(yè)、團體標準在編，為工程應用提供技術支撐。如《混凝土和砂漿用再生細骨料》GB/T25176、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177、《再生骨料應用技術規(guī)程》JGJ/T240、《建筑垃圾再生骨料實心磚》JG/T505、《道路用建筑垃圾再生骨料無機混合料》JC/T2281等。除國家或行業(yè)標準外，建筑垃圾資源化推進較好的地區(qū)也積極制定地方標準。2、建筑垃圾處理市場空間超800億元我國建筑垃圾存在數(shù)量快速增長和地域分布不平衡等特點。通過建筑業(yè)房屋施工面積來分析我國建筑垃圾的數(shù)量增長和區(qū)域分布狀況：從2006年至2014年，我國建筑業(yè)房屋施工面積呈指數(shù)型增長，建筑垃圾數(shù)量也很可能呈指數(shù)化快速增長趨勢;2014年至2020年，我國建筑業(yè)房屋施工面積基增速速度放緩明顯，2014-2019年的平均復合增速為3%。按照我國《民用建筑設計通則》，重要建筑和高層建筑主體結構的耐久年限為100年，一般建筑為50-100年。但實際上，國家住房和城鄉(xiāng)建設部副部長仇保興曾表示，中國是世界上每年新建建筑量最大國，但建筑平均壽命僅25-30年。2017年5月，國務院常務會議就提出了“3年棚改攻堅計劃”。按照這一計劃，從2018年到2020年，我國將再改造各類棚戶區(qū)1500萬套。棚改計劃在一定程度上帶來了拆遷類建筑垃圾的激增。由于建筑垃圾數(shù)據(jù)產(chǎn)量的統(tǒng)計存在較大難度，很少有國家建立起對建筑垃圾的統(tǒng)計體系，只能采取可獲得的數(shù)據(jù)進行合理估計。按照中國環(huán)聯(lián)發(fā)布的《建筑垃圾處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》中的測算邏輯，每10000平米建筑施工面積平均產(chǎn)生550噸建筑垃圾，建筑施工面積對城市建筑垃圾產(chǎn)量的貢獻率為48%(近年來由于棚改帶來的拆遷導致其貢獻率下降至35%左右)?，F(xiàn)階段我國建筑垃圾處理行業(yè)的收入主要來自于建筑垃圾運輸收費與建筑垃圾處置收費，費用標準一般是各地方發(fā)展改革委員會出臺價格指導標準，按市場情況進行浮動，不同地區(qū)的指導標準不一。以行業(yè)內(nèi)普遍使用的35元/噸為建筑垃圾運輸及處理處置費用為計，2019年該部分行業(yè)市場空間近700億元。根據(jù)《循環(huán)發(fā)展引領行動》，到2020年，城市建筑垃圾資源化處理率達到13%，整個市場仍處于待開發(fā)狀態(tài)。3、鼓勵支持回收利用“垃圾不是一無是處，而是放錯了的資源。”有研究表明，每利用1億噸建筑垃圾可以生產(chǎn)標磚243億塊、混合料3600萬噸，減少取土或代替天然砂石1000萬立方米，節(jié)煤270萬噸，新增產(chǎn)值84.6億元，可創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益。據(jù)了解，目前我國建筑固廢物的處置方式主要有四種：回填標高、圍海造地、堆山造景和回收利用。有業(yè)內(nèi)人士分析，相較于我國巨大的建筑垃圾產(chǎn)生量，我國建筑垃圾資源化利用的市場空間還很大，若我國建筑垃圾資源化利用能達到歐美、日韓水平，將這些建筑垃圾進行資源化再利用，可創(chuàng)造萬億元價值。通過危匯網(wǎng)整理分析：“2017年我國產(chǎn)生建筑垃圾約24億噸，其中進行資源化利用的僅為1.2億噸左右，利用率僅為5%左右。而發(fā)達國家的建筑垃圾再利用率已高于90%，日本一些地區(qū)再利用率已達100%。所以，提升我國建筑垃圾回收再利用水平已迫在眉睫?！毕嚓P資料顯示，有一些發(fā)達國家將建筑垃圾資源化利用作為長期國家戰(zhàn)略，通過法律保障、政府支持及先進技術開發(fā)與應用，實現(xiàn)建筑垃圾的資源化利用。危匯網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，德國早在1994年就發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟和廢物清除法》，對建筑垃圾進行再生利用；日本則通過了《廢棄物處理法》《建設副產(chǎn)物適正處理推進綱要》，從20世紀70年代開始推進建筑垃圾的再生利用；韓國通過《建設廢棄物再生促進法》要求使用建筑垃圾再生產(chǎn)品，并對未按規(guī)定使用建筑垃圾再生產(chǎn)品的行為設置處罰。目前，我國已經(jīng)形成了以預處理為主的移動式建筑垃圾處理技術和以生產(chǎn)建筑垃圾再生產(chǎn)品為主的固定式工廠建筑垃圾預處理及資源化利用技術，其資源化產(chǎn)品最終的消納，是決定資源化成功與否的關鍵。除此之外，北京要求，市政、交通、園林、水務等市級建設工程，在指定工程部位選擇的建筑垃圾再生產(chǎn)品替代使用比例不得低于10%。同