外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：曾俊杰日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304外賣格局與發(fā)展趨勢外賣行業(yè)概述外賣行業(yè)環(huán)境外賣行業(yè)現(xiàn)狀第一章外賣行業(yè)概述行業(yè)定義外賣行業(yè)定義外賣，是指銷售供顧客帶離店鋪的食品，通常以打包出現(xiàn)，也是最早出現(xiàn)的外賣形式，雖然古老，卻延續(xù)。隨著電話、手機、網(wǎng)絡(luò)的普及，外賣行業(yè)得到迅速的發(fā)展。外賣以用戶的即時洞察為核心，以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動，圍繞著本地生活服務(wù)平臺打通線上和線下消費場景，線上實現(xiàn)交易閉環(huán)，線下通過即時配送完成交易履約，從而為更多用戶提供從需求發(fā)起到商品驗收的一站式服務(wù)。發(fā)展歷程1234發(fā)展初期（2008-2012年）2008年餓了么成立，后續(xù)零號線、到家關(guān)食會、點我吧等眾多企業(yè)相繼入局，行業(yè)競爭者較多?？焖贁U張期（2013-2015年)行業(yè)整合期（2016-2019年）成熟發(fā)展期(2020年至今)資本投資活動頻繁，各企業(yè)開啟燒錢補貼大戰(zhàn)搶占市場份額，行業(yè)規(guī)模迅速擴張資本退潮，行業(yè)競爭加劇并快速整合，餓了么收購百度外賣，阿里又收購餓了么，市場份額向關(guān)團、餓了么兩大巨頭集中。美團、餓了么兩大外賣平臺占據(jù)餐飲外賣絕大部分市場份額，中國餐飲外賣市場進入“2+N”的雙寡頭壟斷局面。產(chǎn)業(yè)鏈上游外賣行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，外賣行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游外賣行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于外賣企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游外賣行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章外賣行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境2《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》重點聚焦保障合理的勞動報酬、完善社會保障增強社會認同、壓實快遞企業(yè)主體責任、強化政府監(jiān)管與服務(wù)4個方面，助力解決快遞員收入不穩(wěn)、保障不全、職業(yè)認同不高等問題。《關(guān)于維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權(quán)益的指導意見》首次明確平臺企業(yè)對勞動者權(quán)益保障應(yīng)承擔相應(yīng)責任，從多個方面提出了健全勞動者權(quán)益保障制度的相關(guān)政策。《關(guān)于服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！边M一步做好“放管服”改革有關(guān)工作的意見》完善適應(yīng)靈活就業(yè)人員的社保政策措施，推動放開在就業(yè)地參加社會保險的戶籍限制，加快推進職業(yè)傷害保障試點，擴大工傷保險覆蓋面，維護靈活就亞人員合法權(quán)益?！都涌炫嘤滦拖M實施方案》引導外賣、網(wǎng)約車、電子商務(wù)等網(wǎng)絡(luò)平臺合理優(yōu)化中小企平有白和個大利用平臺經(jīng)營的抽成、傭金等費用，用技術(shù)賦能促進平臺內(nèi)經(jīng)營者降本增效。經(jīng)濟環(huán)境近年來，隨著我國經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，共享經(jīng)濟領(lǐng)域不斷拓展，共享生活服務(wù)市場交易規(guī)模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務(wù)主要組成部分，也隨之迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國共享生活服務(wù)市場交易規(guī)模達17118億元，同比增長5.8%社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，截至2021年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模人數(shù)達46859萬人，同比增長，占網(wǎng)民整體的57%。隨著我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平達到富裕和小康層次，消費在國民經(jīng)濟活動中的比重逐步加大，居民的餐飲消費逐漸從一日三餐的剛需升級到感受餐飲文化以及社交的重要方式。近年來我國餐飲行業(yè)銷售收入逐年攀升，2020受疫情影響，我國餐飲行業(yè)收入大幅下降，隨著疫情被有效控制，餐飲市場開始復蘇，收入也隨之恢復。據(jù)資料顯示，2021年我國餐飲行業(yè)收入達46899億元，同比增長18.6%。行業(yè)驅(qū)動因素政策鼓勵支持外賣不僅方便了民眾的生活，推動了餐飲產(chǎn)業(yè)的線上線下融合，在疫情期間更是發(fā)揮了保民生、保供給、促就業(yè)等方面的積極作用。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵外賣行業(yè)發(fā)展，同時加強對外賣行業(yè)監(jiān)管。共享經(jīng)濟領(lǐng)域不斷拓展近年來，隨著我國經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，共享經(jīng)濟領(lǐng)域不斷拓展，共享生活服務(wù)市場交易規(guī)模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務(wù)主要組成部分，也隨之迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國共享生活服務(wù)市場交易規(guī)模達17118億元，同比增長5.8%行業(yè)驅(qū)動因素“懶人經(jīng)濟”驅(qū)動外賣行業(yè)發(fā)展隨著社會的不斷發(fā)展，當代人的生活壓力也在與日俱增，大家所有的時間幾乎都已經(jīng)被經(jīng)濟化，我們在日常生活的空閑時間通常被繁忙的工作時間壓縮，導致消費者無法繼續(xù)慢節(jié)奏的生活，考慮到時間成本，越來越多的消費者會選擇點外賣來節(jié)約時間。當90后00后逐漸融入社會，深受網(wǎng)絡(luò)影響的他們，更愿意在周末呆在家里，利用外賣平臺滿足日常需要。在懶人經(jīng)濟帶動下，外賣行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。配送新技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展企業(yè)探索無人配送場景，阿里巴巴、京東、美團的無人配送車相繼落地；美團無人機配送正在探索建設(shè)城市低空配送網(wǎng)絡(luò)，進一步減輕外賣送餐員負擔、提高配送效率，截至2021年6月，美團無人機已經(jīng)完成超過22萬架次的飛行測試。外賣配送市場大，未來越來越多的企業(yè)將參與配送新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，這將推動行業(yè)發(fā)展。第三章外賣行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來隨著我國外賣體系的逐漸完善，其滲透率也逐年提升，尤其是疫情的出現(xiàn)推動了外賣行業(yè)不斷創(chuàng)新，加速了餐飲零售化的發(fā)展。2020年疫情導致線下餐飲門店被迫關(guān)閉，在線外賣行業(yè)反而進一步快速發(fā)展，市場規(guī)模增長到6646.2億元，同比增長15%，占整體餐飲行業(yè)比重提升至16.83%。從外賣用戶數(shù)量和用率來看，2016-2021年6月我國外賣用戶數(shù)量不斷提升，從09億人增長到69億人。此外，外賣使用率則從2016年的28.5%增長至2018年的49%，而由于總體外賣消費者群體的基數(shù)增加，使用率從2019年開始有所下滑，截至2021年6月我國網(wǎng)上外賣用戶使用率有小幅度回升，增至46.4%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO用戶分布目前，我國外賣消費者群體中，“90后”是最大的消費群體，占比超50%。其中消費頻次較高，最為集中的兩個年齡段為18-25歲、26-30歲，占比分別為36.1%、2從外賣行業(yè)人均支出情況來看，隨著近年來我國外賣行業(yè)的滲透率不斷提升，我國在線外賣人均支出也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國在線外賣人均消費支出達709.6元，同比增長49.6%，占人均餐飲消費支出的2人均消費情況行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，外賣體系的逐漸完善，其滲透率逐年遞增，加上“懶人經(jīng)濟”的興起，我國外賣行業(yè)發(fā)展向好。2020年疫情的爆發(fā)，進一步促進了外賣行業(yè)的多元化發(fā)展，由原來的餐飲逐漸擴充日用品、醫(yī)療物資等多方領(lǐng)域，行業(yè)市場規(guī)模也隨之進一步發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國在線外賣行業(yè)市場規(guī)模為8117億元，同比增長21%。從行業(yè)所占餐飲行業(yè)比重情況來看，疫情防控的持續(xù)推進，促進了消費者消費習慣的轉(zhuǎn)變，通過線上平臺進行消費逐漸成為人們?nèi)粘ＯM的主要方式，在線外賣行業(yè)所占比重也隨之不斷上升。據(jù)資料顯示，2021年我國在線外賣行業(yè)占餐飲行業(yè)比重達24%，較2020年提升5個百分點。行業(yè)現(xiàn)狀從外賣行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，市場規(guī)模的不斷擴張，吸引了大批企業(yè)入駐，加上疫情使得線下餐飲近乎停滯，大批餐飲企業(yè)紛紛往線上轉(zhuǎn)型，使得2020年我國外賣行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國外賣行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達147.2萬家，同比增長87.6%。從企業(yè)區(qū)域分布情況來看，截至2022年4月19日，江蘇以1188萬家企業(yè)遙遙領(lǐng)先，其次為貴州和廣西，企業(yè)數(shù)分別為244萬家和16.8萬家。從行業(yè)投融資情況來看，2016年以來，隨著行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，外賣行業(yè)相關(guān)投融資數(shù)量逐漸減少，資本市場逐漸趨于理性，融資越來越多的集中在優(yōu)勢企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年我國外賣行業(yè)投融資數(shù)量為45起，投資金額達9396億元。行業(yè)熱點外賣行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一外賣應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高外賣行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約外賣行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。外賣行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國外賣行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。外賣行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊外賣行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，外賣行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，外賣行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，外賣行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于外賣行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后外賣行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，外賣行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，外賣行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，外賣行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于外賣行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范外賣行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用外賣行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證外賣行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：外賣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土外賣行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，外賣行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為外賣行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，外賣行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的外賣行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土外賣行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。外賣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章外賣格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展與整合，行業(yè)競爭格局逐漸穩(wěn)定，形成以美團、餓了么為首的雙寡頭壟斷局面。2020年美團以69%的市場份額穩(wěn)居第一的位置，其次為餓了么和百度外賣/餓了么星選，市場份額分別為26%和4%。

競爭格局2美團作為我國領(lǐng)先的生活服務(wù)電子商務(wù)平臺，公司擁有美團、大眾點評、美團外賣等消費者熟知App，服務(wù)涵蓋餐飲、外賣、生鮮零售、打車、共享單車、酒店旅游、電影、休閑娛樂等200多個品類，業(yè)務(wù)覆蓋全國2800個縣區(qū)市。據(jù)資料顯示，2021年美團業(yè)務(wù)營收達1797.28億元，同比增長56%，其中外賣業(yè)務(wù)營收達9612億元，同比增長45.3%。從外賣業(yè)務(wù)交易情況來看，2021年美團外賣交易數(shù)達1468億筆，同比增長46%；交易金額達7020.57億元，同比增長46%。從美團商家情況來看，由于疫情的影響，線下商家線上化進程加速，美團商家持續(xù)增加。據(jù)資料顯示，2021年美團活躍商家數(shù)為880萬家，同比增長29.2%。從美團交易用戶數(shù)情況來看，2021年，美團交易用戶數(shù)達6.91億