中通快遞紐交所正式掛牌 發(fā)行價超路演價格上限

Word中通快遞紐交所正式掛牌發(fā)行價超路演價格上限美國東部時間2021年10月27日9點30分，中通快遞在美國紐交所正式掛牌上市，股票代碼為“ZTO”，發(fā)行價19.5美元/股，高于16.5～18.5美元的發(fā)行區(qū)間。這一定價，超過了中通快遞此前的路演價格上限。

按照發(fā)行價計算，中通市值140億美元，這是繼阿里巴巴2021年250億美元IPO之后，最大規(guī)模的中國企業(yè)赴美IPO，也有望成為今年美國最大的IPO。

據(jù)了解，中通快遞的初始路演價格為16.5美元至18.5美元。

從募資金額來看，中通快遞創(chuàng)國內(nèi)民營快遞企業(yè)上市募集資金最高記錄。根據(jù)此前各家的重組公告，順豐控股、圓通速遞、申通快遞擬募集配套資金總金額分別為不超過80億元、23億元、48億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，中通快遞是繼2021年阿里巴巴以來在美國上市以來規(guī)模最大的IPO（首次公開募股），也有望成為今年美國最大的IPO。

從發(fā)行價超過此前擬定的路演價格上線來看，市場對中通快遞前景看好。

此前，長江證券研報分析稱，若考慮中通快遞的高增長業(yè)績，樂觀情況下，給予美股40倍估值水平，則對應(yīng)980億元人民幣市值。

而與此同時，中通快遞創(chuàng)始人、董事長賴梅松也身價大漲。

根據(jù)招股說明書，賴梅松為中通快遞第一大股東，持有約2.11億股，持股占比32.6%。僅以中通快遞的發(fā)行價計算，賴梅松持有股份市值已達41.15億美元（約合279億元人民幣）。

賴梅松在給員工的內(nèi)部郵件中表示，上市從來都不是中通快遞的最終目標，其目標是成為一家全球一流的綜合物流服務(wù)商。

賴梅松10月27日表示，選擇赴美上市，中通品牌將得到更多潛在國際客戶與合作伙伴的認知，也借此機會展示具有中國特色的快遞發(fā)展模式，讓世界了解中國快遞和中國市場。

當?shù)貢r間10月27日，中通快遞的大幅宣傳旗幟掛在紐交所正門最顯眼的位置。

中通快遞成立于2021年，總部位于中國上海。從近年來其業(yè)務(wù)量和盈利能力看，中通快遞已經(jīng)躋身中國快遞業(yè)第一軍團前列。

中通快遞招股說明書披露，2021年至2021年，其快遞包裹量從2.79億件增長至29.46億件，包裹量4年增長955.91%。

值得注意的是，2021年，申通快遞的全年業(yè)務(wù)量為25.7億件，圓通速遞的全年業(yè)務(wù)量為30.3億件，韻達貨運全年業(yè)務(wù)量為21.7億件，順豐速運全年業(yè)務(wù)量為17億件。目前中通快遞和圓通速遞的業(yè)務(wù)量已經(jīng)十分接近。

此外，2021年至2021年，中通快遞年均業(yè)務(wù)量增長率為80.3%。截至2021年，中通快遞的市場占有率為14.3%。

營業(yè)收入方面，2021-2021年中國快遞行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，中通快遞2021年度的39億元增長至2021年的61億元，增幅55.9%；而截至2021年6月，中通快遞營業(yè)收入已達42億元，較去年同期增長70.8%。與此同時，截至2021年，中通快遞營業(yè)利潤率達25.1%。

另外據(jù)披露，中通快遞此次通過IPO募集的資金將主要用于購買土地使用權(quán)、分揀中心建造、購買分揀設(shè)備、擴張自有的大容量卡車以及包括IT信息系統(tǒng)投資等一般企業(yè)用途。

此前的美國當?shù)貢r間10月12日，中通集團控股投資的上海大譽國際物流有限公司（中通國際）與USPS（美國郵政）正式建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將攜手開拓全球跨境電子商務(wù)配送業(yè)務(wù)。

有報告指出，