農(nóng)藥行業(yè)競爭格局研究

農(nóng)藥行業(yè)競爭格局研究

我國實行農(nóng)村土地農(nóng)民集體所有、家庭承包經(jīng)營的農(nóng)村基本經(jīng)營制度，從根本上保證廣大農(nóng)民平等享有基本生產(chǎn)資料，為實現(xiàn)共同富裕奠定了堅實基礎(chǔ)。超大規(guī)模人口、超大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品需求的現(xiàn)實，決定了不能依靠別人，必須立足國內(nèi)解決14億人吃飯問題。農(nóng)民數(shù)量眾多且流動性強，保持農(nóng)村長期穩(wěn)定、保障廣大農(nóng)民在城鄉(xiāng)間可進可退，是應(yīng)對經(jīng)濟社會發(fā)展風(fēng)險挑戰(zhàn)的回旋余地和特殊優(yōu)勢。人均水土資源匱乏且匹配性差，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)，必須加快科技進步，用現(xiàn)代物質(zhì)技術(shù)裝備彌補水土資源稟賦的先天不足。發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會化服務(wù)組織，培育服務(wù)聯(lián)合體和服務(wù)聯(lián)盟，將先進適用的品種、投入品、技術(shù)、裝備導(dǎo)入小農(nóng)戶。開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)創(chuàng)新試點示范，鼓勵市場主體建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)中心。加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)。推進農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)標準體系建設(shè)，建立服務(wù)組織名錄庫，加強服務(wù)價格監(jiān)測。農(nóng)藥行業(yè)競爭格局（一）國際農(nóng)藥行業(yè)競爭格局自2014年起，受氣候變化、農(nóng)作物價格下跌、匯率波動、全球農(nóng)業(yè)經(jīng)濟疲軟等因素的影響，全球農(nóng)化巨頭掀起了并購熱潮。在此期間，中國化工完成了對瑞士先正達的收購；陶氏化學(xué)與杜邦合并成立陶氏杜邦，并將其農(nóng)業(yè)事業(yè)部命名為科迪華農(nóng)業(yè)科技；拜耳完成了對孟山都的收購；巴斯夫完成了對拜耳種子和非選擇性除草劑業(yè)務(wù)重要部分的收購；中國化工與中化集團合并；印度聯(lián)磷完成了對愛利思達的收購。農(nóng)藥巨頭間的跨國并購潮進一步鞏固了其在全球農(nóng)藥市場，特別是農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷地位。全球農(nóng)藥市場呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立，拜耳、先正達、巴斯夫和科迪華四大巨頭的格局。整體而言，全球植保企業(yè)可以分為三個梯隊，領(lǐng)跑的第一梯隊為四大巨頭，其特點是以研發(fā)創(chuàng)制和全球制劑銷售為核心，前4名行業(yè)集中度約為55%；第二梯隊主要是以富美實、安道麥、住友、紐發(fā)姆和印度聯(lián)磷為代表的以仿制藥為主的跨國企業(yè)，前9名集中度約為80%；第三梯隊是以揚農(nóng)化工、新安股份、穎泰生物等為代表的以原藥生產(chǎn)為主的、專注于區(qū)域市場的農(nóng)藥企業(yè)。從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，跨國企業(yè)把控前端研發(fā)和終端渠道，中國企業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)。從全球范圍內(nèi)來看，農(nóng)藥行業(yè)價值鏈最高的兩端是創(chuàng)新藥和制劑，國際農(nóng)化巨頭把控前端創(chuàng)新藥的研發(fā)和終端的制劑銷售渠道，并且將農(nóng)藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現(xiàn)一體化商業(yè)模式，仿制藥原藥和中間體環(huán)節(jié)更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農(nóng)藥企業(yè)主要集中于仿制藥的生產(chǎn)和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現(xiàn)分散格局。（二）國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)競爭格局農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)研發(fā)端和銷售端享有較高的利潤附加值的特點。國內(nèi)大型企業(yè)主要向國外農(nóng)化巨頭銷售原藥，跨國巨頭復(fù)配成制劑后銷售。在全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家轉(zhuǎn)移的大背景下，中國已經(jīng)成為全球主要的原藥供應(yīng)國之一。整體來看，與國外跨國農(nóng)藥巨頭相比，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)集中度低，整體呈現(xiàn)大行業(yè)、小企業(yè)的局面。絕大部分中小農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力和抗風(fēng)險能力弱。我國農(nóng)藥企業(yè)主要分為原藥企業(yè)和制劑企業(yè)，由于其行業(yè)定位、目標客戶、銷售策略的差異，該兩類農(nóng)藥企業(yè)的競爭格局也不盡相同。我國原藥企業(yè)以仿制型企業(yè)為主，即通過對專利期后的原藥仿制后生產(chǎn)銷售獲利。原藥企業(yè)的客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商，原藥的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)的穩(wěn)定性等因素成為原藥企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素。在國內(nèi)環(huán)保高壓常態(tài)化的嚴監(jiān)管環(huán)境下，擁有豐富的產(chǎn)品線且符合國家環(huán)保、安全生產(chǎn)要求的大型生產(chǎn)企業(yè)具備較為明顯的優(yōu)勢，同時，規(guī)模優(yōu)勢下成本將進一步降低，將呈現(xiàn)強者恒強的局面，利潤愈發(fā)集中于頭部。對于制劑生產(chǎn)企業(yè)，銷售渠道及品牌是最重要的核心競爭力。由于農(nóng)藥制劑直接用于農(nóng)田，最終用戶是農(nóng)戶，因此多采用經(jīng)銷方式銷售，因而銷售網(wǎng)絡(luò)及品牌知名度是制劑企業(yè)的核心競爭力。推進農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新支持農(nóng)民工、大中專畢業(yè)生、科技人員和工商業(yè)主等返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，鼓勵能工巧匠和田秀才、土專家等鄉(xiāng)村能人在鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。推動城市各類人才投身鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托各類園區(qū)、企業(yè)、知名村鎮(zhèn)等，建設(shè)一批農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)（孵化實訓(xùn)基地）、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園，打造一批眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化載體。依托現(xiàn)有資源建立農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新導(dǎo)師隊伍，為農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人員提供精準指導(dǎo)服務(wù)。依托普通高等院校、職業(yè)院校和相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)，讓有意愿的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人員參加創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新培訓(xùn)，對符合條件的人員按規(guī)定給予培訓(xùn)補貼。制定分區(qū)域、差異化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持政策，推動落實創(chuàng)業(yè)補貼政策，加大創(chuàng)業(yè)貸款等支持力度。支持有條件的縣鄉(xiāng)大廳設(shè)立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)窗口，提供一站式服務(wù)。推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)園區(qū)化融合化發(fā)展（一）建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)支持有條件的縣（市、區(qū)）建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，推動科技研發(fā)、加工物流、營銷服務(wù)等市場主體向園區(qū)集中，資本、科技、人才等要素向園區(qū)集聚。加快一村一品示范村鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。以縣（市、區(qū)）為單位創(chuàng)建一批農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)，圍繞提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系現(xiàn)代化水平，建立指標體系，加強資源整合和政策集成，示范引領(lǐng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，探索建立農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展模式、政策體系、工作機制，形成梯次推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的格局。（二）提升農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平依托鄉(xiāng)村特色優(yōu)勢資源，打造農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)牽頭、家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社跟進、廣大小農(nóng)戶參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建立大型農(nóng)業(yè)企業(yè)集團，開展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，在主產(chǎn)區(qū)和大中城市郊區(qū)布局廚房、主食加工、休閑食品、方便食品、凈菜加工等業(yè)態(tài)，滿足消費者多樣化個性化需求。加快建設(shè)產(chǎn)地貯藏、預(yù)冷保鮮、分級包裝、冷鏈物流、城市配送等設(shè)施，構(gòu)建倉儲保鮮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。穩(wěn)步推進反映全產(chǎn)業(yè)鏈價值的農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計核算。穩(wěn)定糧食播種面積（一）壓實糧食安全責(zé)任落實糧食安全，健全完善糧食安全責(zé)任制，細化糧食主產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)銷平衡區(qū)、主銷區(qū)考核指標。實施重要農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和分品種生產(chǎn)供給方案。加強糧食生產(chǎn)能力建設(shè)，守住谷物基本自給、口糧絕對安全底線。（二）完善糧食生產(chǎn)扶持政策穩(wěn)定種糧農(nóng)民補貼，完善稻谷、小麥最低收購價政策和玉米、大豆生產(chǎn)者補貼政策。完善糧食主產(chǎn)區(qū)利益補償機制，健全產(chǎn)糧大縣支持政策體系。鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)主銷區(qū)之間開展多種形式的產(chǎn)銷合作，引導(dǎo)主銷區(qū)與主產(chǎn)區(qū)合作建設(shè)生產(chǎn)基地。擴大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍，支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險保費縣級補貼比例。（三）優(yōu)化糧食品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)質(zhì)粳稻，鞏固提升南方雙季稻生產(chǎn)能力。大力發(fā)展強筋、弱筋優(yōu)質(zhì)專用小麥，適當恢復(fù)春小麥播種面積。適當擴大優(yōu)勢區(qū)玉米種植面積，鼓勵發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料。實施大豆振興計劃，增加高油高蛋白大豆供給。穩(wěn)定馬鈴薯種植面積，因地制宜發(fā)展雜糧雜豆。加強耕地保護與質(zhì)量建設(shè)（一）堅守18億畝耕地紅線落實最嚴格的耕地保護制度，加強耕地用途管制，實行永久基本農(nóng)田特殊保護。嚴禁違規(guī)占用耕地和違背自然規(guī)律綠化造林、挖湖造景，嚴格控制非農(nóng)建設(shè)占用耕地，建立健全耕地數(shù)量、種糧情況監(jiān)測預(yù)警及評價通報機制，堅決遏制耕地非農(nóng)化、嚴格管控非糧化。改善撂荒地耕種條件，有序推進撂荒地利用。明確耕地利用優(yōu)先序，永久基本農(nóng)田重點用于發(fā)展糧食生產(chǎn)，特別是保障稻谷、小麥、玉米等谷物種植。強化土地流轉(zhuǎn)用途監(jiān)管。（二）推進高標準農(nóng)田建設(shè)實施新一輪高標準農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃。高標準農(nóng)田全部上圖入庫并銜接國土空間規(guī)劃一張圖。加大農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)力度，因地制宜推進高效節(jié)水灌溉建設(shè)，支持已建高標準農(nóng)田改造提升。實施大中型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造，在水土資源適宜地區(qū)有序新建一批大型灌區(qū)。（三）提升耕地質(zhì)量水平實施國家黑土地保護工程，因地制宜推廣保護性耕作，提高黑土地耕層厚度和有機質(zhì)含量。推進耕地保護與質(zhì)量提升行動，加強南方酸化耕地降酸改良治理和北方鹽堿耕地壓鹽改良治理。加強和改進耕地占補平衡管理，嚴格新增耕地核實認定和監(jiān)管，嚴禁占優(yōu)補劣、占水田補旱地。健全耕地質(zhì)量監(jiān)測監(jiān)管機制。強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技支撐（一）開展農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)完善農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域基礎(chǔ)研究穩(wěn)定支持機制，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)理論、科研基礎(chǔ)設(shè)施、定位觀測體系、資源生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。聚焦基礎(chǔ)前沿重點領(lǐng)域，加快突破一批重大理論和工具方法。聚焦生物育種、耕地質(zhì)量、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備、農(nóng)業(yè)綠色投入品等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品。加快動物疫病和農(nóng)作物病蟲害氣象環(huán)境成因、傳播機理、致病機制研究，提升農(nóng)業(yè)重大風(fēng)險防控和產(chǎn)業(yè)安全保障能力。（二）加強農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技力量建設(shè)加強國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。深化農(nóng)業(yè)科技體制改革，推動重點領(lǐng)域項目、基地、人才、資金一體化配置。強化高水平農(nóng)業(yè)科研院校建設(shè)，培育壯大一批農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，優(yōu)化地方農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)和創(chuàng)新團隊建設(shè)。實施國家農(nóng)業(yè)科研杰出人才培養(yǎng)計劃。打造國家熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)中心。（三）促進科技與產(chǎn)業(yè)深度融合加強國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)牽頭建設(shè)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)合體或新型研發(fā)機構(gòu)，加快建設(shè)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。開展鄉(xiāng)村振興科技支撐行動，加強農(nóng)業(yè)科技社會化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)云平臺，推行科技特派員制度，強化公益性農(nóng)技推廣機構(gòu)建設(shè)。加強農(nóng)業(yè)面源污染防治（一）持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效深入開展測土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術(shù)。積極穩(wěn)妥推進高毒高風(fēng)險農(nóng)藥淘汰，加快推廣低毒低殘留農(nóng)藥和高效大中型植保機械，因地制宜集成應(yīng)用病蟲害綠色防控技術(shù)。推進獸用抗菌藥使用減量化，規(guī)范飼料和飼料添加劑生產(chǎn)使用。到2025年，主要農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥利用率均達到43%以上。（二）循環(huán)利用農(nóng)業(yè)廢棄物支持發(fā)展種養(yǎng)有機結(jié)合的綠色循環(huán)農(nóng)業(yè)，持續(xù)開展畜禽糞污資源化利用，加強規(guī)模養(yǎng)殖場糞污治理設(shè)施建設(shè)，推進糞肥還田利用。全面實施秸稈綜合利用行動，健全秸稈收儲運體系，提升秸稈能源化、飼料化利用能力。加快普及標準地膜，加強可降解農(nóng)膜研發(fā)推廣，推進廢舊農(nóng)膜機械化撿拾和專業(yè)化回收。開展農(nóng)藥肥料包裝廢棄物回收利用。（三）加強污染耕地治理開展農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查，實施耕地土壤環(huán)境質(zhì)量分類管理。對輕中度污染耕地加大安全利用技術(shù)推廣力度；對重度污染耕地實行嚴格管控，開展種植結(jié)構(gòu)調(diào)整或在國家批準的規(guī)模和范圍內(nèi)實施退耕還林還草。深入實施耕地重金屬污染防治聯(lián)合攻關(guān)，加強修復(fù)治理和安全利用示范。鞏固提升受污染耕地安全利用水平。鞏固提升脫貧攻堅成果（一）過渡期內(nèi)保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定嚴格落實摘帽不摘責(zé)任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管要求。保持兜底救助類政策穩(wěn)定，落實教育、醫(yī)療、住房等民生保障普惠性政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)就業(yè)等發(fā)展類政策。（二）健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和精準幫扶機制對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶，以及因病因災(zāi)因意外事故等導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難戶，開展常態(tài)化監(jiān)測預(yù)警，建立健全快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機制，分層分類及時納入幫扶政策范圍，開展定期核查，實行動態(tài)清零。（三）鞏固兩不愁三保障成果鞏固教育扶貧成果，健全控輟保學(xué)工作機制。鞏固健康扶貧、醫(yī)保扶貧成果，有效防范因病返貧致貧風(fēng)險。穩(wěn)步擴大鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)覆蓋范圍。落實分類資助參保政策，做好脫貧人口參保動員工作。建立農(nóng)村脫貧人口住房安全動態(tài)監(jiān)測機制，保障低收入人口基本住房安全。鞏固維護好已建農(nóng)村供水工程成果，不斷提升農(nóng)村供水保障水平。（四）強化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持聚焦原深度貧困地區(qū)、大中型集中安置區(qū)，從就業(yè)需要、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和后續(xù)配套設(shè)施提升等方面，完善后續(xù)扶持政策體系，持續(xù)鞏固易地搬遷脫貧成果。多措并舉提高搬遷群眾務(wù)工就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)能力，確保有勞動力的搬遷家庭至少有一人實現(xiàn)就業(yè)。完善安置區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，提升社區(qū)管理服務(wù)水平。（五）加強扶貧項目資產(chǎn)管理對脫貧攻堅期內(nèi)形成的扶貧項目資產(chǎn)進行全面摸底，按照經(jīng)營性資產(chǎn)、公益性資產(chǎn)、到戶類資產(chǎn)等分類建立管理臺賬。明確扶貧項目資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)主體管護責(zé)任，引導(dǎo)受益主體參與管護，探索多樣化的資產(chǎn)運營和管理模式。規(guī)范收益分配，確保扶貧項目資產(chǎn)在鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興中持續(xù)發(fā)揮效益。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系（一）培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場。完善家庭農(nóng)場名錄制度。實施農(nóng)民合作社規(guī)范提升行動，支持農(nóng)民合作社聯(lián)合社加快發(fā)展。完善新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體金融保險、用地保障等政策。建立科研院所、農(nóng)業(yè)高校等社會力量對接服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的長效機制。推動新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與小農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機制，推行保底分紅、股份合作、利潤返還等方式。（二）健全專業(yè)化社會化服務(wù)體系發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會化服務(wù)組織，培育服務(wù)聯(lián)合體和服務(wù)聯(lián)盟，將先進適用的品種、投入品、技術(shù)、裝備導(dǎo)入小農(nóng)戶。開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)創(chuàng)新試點示范，鼓勵市場主體建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)中心。加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)。推進農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)標準體系建設(shè)，建立服務(wù)組織名錄庫，加強服務(wù)價格監(jiān)測。保護修復(fù)農(nóng)村生態(tài)系統(tǒng)（一）強化農(nóng)業(yè)資源保護深入推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革，健全節(jié)水激勵機制，建立量水而行、以水定產(chǎn)的農(nóng)業(yè)用水制度。發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)和旱作農(nóng)業(yè)，推進南水北調(diào)工程沿線農(nóng)業(yè)深度節(jié)水。實施地下水超采綜合治理。健全耕地輪作休耕制度。落實海洋漁業(yè)資源總量管理制度