咨詢工程師投資登記管理系統(tǒng)操作指南申報版

/詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)操作指南（申報版）詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)（以下簡稱管理系統(tǒng)），是依據(jù)國家發(fā)展改革委員會《詢問工程師（投資）管理方法》（國家發(fā)展改革委令第2號，簡稱管理方法）制定的電子申報系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)版）。申請人和申請單位進行詢問工程師（投資）登記申報工作，均應(yīng)登錄該管理系統(tǒng)填寫電子數(shù)據(jù)、添加掃描件并打印。在人力資源社會保障部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《工程詢問（投資）專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格制度暫行規(guī)定》（人社部發(fā)[2015]64號）實施前，合法取得原《中華人民共和國注冊詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格證書》的，視同取得職業(yè)資格證書。一、用戶注冊（一）用戶分為“單位管理員用戶”和“個人用戶”兩類。（二）應(yīng)先注冊“單位管理員用戶”，再注冊“個人用戶”。1、單位管理員用戶在登錄頁面的用戶申請區(qū)，點擊“單位管理員用戶開通申請”鏈接,在打開的注冊頁面中填寫相關(guān)信息。單位名稱必需和單位持有的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書中的名稱完全一樣，用戶名應(yīng)為單位名稱（單位名稱包含括號的，應(yīng)接受全角字符）。保存成功后，須要等待所屬的審查單位審核開通后才可運用該用戶名登錄系統(tǒng)。一個單位只能注冊一個單位管理員用戶。假如注冊用戶時系統(tǒng)提示用戶名重復(fù)，應(yīng)和審查單位聯(lián)系。已由審查單位審核通過的單位管理員用戶或初始登記成功的個人用戶（即目前登記證書處于有效期的用戶）無需再注冊用戶，可干脆登錄系統(tǒng)。2、個人用戶在登錄頁面的用戶申請區(qū)，點“個人申報用戶開通申請”鏈接,在打開的注冊頁面中填寫相關(guān)信息。用戶名應(yīng)運用中文姓名，假如提示有重復(fù)，建議運用姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形式，如：“張三1”或“張三2”等，保存成功后，須要等待單位管理員審核開通，才可用該用戶名登錄系統(tǒng)。登記證書已失效或初始登記、接著登記未獲成功的人員（即須要進行初始登記的人員）不能干脆登錄系統(tǒng)，應(yīng)重新進行個人用戶的注冊。注：同一單位的單位管理員用戶和個人用戶在注冊用戶時，單位名稱均應(yīng)填寫企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書的全稱。單位名稱中包含括號時，也要運用全角字符，以保證單位名稱一樣。二、用戶審核單位管理員用戶主要負責(zé)對本單位需進行初始登記的個人用戶進行審核，確保個人用戶的真實性，刪除非法用戶（指模擬用戶或不真好用戶），開通合法用戶，對遺忘密碼的個人用戶進行密碼重置等。只有被審核開通后的個人用戶才能登錄管理系統(tǒng)。詳細操作如下：單位管理員用戶登錄系統(tǒng)后，在“用戶管理”模塊中會看到該單位已經(jīng)提出申請的個人用戶列表，在確認信息無誤后，可以點擊“開通”按鈕，對用戶進行審核開通處理，也可對用戶進行“不開通”、“修改”、“刪除”等其它操作，其中“修改”指對個人用戶密碼進行重置。對已進行過初始登記的個人用戶，不得刪除其帳號。假如“用戶管理”中仍有已變更至其他執(zhí)業(yè)單位的個人用戶，可通知我協(xié)會負責(zé)此事的工作人員。三、用戶登錄（一）單位管理員用戶單位管理員用戶由審查單位審核開通后，在登錄頁面選擇審查單位，輸入用戶名和密碼，進入系統(tǒng)。通過本系統(tǒng)進行過詢問工程師（投資）登記申報工作的單位管理員用戶，仍運用原用戶名登錄。單位管理員假如遺忘了密碼，可由審查單位進行重置，重置后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)剛好更改，確保平安性。（二）個人用戶個人用戶由單位管理員審核開通后可以登錄系統(tǒng)。在登錄頁面選擇審查單位，輸入用戶名和密碼，進入系統(tǒng)。上一年度成功初始登記的個人用戶，在每年申報工作起從前，用戶名會被重新設(shè)置為本人的登記證書編號（不含中文“咨登”），密碼為上一次登錄時的密碼。假如個人用戶遺忘了密碼，可由單位管理員進行重置，重置后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)剛好更改，確保平安性。修改密碼方法如下：點擊“用戶管理”后，如下圖所示，點擊“修改”按鈕，即可完成密碼的修改。四、填寫材料應(yīng)首先由單位管理員填寫或修改本單位基本信息并保存。只有單位基本信息填寫完全、正確，個人用戶才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)，才能導(dǎo)入正確的數(shù)據(jù)。（一）單位管理員用戶單位管理員登錄系統(tǒng)后，進入“單位管理”模塊，填寫單位信息。點擊“保存”按鈕，提示保存成功即可。如下圖：執(zhí)業(yè)單位尚未以此單位名稱取得工程詢問單位資格證書時，工程詢問單位分類應(yīng)選擇為“新申請”。（二）個人用戶單位管理員填寫單位基本信息（如工程詢問單位分類、單位地址、郵編、聯(lián)系電話等）后，個人用戶便可登錄系統(tǒng)，在線填寫相應(yīng)的申請內(nèi)容、添加證明材料的掃描件，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)?；疑棡檗D(zhuǎn)入內(nèi)容，個人用戶不能修改。填寫“基本狀況”表時，“姓名”應(yīng)依據(jù)身份證件填寫。姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形式，僅限用于注冊個人用戶時的用戶名方式。在填寫“變更單位”申請時，現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位信息的填寫方法是：選擇現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的審查單位，填寫現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的名稱（應(yīng)和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書完全相同），再點擊“轉(zhuǎn)入單位信息”按鈕。假如轉(zhuǎn)入信息不成功，即表中最下面應(yīng)由單位管理員填寫的信息空白，可能有兩種緣由，一是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的管理員尚未填寫必要的單位信息；二是現(xiàn)審查單位選擇錯誤，或是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位名稱填寫錯誤。變更單位申請中，變更緣由由原來的手工錄入更改為可選項：分為工作調(diào)動、單位名稱變更、因單位注銷，個人調(diào)動工作三項，不在此范圍的可在其他項中手工錄入。在填寫“變更專業(yè)”申請時，應(yīng)在“變更專業(yè)類型”下拉列表框中選擇“變更專業(yè)”或“僅增加輔專業(yè)”。填寫工作簡歷時，必需照實填寫變更單位的工作閱歷，工作簡歷中缺少對應(yīng)單位名稱的將會上報失敗。有接著登記、變更登記事項需求的，應(yīng)同時申請多種登記類型。留意：詢問工程師（投資）進行個人登記申請時，需先由單位管理員填寫并上報本年度執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論，如未填寫或未上報將無法進行登記申請，需先填報當(dāng)年執(zhí)業(yè)檢查狀況。（三）添加掃描件1、點擊左側(cè)樹狀結(jié)構(gòu)中的相關(guān)證件掃描件后，右側(cè)上方有“添加”按鈕，圖片名稱的下拉選項中顯示了該項登記申請中須要添加的掃描件名稱。2、添加業(yè)績掃描件的方法個人用戶添加業(yè)績證明材料的掃描件時，須要準(zhǔn)備的資料有：封面頁、署名頁和相應(yīng)單位資格證書。業(yè)績序號及項目名稱項中，應(yīng)標(biāo)注添加的掃描件所對應(yīng)的業(yè)績的序號和項目名稱，在說明項中，寫明是業(yè)績證明材料中的哪項內(nèi)容。留意：各類申請中，掃描件除“其他”項外均為必需添加項，缺少對應(yīng)掃描件，單位管理員在上報詢問工程師（投資）登記申請時將會提示上報失敗。五、材料審查（僅由單位管理員操作）對個人申報材料進行審查，出具單位審查看法。只有出具了審查看法，才能上報到審查單位，詳細操作是：單位管理員登錄系統(tǒng)，點擊“人員信息”菜單，選擇相應(yīng)條件，篩選后在人員列表中找到要評審的人員，點擊鏈接進入該人員詳細信息，在樹狀菜單處找到相關(guān)的“執(zhí)業(yè)單位審查看法”項，點擊該項后，在審核頁面填寫看法等信息，保存成功后即完成審查工作。單位審查看法寫入后，個人用戶將不能再修改或填寫數(shù)據(jù)。如須要修改，應(yīng)先由單位管理員刪除單位審查看法。假如查詢后顯示“沒有滿足條件的記錄”，說明個人用戶尚未提交該類別的登記申請信息。這時，申請人應(yīng)以個人身份登錄管理系統(tǒng)填寫并保存相應(yīng)申請數(shù)據(jù)、添加相應(yīng)掃描件。六、打印在單位管理員填寫執(zhí)業(yè)單位審查看法后，應(yīng)執(zhí)行打印操作。打印材料由兩部分組成：檔案袋封面和個人申報材料。報送文本材料時，應(yīng)嚴格依據(jù)規(guī)定的依次裝訂；同時申報多項登記申請時，同一類別的申請材料，應(yīng)在各分冊封面明確標(biāo)識，以免影響后期的評審工作。檔案袋封面只能由單位管理員打印，點擊“打印”按鈕，出現(xiàn)本年度全部申請人的信息，再點擊“檔案袋打印”下相應(yīng)申請人的按鈕，如下圖所示。申報材料可以由單位管理員或個人用戶打印。七、材料上報（僅由單位管理員操作）單位管理員在對個人申報材料出具了單位看法并確認無誤后，應(yīng)上報至審查單位，詳細操作為：單位管理員登錄系統(tǒng)，點擊“上報/退回”菜單，點“查詢”按鈕（若要精確查找可選擇相應(yīng)條件），顯示對應(yīng)人員列表，假如沒有填寫單位審查看法，則不會顯示該人員列表，請至不能上報人員頁面查詢。在須要上報的人員列表前打勾，也可點擊“全選”按鈕，使其全部打勾，點擊“上報”按鈕，確認無誤后，點“確定”按鈕，便可完成上報操作，上報成功后，“上報審查單位狀態(tài)”欄顯示“已上報”三個字。申請數(shù)據(jù)上報時，申請人本年度提出的登記事項將全部同時報送到審查單位。八、上報后被退回電子材料電子文件上報后，若被審查單位退回，修改、補充電子數(shù)據(jù)的詳細操作如下：（一）查看被退回的數(shù)據(jù)被退回的信息顯示為綠色。材料退回后個人用戶和單位管理員用戶都可以查看到退回理由。如：要查看“變更單位”的退回理由，個人用戶查看方法是：個人用戶登錄系統(tǒng)，在左邊的樹狀菜單處找到“變更單位”的相關(guān)年份項，點擊該項下的基本信息菜單，在綻開的信息閱讀頁面的“返回”按鈕的上便利可看到退回理由。單位管理員用戶查看方法是：單位管理員用戶登錄系統(tǒng)，在“人員信息”處找到退回材料的人員項，點擊進入該人員詳細信息頁面，再在左邊的樹狀菜單處找到“變更單位”的相關(guān)年份項，點擊該項下的基本信息菜單，在綻開的信息閱讀頁面的“返回”按鈕的上便利可看到退回理由。（二）修改、補充電子文件單位管理員刪除該被退回電子文件中的原單位審查看法后，個人用戶才能修改、補充原來填寫的信息。個人用戶完成修改并保存，單位管理員必需再次填寫新的單位審查看法、打印后，再上報至審查單位。九、執(zhí)業(yè)檢查 詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查，申請人無需進入系統(tǒng)填寫執(zhí)業(yè)檢查狀況，統(tǒng)一由單位管理員操作。單位管理員登錄系統(tǒng)后填寫本單位全部有效期內(nèi)詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論后，上報給審查單位。單位管理員登錄系統(tǒng)后，點擊菜單鏈接中的執(zhí)業(yè)檢查，進入執(zhí)業(yè)檢查管理界面。進入執(zhí)業(yè)檢查管理界面后，共分為四個模塊：批量處理、執(zhí)業(yè)查詢、數(shù)據(jù)上報、打印。批量處理。用于批量填寫本單位有效期內(nèi)詢問工程師（投資）執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論。首先點擊查詢（可選擇條件），在查詢出的人員列表中，選擇須要填寫結(jié)論的人員，點擊添加看法，填寫單位審核看法、領(lǐng)導(dǎo)簽字、審核日期后，即可對當(dāng)前所選的人員批量看法。單位看法分三種：合格、不合格、未執(zhí)業(yè)；其中結(jié)論為不合格時，必需選擇詳細的不合格緣由（共分為9項，詳見附件2），如需填寫詳細不合格緣由，請選擇“其他”項后，填寫不合格緣由（其他）。執(zhí)業(yè)查詢。用于查詢本單位下全部有效期內(nèi)詢問工程師（投資）本年度執(zhí)業(yè)檢查狀況。供應(yīng)多條件查詢（姓名、證書號、單位看法、是否上報審查單位）。數(shù)據(jù)上報。用于對已填寫單位看法且審查單位和終審未給看法的人員執(zhí)業(yè)檢查結(jié)果上報給審查單位。查詢出結(jié)果后，選擇須要上報的人員，點擊上報按鈕，則將已選擇的人員執(zhí)業(yè)檢查結(jié)果上報到審查單位(須要所屬審查單位開通單位上報功能)。打印。用于打印本單位下全部已填寫執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論的綜合報表。點擊人員列表中的姓名可打印個人執(zhí)業(yè)檢查報表。修改個人執(zhí)業(yè)檢查結(jié)論。供應(yīng)兩種方式：①進入執(zhí)業(yè)查詢頁面，依據(jù)條件查詢結(jié)果，在結(jié)果中點擊人員姓名，即可進入個人執(zhí)業(yè)檢查單位看法編輯頁面（尚未添加看法的無法點擊進入編輯）②批量處理頁面，通過精確條件查詢，對查詢出的人員勾選后進行添加看法，尚未添加單位看法的，會被添加單位看法；已有單位看法的，單位看法被修改為最新看法。

附件1：詢問工程師（投資）登記管理系統(tǒng)運用流程用戶類別確定個人用戶單位管理員已存在新申請用戶類別確定個人用戶單位管理員已存在新申請已存在新申請用戶名為登記證書號，密碼為原密碼，或由單位管理員重置。注冊用戶，等待單位管理員審核開通。用戶名和密碼為原有設(shè)置注冊用戶，等待審查單位審核開通。審核開通個人用戶填寫或修改單位信息填寫單位審查看法上報材料到審查單位假如有退回材料，刪除該材料的單