2023年度中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)

2023年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展背景31兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀2兩輪電動(dòng)車(chē)用戶洞察3兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)趨勢(shì)4報(bào)告研究范圍執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)輕便摩托車(chē)通用技術(shù)條件》推

《電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)輕便摩托車(chē)通用技術(shù)條件》薦性標(biāo)準(zhǔn) 推薦性標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。電動(dòng)自行車(chē)電動(dòng)輕便摩托車(chē)電動(dòng)摩托車(chē)技術(shù)指標(biāo)整車(chē)質(zhì)量≤55kg可以≥55kg可以≥55kg最高車(chē)速≤25km/h≤50km/h＞50km/h電池電壓≤48V無(wú)限制無(wú)限制電機(jī)功率≤400W≤4kW＞4kW是否載人部分城市允許載12歲以下兒童不能載人可載一名成人產(chǎn)品屬性非機(jī)動(dòng)車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)腳踏騎行必須具有不具有不具有產(chǎn)品管理3C認(rèn)證3C認(rèn)證及工信部的目錄公告3C認(rèn)證及工信部的目錄公告符合國(guó)家強(qiáng)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)自行車(chē)與電動(dòng)摩托車(chē)本報(bào)告的研究對(duì)象包括為符合《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范（GB

17761-2018）》，即“新國(guó)標(biāo)”的電動(dòng)自行車(chē)，與符合《電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)輕便摩托車(chē)安全要求（GB

24155-2020）》的電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)；兩輪電動(dòng)平衡車(chē)、兩輪電動(dòng)滑板車(chē)不在本報(bào)告的研究范圍內(nèi)。本報(bào)告研究范圍4行業(yè)階段新國(guó)標(biāo)促行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，智能化成為必由路徑之一“新國(guó)標(biāo)”的政策發(fā)布標(biāo)志著兩輪電動(dòng)車(chē)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展階段；政策實(shí)施促供給側(cè)品牌出清、行業(yè)集中度上升，品牌競(jìng)爭(zhēng)逐漸從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)為價(jià)值戰(zhàn)，智能化賦予兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品更大的性能、功能、體驗(yàn)升級(jí)空間，提升品牌價(jià)值，成為新階段行業(yè)向上發(fā)展的必由路徑之一。2000年2015年2018年起步電動(dòng)自行車(chē)日漸從全新的技術(shù)概念、產(chǎn)品，進(jìn)入自行車(chē)、摩托車(chē)市場(chǎng)成熟受“禁摩令”政策、非典疫情等因素的積極影響，電動(dòng)自行車(chē)迅速成長(zhǎng)為中國(guó)保有量最多的出行交通工具智能化2018年5月，工信部發(fā)布《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提高了入局的門(mén)檻(3C認(rèn)證)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)快速增長(zhǎng)背景下，大量資本與企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪戰(zhàn)促使低價(jià)、低質(zhì)量產(chǎn)品充斥市場(chǎng)用戶層面：消費(fèi)群體年輕化，智能與科技技術(shù)、產(chǎn)品已經(jīng)對(duì)其生活的方方面面產(chǎn)生影響，技術(shù)的接受度、喜好度都非常高。產(chǎn)業(yè)層面：以傳統(tǒng)三電為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，已無(wú)法讓企業(yè)產(chǎn)生絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，提升價(jià)值，智能化賦予產(chǎn)品更大的功能、性能、體驗(yàn)升級(jí)空間，為必由發(fā)展路徑之一市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到峰值，產(chǎn)品同質(zhì)化程度逐漸加深，商業(yè)模式受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新模式的企業(yè)出現(xiàn)發(fā)展調(diào)整新篇章歷史來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。5中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展階段圖示政策背景Ⅰ產(chǎn)品技術(shù) 充電行為規(guī)范 約束廢舊電池 出行權(quán)益回收 保障2022年12月底，國(guó)標(biāo)委發(fā)布兩項(xiàng)電動(dòng)自行車(chē)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：《電動(dòng)自行車(chē)電氣安全要求》和《電動(dòng)自行車(chē)用充電器安全技術(shù)要求》重點(diǎn)解決充電器產(chǎn)品安全、防火阻燃、統(tǒng)一接口等技術(shù)要求，進(jìn)一步提升電動(dòng)自行車(chē)電氣方面的安全等級(jí)，降低電動(dòng)車(chē)電氣安全事故，保障用戶人身和財(cái)產(chǎn)安全來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。62022年，北京、河北、安徽、浙江、福州、廣東、海南等多地發(fā)布“管理辦法”，涉及電動(dòng)自行車(chē)安全通行、規(guī)范停放、安全充電等保障措施。如：北京市規(guī)定，嚴(yán)禁采用拉接臨時(shí)電源線路、插座和開(kāi)關(guān)等方式充電，嚴(yán)禁在密閉空間或烈日及高溫環(huán)境下充電，每次充電不宜超過(guò)8小時(shí)等2022年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)全鏈條安全監(jiān)管重點(diǎn)工作任務(wù)及分工方案》，要求探索建立電動(dòng)自行車(chē)蓄電池回收利用制度，規(guī)范有序開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)蓄電池梯次利用。全國(guó)多省份已著手推進(jìn)電動(dòng)自行車(chē)及其蓄電池的生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者建立廢舊蓄電池更換、回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高廢舊兩輪電動(dòng)車(chē)的回收率2022年新修訂的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線

第2部分：道路交通標(biāo)志》，增加了三項(xiàng)電動(dòng)自行車(chē)道路交通標(biāo)志，既更好的保障兩輪電動(dòng)自行車(chē)的出行道路權(quán)益，也為更好的進(jìn)行電動(dòng)自行車(chē)行駛管理提供依據(jù)，提高駕駛安全性新規(guī)重心從技術(shù)源頭推進(jìn)到終端使用，全方位促進(jìn)安全提升兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)規(guī)定的重心逐漸從生產(chǎn)端、源頭技術(shù)把控，推進(jìn)到兩輪電動(dòng)車(chē)的終端使用，多地區(qū)發(fā)布相關(guān)“管理辦法”，從安全通行、規(guī)范停放、安全充電、處罰規(guī)定等多方面，對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)用戶使用行為進(jìn)行約束，減少因使用行為不當(dāng)造成的安全事故，提高安全性。此外，在電動(dòng)車(chē)廢舊電池回收上，也在推進(jìn)建設(shè)更為完善的回收再利用制度，多地已建立試點(diǎn)單位，促進(jìn)兩輪電動(dòng)車(chē)的回收率提升。兩輪電動(dòng)車(chē)部分新規(guī)政策政策背景Ⅱ綠色出行相關(guān)政策2022.03《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》2022.12《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》智慧交通相關(guān)政策加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，規(guī)范發(fā)展汽車(chē)、動(dòng)力電池、家電、電子產(chǎn)品回收利用行業(yè)。倡導(dǎo)綠色低碳出行，發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)2022.01《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》完善城市慢行交通系統(tǒng)，提升城市步行和非機(jī)動(dòng)車(chē)的出行品質(zhì)，構(gòu)建安全、連續(xù)和舒適的城市慢行交通體系。推動(dòng)智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展。推進(jìn)適應(yīng)城市空間形態(tài)及出行特性的公共交通與個(gè)性化出行、共享出行和慢行系統(tǒng)融合發(fā)展。2022.01《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。國(guó)家政策推動(dòng)綠色出行及智能交通工具發(fā)展2022年國(guó)家頒布多項(xiàng)政策進(jìn)一步倡導(dǎo)綠色出行，完善城市慢性交通體系，同時(shí)推動(dòng)智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展，大力支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。兩輪電動(dòng)車(chē)作為綠色出行和慢行交通工具，在政策利好的大環(huán)境下，將會(huì)充分利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展。綠色出行、智慧交通相關(guān)政策來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。7消費(fèi)背景疫情防控“全面放開(kāi)”后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來(lái)出行消費(fèi)增長(zhǎng)2022年，中國(guó)居民人均可支配收入36883元，較上年名義增長(zhǎng)5.0%，人均消費(fèi)支出24538元，比上年名義增長(zhǎng)1.8%；同時(shí)，2022年中國(guó)居民在人均交通通信消費(fèi)支出3195元，增長(zhǎng)1.2%，表現(xiàn)出我國(guó)經(jīng)濟(jì)與居民消費(fèi)信心的穩(wěn)定性，以及出行剛需的強(qiáng)勁內(nèi)增驅(qū)動(dòng)力。隨著防疫政策的開(kāi)放，我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與居民消費(fèi)將恢復(fù)增長(zhǎng)，兩輪電動(dòng)車(chē)作為居民重要消費(fèi)品之一，在大環(huán)境中獲得發(fā)展利好。28.230.735.119.921.621.224.124.58.7% 8.9%9.1%4.7% 5.0%8.4%8.6%32.2-1.6%36.91.8%2018-2022年中國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出13.6%2018 2019 2020人均可支配收入（千元）人均可支配收入增長(zhǎng)率（%）2021 2022人均消費(fèi)支出（千元）人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)率（%）2675.02862.02762.0.03156.03195.07.0%7.0%-3.5%14.3%1.2%201820192020202120222018-2022年中國(guó)居民人均交通和通信消費(fèi)支出居民人均交通和通信消費(fèi)支出(元)增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。8社會(huì)背景2022年，中國(guó)社會(huì)汽車(chē)保有量3.19億輛，千人汽車(chē)擁有量達(dá)到220輛截至2022年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1310萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)車(chē)私家車(chē)地鐵截至2022年底，中國(guó)52座城市共有軌道交通線路290條，運(yùn)營(yíng)里程9584公里，車(chē)站5609座巡游出租車(chē)自行車(chē)新能源汽車(chē)公交2022年，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量約3.5億輛截至2022年底，交通運(yùn)輸部共發(fā)放網(wǎng)約車(chē)駕駛員證509萬(wàn)本、車(chē)輛運(yùn)輸證211.8萬(wàn)本網(wǎng)約車(chē)2022年，中國(guó)摩托車(chē)保有量達(dá)8072萬(wàn)輛摩托車(chē)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部交通運(yùn)輸部，自行車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)，CNNIC，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。92021年底，中國(guó)城市公共汽電車(chē)運(yùn)營(yíng)數(shù)量為70.94萬(wàn)輛，巡游出租汽車(chē)139.1萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)車(chē)在中國(guó)多元化交通網(wǎng)絡(luò)中扮演重要角色伴隨互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，共享出行的繁榮發(fā)展，中國(guó)交通網(wǎng)絡(luò)變得更加完善和多元。兩輪電動(dòng)車(chē)作為一種具有相當(dāng)長(zhǎng)發(fā)展歷程的、中國(guó)特色的、高效、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的出行交通工具，在現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)中依然占有重要成分。疊加“低碳環(huán)保”“電動(dòng)化”“智能化”“綠色出行”等浪潮因素，以及油價(jià)持續(xù)上漲、交通擁堵、限行限號(hào)、疫情下的出行方式改變等現(xiàn)實(shí)因素，電動(dòng)車(chē)獲得持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。2022年中國(guó)交通網(wǎng)絡(luò)中的車(chē)輛保有量10km3km5km2019年，我國(guó)自行車(chē)社會(huì)保有量近4億100km技術(shù)背景1Iot物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)APP互聯(lián)遠(yuǎn)程解鎖SOS緊急呼叫共享鑰匙NFC/藍(lán)牙/UWB靠近解鎖NFC鑰匙傳感器技術(shù)ABSTCS異動(dòng)報(bào)警坐墊感應(yīng)GPS/北斗2 車(chē)輛定位車(chē)輛軌跡電池定位防盜3人工智能/大數(shù)據(jù)4 BMS電池管理系統(tǒng)語(yǔ)音交互低電量提醒5OTA6 無(wú)線升級(jí)多重技術(shù)為兩輪電動(dòng)車(chē)全面性能提升提供助力隨著兩輪電動(dòng)車(chē)進(jìn)入智能化時(shí)代，搭載多種智能功能的車(chē)輛不斷出新，通過(guò)Iot物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛遠(yuǎn)程解鎖、手機(jī)APP互聯(lián)、家庭共享鑰匙等，定位技術(shù)的運(yùn)用讓車(chē)輛防盜更進(jìn)一步，比如車(chē)輛定位、電池定位、軌跡記錄；NFC/藍(lán)牙/UWB等技術(shù)使得車(chē)輛解鎖方式變的多元化和人性化；人工智能運(yùn)用大數(shù)據(jù)計(jì)算可以更好的實(shí)現(xiàn)電池安全提升與精準(zhǔn)續(xù)航；OTA技術(shù)實(shí)時(shí)更新車(chē)輛功能，保證用車(chē)體驗(yàn)，各類(lèi)傳感器的加持，讓用戶控制車(chē)輛更加便捷；多重技術(shù)的運(yùn)用為兩輪電動(dòng)車(chē)的全面升級(jí)提供了助力。兩輪電動(dòng)車(chē)技術(shù)應(yīng)用來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。10兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)34503600344031803140305032203680476043504.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%-8.6%15.2%54005010 7.8%2022年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超5000萬(wàn)輛國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量極大的受地方新國(guó)標(biāo)政策的執(zhí)行力度影響，艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計(jì)與估算，2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量約5010萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)15.2%，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量將達(dá)到5400萬(wàn)輛。2012-2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)29.3%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）增速（%）來(lái)源：專(zhuān)家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。11雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴綠源小刀新日小牛九號(hào)凈原銷(xiāo)量（輛）2022年兩輪電動(dòng)車(chē)品牌銷(xiāo)量-線下九號(hào)小牛雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴新日綠源小刀凈原銷(xiāo)量（輛）雅迪、愛(ài)瑪總量大，九號(hào)、小牛在高價(jià)帶銷(xiāo)量領(lǐng)先根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4000元級(jí)以下產(chǎn)品線中，以雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴為代表的傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌仍占很大銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)；小牛、九號(hào)品牌在5000元，乃至7000元以上的高價(jià)格帶/高端產(chǎn)品線中更具優(yōu)勢(shì)。但于此同時(shí)，傳統(tǒng)品牌進(jìn)一步發(fā)力高價(jià)格帶產(chǎn)品，以其獨(dú)有的品牌積累與渠道優(yōu)勢(shì)，在稍高的5000元級(jí)價(jià)格帶中具有一定的優(yōu)勢(shì)，高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。0

50000

100000 0

200000

400000 01500000

3000000雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴小牛九號(hào)綠源小刀新日凈原銷(xiāo)量（輛）九號(hào),51.7%來(lái)源：魯大師數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2023年2月）

。12小牛,

43.8%雅迪,4.1%愛(ài)瑪,0.1%新日,0.1%臺(tái)鈴,0.1%5000元以上品牌銷(xiāo)量 4000-4900元品牌銷(xiāo)量 4000元以下品牌銷(xiāo)量7000元以上銷(xiāo)售市場(chǎng)份額2022年兩輪電動(dòng)車(chē)品牌銷(xiāo)量-線上九號(hào)品牌線上整體銷(xiāo)量占優(yōu)，5000元級(jí)以上車(chē)型優(yōu)勢(shì)顯著從京東、天貓的線上銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，九號(hào)品牌銷(xiāo)量占優(yōu)，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)品牌與小牛。從價(jià)格帶上看，

在5000元以上價(jià)格段銷(xiāo)量Top10的車(chē)型中，九號(hào)品牌有8款車(chē)型上榜，占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。九號(hào)雅迪愛(ài)瑪新日小牛綠源小刀臺(tái)鈴銷(xiāo)量（輛）主要品牌2022年線上銷(xiāo)量排名0 100000 2000005000元以上價(jià)格帶銷(xiāo)量Top10車(chē)型九號(hào)

E10012九號(hào)MMAX110P九號(hào)

N90C34九號(hào)

E80C小牛

Nqi動(dòng)力版56九號(hào)

E200PMK2九號(hào)

E12578九號(hào)

E200P-ONE九號(hào)

BMAX60910綠源

INNO9來(lái)源：魯大師數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2023年2月）

。13兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展背景141兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀2兩輪電動(dòng)車(chē)用戶洞察3兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)趨勢(shì)4兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。原材料零部件上游中游下游造車(chē)企業(yè)消費(fèi)者售后三電金屬材料橡膠材料 電子部件上游核心部件企業(yè)開(kāi)始與各兩輪電動(dòng)車(chē)品牌合作研發(fā)新產(chǎn)品以及差異化技術(shù)愛(ài)瑪雅迪九號(hào) 小牛布局高端化產(chǎn)品，年輕化、個(gè)性化產(chǎn)品，努力打造品牌差異化例如小牛發(fā)布跨騎電自Sqi，九號(hào)機(jī)能風(fēng)設(shè)計(jì)Mmax，雅迪偏三輪電動(dòng)等國(guó)內(nèi)維修保養(yǎng) 國(guó)外鋰電池、智能化產(chǎn)品不斷滲透，增加售后維修難度年輕消費(fèi)者增加，需求更加多元化海外需求增加15企業(yè)開(kāi)始布局高端化、年輕化產(chǎn)品，同時(shí)加速完善服務(wù)體系上游核心部件企業(yè)與各品牌進(jìn)行深度合作，努力打造差異化的核心零部件；下游消費(fèi)者年輕化，需求更加多元，同時(shí)海外需求不斷增加，因此各品牌紛紛布局高端化、年輕化產(chǎn)品，努力打造品牌差異化，抓住海外商機(jī)，同時(shí)不斷完善售后體系，提供更人性化的服務(wù)。兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜兩輪電動(dòng)車(chē)技術(shù)現(xiàn)狀-電池23.4% 25.0%20.6%14.7%12.7%201820222019 2020 2021鋰電兩輪電動(dòng)車(chē)在整體銷(xiāo)量中的占比（%）來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。來(lái)源：專(zhuān)家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。16鋰電池占比更進(jìn)一步，鈉離子電池前途廣闊受新能源高需求導(dǎo)致的鋰電池價(jià)格上漲等問(wèn)題影響，兩輪電動(dòng)車(chē)的鋰電池滲透率增長(zhǎng)不及預(yù)期，2022年鋰電池兩輪電動(dòng)車(chē)在整體市場(chǎng)中的銷(xiāo)量占比約為25%；在長(zhǎng)續(xù)航和車(chē)輛重量的雙重影響下，對(duì)密度高、容量大、質(zhì)量小的電池需求會(huì)不斷增加，未來(lái)鋰電池滲透率還會(huì)有進(jìn)一步的提升。另一方面，鈉離子電池相比鋰電池具有抗低溫、倍率性能好、資源豐富、價(jià)格低的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)多家公司在努力研發(fā)鈉離子電池，預(yù)計(jì)在2023年下半年鈉離子電池開(kāi)始投入市場(chǎng)使用，未來(lái)幾年將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018-2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)鋰電滲透率 鈉離子電池特性鈉離子電池元素地殼豐度鈉元素地殼豐度排第六，遠(yuǎn)高于鋰元素地殼豐度，資源豐富，成本低能量密度現(xiàn)階段能量密度較低，接近磷酸鐵鋰能量密度，低于三元鋰電池能量密度倍率性能倍率性能好，充電速度快低溫性能在低溫環(huán)境中，容量保持率遠(yuǎn)高于鋰電池安全性鈉離子電池結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，安全性高于鋰電池兩輪電動(dòng)車(chē)技術(shù)現(xiàn)狀-智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)供給、合作研發(fā)模式尚不成熟，行業(yè)整體智能化水平提升有限兩輪電動(dòng)車(chē)智能化發(fā)展仍處于早期階段，作為新興產(chǎn)物，無(wú)論是核心零部件控制器（MCU）、芯片、智能大屏，還是整車(chē)電子電氣、軟件、操作系統(tǒng)，都廣泛處于從其他智能產(chǎn)品、智能汽車(chē)領(lǐng)域做技術(shù)參考的階段。傳統(tǒng)頭部品牌關(guān)注重心仍然大部分集中在續(xù)航、性能提升方向，對(duì)智能化的投入優(yōu)先級(jí)不夠；此外，大多不具備較強(qiáng)的智能化技術(shù)、軟件研發(fā)實(shí)力和人才儲(chǔ)備，在智能化的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作上要進(jìn)行的探索與嘗試任重道遠(yuǎn)。新勢(shì)力品牌技術(shù)領(lǐng)先但市場(chǎng)份額低，對(duì)行業(yè)整體智能化水平提升有限。兩輪電動(dòng)車(chē)智能化技術(shù)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)供給測(cè)產(chǎn)品制造端傳統(tǒng)品牌智能化戰(zhàn)略側(cè)重不足技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足與技術(shù)人才儲(chǔ)備不足與上游零部件、技術(shù)供應(yīng)商的合作方式不清晰新勢(shì)力品牌技術(shù)領(lǐng)先市場(chǎng)影響范圍小新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與成熟需要不斷的進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用，并進(jìn)行長(zhǎng)期的驗(yàn)證優(yōu)化（周期長(zhǎng)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)不全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)發(fā)展不完善（從其他智能產(chǎn)品、智能汽車(chē)中做技術(shù)參考）來(lái)源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。17雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴新日綠源自研：在電機(jī)、電池、控制器等核心部件掌握關(guān)鍵技術(shù)合作：與思必馳合作研發(fā)智能語(yǔ)音、車(chē)控、智能網(wǎng)聯(lián)、人機(jī)對(duì)話等新技術(shù)投資：戰(zhàn)略投資深聰智能，加速人工智能技術(shù)與行業(yè)的深度融合；投資控股南都華宇電源公司，進(jìn)一步提高電池核心競(jìng)爭(zhēng)力自研：智慧動(dòng)力系統(tǒng)、智能鋰電安全管理系統(tǒng)以及全流程追蹤質(zhì)管平臺(tái)等，為用戶提供更智能、更舒適的騎行體驗(yàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能化平臺(tái)項(xiàng)目，除實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛分享、NFC智能鑰匙等智能化功能外，還提供門(mén)店指引、在線客戶及維保等服務(wù)，同時(shí)支持與公司其他智能硬

件設(shè)備兼容使用自研：擁有被評(píng)定為國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)中心，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)、智能行車(chē)電腦、一鍵云動(dòng)力等多項(xiàng)智能化黑科技合作：與華為戰(zhàn)略合作，聯(lián)合打造鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)，串聯(lián)人、車(chē)、家庭生活，帶來(lái)全場(chǎng)景無(wú)縫鏈接，服務(wù)隨行、資源共享的高品質(zhì)智慧生活體驗(yàn)自研：擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能電動(dòng)車(chē)工程技術(shù)研究中心合作：

與華為終端達(dá)成深度合作，將Hi-Link技術(shù)應(yīng)用在兩輪電動(dòng)車(chē)上，通過(guò)通過(guò)華為智慧生活A(yù)PP開(kāi)啟電源、上鎖、解鎖，甚至可以實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙出行，以及電量和剩余里程查詢，APP車(chē)輛健康診斷等自研：背靠中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)CNAS實(shí)驗(yàn)室，掌握600多項(xiàng)自主核心專(zhuān)利技術(shù)合作：自INNO

7車(chē)型開(kāi)始和青桔車(chē)聯(lián)聯(lián)動(dòng)，共同打造智能電動(dòng)車(chē)，快速入局智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌智能化布局智能趨勢(shì)成共識(shí)，品牌加碼自研、投資、合作擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)兩輪電動(dòng)車(chē)智能化趨勢(shì)成為行業(yè)共識(shí)，企業(yè)通過(guò)加大自研、投資控股、戰(zhàn)略合作方式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，提高企業(yè)在智能車(chē)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1）擴(kuò)大自研：內(nèi)部研究隊(duì)伍擴(kuò)大，任務(wù)重點(diǎn)逐漸從分裂的三電、車(chē)架、輪胎等零部件的采購(gòu)與組裝工作，轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨葏f(xié)調(diào)統(tǒng)一的產(chǎn)品研發(fā)，覆蓋軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試與外圍配合器件的合理化設(shè)計(jì)等方面。2）產(chǎn)業(yè)延長(zhǎng)：投資電池、換電等產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)，鎖定資源、提升技術(shù)水平、降低成本。3）戰(zhàn)略合作：與智能化軟件、硬件、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，逐步積累傳統(tǒng)時(shí)代缺失的軟硬件技術(shù)能力。部分傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌智能化布局來(lái)源：公開(kāi)資料，公司財(cái)報(bào)，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。182021年錢(qián)江電動(dòng)科技公司成立，旗下有摩靈、東動(dòng)等電動(dòng)兩輪品牌2022年9月，春風(fēng)動(dòng)力表示2023年將會(huì)推出6款燃油兩輪車(chē)和4款兩電動(dòng)輪車(chē)2023年1月，哈雷CEO在公開(kāi)場(chǎng)合對(duì)外宣布，整個(gè)品牌將要走向電動(dòng)化品牌布局時(shí)間2023年1月，本田發(fā)布全新兩輪電動(dòng)品牌Hondae:，并帶來(lái)多款產(chǎn)品傳統(tǒng)摩托車(chē)企業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型布局本田、哈雷、杜卡迪等一眾摩托車(chē)品牌開(kāi)始電動(dòng)化轉(zhuǎn)型近幾年多家摩托車(chē)企業(yè)開(kāi)始布局兩輪電動(dòng)車(chē)；其中本田在2023年1月發(fā)布全新兩輪電動(dòng)品牌Honda

e:，并帶來(lái)多款產(chǎn)品；今年1月哈雷CEO對(duì)外宣布，整個(gè)品牌將要走向電動(dòng)化，春風(fēng)動(dòng)力在去年表示2023年推出4款兩輪電動(dòng)車(chē)；寶馬計(jì)劃從2023年起都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化；2021年杜卡迪宣布開(kāi)啟電動(dòng)時(shí)代，同年錢(qián)江成立錢(qián)江電動(dòng)科技公司。品牌具體車(chē)型HondaCub

e:Dax

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NOVA極核

AE6摩靈

MOI錢(qián)江

OAOS2Del

MarLiveWireONEC04概念車(chē)C022022年6月，寶馬表示從2030年起，寶馬摩托車(chē)都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化2021年10月，杜卡迪正式宣布開(kāi)啟電動(dòng)時(shí)代品牌具體車(chē)型V21L來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。19V21L跨界企業(yè)的兩輪電動(dòng)車(chē)布局兩輪電動(dòng)車(chē)大有可為，巨頭跨界噱頭大于實(shí)際兩輪電動(dòng)車(chē)與其姊妹品類(lèi)——電動(dòng)平衡車(chē)、電助力自行車(chē)（e-bike）等，幾乎全部踩中碳中和、新能源、消費(fèi)電子、短途出行、戶外運(yùn)動(dòng)、出海的所有風(fēng)口，廣泛成為科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、汽車(chē)企業(yè)以及運(yùn)動(dòng)（時(shí)尚）品牌們競(jìng)相爭(zhēng)取的賽道。各家的切入角度與布局目的各有不同，但無(wú)論是技術(shù)賦能，還是用戶場(chǎng)景延伸，都需要長(zhǎng)期的市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程，目前而言，巨頭們的跨界行為對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的影響噱頭大于實(shí)際。部分跨界企業(yè)在兩輪電動(dòng)車(chē)中的布局華為鴻蒙智聯(lián)技術(shù)賦能，品牌賦能，提高傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌智能化技術(shù)水平臺(tái)鈴 新日英凡蒂五輪出行收購(gòu)武漢天騰動(dòng)力公司，以電助力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案入局兩輪電動(dòng)行業(yè)武漢天騰動(dòng)力戰(zhàn)略投資電助力自行車(chē)（e-bike）創(chuàng)業(yè)品牌十方運(yùn)動(dòng)，布局海外智慧出行市場(chǎng)十方運(yùn)動(dòng)坦克300與BUXUS聯(lián)名，推出限量版聯(lián)名純電越野自行車(chē)，具備無(wú)鑰匙啟動(dòng)、GPS防盜系統(tǒng)、OAT升級(jí)等多項(xiàng)智能化功能推出自有品牌電動(dòng)自行車(chē)（e-bike）產(chǎn)品LD500E，滿足城市出行與長(zhǎng)途旅行需要來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。20827885198520242556臺(tái)鈴新日九號(hào)愛(ài)瑪雅迪專(zhuān)利總量（項(xiàng)）64580

313107064

218 545512475129 543 1352187 705 1664實(shí)用新型（項(xiàng)）發(fā)明專(zhuān)利（項(xiàng)）外觀（項(xiàng)）智能化創(chuàng)新領(lǐng)跑者——九號(hào)聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，持續(xù)成為行業(yè)領(lǐng)跑者九號(hào)定位于創(chuàng)新短交通和機(jī)器人領(lǐng)域的科技公司，聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，建立“人-車(chē)-路-云”多端打通的服務(wù)鏈路和系統(tǒng)迭代機(jī)制，開(kāi)創(chuàng)了兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的智能化新賽道。創(chuàng)造性地打造了“無(wú)需鑰匙，靠近就解鎖”的

RideyGo

系統(tǒng)、全新電驅(qū)系統(tǒng)

MoleDrive、全新彩屏儀表操作系統(tǒng)

RideyFUN、全新視覺(jué)和體驗(yàn)設(shè)計(jì)

APP6.0，以及打通了功能&服務(wù)可持續(xù)OTA升級(jí)優(yōu)化的九號(hào)云電系統(tǒng)等。自成立以來(lái)，持續(xù)成為行業(yè)智能化創(chuàng)新的領(lǐng)跑者。九號(hào)公司技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)實(shí)力概覽技術(shù)專(zhuān)利、研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先截至2023年2月，累計(jì)申請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)利1985項(xiàng)，行業(yè)排名領(lǐng)先。其中，發(fā)明專(zhuān)利458項(xiàng)，排名業(yè)內(nèi)第一，業(yè)內(nèi)其他品牌專(zhuān)利大多集中在外觀、實(shí)用新型專(zhuān)利上，對(duì)比說(shuō)明九號(hào)在高質(zhì)量技術(shù)（尤其是軟件、智能化技術(shù)）上具有較強(qiáng)的領(lǐng)先性。真智能技術(shù)創(chuàng)新RideyGo！即停即走系統(tǒng)2.0無(wú)鑰匙、無(wú)按鍵傻瓜化交互邏輯；多傳感器融合的智能人體駕駛狀態(tài)檢測(cè)；基于物聯(lián)網(wǎng)的整機(jī)OTA；基于

IoT

技術(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能防盜；家庭賬號(hào)共享體驗(yàn)與全彩屏儀表軟硬件系統(tǒng)RideyFUN彩屏儀表操作系統(tǒng)在騎行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)基本的聽(tīng)歌、導(dǎo)航、打電話輔助需求，滿足來(lái)電識(shí)別、接/掛電話、一鍵切歌、導(dǎo)航顯示等功能MoleDrive

電驅(qū)系統(tǒng)大功率直驅(qū)輪轂電機(jī)搭配MoleDrive（鼴鼠控），帶來(lái)更優(yōu)異的性能提升與騎行體驗(yàn)優(yōu)化，全新TCS牽引力控制系統(tǒng)與ABS防抱死系統(tǒng)，帶來(lái)更強(qiáng)的操控性、安全感與舒適感九號(hào)云電系統(tǒng)全新自研BMS6.0電池健康治理系統(tǒng)，具有30+項(xiàng)電池庇護(hù)升級(jí)、20+項(xiàng)電池技術(shù)和功能升級(jí)，使用更長(zhǎng)久來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2023年2月）

，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。21智能化創(chuàng)新領(lǐng)跑者——九號(hào)來(lái)源：公開(kāi)資料，公司官網(wǎng)，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。ABS+TCS騎行操控體驗(yàn)更優(yōu)ABS（防抱死系統(tǒng)）：降低濕滑堅(jiān)硬路面的側(cè)滑風(fēng)險(xiǎn)TCS（牽引力控制系統(tǒng)）：在車(chē)輛發(fā)生后輪滑移時(shí)，介入限制動(dòng)力輸出，使車(chē)輛達(dá)到更加平穩(wěn)的控制汽車(chē)級(jí)電芯+BMS+自研電機(jī)+鼴鼠控性能體驗(yàn)更優(yōu)自研RideyLONG長(zhǎng)續(xù)航方案，通過(guò)電控、輪胎及動(dòng)能回收等配置的相互作用，實(shí)現(xiàn)更持久的續(xù)航與電池使用壽命RideyGo

2.0無(wú)感安全智能能體驗(yàn)更優(yōu)實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙、手機(jī)、APP、智能終端等多種感應(yīng)解鎖遍布車(chē)身的傳感器能精準(zhǔn)判斷用戶騎行狀態(tài)和意圖，真正實(shí)現(xiàn)上車(chē)自動(dòng)解鎖、安全啟動(dòng)、下車(chē)自動(dòng)落鎖的無(wú)感安全智能體驗(yàn)APP

6.0全場(chǎng)景用車(chē)體驗(yàn)更優(yōu)支持APP遠(yuǎn)程控車(chē)、建立家庭賬號(hào)、無(wú)鑰匙解鎖、防盜定位、在線報(bào)修、在線購(gòu)買(mǎi)配件、用戶交流等功能，滿足用戶全場(chǎng)景使用智能化需求22聚焦產(chǎn)品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗(yàn)再升級(jí)作為兩輪電動(dòng)車(chē)智能化的領(lǐng)跑者，九號(hào)始終聚焦于產(chǎn)品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗(yàn)的升級(jí)與再升級(jí)。以最新款電動(dòng)自行車(chē)Mmax為例，率先在兩輪電動(dòng)自行車(chē)?yán)镆階BS（防抱死系統(tǒng)）和TCS（牽引力控制系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)了“國(guó)標(biāo)車(chē)?yán)锏某芘渲谩?，從操控精?zhǔn)性角度抬高用戶騎行體驗(yàn)，引領(lǐng)行業(yè)。升級(jí)優(yōu)化了多個(gè)智能化系統(tǒng)，使系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性提升，進(jìn)一步提高用戶無(wú)感、安全、全場(chǎng)景使用體驗(yàn)。最新款超長(zhǎng)續(xù)航智能電摩遠(yuǎn)航家M系列，搭載了創(chuàng)新自研RideyLONG長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)化方案，在55km/h的全速狀態(tài)行駛下仍可達(dá)百公里續(xù)航，真實(shí)解決續(xù)航焦慮，滿足用戶出行需求。機(jī)械師Mmax電動(dòng)自行車(chē)部分功能亮點(diǎn) 遠(yuǎn)航家M系列電動(dòng)摩托車(chē)部分功能亮點(diǎn)全速真續(xù)航搭載RideyLONG長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)化方案，通過(guò)輪胎科技、高性能無(wú)刷電機(jī)與電控調(diào)優(yōu)的協(xié)調(diào)配合，續(xù)航可有效提升25%+；最高配置三檔55km/h全速狀態(tài)下，續(xù)航里程可達(dá)107km智能應(yīng)急騎行模式在車(chē)輛故障不能正常騎行情況下優(yōu)先保障基本騎行功能正常運(yùn)行，為用車(chē)安全加強(qiáng)保障車(chē)架升級(jí)升級(jí)車(chē)架帶來(lái)25%扭轉(zhuǎn)剛度提升，騎行更強(qiáng)更穩(wěn)更可靠↑

1%↑

-4%↑

14%↑

76%↑

12%↑

46%↑

36%↑

5.2%↑

24.1%↑

3.3%↑

1.3%↑

3.6%↑

54.2%84.888.9105.7111.1153.3180.30.1

0.555.085.9104.4107.6123.5171.42021年（分）兩輪電動(dòng)車(chē)智能化水平評(píng)測(cè)來(lái)源：魯大師數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2023年2月）

。來(lái)源：魯大師數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2023年2月）

。車(chē)輛狀態(tài)采集與管理硬件車(chē)輛交互傳輸系統(tǒng)駕駛輔助能源系統(tǒng)防盜系統(tǒng)用戶系統(tǒng)0.2

0.9 乘坐系統(tǒng)智慧娛樂(lè)系統(tǒng)2022年（分） ↑

同比比率（%）系統(tǒng)智能化持續(xù)升級(jí)，品牌智能化水平加速提升根據(jù)魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)智能化水平評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，2022年兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)整體智能化水平持續(xù)穩(wěn)定提升；用戶系統(tǒng)、車(chē)輛交互傳輸系統(tǒng)評(píng)測(cè)分值大幅上漲，表明行業(yè)整體在智能車(chē)機(jī)/移動(dòng)用戶系統(tǒng)、第三方設(shè)備連接的智能化程度有質(zhì)的提升。分品牌看，兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌的智能化水平得分較2021年提升了約23%,而九號(hào)品牌整體智能化水平高于行業(yè)平均水平61%，仍保持大幅領(lǐng)先，綠源、哈啰品牌在智能化程度上加速追趕，2022年智能化水平得分分別提高了

76%

和

80%

。2021vs2022各智能化評(píng)測(cè)類(lèi)別年度平均分值 2021vs2022主要品牌智能化評(píng)測(cè)年度總分值↑

同比比率（%）250262446476411162221172234254420430626629雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴綠源小牛新日九號(hào)2021年（分）2022年（分）23兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展背景241兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀2兩輪電動(dòng)車(chē)用戶洞察3兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)趨勢(shì)423.2%34.3%19.3%14.1%7.6%1.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市男,

49.1%女,

50.9%車(chē)主性別構(gòu)成兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主在線調(diào)研樣本說(shuō)明調(diào)研對(duì)象最近一年內(nèi)購(gòu)入兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主本次調(diào)研采用線上問(wèn)卷調(diào)研的方式線上調(diào)研線上問(wèn)卷調(diào)研樣本量：147617.5%52.4%26.9%18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲3.2%年齡（%）定量樣本說(shuō)明車(chē)主年齡構(gòu)成車(chē)主所在地構(gòu)成普通電動(dòng)車(chē)車(chē)主：最近一年內(nèi)購(gòu)入兩輪電動(dòng)車(chē)不包含智能化功能或智能化功能極少樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。25調(diào)研對(duì)象分類(lèi)智能電動(dòng)車(chē)車(chē)主：最近一年內(nèi)購(gòu)入兩輪電動(dòng)車(chē)包含多種智能化功能城市級(jí)別（%）50.9%用戶畫(huà)像本次調(diào)研車(chē)主多為26-45歲，已婚已育，家庭中等收入。消費(fèi)時(shí)注重品質(zhì)及技術(shù)，對(duì)智能產(chǎn)品感興趣男女占比相差不大49.1%26-35歲占比52.4%；36-45歲占比26.9%本科以上學(xué)歷為主中等收入占多數(shù)本科及以上，68.5%注重品質(zhì)和設(shè)計(jì)付費(fèi)近七成已婚有孩26-45歲是主力人群 超6成購(gòu)買(mǎi)過(guò)智能設(shè)備購(gòu)車(chē)價(jià)格平均月收入6000-12000，45.9%已婚有孩，占比67.6%寧愿多花一點(diǎn)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)品質(zhì)比較好的東西，45.0%愿意為獨(dú)特的設(shè)計(jì)、科技，花更多的錢(qián)，35.5%69.0%66.5%智能手環(huán)/手表智能音箱占比（%）購(gòu)車(chē)類(lèi)型普通兩輪電動(dòng)車(chē),

7.6%智能兩輪電動(dòng)車(chē),

92.4%29.2%28.7%19.4%16.1%6.6%3000-3999元4000-4999元5000-5999元3000元及以下6000元及以上占比（%）多為普通企業(yè)普通職員，處于事業(yè)發(fā)展初期，工作較為忙碌，需平衡工作與生活。日常休閑喜歡看電視、逛街、聽(tīng)音樂(lè)和聚會(huì)；比較關(guān)注美食、影視、科技和美妝類(lèi)信息樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。2658.1%57.3%56.7%51.9%49.6%46.6%39.3%38.9%36.7%31.0%沒(méi)有堵車(chē)與停車(chē)?yán)_高效省力作為代步工具比較環(huán)保購(gòu)車(chē)原因/驅(qū)動(dòng)因素電動(dòng)車(chē)出行便捷、省時(shí)省力是車(chē)主選擇購(gòu)車(chē)的主要原因從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，沒(méi)有堵車(chē)停車(chē)?yán)_、高效省力以及環(huán)保是車(chē)主購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的主要原因；其次車(chē)主購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的驅(qū)動(dòng)因素還包括使用成本低、不需要駕考等；值得關(guān)注的是，女性車(chē)主出于安全性需求購(gòu)車(chē)的特征更為突出。2023年車(chē)主購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)原因TOP10女性樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。27比較安全，34.0%TGI=110使用成本低

作為出行工具

騎行體驗(yàn)好

價(jià)格比較便宜不需要駕考或 比較安全的補(bǔ)充 駕考容易購(gòu)車(chē)原因（%）外觀設(shè)計(jì)45.5%行駛速度45.2%防盜安全性45.1%42.3%41.8%41.1%硬件配置抗震效果智能化配置購(gòu)車(chē)關(guān)注因素電池及續(xù)航是購(gòu)車(chē)最關(guān)注因素，智能化功能成優(yōu)勢(shì)點(diǎn)車(chē)主購(gòu)車(chē)時(shí)更為關(guān)注品牌的口碑、服務(wù)水平、知名度以及技術(shù)領(lǐng)先性。從產(chǎn)品角度，除電池續(xù)航、安全性、舒適性外，車(chē)主對(duì)于智能化的需求也值得重視，83.9%的車(chē)主在購(gòu)車(chē)時(shí)更偏好購(gòu)買(mǎi)有智能化功能的兩輪電動(dòng)車(chē)。61.7%59.3%57.9%53.9%49.9%44.5%44.4%品牌口碑服務(wù)水平品牌知名度品牌技術(shù)領(lǐng)先性品牌保有量品牌創(chuàng)新性品牌形象車(chē)主購(gòu)車(chē)品牌關(guān)注因素車(chē)主購(gòu)車(chē)產(chǎn)品關(guān)注因素TOP10電池及續(xù)航 61.4%剎車(chē)安全性與穩(wěn)定性 58.2%舒適性 53.1%偏好選擇有智能化功能的兩輪電動(dòng)車(chē)83.9%主體材質(zhì) 40.2%購(gòu)車(chē)產(chǎn)品關(guān)注因素（%）品牌銷(xiāo)售渠道 35.3%購(gòu)車(chē)品牌關(guān)注因素（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。2880.8%70.6%60.0%56.5%51.8%50.5%47.6%45.7%品牌旗艦店/專(zhuān)

電動(dòng)車(chē)車(chē)行賣(mài)店電商網(wǎng)站社交媒體相關(guān)公眾號(hào)短視頻平臺(tái)品牌官網(wǎng)搜索引擎視頻網(wǎng)站/app獲取信息渠道樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。29相比于去年信息獲取渠道有所拓展，但依然以線下為主相比于去年各渠道用戶占比，今年均有所提升，超6成用戶均在線下渠道有過(guò)詢問(wèn)和了解相關(guān)信息。與此同時(shí)，今年線上渠道相比去年有所上升，電商平臺(tái)成最受歡迎渠道，占比達(dá)60.0%。值得關(guān)注的是男性用戶在兩輪電動(dòng)車(chē)信息收集上更偏好較為傳統(tǒng)的搜索引擎渠道，更偏好泛信息的獲取。車(chē)主獲取信息渠道

TOP10線下渠道男性搜索引擎，50.3%TGI=10846.8%信息獲取渠道（%）獲取信息內(nèi)容新技術(shù)、智能化升級(jí)等61.2%產(chǎn)品功能介紹/特點(diǎn)60.6%產(chǎn)品規(guī)格與配置60.2%51.1%50.4%50.3%44.8%43.8%31.0%產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)信息試駕、測(cè)評(píng)產(chǎn)品推薦品牌相關(guān)信息新款電動(dòng)車(chē)上市產(chǎn)品改裝信息用戶在獲取信息時(shí)主要關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品功能介紹等相關(guān)信息從調(diào)研數(shù)據(jù)看出，超6成車(chē)主在搜集信息時(shí)，會(huì)關(guān)注新技術(shù)、智能化升級(jí)、產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品規(guī)格配置等相關(guān)信息，信息形式包括視頻類(lèi)、圖文類(lèi)、互動(dòng)類(lèi)等多種形式。車(chē)主關(guān)注內(nèi)容偏好產(chǎn)品信息介紹測(cè)評(píng)對(duì)比專(zhuān)業(yè)平臺(tái)測(cè)評(píng)素人推薦對(duì)比關(guān)注信息內(nèi)容偏好（%）新技術(shù)介紹產(chǎn)品功能介紹樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。30購(gòu)車(chē)渠道及價(jià)格線下門(mén)店為主要購(gòu)車(chē)渠道；購(gòu)車(chē)價(jià)格集中在3000-5000元從購(gòu)車(chē)渠道看，品牌旗艦店/專(zhuān)賣(mài)店與線下電動(dòng)車(chē)車(chē)行為消費(fèi)者的主要購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)所，而選擇線上電商平臺(tái)（京東、淘寶等）與線上品牌官網(wǎng)或小程序的消費(fèi)者比例較少；目前仍以線下門(mén)店作為主要購(gòu)車(chē)渠道。從購(gòu)買(mǎi)價(jià)格看，3000-5000元的兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量仍占據(jù)主要銷(xiāo)量市場(chǎng)。購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的渠道46.1%28.9%15.7%8.8%線下品牌旗艦店/專(zhuān)賣(mài)店線下電動(dòng)車(chē)車(chē)行線上電商平臺(tái)線上品牌官網(wǎng)或品牌小程序購(gòu)車(chē)渠道（%）購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的價(jià)格29.2%28.7%19.4%13.7%4.2%2.4%3000-3999元4000-4999元5000-5999元2000-2999元6000-6999元7000元以上0-1999元2.4%購(gòu)車(chē)價(jià)格（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。31主要用車(chē)場(chǎng)景通勤場(chǎng)景生活場(chǎng)景娛樂(lè)場(chǎng)景工作場(chǎng)景67.1%上下班60.2%上下學(xué)22.3%買(mǎi)菜/逛超市外出辦事 51.3%接送孩子 46.4%探親訪友 31.5%54.3%41.4%去商場(chǎng)/逛街外出吃飯，聚餐 48.8%外出游玩去休閑娛樂(lè)場(chǎng)所 36.4%跑客戶17.0%調(diào)貨/送貨20.1%生活和通勤是兩輪電動(dòng)車(chē)最主要使用場(chǎng)景超6成車(chē)主使用兩輪電動(dòng)車(chē)上下班和買(mǎi)菜/逛超市，短途通勤和生活場(chǎng)景是最常見(jiàn)的用車(chē)場(chǎng)景。2023年兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主用車(chē)場(chǎng)景樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。32用戶對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)態(tài)度用戶對(duì)產(chǎn)品外觀、舒適性體驗(yàn)的追求提升，對(duì)智能化功能價(jià)值認(rèn)可度高調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶購(gòu)車(chē)時(shí)除關(guān)注電池續(xù)航、安全性因素外，對(duì)于車(chē)輛的舒適性、外觀的需求也進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，83.9%的車(chē)主在購(gòu)車(chē)時(shí)更偏好購(gòu)買(mǎi)有智能化功能的兩輪電動(dòng)車(chē)，且對(duì)于異動(dòng)報(bào)警、健康自檢等安全保障類(lèi)智能化功能的價(jià)值認(rèn)可度更高。用戶對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的消費(fèi)態(tài)度購(gòu)車(chē)關(guān)注因素智能化功能價(jià)值評(píng)價(jià)Top357.7%異動(dòng)報(bào)警48.2%健康自檢47.9%智能儀表屏購(gòu)車(chē)決策中對(duì)智能化的態(tài)度66.9%會(huì)優(yōu)先選擇有智能化功能的車(chē)型17.0%只選擇有智能化功能的車(chē)型53.1%45.5%舒適性 外觀設(shè)計(jì)分別較去年提高7.9個(gè)、1.6個(gè)百分點(diǎn)樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。33非常滿意,37.7%比較滿意,56.6%一般,

5.4%不太滿意,0.1%非常不滿意,0.1%65.7%51.9%51.8%49.5%49.3%電池耐用、續(xù)航久車(chē)輛定位、自動(dòng)落鎖，防盜省心外觀好看、時(shí)尚駐車(chē)/乘坐感應(yīng)，使用安心人體工學(xué)設(shè)計(jì)，騎坐舒適車(chē)輛使用體驗(yàn)與滿意度智能化功能的應(yīng)用已成提升用戶駕駛滿意度重要方式從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶整體駕駛滿意度較高，超過(guò)9成用戶表示非常滿意或比較滿意；分析其駕駛過(guò)程中的爽點(diǎn)，看到車(chē)輛定位、自動(dòng)落鎖、駐車(chē)感應(yīng)等智能化功能排均排在前5，對(duì)用戶駕駛滿意度的提升有重要貢獻(xiàn)。用戶用車(chē)整體滿意度用戶用車(chē)整體爽點(diǎn)TOP5駕駛爽點(diǎn)（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。34功能的實(shí)用性強(qiáng)66.7%車(chē)輛使用體驗(yàn)更好64.5%讓操作更便捷64.2%使車(chē)輛更安全62.0%使騎行更安全59.2%功能豐富、全面57.5%智能化功能使用爽點(diǎn)（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。358-10分,87.2%車(chē)輛智能化功能整體使用評(píng)價(jià)智能功能整體評(píng)價(jià)較高，便捷、實(shí)用、體驗(yàn)更好是主要爽點(diǎn)隨著兩輪電動(dòng)車(chē)智能化功能的發(fā)展，更多用戶體驗(yàn)到智能化功能的便捷。用戶對(duì)于當(dāng)前智能化功能滿意度評(píng)價(jià)總體較高，主要原因?yàn)橹悄芑δ軐?shí)用性強(qiáng)，且能帶來(lái)更便捷、舒適的體驗(yàn)。同時(shí)，智能化帶來(lái)的車(chē)輛安全、騎行安全性提升也被用戶看重。2023兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主智能化功能滿意度 兩輪電動(dòng)車(chē)智能化功能使用過(guò)程中的爽點(diǎn)1-7分,12.8%39.4%41.5%47.9%48.2%57.7%無(wú)鑰匙解鎖 25.4%異動(dòng)報(bào)警 24.9%自動(dòng)鎖車(chē) 22.0%智能儀表 19.4%車(chē)輛定位 17.8%自動(dòng)感應(yīng)大燈 17.4%定速巡航 17.4%APP實(shí)時(shí)查看車(chē)況 16.8%遠(yuǎn)程控制 16.5%健康自檢13.7%

智能化功能價(jià)值評(píng)價(jià)（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。

智能化功能使用體驗(yàn)（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。36車(chē)輛智能化功能使用體驗(yàn)與價(jià)值評(píng)價(jià)安全性智能化功能價(jià)值認(rèn)可度較高，便捷性功能體驗(yàn)更好從用戶智能化功能價(jià)值評(píng)價(jià)來(lái)看，異動(dòng)報(bào)警、健康自檢等安全保障類(lèi)功能價(jià)值認(rèn)可度更高。從智能功能使用體驗(yàn)來(lái)看，無(wú)鑰匙解鎖、異動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)鎖車(chē)等滿足用戶的便捷性需求的功能體驗(yàn)感更好。值得注意的是，“健康自檢”功能在用戶認(rèn)知中價(jià)值頗高（宣傳到位），而實(shí)際使用體驗(yàn)較差（虛假自檢），未來(lái)需要著重進(jìn)行優(yōu)化。智能化功能價(jià)值評(píng)價(jià)TOP10 智能功能使用體驗(yàn)滿意度TOP10異動(dòng)報(bào)警健康自檢智能儀表車(chē)輛定位 45.6%電池BMS管控技術(shù) 44.2%無(wú)鑰匙解鎖 42.5%自動(dòng)鎖車(chē) 42.1%APP實(shí)時(shí)查看車(chē)況 42.1%遠(yuǎn)程控制定速巡航非常滿意,42.7%比較滿意,45.2%一般,

10.9%不太滿意,1.0%非常不滿意,0.1%64.4%63.2%60.5%60.7%53.0%可用性：APP、小程序功能符合我的需要易用性：APP、小程序操作簡(jiǎn)單明了穩(wěn)定性：與車(chē)輛的互聯(lián)很順暢、穩(wěn)定功能性：APP、小程序功能豐富創(chuàng)新性：APP、小程序具有獨(dú)家特色APP/小程序整體使用評(píng)價(jià)APP使用滿意度高，差異性功能和提升體驗(yàn)是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)手機(jī)與兩輪電動(dòng)車(chē)互聯(lián)，是兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化顯性表現(xiàn)。目前用戶對(duì)于APP功能滿意度較高，主要體現(xiàn)在APP的可用性、易用性，由此，未來(lái)APP功能優(yōu)化重點(diǎn)方向?qū)?qiáng)調(diào)品牌的創(chuàng)新性，功能的豐富性以及平臺(tái)使用穩(wěn)定性，以進(jìn)一步提高用戶整體用車(chē)體驗(yàn)，強(qiáng)化品牌忠誠(chéng)度。2023兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主APP滿意度手機(jī)APP使用過(guò)程中的爽點(diǎn)APP使用爽點(diǎn)（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。37智能電動(dòng)車(chē)的價(jià)格偏好與品牌認(rèn)知28.4%27.3%21.5%10.6%8.0%4.1%4001~5000元3001~4000元6001~7000元3000元及以下7001元及以上均值 ￥4665元5001~6000元雅迪九號(hào)愛(ài)瑪小牛智能電動(dòng)車(chē)品牌認(rèn)知Top4中新、老品牌各占兩席從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，車(chē)主接受智能電動(dòng)車(chē)價(jià)格集中在4001-6000元之間，占比達(dá)55.7%，均值為4665元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)兩輪車(chē)的購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)。當(dāng)提及5000元以上智能電動(dòng)車(chē)品牌時(shí)，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛(ài)瑪，新生品牌九號(hào)和小牛是排名前四的品牌。認(rèn)可品牌的原因主要是品牌符合車(chē)主對(duì)智能兩輪電動(dòng)車(chē)的調(diào)性認(rèn)知和智能技術(shù)更領(lǐng)先。兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主智能電動(dòng)車(chē)價(jià)格接受度 5000元以上智能電動(dòng)車(chē)品牌認(rèn)知品牌調(diào)性符合對(duì)智能兩輪電動(dòng)車(chē)的期待63.1%品牌的智能技術(shù)更領(lǐng)先56.4%品牌更年輕、更有科技感53.5%產(chǎn)品中應(yīng)用了大量智能技術(shù)51.3%對(duì)品牌宣傳的智能化印象深刻47.5%

接受價(jià)格（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。

認(rèn)可品牌的原因（%）樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。38高檔次的智能化小牛創(chuàng)新雅迪安全性強(qiáng)的水平高的九號(hào)時(shí)髦、流行的的年輕的金箭綠源值得信賴(lài)的服務(wù)好的

技術(shù)領(lǐng)先的 有實(shí)力的臺(tái)鈴愛(ài)瑪 有個(gè)性的高品質(zhì)的小刀口碑好的專(zhuān)業(yè)的新日性價(jià)比高的兩輪電動(dòng)車(chē)品牌形象對(duì)比樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。以九號(hào)為例相比于其他品牌，突出印象高品質(zhì)的43.3%智能化水平高的42.6%安全性強(qiáng)的41.2%創(chuàng)新的41.1%年輕的39.4%值得信賴(lài)的39.1%39九號(hào)、小牛等新興品牌智能化、創(chuàng)新等形象突出對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，雅迪、愛(ài)瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌形象接近，主要是值得信賴(lài)的、安全感強(qiáng)的。而九號(hào)、小牛等新興品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、創(chuàng)新的、高檔次的，與傳統(tǒng)品牌形象截然不同。以九號(hào)為代表，高品質(zhì)的、智能化水平高等是其突出特征。各廠商品牌形象對(duì)比17.7%69.9%11.4%0.9%0.2%優(yōu)先選擇智能兩輪電動(dòng)車(chē)無(wú)所謂是不是智能電動(dòng)車(chē)不太會(huì)選擇智能兩輪電動(dòng)車(chē)一定不會(huì)選擇智能兩輪電動(dòng)車(chē)未來(lái)復(fù)購(gòu)偏好復(fù)購(gòu)智能電動(dòng)車(chē)成主流，本品牌復(fù)購(gòu)率高從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，近9成消費(fèi)者會(huì)選擇在下一次購(gòu)車(chē)時(shí)只選擇或優(yōu)先選擇智能電動(dòng)車(chē)，說(shuō)明現(xiàn)有智能電動(dòng)車(chē)用戶使用體驗(yàn)滿意度高，對(duì)智能化功能依賴(lài)度強(qiáng)。而對(duì)于下一次購(gòu)車(chē)的品牌選擇上，56.5%的用戶表示一定會(huì)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有品牌；其中雅迪、臺(tái)鈴和九號(hào)用戶選擇購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)品牌復(fù)購(gòu)的用戶占比前三，車(chē)主對(duì)品牌忠誠(chéng)度更高。樣本：N=1476，于2023年2月通過(guò)艾瑞智研平