醫(yī)藥行業(yè)面臨的機遇

醫(yī)藥行業(yè)面臨的機遇

醫(yī)藥行業(yè)面臨的機遇1、醫(yī)藥制造行業(yè)系國家支持的重點發(fā)展領(lǐng)域醫(yī)藥工業(yè)是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，系國家支持的重點發(fā)展領(lǐng)域，具有良好發(fā)展前景。我國受人口老齡化程度加深、居民可支配收入提高及健康意識增強等因素影響，醫(yī)藥行業(yè)呈良好發(fā)展態(tài)勢。近年來，我國相繼制定了一系列支持醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的法規(guī)及政策文件，提出支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用，促進仿制藥替代，同時國家支持以臨床價值為導向、對人的疾病具有明確或者特殊療效的藥物創(chuàng)新。2016年11月，《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要推動化學藥物創(chuàng)新和高端制劑開發(fā)，加速特色創(chuàng)新中藥研發(fā)，實現(xiàn)重大疾病防治藥物原始創(chuàng)新。2018年3月，《關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見》提出促進仿制藥研發(fā)，提升仿制藥質(zhì)量療效，提高藥品供應(yīng)保障能力，更好地滿足臨床用藥及公共衛(wèi)生安全需求。2、人均可支配收入支出增加，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供保障受益于供給側(cè)改革進程不斷深化、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施等因素，我國經(jīng)濟保持持續(xù)高速增長，居民可支配收入不斷提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年至2021年，我國居民人均可支配收入由18，311元上升至35，128元，期間復(fù)合增長率為8．48%，增長顯著。在我國居民人均可支配收入提升，生活水平提高，健康意識增強等因素帶動下，我國居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力逐步上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年至2021年，我國衛(wèi)生總費用由31，669億元上升至76，845億元，期間復(fù)合增長率為11．72%；人均衛(wèi)生費用由2，316元上升至5，440元，期間復(fù)合增長率為11．26%。與歐美日等發(fā)達國家相比，我國人均衛(wèi)生費用仍處于較低水平，增長空間較大。我國居民可支配收入及醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加，將提升我國居民的藥品支付能力，進一步推動我國藥品市場的整體增長，為我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供堅實保障。3、城鎮(zhèn)化進程的深入將加速醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展近年來，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年我國總?cè)丝诩俺擎?zhèn)人口數(shù)量分別為136，726萬人及74，502萬人，城鎮(zhèn)化率為54．49%。2021年我國總?cè)丝诩俺擎?zhèn)人口數(shù)量分別為141，260萬人及91，425萬人，城鎮(zhèn)化率為64．72%。2013年-2021年，我國人口城鎮(zhèn)化率由54．49%升高至64．72%，但整體城鎮(zhèn)化水平仍低于主要發(fā)達國家，提升空間較大。2020年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》，提出加快實施以促進人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，推進以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。受國家政策支持、城鎮(zhèn)居民健康意識較強、收入水平較高等因素影響，我國城鎮(zhèn)化水平有望在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步提升，城鎮(zhèn)化進程的深入將加速醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年末我國人口總數(shù)為141，260萬人，人口自然增長率為0．34%。三孩政策的出臺將提升我國人口增長速度，有利于我國繼續(xù)保持人口數(shù)量增長的趨勢。同時，我國人口老齡化趨勢明顯，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國65歲及以上人口由2013年的13，262萬人增長至2021年的20，056萬人，占總?cè)丝诘谋壤?．70%上升至14．20%。人口數(shù)量的增長及人口老齡化進程加快，將帶動藥品需求的快速增長。國家陸續(xù)出臺多項配套措施，通過提高醫(yī)保財政補助、改革醫(yī)保支付方式、實施分級診療等措施完善醫(yī)保政策。根據(jù)國家醫(yī)保局發(fā)布的《2021年醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計快報》，我國居民參保覆蓋率較高，截至2021年底，全口徑基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為136，424萬人，參保覆蓋率繼續(xù)穩(wěn)定在95%以上，其中參加職工基本醫(yī)療保險人數(shù)35，422萬人，比上年同期增加967萬人，增幅2．8%，有效保障了我國居民用藥需求?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療是以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以信息技術(shù)為手段與傳統(tǒng)醫(yī)療健康服務(wù)深度融合而形成的一種新型醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)態(tài)的總稱，主要功能包括醫(yī)療內(nèi)容提供、在線診療、在線購藥等。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2018年度我國醫(yī)藥電商市場規(guī)模為47．0億元，2025年度預(yù)計我國醫(yī)藥電商市場規(guī)模將上升至257．1億元，期間復(fù)合增長率達27．48%，增長速度較快。在國家政策的推動、新冠疫情的爆發(fā)和蔓延、居民健康意識普遍提升、信息技術(shù)發(fā)展迅速等因素的驅(qū)動下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的需求持續(xù)上升，迎來發(fā)展機遇。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的蓬勃發(fā)展，將顯著提高用藥可及性，進一步提升醫(yī)藥行業(yè)的銷售規(guī)模。醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景近年來，中國政府不斷加大對醫(yī)藥研發(fā)的支持力度。2020年2月，《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》要求做好仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價受理與審評，通過完善醫(yī)保支付標準和藥品招標采購機制，支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用，促進仿制藥替代；增強醫(yī)藥服務(wù)可及性，協(xié)同推進醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革。鼓勵政策的出臺不僅激勵醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)積極創(chuàng)新以滿足各領(lǐng)域需求，也為醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)發(fā)展營造良好政策環(huán)境，有效促進醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)穩(wěn)定高速發(fā)展。在醫(yī)療機構(gòu)方面，我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革通過全面深化公立醫(yī)院改革、完善分級診療體系等改革措施，優(yōu)化了醫(yī)療衛(wèi)生資源的布局，提升了基層醫(yī)療機構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的整體服務(wù)水平和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率，并提高了國產(chǎn)藥品在各級醫(yī)療機構(gòu)中的使用率，有效降低治療成本。在患者需求方面，我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革通過全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險制度等措施，使得我國醫(yī)療衛(wèi)生保障體系日益完善、居民在醫(yī)療衛(wèi)生方面的經(jīng)濟負擔大幅降低，城鄉(xiāng)居民治療重點疾病、傳染類疾病的主觀意愿顯著提升。我國不斷深化的醫(yī)療體制改革從醫(yī)療機構(gòu)和患者需求兩方面提升了藥品的市場需求，推動了我國醫(yī)藥制造業(yè)的整體發(fā)展。在中國經(jīng)濟持續(xù)增長的背景下，社會人口老齡化等客觀因素保證了醫(yī)藥需求的確定性增長。2019年，中國60周歲及以上老年人為2．54億人，約占總?cè)丝诘?8．1%，中國社會人口老齡化趨勢明顯。龐大的老年人口是藥物消費的又一重要消費群體。中國社會人口的自然增長放緩和人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢推動了中國醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)的增長。近年來，為降低藥品研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)上市周期，降低上市后藥品生產(chǎn)成本，制藥產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工不斷深化，CRO（合同研發(fā)組織）、CMO（合同生產(chǎn)組織）、CSO（合同銷售組織）等各類專業(yè)服務(wù)廠商取得了快速發(fā)展。這一趨勢近年來不斷深化，這將推動醫(yī)藥定制服務(wù)行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，在2010-2024年間，受專利到期影響的藥物的銷售金額合計達5400億美元，而由于專利到期將造成創(chuàng)新藥企約3140億美元的銷售額損失。為應(yīng)對專利懸崖，保證在藥品價格大幅下降的同時利潤水平維持在較高水平，創(chuàng)新藥企積極尋求與專業(yè)CMO/CDMO服務(wù)商合作，以不斷優(yōu)化藥品生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，而仿制藥企為加快仿制藥上市進度，搶占市場份額，與專業(yè)CRO、CMO/CDMO服務(wù)商合作也是必然選擇，這都將為上游中間體和原料藥定制研發(fā)和定制生產(chǎn)行業(yè)帶來發(fā)展機遇。醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析中國的人口眾多，而藥品產(chǎn)業(yè)又是國民經(jīng)濟的一個重要組成部分，不管是城鎮(zhèn)地區(qū)，還是鄉(xiāng)村，都存在著巨大的發(fā)展空間，而隨著醫(yī)療市場的不斷發(fā)展和完善，醫(yī)療市場也要適應(yīng)經(jīng)濟的發(fā)展，為人民的健康和經(jīng)濟發(fā)展做出自己的貢獻。其次，人口老齡化是世界范圍內(nèi)的一種普遍現(xiàn)象，一般認為，如果某一國或區(qū)域60歲以上的老人占總?cè)丝诘?0%，或者65歲以上的老人占總?cè)丝诘?%，就表示該國家或區(qū)域的人口進入了老齡社會。第七次人口普查結(jié)果表明，65歲以上的人口占13．5%，較2013年9．7%上升3．8%。在人口老齡化和人民健康意識的提高下，藥品市場需求將會持續(xù)增長，在今后十年內(nèi)，我國將會是世界上最快速的老齡化國家，這對制藥工業(yè)的發(fā)展起到很大的推動作用。再加上近年來持續(xù)的疫情，以及國內(nèi)外市場對疫苗的需求量大，以及企業(yè)產(chǎn)銷兩旺等原因，使得我國制藥行業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛。2020年，藥品市場總額為14480億元，同比下滑11．33%。但是，由于我國人口老齡化的日益嚴重，相關(guān)的醫(yī)療費用也在不斷增加。中國制藥行業(yè)在2021年實現(xiàn)了29288．5億元的營業(yè)收入，比去年增長了20．1%，比去年增長了4431．2億元；制藥企業(yè)實現(xiàn)利潤6271．4億元，比去年同期增長77．9%，比去年增加2764．7億元。中國的制藥行業(yè)在今后5年內(nèi)將繼續(xù)保持每年9．6%的復(fù)合增長率，到2025年將達22873億元。在政策上，政府制定了一系列的政策，以促進醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展，逐步形成了覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)，并建立了以社會化為基礎(chǔ)的醫(yī)療服務(wù)體系。十四五期間，制藥行業(yè)必須培育新的經(jīng)濟發(fā)展動力，才能達到既定的發(fā)展目標。面對內(nèi)生大循環(huán)，應(yīng)以科技創(chuàng)新推動藥物結(jié)構(gòu)調(diào)整，以適應(yīng)衛(wèi)生需求的不斷增加，增加藥物成分比例，增加科技創(chuàng)新對工業(yè)發(fā)展的貢獻。我國醫(yī)藥行業(yè)處于高速增長期隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、居民人均可支配收入提升、國家醫(yī)保投入不斷加大以及居民健康意識持續(xù)提高，中國醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)高速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2016年至2020年中國醫(yī)藥市場整體復(fù)合年增長率達到3．70%，增速高于全球，2020年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到2，214億美元。預(yù)計2020至2025年，中國醫(yī)藥市場將會以9．6%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長，2025年達到3，498億美元，2030年達到4，574億美元。從政策因素來看，近年來國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策促進行業(yè)健康發(fā)展，逐步構(gòu)建起了覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立了社會化管理的醫(yī)療保障制度，未來醫(yī)藥市場將不斷擴容；從宏觀因素來看，我國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展，帶動了人均可支配收入地不斷提高；從人口變化因素來看，我國人口數(shù)量的自然增長、人均壽命的延長、人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢和城鎮(zhèn)化的推進都將促進藥品消費的剛性增長；從消費習慣來看，生活水平提高后人們健康意識極大地提升，每年的診療總?cè)舜魏腿司\療費用穩(wěn)定增長。在上述各方面因素的作用下，預(yù)計未來我國醫(yī)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展困境分析長期以來，我國醫(yī)藥行業(yè)普遍存在重銷售、輕研發(fā)的弊病，藥品流通環(huán)節(jié)費用高企，藥品質(zhì)量參差不齊。近年來，一致性評價、兩票制、帶量采購等政策的實施，有利于規(guī)范藥品流通秩序、壓縮流通環(huán)節(jié)、提高流通效率，并引導制藥企業(yè)更加重視藥品質(zhì)量和降低藥品成本，這對制藥企業(yè)原有的銷售體系和競爭格局造成了一定的沖擊。隨著我國醫(yī)療改革的不斷深入，國家對醫(yī)療費用的總體控制不斷加強。近年來，諸如兩票制、帶量采購等政策的實施，使得藥品的整體價格水平呈下降趨勢，部分品種甚至大幅下降，對部分制藥企業(yè)的盈利能力造成了較大影響。醫(yī)藥化工行業(yè)屬于重污染行業(yè)。隨著大眾環(huán)保意識的不斷增強和國家環(huán)保監(jiān)管的不斷趨嚴，醫(yī)藥化工企業(yè)面臨的環(huán)保壓力不斷上升，不僅使得企業(yè)在生產(chǎn)工藝設(shè)計優(yōu)化、環(huán)保設(shè)施、污染物處理等方面的投入不斷增加，甚至會直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn)，導致上游基礎(chǔ)化工行業(yè)的產(chǎn)品成本不斷上升，制藥企業(yè)自身的生產(chǎn)成本也不斷上升，從而擠壓了制藥企業(yè)的利潤空間。美國是我國醫(yī)藥中間體和原料藥的重要出口目的地。近年來，國際貿(mào)易保護主義抬頭，美國發(fā)布了數(shù)項針對中國的加征關(guān)稅和技術(shù)封鎖措施，導致兩國貿(mào)易摩擦逐步升級，給全球宏觀經(jīng)濟和企業(yè)的正常經(jīng)營帶來了一定的不確定性。目前，中美貿(mào)易摩擦對我國高級醫(yī)藥中間體和原料藥行業(yè)并未直接產(chǎn)生較大影響，但如果中美貿(mào)易摩擦持續(xù)加劇、高級醫(yī)藥中間體和原料藥被大規(guī)模列入美國發(fā)布的加征關(guān)稅產(chǎn)品清單，不僅將直接影響我國相關(guān)產(chǎn)品的市場競爭力和利潤空間，也有可能導致美國對中國醫(yī)藥產(chǎn)品的訂單外流至印度等其他國家，對我國相關(guān)產(chǎn)品的出口造成一定不利影響。我國制藥工業(yè)的發(fā)展動向在互聯(lián)網(wǎng)+的背景下，制藥企業(yè)順應(yīng)了時代的發(fā)展趨勢，以互聯(lián)網(wǎng)+的方式進行創(chuàng)新和突破。網(wǎng)絡(luò)+醫(yī)療是未來醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，為制藥企業(yè)帶來更多的利潤，推動整個行業(yè)的發(fā)展。從宏觀上看，當前醫(yī)改進入了一個新的階段，藥品的帶量采購、高值耗材的集中采購、醫(yī)保目錄談判等都在加快實施，政策的執(zhí)行速度和力度都在不斷地超過預(yù)期。這一輪醫(yī)改的核心理念是：鼓勵創(chuàng)新、提升醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量、醫(yī)療費用由不合理的醫(yī)療費用轉(zhuǎn)為高效的醫(yī)療費用。在此趨勢下，新藥、CXO等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈將會在較長時間內(nèi)獲益，而與醫(yī)保無關(guān)的醫(yī)療產(chǎn)品泛消費也會是政策的庇護所。另外，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，人均可支配收入也在穩(wěn)步上升，隨著疫情的持續(xù)發(fā)展，人民的健康保健意識也在逐步增強，醫(yī)療服務(wù)的總?cè)藬?shù)和醫(yī)療費用也會穩(wěn)步上升。隨著人口老齡化、城市化進程加快，醫(yī)藥消費呈現(xiàn)出剛性增長態(tài)勢。醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國醫(yī)藥市場保持著超過全球醫(yī)藥市場的增速增長。2016年-2020年我國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模從13294億元增長至17919億元。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2021年我國醫(yī)藥市場將會繼續(xù)保持增長趨勢，2021年我國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將達18858億元。影響醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要因素隨著老齡化程度的加深，保障制度逐步完善，醫(yī)療相關(guān)新產(chǎn)品及技術(shù)不斷應(yīng)用，控制醫(yī)療衛(wèi)生支出不合理的過快上漲已經(jīng)成為各國政府普遍面臨的問題。就中國而言，上世紀80年代以來計劃生育政策對人口數(shù)量產(chǎn)生巨大影響，人口出生率急劇下降，再疊加死亡率降低、人均壽命延長等因素，導致我國的老齡化進程速度較發(fā)達國家顯著加快。老齡化程度的加深將對國內(nèi)經(jīng)濟、社會的發(fā)展產(chǎn)生極其深遠的影響，對于醫(yī)藥行業(yè)來說，解決醫(yī)療需求增加和控制醫(yī)療費用過快增長將成為老齡化背景下行業(yè)面臨的主要問題。從國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展歷程來看，行業(yè)增速和醫(yī)保收支的增速密切相關(guān)。2004年至今，醫(yī)藥行業(yè)先后經(jīng)歷了醫(yī)保擴容帶來行業(yè)高速增長階段、行業(yè)政策多空交織下的行業(yè)降速階段以及當下醫(yī)?？刭M進一步趨嚴帶來的行業(yè)分化階段。后續(xù)隨著醫(yī)保資金壓力漸顯，控費將更加科學化、精細化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)或?qū)⒚媾R持續(xù)的壓力和分化，研發(fā)管線產(chǎn)品儲備豐富、擁有可以滿足臨床需求的創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)將有望在醫(yī)?？刭M的大環(huán)境下實現(xiàn)較好的發(fā)展。醫(yī)藥行業(yè)關(guān)乎消費者的生命健康和安全，因此也是受到政策監(jiān)管最為嚴格的行業(yè)之一。近年來，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)各項政策密集頒布，主要圍繞保證藥品供應(yīng)、加強質(zhì)量控制、鼓勵企業(yè)創(chuàng)新、加大醫(yī)?？刭M等方面，持續(xù)深入推進醫(yī)藥衛(wèi)