定制家具行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)分析

定制家具行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)分析

定制家具行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)隨著人們生活水平提高，消費(fèi)者對(duì)家具產(chǎn)品的舒適性、美觀性、環(huán)保性、個(gè)性化等要求日漸突出，如何將材料、加工工藝、人體工程學(xué)、色彩學(xué)、平面構(gòu)成、立體構(gòu)成以及裝飾風(fēng)格等因素進(jìn)行綜合考慮并形成有機(jī)結(jié)合，對(duì)定制家居生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力提出了較高要求。定制家具企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力將直接影響產(chǎn)品的風(fēng)格特點(diǎn)及品牌個(gè)性，進(jìn)而決定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)定制家具行業(yè)處于發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力參差不齊，部分規(guī)模較小的定制家具企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍較差，而大型定制家具企業(yè)為了提升品牌影響力，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)研發(fā)的差異化，不斷加大設(shè)計(jì)研發(fā)投入力度，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)的功能性、藝術(shù)性完美糅合，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力大幅提升，并形成了各自獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。定制家具行業(yè)上游分析定制家具行業(yè)上游包括板材、鋁材、五金材料等原材料;中游是定制家居的制造企業(yè);下游則為渠道商以及終端消費(fèi)者。上游原料占定制家居企業(yè)的成本比例最高，定制家居企業(yè)處于行業(yè)的中游位置，承包從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造再到直銷(xiāo)，部分品牌力強(qiáng)的定制家居企業(yè)享受的產(chǎn)品溢價(jià)較高，因而盈利能力較強(qiáng)，毛利率多在30%-40%之間。定制家具也逐步進(jìn)入了精細(xì)化運(yùn)營(yíng)時(shí)期，上下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)始集中，隨著集中化的進(jìn)程，市場(chǎng)參與者的生存空間也會(huì)越來(lái)越小，行業(yè)也會(huì)加速洗牌。能否找到新的解決方案去滿(mǎn)足市場(chǎng)日益多元化和人性化的消費(fèi)需求，重構(gòu)商業(yè)模式和形態(tài)，就成為了企業(yè)面對(duì)家具消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷分層化、線上線下融合發(fā)展的變化形勢(shì)的關(guān)鍵因素。隨著企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和居民家具消費(fèi)理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書(shū)房、客廳等全屋領(lǐng)域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門(mén)、衛(wèi)浴等眾多家具品類(lèi)。為迎合市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)變化，定制家居品牌商紛紛通過(guò)自建或收購(gòu)的方式發(fā)展其他品類(lèi)，實(shí)施整體家居、全屋定制戰(zhàn)略，構(gòu)建大家居生態(tài)鏈，滿(mǎn)足消費(fèi)者一站式采購(gòu)需求，已成為定制家居行業(yè)產(chǎn)品端的發(fā)展趨勢(shì)。整家模式是大家居路線繼續(xù)深化的表現(xiàn)，有望成為客單價(jià)提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環(huán)節(jié)后，定制企業(yè)承擔(dān)后續(xù)所有環(huán)節(jié)，在無(wú)需整合前端硬裝的同時(shí)提供一站式的消費(fèi)體驗(yàn)。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發(fā)展，另一方面部分龍頭公司門(mén)店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購(gòu)買(mǎi)力的空白市場(chǎng)已相對(duì)有限，因此僅僅依靠經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)店的單一模式擴(kuò)張，增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。因此，我國(guó)定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領(lǐng)行業(yè)渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規(guī)模家具企業(yè)紛紛開(kāi)始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。定制家居行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)集中度有望提高由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門(mén)檻低等特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長(zhǎng)，市占率為12．9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂(lè)家居、頂固集創(chuàng)，市場(chǎng)份額最大的歐派家居2021年市占率僅為4．8%。隨著定制家居企業(yè)品類(lèi)拓展、整裝業(yè)務(wù)布局等，龍頭競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望提高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)承壓下，2022年前三季度中，4家公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，5家營(yíng)收同比負(fù)增長(zhǎng)。歐派家居優(yōu)勢(shì)顯著，營(yíng)收及同比增速雙第一，且凈利潤(rùn)接近20億元，凈利潤(rùn)超過(guò)其他八家之和，進(jìn)一步穩(wěn)固了市場(chǎng)地位。其次是索菲亞，營(yíng)收79．34億元，同比增速9．53%。從毛利率來(lái)看，我樂(lè)家居毛利率位居榜首，達(dá)44．23%，這主要由于我樂(lè)家居直營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)較高所致。受環(huán)境、經(jīng)濟(jì)多重因素影響，多數(shù)家居企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑，家居行業(yè)面臨前端的挑戰(zhàn)。同時(shí)各企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)變，布局整裝業(yè)務(wù)、推出配套產(chǎn)品，進(jìn)軍新品類(lèi)，降低成本并擴(kuò)大企業(yè)營(yíng)收。中國(guó)家居定制市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀家具定制按照消費(fèi)者的具體房型上門(mén)測(cè)量，量身設(shè)計(jì)，并由定制工廠按照個(gè)性設(shè)計(jì)方案完成家具產(chǎn)品的個(gè)性定制生產(chǎn)，最終通過(guò)物流運(yùn)輸由終端門(mén)店負(fù)責(zé)完成上門(mén)安裝服務(wù)的各類(lèi)家具產(chǎn)品。家居定制行業(yè)上游主要包括板材、五金配件、封邊條等原材料供應(yīng)商。行業(yè)下游銷(xiāo)售渠道主要包括經(jīng)銷(xiāo)商、電子商務(wù)、品牌旗艦店、工程業(yè)務(wù)，下游目標(biāo)客戶(hù)包括了商品房購(gòu)買(mǎi)者、舊房二次裝修消費(fèi)者及精裝修樓盤(pán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等。2001年商品房改革以來(lái)，我國(guó)商品房銷(xiāo)售面積快速增長(zhǎng)，存量房面積的增加使得二手房交易比重上升，大部分購(gòu)房者在遷入新房后都會(huì)進(jìn)行家具的更換。我國(guó)家居定制行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展，我國(guó)家居定制行業(yè)上市龍頭企業(yè)主要有歐派家居、索菲亞、尚品宅配等企業(yè)。我國(guó)家居定制行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1067億元增長(zhǎng)至2020年的2047億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13．92%。未來(lái)，一、二線城市的家居定制行業(yè)發(fā)展趨于成熟，而隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)三、四線城市正在進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的軌道。定制家居行業(yè)發(fā)展情況定制家居行業(yè)屬于家具制造業(yè)的新興細(xì)分行業(yè)。定制家居是指以使用者為中心進(jìn)行的全屋家具完全定制，從設(shè)計(jì)入手將家具與室內(nèi)裝修、裝飾等之間的關(guān)系進(jìn)行充分的協(xié)調(diào)。定制家居將室內(nèi)裝修的木制部分按照設(shè)計(jì)風(fēng)格進(jìn)行分類(lèi)，由工廠規(guī)?；a(chǎn)，從而達(dá)到風(fēng)格的一致性和工藝的統(tǒng)一性。定制家居兼顧時(shí)尚、生活和功能三大居家元素，以簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)、精選的材質(zhì)和科技定制的方式，考慮家具制造每一處環(huán)節(jié)，確保每件家具都有良好的質(zhì)量和合理的價(jià)格。近十年來(lái)我國(guó)定制家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，成為我國(guó)家具制造業(yè)的熱門(mén)細(xì)分行業(yè)。招商證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)定制家居行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1，067億元增長(zhǎng)至2020年的2，047億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13．92%，在家具制造業(yè)整體增速放緩的情況下依舊維持中高速增長(zhǎng)，增速大于家具制造業(yè)整體增速，體現(xiàn)了行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)定制家居的滲透率僅為32%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家60%的滲透率仍存在較大的提升空間。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展，我國(guó)定制家居行業(yè)逐步形成了以粵港澳大灣區(qū)為主陣地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。定制家居上市龍頭企業(yè)如歐派家居、索菲亞、尚品宅配等多以粵港澳大灣區(qū)作為大本營(yíng)基地。此外，作為國(guó)內(nèi)唯一經(jīng)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織認(rèn)定的首批全球定制之都，廣州市工業(yè)和信息化局于2020年1月發(fā)布《廣州市推動(dòng)規(guī)?；瘋€(gè)性定制產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)定制之都三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》。在產(chǎn)業(yè)集群的市場(chǎng)活力與強(qiáng)有力的政策支持下，粵港澳大灣區(qū)的定制家居產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步快速發(fā)展。定制家具行業(yè)發(fā)展前景分析鑒于我國(guó)一，二線城市房?jī)r(jià)較高，中小戶(hù)型一定程度上受到消費(fèi)者青睞。從裝修房產(chǎn)面積來(lái)看，消費(fèi)者裝修面積以中小面積為主，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，居室裝修面積在50-130平米之間的占比達(dá)到72%，其中，50-90平米占30%，90-130平米占42%。在中小戶(hù)型占主導(dǎo)的背景下，消費(fèi)者對(duì)空間利用率的要求提高。隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加，使得城市住宅建筑的戶(hù)型空間布局更為靈活多樣，出現(xiàn)了諸如小戶(hù)型、不規(guī)則戶(hù)型等復(fù)雜情況。批量化生產(chǎn)的成品家具在形態(tài)上都無(wú)法滿(mǎn)足這些不同戶(hù)型的空間需求。近年來(lái)生育政策的逐步放開(kāi)，眾多家庭都面臨著人均住房面積減小的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。批量化生產(chǎn)的成品家具在功能上都無(wú)法滿(mǎn)足這些家庭的實(shí)際需求。隨著物質(zhì)經(jīng)濟(jì)生活水平的大幅提升，消費(fèi)者特別是年輕消費(fèi)者的審美標(biāo)準(zhǔn)也相繼提高，在居住環(huán)境上的品位追求千差萬(wàn)別。傳統(tǒng)