屏幕模組AOI測試設備行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

屏幕模組AOI測試設備行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

智能制造裝備行業(yè)發(fā)展保障大裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業(yè)，裝備制造業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上集中體現(xiàn)了國家的綜合實力，其發(fā)展也為我國產業(yè)升級和技術進步，智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。其中計算機、通信和其他電子設備行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模最大。2019年達到11．37萬億元。將國家統(tǒng)計局關于金屬制品業(yè)，通用設備制造業(yè)，專用設備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)等營業(yè)收入規(guī)模進行加總，初步可得裝備制造業(yè)規(guī)模在35萬億元以上水平發(fā)展，2019年達到38．06萬億元，同比增長3．44%。2020年1-5月達到13．02萬億元。裝備制造業(yè)規(guī)模大，為智能制造裝備行業(yè)發(fā)展提供保障。智能制造裝備產業(yè)中包括工業(yè)機器人制造、金屬切削機床制造、金屬成型機床制造等，數(shù)控機床行業(yè)是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機，沒有數(shù)控機床的智能化，就無法實現(xiàn)裝備制造業(yè)的智能制造。2016-2019年數(shù)控金屬成形機床、數(shù)控金屬切削機床產量下降，工業(yè)機器人產量上升，表明機床智能化仍不夠成熟，我國數(shù)控機床的智能化技術尚處于起步階段，需要進一步發(fā)展。工業(yè)機器人產量呈增長趨勢，機器人與增材料設備制造發(fā)展相對較好。當前中國絕大部分工廠還處在傳統(tǒng)工廠向自動化工廠轉型的第一階段。該階段以硬件為主，軟件為輔。這一趨勢在未來2-3年持續(xù)存在，自動化集成及自動化改造整體解決方案供應商將繼續(xù)保持快速增長。第二階段為自動化工廠向數(shù)字信息化工廠升級（）。該階段軟件為主，硬件為輔。在數(shù)字信息化階段，是工業(yè)通信、ERP、MES、PLM等偏軟件公司的最佳投資時點。在由數(shù)字信息化工廠向智能工廠轉型的第三階段中，主要是軟硬件結合。該階段主要考驗企業(yè)在軟件和硬件結合方面的能力，系統(tǒng)集成、機器視覺、人工智能類公司都有機會實現(xiàn)高速成長。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況（一）智能制造裝備行業(yè)基本情況智能制造是基于新一代信息技術，貫穿設計、生產、管理、服務等制造活動各個環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等功能的先進制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱。智能制造具有以智能工廠為載體，以關鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎、以網(wǎng)絡互聯(lián)為支撐等特征，是未來制造業(yè)發(fā)展的重大趨勢和核心內容，也是解決我國制造業(yè)由大變強的根本途徑。智能制造裝備是智能制造的重要實現(xiàn)載體，是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術于一體，能夠減少生產過程對人力勞動的依賴，顯著提高生產精度、生產質量和生產效率和可靠性的裝備。智能制造裝備關聯(lián)產業(yè)廣泛，目前已經(jīng)被廣泛應用于消費電子、新能源、汽車、半導體、醫(yī)療健康和物流等多個領域。目前隨著全球勞動力成本逐漸增加、自動化科技水平的發(fā)展、生產效率和產品質量要求的提高以及生產方式由粗放型向精細化的轉變的共同作用下，智能制造裝備行業(yè)高速發(fā)展，已成為當今衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志之一。（二）全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況全球工業(yè)化進程由來已久。蒸汽機技術推動機械化生產的普及，人類社會由此進入工業(yè)1．0時代；電力的使用致使規(guī)?；a得以實現(xiàn)，從此工業(yè)進入2．0時代；自動化通過信息技術的應用成為可能，工業(yè)進入3．0時代；而目前物聯(lián)網(wǎng)等新技術與工業(yè)技術的深度融合，使得工業(yè)進入智能化的時代，即工業(yè)4．0時代。隨著工業(yè)4．0產業(yè)變革在全球范圍內的迅速發(fā)展，全球科技和產業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，如美國于2012年發(fā)布先進制造業(yè)領導力戰(zhàn)略，于2014年提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以強化與國家安全相關的關鍵產業(yè)本土制造能力，德國于2013年在漢諾威工業(yè)博覽會上提出工業(yè)4．0的概念并發(fā)布國家工業(yè)戰(zhàn)略2030，日本社會5．0等均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。在政策支持，經(jīng)濟全球化發(fā)展，社會向工業(yè)4．0進發(fā)的大背景下，制造業(yè)的智能化、柔性化、無人化成為了行業(yè)內的發(fā)展趨勢。同時在人工智能、機器學習、計算機視覺、柔性控制等新興技術的引領下，傳統(tǒng)制造業(yè)加速了向智能化轉型升級的步伐，為智能制造創(chuàng)造了有利條件。根據(jù)國際市場研究機構GrandViewResearch的研究數(shù)據(jù)顯示，預計2021年全球智能制造市場規(guī)模為2，596．3億美元，到2028年將快速增長至5，899．8億美元，期間年復合增長率約為12．4%。智能制造裝備業(yè)包括工業(yè)機器人、智能儀器儀表、自動化成套生產線、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備、數(shù)字化車間、智能工廠等工業(yè)自動化行業(yè)。機器人作為制造任務的直接執(zhí)行單位，在智能制造體系中發(fā)揮著基礎且重要的作用，被譽為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，是衡量一個國家創(chuàng)新能力和產業(yè)競爭力的重要標志。機器人已成為全球新一輪科技和產業(yè)革命的重要切入點，世界主要工業(yè)發(fā)達國家均將機器人作為搶占科技產業(yè)競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局，因此工業(yè)機器人的出貨量是衡量智能制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模的一個重要參數(shù)。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）的2021年機器人報告顯示，全球工業(yè)機器人的出貨量從2015年達到25．40萬臺上升到2020年的38．4萬臺，2021年預計出貨量為43．50萬臺，增長13%。同時根據(jù)華為發(fā)布的《5G時代，十大應用場景白皮書》，2025年全球工業(yè)機器人的出貨量將增加到105萬臺。在世界人口紅利逐步消失、產業(yè)結構優(yōu)化、各國政策大力扶持等因素影響下，全球制造業(yè)智能化水平將持續(xù)提升，智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。（三）中國智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況智能制造是中國制造強國建設的主攻方向，其發(fā)展程度直接關乎中國制造業(yè)質量水平。發(fā)展智能制造對于鞏固實體經(jīng)濟根基、建成現(xiàn)代產業(yè)體系、實現(xiàn)新型工業(yè)化具有重要作用，對于鞏固壯大實體經(jīng)濟根基、構建新發(fā)展格局、建設數(shù)字中國具有重要意義。在此背景下，我國十四五規(guī)劃中進一步提出了發(fā)展智能制造裝備行業(yè)，圍繞創(chuàng)新、應用、供給和支撐等四個方面，規(guī)劃部署了智能制造技術攻關行動、智能制造示范工廠建設行動、行業(yè)智能化改造升級行動、智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動、工業(yè)軟件突破提升行動、智能制造標準領航行動等六個專項行動。經(jīng)過多年來的政策支持和產業(yè)發(fā)展，我國建成了門類齊全、獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模位居全球首位。我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2020年的31．3萬億元，年均復合增長率達12．3%，連續(xù)11年成為世界最大制造業(yè)國家。龐大而完善的制造業(yè)體系，為我國智能制造發(fā)展奠定了堅實基礎。因我國智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史相對較短，技術力量相對薄弱，2015年發(fā)布智能制造領域的頂層設計文件《中國制造2025》，明確了以智能制造作為中國制造業(yè)轉型升級的主攻方向的指導思想。70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。制造業(yè)企業(yè)生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商。建設一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務平臺。構建適應智能制造發(fā)展的標準體系和網(wǎng)絡基礎設施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。近年來，各部門鼓勵智能制造產業(yè)發(fā)展政策的陸續(xù)出臺以及我國工業(yè)水平的不斷提升，我國智能制造產業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模過去五年期間呈上升趨勢，市場規(guī)模已經(jīng)從2015年的1，390億元增長至2020年的1，886億元，預計2025年達2，347億元。在智能制造產業(yè)中，智能制造硬件體系主要分為感知層、傳輸層和裝備層，感知執(zhí)行層主要包括傳感器、伺服系統(tǒng)等，傳輸網(wǎng)絡層主要是通信設備，而裝備層包括機器人及高檔數(shù)控機床等。其中機器人作為制造任務的直接執(zhí)行單位，在智能制造體系中發(fā)揮是智能制造產業(yè)發(fā)展的重要支撐。國家高度重視機器人產業(yè)發(fā)展，因此將機器人納入國家科技創(chuàng)新重點領域，大力推動機器人研發(fā)創(chuàng)新和產業(yè)化應用。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）的2021年機器人報告顯示，中國工業(yè)機器人的裝機量從2010年的1．50萬臺激增到2020年的16．8萬臺。隨著未來我國工業(yè)機器人核心技術水平的進一步提升，國內工業(yè)自動化裝備制造行業(yè)仍將具有巨大的成長空間。中國智能硬件市場規(guī)模突破萬億2014-2019年我國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，到2019年達到6430億元，同比增長25%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，使得市場對智能硬件終端設備的需求達到近幾年高點，初步測算，2020年中國智能硬件設備市場規(guī)模為10767億元。智能裝備行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于跨學科的技術密集型行業(yè)，核心技術的積累和持續(xù)的技術創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。作為行業(yè)優(yōu)秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術，還需要隨時掌握被服務行業(yè)的技術變化，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力、革新技術和更新設計理念。此外，下游電子產品技術更新周期短，本行業(yè)企業(yè)需及時掌握終端服務客戶產品的技術變化，以響應客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產品研發(fā)、設計、生產等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術水平。因此，較高的技術門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘客戶資源作為企業(yè)發(fā)展的命脈，是企業(yè)能夠持續(xù)經(jīng)營的重要前提，只有積累相當數(shù)量的客戶才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的目標客戶主要為電子行業(yè)的品牌企業(yè)和服務型制造企業(yè)。為了保證客戶產品的高品質，下游客戶對智能裝備供應商的技術水平、產品質量、生產規(guī)模和及時供貨能力有較高的要求。新進入者需經(jīng)過嚴格的供應商資質審核以及長期合作之后才能獲取客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應商的產品質量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經(jīng)與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，人才是各企業(yè)之間的競爭焦點。如何發(fā)掘、培養(yǎng)人才，穩(wěn)定骨干隊伍、擴大團隊規(guī)模，是行業(yè)企業(yè)發(fā)展過程中面臨的核心問題，也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。為保障技術先進性，需要組建掌握先進系統(tǒng)控制軟件、電子、裝備機械、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程集成等領域技術的專業(yè)人才隊伍。由于國內智能制造裝備行業(yè)起步較晚，復合型人才相對缺乏，只能通過企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。因此，經(jīng)驗豐富的高精尖人才資源的稀缺，使得新進入的企業(yè)很難在短時間內形成自身技術人才優(yōu)勢，為新進入者的行業(yè)競爭帶來不利影響。（四）智能裝備行業(yè)資本壁壘資金實力也是企業(yè)進入該行業(yè)的壁壘之一。研發(fā)創(chuàng)新是智能制造裝備廠商的重要競爭力，行業(yè)內企業(yè)每年投入大量資金進行新技術、新設備的開發(fā)。由于智能制造裝備多數(shù)為定制化產品，功能要求多樣化，生產過程復雜，設計開發(fā)時間長，因此需要投入的研發(fā)費用較高。其次，生產銷售完成后，客戶回款存在一定周期，企業(yè)需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產的正常進行。此外，資金實力較弱的企業(yè)響應能力和抗風險能力較差，在服務訂單量較大的下游客戶時較為乏力，市場開拓能力較弱。3D打印設備競爭格局目前，中國市場的主流設備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達16．4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14．8%和13．1%。近年來，隨著自動化技術水平不斷提高、勞動力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設備產業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設備領域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達到71起。盡管20019年起我國智能設備領域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設備投資數(shù)為38起。智能制造裝備覆蓋范圍廣在新時代，智能制造是制造業(yè)正迎來的一次歷史性變革，將重塑全球產業(yè)競爭格局。智能制造裝備是制造業(yè)轉型升級的關鍵，智能制造裝備的水平已成為當今衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱，是先進制造技術、信息技術和智能技術在裝備產品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化的發(fā)展要求。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》中，智能制造裝備產業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)，智能制造裝備產業(yè)覆蓋范圍廣，主要包括機器人與增材設備制造、重大成套設備制造、智能測控裝備制造、其他智能設備制造和智能關鍵基礎零部件制造。工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國工業(yè)機器人產量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產量突破20萬套達到23．71萬