全球和中國芯片市場規(guī)模分析

全球和中國芯片市場規(guī)模分析

全球和中國芯片市場規(guī)模受中美貿(mào)易摩擦，英國脫歐等世界局勢的變化，以及消費(fèi)電子市場接近飽和狀態(tài)等因素影響，2019年全球芯片銷售額同比下降15．24%，出現(xiàn)較大幅度的下滑。然而，受益于通訊技術(shù)、電子信息技術(shù)等領(lǐng)域的更新迭代，同時(shí)在人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用的驅(qū)動下，2020和2021年全球芯片市場的收入實(shí)現(xiàn)增長。根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球芯片市場銷售規(guī)模達(dá)到4，630．0億美元，同比增長28．2%，近5年年復(fù)合增長率7．77%。得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費(fèi)國之一。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年我國芯片市場規(guī)模為10，458億元，同比增長18．20%，其中2015-2020年的年復(fù)合增長率達(dá)到了19．40%，保持了較高的增速；預(yù)計(jì)2021-2024年將保持11．32%的年復(fù)合增長率。我國芯片消費(fèi)量的增長促進(jìn)了我國芯片產(chǎn)量規(guī)模的快速擴(kuò)張，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國芯片產(chǎn)量從2011年的720億塊增長至2021年的3，594億塊，期間年復(fù)合增長率達(dá)到了17．44%。中國電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢智能化和數(shù)字化趨勢將繼續(xù)加強(qiáng)，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G通信技術(shù)將成為發(fā)展的重點(diǎn)。高端元器件將成為發(fā)展重點(diǎn)，如微控制器、芯片、顯示器、傳感器和模塊等。元器件的技術(shù)將不斷提高，將滿足更高的性能和功能要求。國內(nèi)外競爭將加劇，元器件價(jià)格將繼續(xù)下降。國內(nèi)元器件企業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的比重。國內(nèi)元器件企業(yè)將繼續(xù)提高全球競爭能力，提高出口占比。元器件行業(yè)將在政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的共同努力下推動國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中國電子元器件行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模電子元器件行業(yè)可以細(xì)分為若干個(gè)子市場，其中包括半導(dǎo)體、電阻、電容、電感、電源、晶體管等。其中，半導(dǎo)體市場規(guī)模最大，預(yù)計(jì)2022年全年占整個(gè)電子元器件行業(yè)市場規(guī)模的35%。高可靠電子元器件行業(yè)概況國防科技工業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)，涵蓋核工業(yè)、航天、航空、兵器、船舶和電子等高科技產(chǎn)業(yè)群，是國家安全和國防建設(shè)的脊梁，是國防現(xiàn)代化的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，直接扮演著引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展和提高綜合國力的重要角色。2009-2022年期間我國國防預(yù)算由4，723億元上升至14，505億元，CAGR為9．0%。高可靠電子元器件是國防科技工業(yè)的重要組成部分，是國防現(xiàn)代化建設(shè)的重要工業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新力量，直接對我國綜合國力及相關(guān)尖端科技技術(shù)的發(fā)展起著重要作用，為主戰(zhàn)裝備飛機(jī)、衛(wèi)星、艦船和車輛由機(jī)械化向信息化轉(zhuǎn)變提供技術(shù)支持和武器裝備的配套支持。行業(yè)的上游主要是通用材料供應(yīng)商，上游供應(yīng)商提供的原材料具有較好的兼容性，可針對不同的應(yīng)用場景，靈活滿足下游客戶的多種定制需求；而大部分功能組件、子/分系統(tǒng)級產(chǎn)品和電子裝備配套關(guān)系則較為固定。當(dāng)前我國處于國防信息化加速建設(shè)期，2010-2019年期間我國電子產(chǎn)品市場規(guī)模由819億元上升至2，927億元，CAGR為15．2%；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)十四五期間我國電子產(chǎn)品市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，到2025年或可突破5，000億元。中國電子元器件行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已成為全球第二大集成電路生產(chǎn)和消費(fèi)國。在芯片設(shè)計(jì)、封裝測試、半導(dǎo)體材料等方面有著較高水平。中國已經(jīng)成為全球最大的顯示器件生產(chǎn)和消費(fèi)國，在液晶顯示器、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器等方面技術(shù)水平較高。中國電子元器件材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在電子紙、有機(jī)發(fā)光二極管、薄膜太陽能電池等方面技術(shù)水平較高。中國電子元器件制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在半導(dǎo)體封裝測試、顯示器件制造裝備等方面技術(shù)水平較高。中國電子元器件產(chǎn)業(yè)還有很多其他領(lǐng)域，如軟件、網(wǎng)絡(luò)、通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，技術(shù)水平也在不斷提高。電子元件行業(yè)未來發(fā)展前景電子元器件行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，介于電子整機(jī)行業(yè)和電子原材料行業(yè)之間，其發(fā)展的快慢，所達(dá)到的技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，不僅直接影響著整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且對發(fā)展信息技術(shù)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高現(xiàn)代化裝備水平，促進(jìn)科技進(jìn)步都具有重要意義?，F(xiàn)在很多國家已經(jīng)立法禁止使用有毒有害的物質(zhì)，在這樣的背景下，綠色環(huán)保電子元件制造業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。開發(fā)綠色安全環(huán)保的電子器件直接決定著產(chǎn)品的市場份額以及發(fā)展前景，從而為電子元件制造業(yè)提出個(gè)更高的目標(biāo)要求。經(jīng)過多年的發(fā)展我國電子元器件市場進(jìn)入了快速發(fā)展階段，消費(fèi)電子和汽車電子等行業(yè)的發(fā)展給電子元器件市場帶來龐大的需求，加上政策的大力支持行業(yè)發(fā)展前景廣闊。以下是2023年電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著日韓廠商開始逐漸退出中低端市場，國內(nèi)企業(yè)開始加速搶占市場份額，國內(nèi)廠商如風(fēng)華、三環(huán)、宇陽等紛紛布局新的產(chǎn)能項(xiàng)目，未來三年產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)龇^大，有望加速搶占市場份額。隨著消費(fèi)電子升級，新技術(shù)和5G應(yīng)用合力帶動電子元件需求量進(jìn)一步增加，日韓電子元件廠商紛紛開始調(diào)整戰(zhàn)略，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向汽車電子、工業(yè)類小型化高容、高規(guī)產(chǎn)品以及RF組件。日韓電子元件廠升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)逐步放棄中低端市場，造成中低端供需缺口，給國產(chǎn)電子元件企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，目前國內(nèi)已涌現(xiàn)出多家優(yōu)質(zhì)公司，如三環(huán)集團(tuán)（陶瓷電容）、法拉電子（薄膜電電容）、順絡(luò)電子（電感）、艾華集團(tuán)（鋁電解電容）等。國家十四五規(guī)劃指出，需要加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型，培育發(fā)展個(gè)性定制、柔性制造等新模式，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化改造。電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢提到，伴隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，買方市場和消費(fèi)者的需求呈現(xiàn)多樣化、個(gè)性化、定制化、時(shí)效性的特征，滿足多樣化、小規(guī)模、周期可控的柔性制造價(jià)值日益凸顯。與傳統(tǒng)剛性制造規(guī)?；a(chǎn)相比，柔性制造的生產(chǎn)規(guī)模和周期更為靈活，小批量、定制化的訂單不斷增多，對電子元器件的需求呈現(xiàn)小批量、多樣化、交期短等特征。電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢提到，國家高度重視中小微企業(yè)發(fā)展，在財(cái)稅金融、營商環(huán)境、公共服務(wù)等方面出臺一系列政策措施，我國中小微企業(yè)營商環(huán)境不斷改善，總量規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的作用日益顯著。中小微型企業(yè)的訂單規(guī)模相比大型企業(yè)而言普遍較低，對電子元器件的需求亦呈現(xiàn)小批量特征，因此，中小微企業(yè)規(guī)模的迅速增長，刺激了市場對于電子元器件的小批量采購需求?？傮w看來電子元器件市場規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大，小批量電子元器件的需求量不斷增加，相關(guān)企業(yè)的規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大中往大型企業(yè)邁進(jìn)。電子元器件行業(yè)概述電子元器件是電子元件和電小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用;常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，如電容、晶體管、游絲、發(fā)條等子器件的總稱。常見的有二極管等。電子元器件包括：電阻、電容器、電位器、電子管、散熱器、機(jī)電元件、連接器、半導(dǎo)體分立器件、電聲器件、激光器件、電子顯示器件、光電器件、傳感器、電源、開關(guān)、微特電機(jī)、電子變壓器、繼電器、印制電路板、集成電路、各類電路、壓電、晶體、石英、陶瓷磁性材料、印刷電路用基材基板、電子功能工藝專用材料、電子膠（帶）制品、電子化學(xué)材料及部品等。電子元器件在質(zhì)量方面國際上有歐盟的CE認(rèn)證，美國的UL認(rèn)證，德國的VDE和TUV以及中國的CQC認(rèn)證等國內(nèi)外認(rèn)證，來保證元器件的合格。隨著國內(nèi)電子信息行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，其對電子元器件要求也將不斷提高，我國電子元器件行業(yè)將逐漸從低成本優(yōu)勢向高端產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。核心技術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的電子元器件企業(yè)將在未來市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，推動我國由生產(chǎn)大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。當(dāng)前及未來很長時(shí)期內(nèi)，在中國不斷深化改革、擴(kuò)大對外開放、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式各項(xiàng)方針政策指引下，電子元器件行業(yè)將迎來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和實(shí)施自主創(chuàng)新的發(fā)展機(jī)遇。新興產(chǎn)業(yè)帶來的巨大配套需求和智能、綠色、低碳、融合等發(fā)展趨勢催生的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用使電子元器件行業(yè)呈現(xiàn)出廣闊的市場前景。電子元器件行業(yè)現(xiàn)狀二十世紀(jì)九十年代起，通訊設(shè)備、消費(fèi)類電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，同時(shí)伴隨著國際制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國的電子元器件行業(yè)得到了快速發(fā)展。電子元器件行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，介于電子整機(jī)行業(yè)和電子原材料行業(yè)之間，其發(fā)展的快慢，所達(dá)到的技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，不僅直接影響著整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還對發(fā)展信息技術(shù)、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、提高現(xiàn)代化裝備水平、促進(jìn)科技進(jìn)步具有重要意義。近年來，中國電子工業(yè)持續(xù)高速增長，帶動電子元器件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。從細(xì)分領(lǐng)域來看，5G、消費(fèi)電子、汽車電子等下游行業(yè)的迅速發(fā)展，為電子元器件行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。隨著新冠疫情有所恢復(fù)，下游5G、汽車電子等領(lǐng)域需求激增、產(chǎn)品供不應(yīng)求，行業(yè)開啟新一輪景氣上行周期。2026年電子元件市場規(guī)模預(yù)計(jì)為396億美元，2019-2026年復(fù)合增速約為5．24%。其中，5G、智能手機(jī)、智能汽車等的發(fā)展，成為推動電子元件新一輪發(fā)展的主要引擎。從電子元器件市場結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國電子元器件市場中，光電線纜市場占比最高，為18%，其次為電聲器件和光電接插元件，占比分別為17%和16%。隨著近年來我國電子元器件行業(yè)市