交互控制行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

交互控制行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

智能控制器行業(yè)技術水平及技術特點（一）智能控制器行業(yè)應用領域廣泛智能控制器是控制電機運行方式的專用控制器，不僅是新興產業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是部分傳統(tǒng)產業(yè)升級換代的重要驅動因素。它被應用于各種家用設備、消費類電子產品、工業(yè)控制設備、電力自動化裝置等極為廣泛的領域。（二）智能控制器行業(yè)融合多項技術門類智能控制技術的本質是將電力電子技術與自動控制技術、微電子技術、計算機技術、信息傳感技術、電磁兼容技術等諸多門類的發(fā)展成果應用于電機運動系統(tǒng)中，提升電機驅動效率，實現電機運動系統(tǒng)的智能化。近年來迅速興起的5G、大數據、云計算以及物聯網等技術也在不斷地被應用于智能控制器領域，使其專業(yè)性更強，技術更迭更迅速。（三）智能控制器行業(yè)技術外延豐富在設計智能控制器時，既要涵蓋硬件技術，又要涵蓋軟件算法。在硬件方面，智能控制器主要包括PCB、電子元器件、塑膠件等。其中，功率器件正在向著高頻化、小型化、集成化方向發(fā)展。作為智能控制技術的核心部件，功率器件的應用發(fā)展代表著智能控制行業(yè)的現狀和未來趨勢，它的升級將帶動智能控制器的效率提升；在軟件方面，軟件設計必須要配合硬件系統(tǒng)來實現基本功能。其中，管理和控制是運動控制系統(tǒng)的兩大任務，需要涵蓋位置控制、插補、速度處理、I/O控制、人機界面、參數設置、程序下載等功能。在最終產品研究與設計中，既要考慮產品功能、性能、結構本身的要求，又要具有節(jié)能、環(huán)保、電磁兼容等其他各項特性。智能控制器行業(yè)市場規(guī)模智能控制產品作為電子設備的大腦，是控制電機運行的核心部件，廣泛應用于各個細分市場，并在生產成本、生產效率、產品質量以及標準化等方面均發(fā)揮重要作用。同時，由于技術進步帶來的集成電路生產成本的不斷降低以及下游終端領域對智能控制需求的不斷增長，智能控制器行業(yè)始終呈現良好的發(fā)展態(tài)勢，具有遼闊的市場空間。從全球的角度看，盡管受到2020年新冠疫情的影響，智能控制器眾多下游行業(yè)的增速放緩，但由于下游終端領域不斷擴大，全球智能控制器市場規(guī)模仍保持在較高的增長幅度。我國擁有廣闊的消費市場、豐富的勞動資源、完善的產業(yè)配套體系以及綜合電子制造供應鏈優(yōu)勢。隨著全球智能控制器產業(yè)的轉移，不少跨國企業(yè)進行產業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術中心轉變。根據Frost&Sullivan數據，2019年全球智能控制器市場規(guī)模達到15，462億美元，同比增長7．1%。同時，中國智能控制器市場規(guī)模不斷擴大，已經從2015年的11，748億元增長至2020年23，746億元，年復合增長率高達15．11%。當前，我國智能控制器市場規(guī)模增速遠超全球市場。智能控制器行業(yè)進入壁壘（一）智能控制器行業(yè)技術壁壘在技術層面，智能控制器行業(yè)本身就具有兩方面的壁壘。一方面，智能控制器涉及電子技術、自動控制、顯示與傳感、AIoT等多領域技術；另一方面，當前智能控制器下游應用場景日益多元，市場對智能控制器的定制化、智能化需求上升，人工智能、物聯網等新興技術的不斷融入，賦予下游產品更多附加值的同時也帶來了更多挑戰(zhàn)。特別地，在運動健康產業(yè)，作為健身器材核心部件的智能控制器，更需要涉及人體工程、傳感、機械等多學科的綜合應用，從而實現信息化與工業(yè)化的深度融合，來滿足用戶對于精細化、定制化的要求。這要求企業(yè)在生產流程設計、產品設計研發(fā)、生產計劃安排、客戶需求建立等業(yè)務上實現技術升級，實現生產制造體系的柔性化和智能化。另一方面，長期的技術積累使企業(yè)能夠基于原有的成功項目經驗迅速開發(fā)迭代產品滿足客戶需求，降低客戶的技術溝通成本，提升開發(fā)效率。行業(yè)新進入者難以在短期內聚集經驗豐富的研發(fā)設計人才、投入充足的研發(fā)費用以及建立完善的研發(fā)體系并開發(fā)出滿足行業(yè)標準的產品，因此較難突破技術壁壘。（二）智能控制器行業(yè)品牌壁壘當前，我國智能控制器行業(yè)存在集中度較低，競爭格局較為分散，市場份額向行業(yè)龍頭集中的趨勢，國內區(qū)域性品牌僅占據低端市場。行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、生產、銷售及售后服務等方面形成較強的競爭優(yōu)勢，具備良好的口碑和形象。而消費者轉換品牌過程中存在著轉換成本，新進入者需在研發(fā)、生產、銷售、宣傳等方面投入大量的人力、物力、財力。特別地，在健身器材領域，因為我國健身器材中高端市場主要由國際知名品牌以及國內知名品牌占據，因此作為健身器材核心部件的智能控制器的市場也被少數企業(yè)占據。新進入者缺乏足夠的競爭力，較難動搖原有品牌的穩(wěn)固地位。（三）智能控制器行業(yè)渠道壁壘由于智能控制器處于產業(yè)鏈中游，因此與上下游的聯系至關重要。上游原料市場較為成熟，價格相對穩(wěn)定。因此，智能控制器企業(yè)的競爭格局往往與下游客戶的競爭格局高度綁定。擁有優(yōu)質穩(wěn)定的客戶渠道對該行業(yè)企業(yè)至關重要。下游健身器材行業(yè)中高端市場主要由知名品牌占據，且一個高效完整的產品供應鏈既需要企業(yè)內部跨設計、生產、物流、倉儲、銷售等多個部門的協調運作，又需要整合外部原輔材料供應商、外協廠商、第三方物流服務商等資源。因此進入其核心供應鏈的壁壘極高，該行業(yè)新進入者較難取得突破。智能控制器家用電器行業(yè)前景分析近年來，全球家電市場規(guī)模穩(wěn)步上升，未來伴隨著消費者對家電智能化、定制化以及環(huán)保需求的提升，產品迭代速度加快，全球家電市場規(guī)模將保持上升趨勢。根據GrandViewResearch的數據，2016-2020年間，全球家用電器市場規(guī)模從3，674億美元增長至4，681億美元，復合增長率為6．24%，預計至2028年將進一步上升至8，122億美元。智能控制器作為家用電器必不可少的組成部分之一，將伴隨著家用電器市場規(guī)模的逐漸攀升而提高。智能控制器的應用領域不斷擴大電子智能控制產品的核心功能是提高用電設備的效率、精度和智能化。隨著各種用電設備日益朝數字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，電子智能控制產品的滲透性也隨之進一步增強，廣泛應用于家用電器、工業(yè)設備及電動工具、智能建筑與安防、汽車電子等領域，是部分新興產業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是某些傳統(tǒng)產業(yè)升級換代的重要驅動因素。隨著市場需求的高速增長、市場應用領域的持續(xù)擴大，除了傳統(tǒng)的制造業(yè)領域，智能控制器行業(yè)在化工、農業(yè)、建筑等其他領域及其相關產品中的應用也越來越普及，應用市場前景廣闊。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢國內供應商優(yōu)勢一為具備較強研發(fā)能力：國內智能控制器供應商實力提升，研發(fā)能力不斷增強。國內供應商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產業(yè)鏈競爭能力加強，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術密集型產品，技術人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網絡發(fā)達、產業(yè)集群、產業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。國內供應商優(yōu)勢三為可實現快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數7*24服務響應，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關產品深耕經驗，龍頭智能控制器廠商能充分適應下游終端產品更新換代，快速響應、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點原因驅動下，國外訂單逐漸向國內轉移，智能控制器產業(yè)格局東升西漸，國內廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴大，產業(yè)東移大勢所趨。國內智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應客戶需求和下游產品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務規(guī)模不斷擴大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產和消費格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內轉移，國內廠商深度受益。國內智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復合增速10%，但相比于物聯網產業(yè)鏈其他設備制造領域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內轉移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設備的光模塊（111萬元）、物聯網網絡層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內設備其他制造領域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器行業(yè)驅動因素智能控制器作為智能物聯、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。從行業(yè)相關技術專利情況來看，隨著我國智能控制產業(yè)的不斷發(fā)展，相關技術專利數量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國智能控制器相關專利申請數為1497件，同比增長8．3%。智能控制器行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動工具、工業(yè)設備、健康護理等領域。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，集成電路產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國集成電路產量達3594．3億塊，同比增長37．5%。汽車電子是智能控制器最大下游應用領域，隨著近年來汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7．3%。智能控制器行業(yè)概況智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或數字信號處理器（DSP）芯片為核心，嵌入定制設計的軟件程序，經過電子工藝加工后，實現終端產品的特定功能控制的核心器件。智能控制器集成了自動控制技術、微電子技術、通訊技術以及傳感技術等諸多技術門類，依托控制、通信