計(jì)量信息管理系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

計(jì)量信息管理系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究智慧能源行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）智慧能源行業(yè)的周期性根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則（2022修訂）》等規(guī)定，電能表、水表、燃?xì)獗淼缺碛?jì)產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為―型式批準(zhǔn)，強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備。因此，智能表計(jì)產(chǎn)品受到產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品替換周期導(dǎo)致的需求變化影響。此外，各國(guó)家或地區(qū)針對(duì)智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)制定了周期性投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。（二）智慧能源行業(yè)的區(qū)域性從全球來看，處于智能電表替換周期中的國(guó)家分布呈現(xiàn)周期性交替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場(chǎng)所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)劃影響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國(guó)家對(duì)于智慧能源整體解決方案有更大需求。（三）智慧能源行業(yè)的季節(jié)性行業(yè)的下游以各國(guó)或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商為主，主要通過招標(biāo)方式進(jìn)行智慧能源解決方案的采購(gòu)。各國(guó)家或地區(qū)的招標(biāo)周期、方式存在一定的差異，國(guó)家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進(jìn)行數(shù)次招標(biāo)，而國(guó)外可能為數(shù)年一次招標(biāo)。智慧能源的提出背景智慧能源是數(shù)字化、智能化技術(shù)與傳統(tǒng)能源行業(yè)高度結(jié)合的產(chǎn)物。我國(guó)智慧能源的產(chǎn)生和發(fā)展既是數(shù)字新技術(shù)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用的必然結(jié)果，也是國(guó)家能源變革以及國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源雙碳目標(biāo)的客觀需求。智慧能源是我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要發(fā)展方向。第四次信息革命到來的背景下，能源產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)進(jìn)程加速，數(shù)字技術(shù)加快與能源技術(shù)深度融合，已經(jīng)成為未來能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。智慧能源是適應(yīng)我國(guó)能源多元化變革的重要技術(shù)支撐。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，智慧能源具備的信息互聯(lián)化和智能化等特征，可以為能源變革時(shí)期的安全管理和效率提升提供重要技術(shù)支撐。智慧能源是我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源雙碳目標(biāo)的必由之路。我國(guó)碳達(dá)峰目標(biāo)與碳中和愿景將加速推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，智慧能源的廣泛互聯(lián)以及供需互動(dòng)等特征，大大提升電網(wǎng)對(duì)于可再生能源的消納能力，是新型電力系統(tǒng)的重要支撐，也是國(guó)家實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必由路徑之一。智慧能源行業(yè)概況廣義的智慧能源體系，是指基于―互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能源網(wǎng)絡(luò)體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動(dòng)、自主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡(luò)體系。智慧能源體系能夠在不同類型和規(guī)模的能源及需求之間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)平衡、靈活調(diào)度、優(yōu)化配置、高效及可靠運(yùn)行。在先進(jìn)信息、通信、控制、儲(chǔ)能等技術(shù)推動(dòng)下，能源體系不斷向數(shù)字化、信息化、智能化方向演進(jìn)，在能源供應(yīng)、安全運(yùn)行和清潔消納三方面都具備了轉(zhuǎn)型升級(jí)的技術(shù)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)能源體系向智慧能源體系轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)逐漸清晰?？紤]時(shí)間和覆蓋范圍兩個(gè)維度，智慧能源經(jīng)歷了以下的發(fā)展歷程：其中，微電網(wǎng)不僅是智慧能源體系發(fā)展的重要階段，亦是智慧能源體系中在具體場(chǎng)景的具體表現(xiàn)形式。微電網(wǎng)是由分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷構(gòu)成的，以供應(yīng)電力為主的獨(dú)立可控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)局部地區(qū)的電力電量自平衡。智能電表行業(yè)概況智能電表是新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，除原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)然竟δ芤酝?，還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信以及防竊電等功能，具有高可靠性、高安全等級(jí)以及大存儲(chǔ)量等特點(diǎn)。從電表產(chǎn)品形態(tài)上看，從19世紀(jì)感應(yīng)式電表問世以來，電表經(jīng)歷了從感應(yīng)式電表到機(jī)電一體式電表、電子式電表的發(fā)展歷程，其中，電子式電表已經(jīng)由普通電子式電表階段發(fā)展到現(xiàn)如今的智能電表階段：隨著能源變革深入推進(jìn)以及碳減排目標(biāo)下各國(guó)的智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展，智能電表作為電力數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測(cè)的重要終端，對(duì)提高新型電力系統(tǒng)下分步式電源計(jì)量、負(fù)荷管理、雙向互動(dòng)服務(wù)的精準(zhǔn)性和可靠性起到關(guān)鍵作用，因此智能電表亦進(jìn)一步向智能化、系統(tǒng)化、模塊化和多元化方向進(jìn)化，目前已進(jìn)入到采用AMI架構(gòu)的第二代智能電表階段，可實(shí)現(xiàn)搭載運(yùn)維支撐、有序用電管理、電器消防、新能源接入、能效管理等多元化應(yīng)用功能。智慧能源發(fā)展趨勢(shì)盡管智慧能源發(fā)展還存在諸多問題，但在國(guó)家雙碳背景下，智慧能源繼續(xù)發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)變。隨著技術(shù)的逐步成熟、相關(guān)政策和商業(yè)模式的逐步完善，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)智慧能源下階段會(huì)迎來快速發(fā)展的新階段。數(shù)字技術(shù)將與能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合。未來一段時(shí)期，智慧能源技術(shù)趨勢(shì)是大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步高度融合。智慧能源只有隨著數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的不斷落地實(shí)踐，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累，智慧化價(jià)值不斷體現(xiàn)，才能進(jìn)入規(guī)模提速增長(zhǎng)、創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富、智能化水平顯著提升以及能源企業(yè)廣泛參與的新階段。智慧能源主要聚焦于能源安全、高效以及低碳化。我國(guó)十四五能源規(guī)劃將保障能源安全以及實(shí)現(xiàn)能源清潔低碳化作為我國(guó)新階段能源發(fā)展的核心目標(biāo)，未來智慧能源的場(chǎng)景主要聚焦方向包括：以自動(dòng)化作業(yè)、智能診斷在線預(yù)警以及在線應(yīng)急管理等為代表的提升能源安全應(yīng)用場(chǎng)景；以源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)調(diào)度、需求側(cè)互動(dòng)為代表的能源清潔低碳等場(chǎng)景；以能效提升、運(yùn)行優(yōu)化等提升能源效率場(chǎng)景等。智慧火電、智慧核電、智慧風(fēng)電、智慧火電、智能電網(wǎng)以及需求側(cè)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能協(xié)同以及需求響應(yīng)等場(chǎng)景會(huì)成為智慧能源重點(diǎn)方向。市場(chǎng)和價(jià)格機(jī)制逐步完備促進(jìn)智慧能源新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著國(guó)家在十四五期間構(gòu)建和完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)有機(jī)銜接的電力市場(chǎng)體系，電碳市場(chǎng)相互銜接和促進(jìn)，智慧能源項(xiàng)目可以通過市場(chǎng)和價(jià)格機(jī)制得到進(jìn)一步市場(chǎng)激勵(lì)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，商業(yè)模式進(jìn)一步清晰。以源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、園區(qū)多能互補(bǔ)以及虛擬電廠等為代表的智慧能源業(yè)態(tài)會(huì)因?yàn)槊鞔_的商業(yè)模式而迎來快速的發(fā)展。能源政策催生各類智慧能源服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。能源領(lǐng)域的開放會(huì)帶動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)和思維與能源行業(yè)深度融合應(yīng)用，面向能源供需銜接、生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)的智慧能源服務(wù)平臺(tái)將會(huì)涌現(xiàn)，通過能源各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，營(yíng)造開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，提升整個(gè)行業(yè)的活力和效率。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)大和商業(yè)模式的穩(wěn)定，智慧能源的投資和市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用繼續(xù)加速，相關(guān)投資進(jìn)一步增長(zhǎng)，加上地方政府能源數(shù)字新基建規(guī)劃逐步落地，預(yù)計(jì)智慧能源服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)快速擴(kuò)張，例如能源生產(chǎn)輸配消等環(huán)節(jié)的智慧能源服務(wù)，以及源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目、多能互補(bǔ)和智慧園區(qū)等，市場(chǎng)規(guī)模巨大。安全可靠、應(yīng)用替代的國(guó)家戰(zhàn)略，將推動(dòng)智慧能源高速發(fā)展。安全可靠應(yīng)用替代工程，是著眼維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)安全，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，破除數(shù)字關(guān)鍵核心技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的重大決策部署，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要實(shí)踐。要求在電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運(yùn)輸、鐵路、民航、郵政、水利、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、國(guó)防科技工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全規(guī)劃中落實(shí)安全可靠應(yīng)用替代工作。統(tǒng)籌加快重要行業(yè)領(lǐng)域替代工作，強(qiáng)化重要行業(yè)領(lǐng)域工作統(tǒng)籌和責(zé)任落實(shí)。能源行業(yè)是安全可靠、應(yīng)用替代的重要行業(yè)，推動(dòng)能源技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)安可替代，是智慧能源建設(shè)的重大機(jī)遇。智慧能源行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）智慧能源行業(yè)碳減排目標(biāo)驅(qū)動(dòng)政策支持力度加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，―雙碳政策發(fā)布以來，現(xiàn)代能源體系建設(shè)成為我國(guó)政策重點(diǎn)方向，《―十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》對(duì)能源體系改革提出了增強(qiáng)能源供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和安全性、加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、優(yōu)化能源發(fā)展布局、增強(qiáng)能源治理效能等發(fā)展目標(biāo)，其中明確提出推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源，提升電網(wǎng)智能化水平。《―十四五全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等政策的出臺(tái)亦有利于加強(qiáng)能源體系的智能化水平、適應(yīng)新能源為主的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。國(guó)家電網(wǎng)2022年7月發(fā)布《新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系白皮書》，提出―統(tǒng)籌電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)感知與連接，打造企業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)量測(cè)中心，在線匯聚全環(huán)節(jié)采集數(shù)據(jù)，融合數(shù)字系統(tǒng)計(jì)算分析，提升電網(wǎng)可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控能力，對(duì)于智慧能源解決方案發(fā)展起到強(qiáng)力支持作用。國(guó)際市場(chǎng)方面，美國(guó)雙碳政策推進(jìn)處于世界前列，拜登政府提出《清潔能源革命與環(huán)境正義計(jì)劃》、《建設(shè)現(xiàn)代化的、可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施與公平清潔能源未來計(jì)劃》等政策，對(duì)智慧能源解決方案市場(chǎng)發(fā)展起到積極作用；歐盟方面，歐盟委員會(huì)提出歐洲成為第一個(gè)氣候中和大洲的計(jì)劃，并提出了《歐盟再生能源計(jì)劃》等一系列智慧能源體系建設(shè)計(jì)劃；東南亞方面，泰國(guó)―全國(guó)輸電網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造發(fā)展總體計(jì)劃、印尼―十年電力發(fā)展規(guī)劃等政策的提出使得東南亞電網(wǎng)建設(shè)前景廣闊；中東方面，沙特阿拉伯2030愿景等規(guī)劃明確提出智能電表部署計(jì)劃?？傮w而言，在碳減排的戰(zhàn)略目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，各國(guó)在智慧能源體系建設(shè)方面提出一系列發(fā)展規(guī)劃政策，隨著新能源發(fā)電成本逐漸下降，碳減排目標(biāo)下的政策也在加快落地，智慧能源解決方案在能源體系改革政策激勵(lì)下前景廣闊。（二）能源結(jié)構(gòu)改變拉動(dòng)智慧能源行業(yè)需求增長(zhǎng)2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)以來，各國(guó)在碳減排目標(biāo)以及新能源發(fā)電成本持續(xù)下降等因素推動(dòng)下，加快構(gòu)建多源、互動(dòng)、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系。根據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球2022年新增可再生能源裝機(jī)容量將達(dá)到320GW，能源結(jié)構(gòu)改變趨勢(shì)明顯。然而，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)也有存在發(fā)電高波動(dòng)性、分布式電源管理難度提升等問題，對(duì)削峰填谷、發(fā)配電精細(xì)化管理提出了更高的要求和更多的需求。因此，智慧能源解決方案作為能夠通過數(shù)字技術(shù)賦能能源體系管理，支撐以新能源為主的新型電力系統(tǒng)平穩(wěn)、安全、高效運(yùn)行的重要抓手，在發(fā)電、配電、用電、售電等應(yīng)用領(lǐng)域有廣泛空間，亦在分布式能源管理、微電網(wǎng)運(yùn)行方面有深入嵌套的需求。（三）電表迎來新周期，新一代智能電表蓄勢(shì)待發(fā)根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)對(duì)建設(shè)―泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出的全面部署安排，國(guó)家電網(wǎng)將在2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個(gè)方面進(jìn)行提升，支撐―三型兩網(wǎng)、世界一流發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。―泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將充分應(yīng)用―大、云、物、移、智等現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)具備狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活等特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。目前，國(guó)網(wǎng)接入的終端設(shè)備超過5．4億只，采集數(shù)據(jù)日增量超過60TB，覆蓋用戶4．5億戶。預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過10億只，到2030年將超過20億只。包括智能電表等在內(nèi)的終端設(shè)備將在未來全部更新?lián)Q代，巨大的市場(chǎng)增量為電能表供應(yīng)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間。智慧能源行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）智慧能源行業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)智能表計(jì)產(chǎn)品、智慧能源系統(tǒng)軟件等智慧能源解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在智慧城市建設(shè)推進(jìn)的背景下，各國(guó)家或地區(qū)對(duì)智慧能源解決方案的互動(dòng)性、安全性、即時(shí)性等方面的要求不斷提高。各國(guó)或地區(qū)以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)提出定制化需求以及產(chǎn)品研發(fā)周期較長(zhǎng)的壓力下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷跟蹤技術(shù)路線、各國(guó)要求變化，行業(yè)具備技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)。（二）智慧能源行業(yè)境內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)為實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化建設(shè)目標(biāo)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均對(duì)智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品制訂了統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并通過招標(biāo)模式進(jìn)行采購(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)換代以及國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模和管理水平要求的不斷提高，在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中市場(chǎng)份額的提升和保持存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。（三）智慧能源行業(yè)境外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由于智慧能源行業(yè)依托于各國(guó)能源系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)，行業(yè)在境外市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者既包括蘭吉爾、Itron等跨國(guó)企業(yè)，也包括各地的本地能源解決方案提供商，各類競(jìng)爭(zhēng)者在資金、技術(shù)、管理水平或其他資源方面具有不同的稟賦優(yōu)勢(shì)，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)于境外市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，境外智慧能源市場(chǎng)發(fā)展受各地整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政府投資計(jì)劃、匯率等因素的影響，若行業(yè)面臨的境外市場(chǎng)環(huán)境（包括但不限于地緣經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易政策等）發(fā)生較大變化、我國(guó)出口政策產(chǎn)生較大變化或我國(guó)與這些國(guó)家或地區(qū)之間發(fā)生較大貿(mào)易爭(zhēng)端等情況，可能對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的境外業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。（四）智慧