離心式箱體風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

離心式箱體風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展基本情況通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備是眾多基礎(chǔ)工業(yè)和大型基礎(chǔ)設(shè)施的主要配套設(shè)備，具備較長(zhǎng)期的發(fā)展歷史。同時(shí)，行業(yè)正由簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)通用型風(fēng)機(jī)向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級(jí)。近年來(lái)隨著碳達(dá)峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，國(guó)家支持通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進(jìn)行改造；促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化；提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、節(jié)能環(huán)保等水平。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機(jī)、傳動(dòng)件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產(chǎn)品的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產(chǎn)品的價(jià)格上漲將直接導(dǎo)致采購(gòu)成本的上升；其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速研發(fā)和差別化生產(chǎn)的能力都提出了更高的要求。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)下游需求領(lǐng)域眾多，政策驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)明顯受益于通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的泛用性功能，其下游需求領(lǐng)域眾多，包括軌道交通、民用、核電、工業(yè)等領(lǐng)域。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，先進(jìn)核反應(yīng)堆及多用途模塊化小型堆建造與技術(shù)開(kāi)發(fā)和核電站建設(shè)、城市軌道交通減震和降噪技術(shù)應(yīng)用等風(fēng)機(jī)需求被列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)在新型工業(yè)化建設(shè)發(fā)展的趨勢(shì)之下，各類輕重工業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)，使得各類民用、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境對(duì)于高性能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品和節(jié)能降耗環(huán)保類風(fēng)機(jī)的需求不斷增加，促動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)不斷創(chuàng)新風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，滿足國(guó)家節(jié)能降耗的需求，為用戶提供更加高效和可靠的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。（二）中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備主要應(yīng)用在核電、軌道交通、工業(yè)等行業(yè)。中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備大部分屬于非標(biāo)準(zhǔn)件，技術(shù)參數(shù)一般根據(jù)實(shí)際運(yùn)行環(huán)境而定，需要生產(chǎn)商有較高的研發(fā)能力；產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、性能指標(biāo)及設(shè)備運(yùn)行的可靠性等方面要求較高，制造工藝較為復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量控制要求嚴(yán)格。此外，中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備一般應(yīng)用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，合同金額較高，其技術(shù)附加值高，產(chǎn)品毛利率相對(duì)較高，而能夠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和大規(guī)模交付中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的企業(yè)較少。新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況新風(fēng)系統(tǒng)是指通過(guò)一些列的技術(shù)，將室內(nèi)的新鮮空氣凈化，并引入臥室、客廳等需要新鮮空氣的區(qū)域，同時(shí)將室內(nèi)的污濁空氣排出到室外，從而滿足室內(nèi)新風(fēng)換氣的需要。新風(fēng)系統(tǒng)是由送風(fēng)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)組成的一套獨(dú)立空氣處理系統(tǒng)，分為管道式新風(fēng)系統(tǒng)和落地式新風(fēng)系統(tǒng)兩種，管道式新風(fēng)系統(tǒng)有一般為吊頂式，落地式新風(fēng)系統(tǒng)主要有立柜式和壁掛式。通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來(lái)，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來(lái)市場(chǎng)空間較大。受疫情影響，航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開(kāi)始，大型集裝箱船市場(chǎng)迎來(lái)了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來(lái)了井噴式增長(zhǎng)。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外郵輪公司逐步啟動(dòng)了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對(duì)通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國(guó)正在大力推進(jìn)南海開(kāi)發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對(duì)海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開(kāi)發(fā)、空間開(kāi)發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對(duì)我國(guó)高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。通風(fēng)設(shè)備在新能源裝備領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）風(fēng)力發(fā)電相比于核電、水電等清潔能源，我國(guó)風(fēng)電資源稟賦更加優(yōu)良，且項(xiàng)目建設(shè)期更短，是更快速地提高清潔能源發(fā)電量的方式，因此2030年碳達(dá)峰和2060年碳中和目標(biāo)的提出將加速風(fēng)電的發(fā)展。根據(jù)《中國(guó)十四五電力規(guī)劃發(fā)展研究》中的內(nèi)容，我國(guó)將大力發(fā)展陸上風(fēng)電，穩(wěn)步推進(jìn)海上風(fēng)電。十四五期間，我國(guó)計(jì)劃新增陸上風(fēng)電裝機(jī)289GW，新增海上風(fēng)電24GW。按照目前我國(guó)陸上風(fēng)電常見(jiàn)機(jī)型3-4MW/臺(tái)，海上風(fēng)電常見(jiàn)機(jī)型8MW/臺(tái)測(cè)算，十四五期間我國(guó)計(jì)劃新增陸上風(fēng)電主機(jī)7．23萬(wàn)臺(tái)，新增海上風(fēng)電主機(jī)3，000臺(tái)。按照陸上風(fēng)電主機(jī)配備1臺(tái)通風(fēng)機(jī)、1臺(tái)通風(fēng)冷卻系統(tǒng)，海上風(fēng)電主機(jī)配備3臺(tái)通風(fēng)冷卻系統(tǒng)測(cè)算，十四五期間，我國(guó)風(fēng)電領(lǐng)域通風(fēng)機(jī)需求量為7．23萬(wàn)臺(tái)，通風(fēng)冷卻系統(tǒng)需求量為8．13萬(wàn)臺(tái)。具備廣闊的市場(chǎng)空間。伴隨全國(guó)乃至全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，作為風(fēng)電整機(jī)配套的通風(fēng)冷卻設(shè)備市場(chǎng)空間將快速增大，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。（二）燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)廨啓C(jī)是一種先進(jìn)而復(fù)雜的成套動(dòng)力機(jī)械裝備，是典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品。目前全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)形勢(shì)，并且將在電力、能源等行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保政策的帶動(dòng)下長(zhǎng)期保持。燃?xì)廨啓C(jī)廣泛應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、船艦和機(jī)車動(dòng)力、管道增壓等能源、國(guó)防、交通領(lǐng)域，是關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高技術(shù)核心裝備。在碳減排的背景下，全球燃?xì)廨啓C(jī)快速的技術(shù)進(jìn)步和對(duì)分布式發(fā)電技術(shù)的日益關(guān)注推動(dòng)全球行業(yè)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2023年，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到251億美元。燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代運(yùn)行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，對(duì)環(huán)境友好度較高，隨著我國(guó)雙碳目標(biāo)及相關(guān)政策的實(shí)施，預(yù)計(jì)將加速燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊。（三）核電2030碳排放達(dá)峰、2060碳中和的中遠(yuǎn)期目標(biāo)下，核電作為清潔能源將是未來(lái)主要電力能源之一。核電在全球發(fā)電總量中的占比自核事故第二年后基本就穩(wěn)定在10%左右，2019年全球核電發(fā)電量占比9．9%，我國(guó)占比為4．8%，低于全球整體水平。我國(guó)近年來(lái)核電發(fā)電量持續(xù)上升，未來(lái)還有較大增長(zhǎng)空間。新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場(chǎng)需求影響，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。過(guò)去五年間，受中國(guó)大氣污染問(wèn)題影響，城鎮(zhèn)居民對(duì)居住環(huán)境需求不斷提高，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2010年我國(guó)家庭住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模6．72億元，到2021年增長(zhǎng)到了179．21億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87．38%。近年來(lái)，碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)將成為推動(dòng)家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動(dòng)家電市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，配合后疫情時(shí)代的市場(chǎng)新需求，同時(shí)將推動(dòng)中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)家后綠色化、舒適化、智能化。在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，建筑節(jié)能成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，新風(fēng)系統(tǒng)的作用將會(huì)被更多消費(fèi)者所認(rèn)可，整個(gè)行業(yè)也會(huì)迎來(lái)爆發(fā)期。預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1253．5億元，其中，住宅新風(fēng)系統(tǒng)規(guī)模485．69億元，占比約38．75%。（一）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動(dòng)、精裝修市場(chǎng)快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識(shí)提升等多重因素影響下，新風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)注度快速升高，目前已經(jīng)屬于二級(jí)配套部品。大型商用和地產(chǎn)配套項(xiàng)目一直是傳統(tǒng)新風(fēng)市場(chǎng)的主要下游應(yīng)用渠道，學(xué)校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復(fù)雜的場(chǎng)所對(duì)于新風(fēng)系統(tǒng)的需求也在逐年增加，目前此類地方的新風(fēng)系統(tǒng)還在初步發(fā)展階段，但未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)良好。新風(fēng)系統(tǒng)在商業(yè)地產(chǎn)及公共渠道等輕商領(lǐng)域的應(yīng)用將朝著碳達(dá)峰碳中和等趨勢(shì)發(fā)展。（二）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢(shì)明顯新風(fēng)系統(tǒng)在我國(guó)剛剛起步，尤其是住宅新風(fēng)系統(tǒng)，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場(chǎng)。未來(lái)新風(fēng)系統(tǒng)形式會(huì)更加多樣，一些新風(fēng)處理的新技術(shù)也會(huì)在新風(fēng)產(chǎn)品上不斷得到應(yīng)用，如恒風(fēng)量技術(shù)、加濕技術(shù)、不降溫除濕技術(shù)及新風(fēng)凈化技術(shù)等，新風(fēng)系統(tǒng)的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。（三）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，盈利空間呈下降目前我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)普及率較低，市場(chǎng)潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個(gè)行業(yè)。近年來(lái)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，在市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，大量品牌進(jìn)入這一市場(chǎng)，B端、C端市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)差異很大，參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌難以形成市場(chǎng)壁壘。隨著更多品牌對(duì)精裝修渠道建設(shè)的參與，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)品牌集中度將有所下降，盈利空間或?qū)⒊氏陆祽B(tài)勢(shì)。（四）房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)受限房地產(chǎn)市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)投資也有所下降，對(duì)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了影響。但未來(lái)在政策維穩(wěn)的主基調(diào)推動(dòng)下，精裝房滲透率提高的趨勢(shì)也將持續(xù)向新風(fēng)行業(yè)釋放動(dòng)力。通風(fēng)設(shè)備在軌道交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鐵路建設(shè)是我國(guó)基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國(guó)新基建的七大領(lǐng)域之一，軌道交通裝備行業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)保持良好發(fā)展趨勢(shì)。城市軌道交通方面，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據(jù)《2021年中國(guó)城市軌道交通年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)內(nèi)共有50個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通（以下簡(jiǎn)稱城軌交通）運(yùn)營(yíng)線路283條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度9206．8公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路7209．7公里，占比78．3%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1997．1公里，占比21．7%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1237．1公里。未來(lái)，隨著大中城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網(wǎng)系統(tǒng)、更多城市將建設(shè)軌道交通以緩解交通壓力等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)城市軌道交通及其配套產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增加必然帶動(dòng)城市軌道交通車輛配套裝備市場(chǎng)的快速發(fā)展。近年來(lái)隨著高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車輛數(shù)量顯著增加，相關(guān)配套需求也隨之?dāng)U大。我國(guó)印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中指出，在未來(lái)15年（2021年～2035年），中國(guó)還將建設(shè)5．37萬(wàn)公里的鐵路，其中高鐵3．21萬(wàn)公里，平均年增長(zhǎng)高速鐵路2，1