生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢下游生活用紙行業(yè)發(fā)展情況生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個環(huán)節(jié)，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。按用途區(qū)分，生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。2021年我國生活用紙消費量達到1，161．80萬噸，國內(nèi)市場規(guī)模約為1，404．60億元，是全球最大的生活用紙消費國。2012年-2021年，我國生活用紙消費量從577．50萬噸增長至1，161．80萬噸，總體保持穩(wěn)定增長，復合年均增長率為8．08%。2012年-2021年，我國生活用紙人均消費量從4．3kg增長至8．2kg，復合年均增長率為7．44%。相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費量水平，我國人均消費量遠低于發(fā)達國家和地區(qū)。在快消品領域，寶潔、聯(lián)合利華等國際快消巨頭已經(jīng)在國內(nèi)市場深耕三十余年，且作為世界500強企業(yè)，其市場開拓及營銷能力遠高于國內(nèi)企業(yè)。這些國際巨頭旗下的快消產(chǎn)品也一度風靡國內(nèi)市場，尤其是在化妝品、個護用品、衛(wèi)生巾、紙尿褲等細分領域長期位居國內(nèi)市場占有率前列。但在生活用紙領域，前四家龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團、中順潔柔、維達集團的品牌影響力強于國際快消巨頭，國際巨頭涉足較少使得生活用紙龍頭企業(yè)擁有更好的市場擴張機遇。原紙生產(chǎn)企業(yè)由2010年的約500家，迅速減少到2021年的241家。2021年綜合排名前17位的生產(chǎn)企業(yè)的合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的53．50%，銷售額合計約占總銷售額的56．80%。由于生活用紙單位價值較低，運輸費用占銷售價格的比重較大，因此生活用紙行業(yè)的競爭以區(qū)域性市場競爭為主。雖然全國性品牌的中高檔生活用紙在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，但在部分區(qū)域市場中，少數(shù)區(qū)域性品牌存在距離優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，也有一定競爭力。鑒于此，為了縮短運輸距離，降低運輸成本，同時更及時地感知和應對區(qū)域市場的需求變化，進一步提高市場占有率，生活用紙龍頭企業(yè)正在全國范圍內(nèi)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)延伸。人均生活用紙消費量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費升級趨勢明顯，加之新冠疫情推動人們衛(wèi)生意識的提升，人們對生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費國，但從人均消費水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費量為8．2kg，遠低于美國、西歐、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟內(nèi)生增長動力遠強于發(fā)達國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖?，我國生活用紙市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟欠發(fā)達時期，居民消費能力不足，人們更多的只愿以較低的價格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當人均可支配收入上升時，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負擔更高端的生活用紙消費（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)生活用紙消費中衛(wèi)生紙仍占主導地位，約占51．00%的市場份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費占比相較于2010年下滑了15．50個百分點，面巾紙和擦手紙的消費占比分別提高了14．40和3．40個百分點。未來，隨著消費升級的持續(xù)進行，消費者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類及有著特定使用場景的生活用紙的需求量將進一步增加，對應的消費占比也將進一步提高，市場規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動計劃》《控制污染物排放許可制實施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導致產(chǎn)能進一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費將繼續(xù)向更細分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設備改造能力，走單一產(chǎn)品低價競爭路線，被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強的渠道優(yōu)勢，市場綜合競爭優(yōu)勢更強，可以更好地捕捉消費趨勢，并以強大的研發(fā)實力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場取得更高的市場份額。隨著我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張在產(chǎn)品中減少化學添加，并增加長效抑菌功能等。為應對消費者的差異化需求，培養(yǎng)消費者在不同場景下的用紙習慣，各大廠商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應對消費者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護膚性、針對學生和白領人群推出時尚風格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設計等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明顯增強消費者的消費黏性。多元化差異品類分布有助于企業(yè)盡可能地覆蓋各類消費者群體，進一步提升市場份額。為滿足特定的使用需求，使產(chǎn)品更具有可用性，多種具備不同功能的產(chǎn)品紛紛推向市場。如2020年，壓花紙、抑菌紙、乳霜保濕紙、易沖散型衛(wèi)生紙等突出實用功能性的產(chǎn)品市場進一步增長。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來越多消費者的喜愛；在疫情防控的大背景下，消費者更加注重個人清潔和衛(wèi)生，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費需求，推出抑菌系列紙巾；乳霜保濕紙因其柔潤的觸感，受到母嬰、美妝渠道消費者的青睞；易沖散型衛(wèi)生紙則主打可沖水迅速溶解、不堵下水道的功能。生活用紙行業(yè)市場發(fā)展前景分析我國政策支持生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展，政策支持主要表現(xiàn)在兩個方面，一是國家鼓勵生產(chǎn)制造行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級，有利于拉動生活用紙智能裝備需求端增長;二是在高端生產(chǎn)制造領域，我國發(fā)布了多項政策鼓勵進行國產(chǎn)研發(fā)、進口替代，生活用紙智能裝備產(chǎn)品技術(shù)水平以及自主生產(chǎn)能力的提高將提升下游用戶采購本土產(chǎn)品的意愿。中國生活用紙市場消費持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項目投資以領先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設備升級為主，促使生活用紙行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要求嚴苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領先企業(yè)依托商品漿價格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強電商等新渠道建設、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。由于生活用紙運輸費用占銷售價格的比重較大，因此該行業(yè)具有較明顯的區(qū)域銷售半徑，我國極少從國外進口生活用紙，這就使得我國生活用紙基本依靠本國供給。龐大的消費規(guī)模催生了龐大的生產(chǎn)需求，也為生活用紙行業(yè)發(fā)展帶來了有利條件。下游生活用紙行業(yè)的發(fā)展將推動生活用紙智能裝備快速發(fā)展下游生活用紙行業(yè)是生活用紙智能裝備行業(yè)的應用領域，也是生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展動力。下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，無疑是生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的良好信號。隨著下游生活用紙行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長、廠商競爭格局的逐漸改變、用工成本的不斷提高以及生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級和國家環(huán)保力度的日益加強，我國生活用紙智能裝備行業(yè)在國產(chǎn)化、智能化和綠色化的道路上無疑要持續(xù)加強發(fā)展力度。同時，生活用紙智能裝備行業(yè)在技術(shù)、效率等方面的自我發(fā)展同樣能反推下游生活用紙行業(yè)的進步。我國生活用紙智能裝備行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展機遇。生活用紙智能裝備行業(yè)技術(shù)水平生活用紙智能裝備是智能裝備制造業(yè)的細分領域，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，需對機械、電氣、計算機控制等多學科和多領域進行綜合應用，其智能化、柔性化、信息化及穩(wěn)定性水平?jīng)Q定了客戶對產(chǎn)品的粘性。國際知名的生活用紙智能裝備制造商主要集中在德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，機電一體化等技術(shù)利用水平較高使得產(chǎn)品智能化和信息化水平較高。國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)有著長時間的產(chǎn)品設計經(jīng)驗和制造技術(shù)的積累，形成了先發(fā)優(yōu)勢，也一定程度上提高了國內(nèi)生活用紙設備行業(yè)的技術(shù)水平，部分產(chǎn)品在質(zhì)量與性能上與國際領先水平已經(jīng)十分接近。優(yōu)勢企業(yè)憑借較強的自主創(chuàng)新能力和研發(fā)設計能力，逐步形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢產(chǎn)品體系，產(chǎn)品趨向智能化、柔性化、定制化和成套化方向發(fā)展。生活用紙智能裝備行業(yè)利潤水平情況與未來發(fā)展趨勢由于在技術(shù)人才設備資金品牌和管理等方面具有較高的進入壁壘，生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預計可以維持較高水平。消費升級驅(qū)動行業(yè)規(guī)模增長與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級人均生活用紙消費量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費升級趨勢明顯，加之新冠疫情推動人們衛(wèi)生意識的提升，人們對生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費國，但從人均消費水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費量為8．2kg，遠低于美國、西歐、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟內(nèi)生增長動力遠強于發(fā)達國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖?，我國生活用紙市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟欠發(fā)達時期，居民消費能力不足，人們更多的只愿以較低的價格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當人均可支配收入上升時，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負擔更高端的生活用紙消費（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)生活用紙消費中衛(wèi)生紙仍占主導地位，約占51．00%的市場份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費占比相較于2010年下滑了15．50個百分點，面巾紙和擦手紙的消費占比分別提高了14．40和3．40個百分點。未來，隨著消費升級的持續(xù)進行，消費者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類及有著特定使用場景的生活用紙的需求量將進一步增加，對應的消費占比也將進一步提高，市場規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動計劃》《控制污染物排放許可制實施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導致產(chǎn)能進一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費將繼續(xù)向更細分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設備改造能力，走單一產(chǎn)品低價競爭路線，被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強的渠道優(yōu)勢，市場綜合競爭優(yōu)勢更強，可以更好地捕捉消費趨勢，并以強大的研發(fā)實力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場取得更高的市場份額。隨著我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張在產(chǎn)品中減少化學添加，并增加長效抑菌功能等。為應對消費者的差異化需求，培養(yǎng)消費者在不同場景下的用紙習慣，各大廠商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應對消費者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護膚性、針對學生和白領人群推出時尚風格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設計等，其中