法蘭類產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

法蘭類產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)我國鑄造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前，世界鑄造行業(yè)正朝著專業(yè)化、規(guī)?；?、智能化和綠色化的方向發(fā)展，鑄造技術(shù)的發(fā)展則是以優(yōu)質(zhì)、高效、綠色低碳為核心，通過機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化及在線化的生產(chǎn)流程，獲得高質(zhì)量、高得率、高性能、高精度的鑄件。（一）國內(nèi)外市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場(chǎng)的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢(shì)對(duì)鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來看，未來對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國際出口市場(chǎng)對(duì)于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。（二）鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，我國鑄造行業(yè)的總產(chǎn)量仍將保持持續(xù)平穩(wěn)的增長，為了適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)發(fā)生調(diào)整優(yōu)化。高性能的球（蠕）磨鑄鐵材質(zhì)的鑄件占比將穩(wěn)步上升；同時(shí)，在汽車輕量化、5G通訊基站快速建設(shè)的背景下，有色合金鑄件將逐漸代替部分黑色鑄件，鋁鎂合金的壓鑄件占比也會(huì)逐年上升。（三）智能化綠色化相互融合，加快鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)綠色鑄造是未來一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線。綠色制造強(qiáng)調(diào)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少，其側(cè)重降低消耗；智能制造強(qiáng)調(diào)互聯(lián)互通、機(jī)器自學(xué)能力，其側(cè)重提質(zhì)增效。因此對(duì)鑄造行業(yè)來說，應(yīng)以鑄造自身推動(dòng)鑄造行業(yè)的綠色智能制造，而且，綠色鑄造與智能鑄造相互補(bǔ)充，相互促進(jìn)，不可分割。鑄造行業(yè)中全流程虛擬制造的應(yīng)用，通過全流程虛擬鑄造數(shù)字化系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了鑄造工藝和制作過程的信息化、智能化以及專業(yè)化。通過智能化、綠色化改革，鑄造企業(yè)可以提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。（四）鑄造技術(shù)水平將大幅提升近年來，我國鑄造技術(shù)水平已經(jīng)有了很大提高，但是，與國外先進(jìn)水平仍然存在差距。隨著各行業(yè)對(duì)鑄件質(zhì)量和性能要求的日益提高，我國鑄造技術(shù)水平的進(jìn)步步伐將進(jìn)一步加快。十四五期間，面對(duì)鑄造技術(shù)的快速革新及進(jìn)步，各鑄造企業(yè)強(qiáng)化鑄件的研發(fā)生產(chǎn)的同時(shí)將提高創(chuàng)新投入，以適應(yīng)市場(chǎng)的激烈競爭，同時(shí)，加大快速鑄造、擠壓鑄造、電渣熔鑄等工藝技術(shù)難題的突破，提升國際競爭力。（五）安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)，對(duì)工人、設(shè)備等存在一定的安全隱患，因此，鑄造企業(yè)需要將安全生產(chǎn)的發(fā)展理念牢固樹立，同時(shí)，在國家相關(guān)政策的推動(dòng)下，鑄造企業(yè)也應(yīng)該主動(dòng)作為。隨著近些年國家對(duì)污染治理的重視，鑄造行業(yè)的環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但是，距離國家提倡的環(huán)保要求還有較大差距。（六）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大制造業(yè)的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)是十四五期間我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向。對(duì)于鑄造行業(yè)，只有加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，才能實(shí)現(xiàn)我國鑄造業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。一些鑄造企業(yè)必須改變以往低品質(zhì)、低效率、高能耗、高污染的生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品的附加值；同時(shí)，通過整合兼并重組，建立行業(yè)準(zhǔn)入制度，淘汰掉一部分落后產(chǎn)能。通過市場(chǎng)競爭及政策向?qū)?，淘汰掉一批落后企業(yè)，避免盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)，提高企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模，形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群。（七）綠色鑄造理念進(jìn)一步加強(qiáng)近年來，為加快工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)保治理、節(jié)能減排，國家頒布了相關(guān)政策指導(dǎo)，例如《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《排污許可申請(qǐng)與核發(fā)展技術(shù)規(guī)劃金屬鑄造工業(yè)》的正式發(fā)布與實(shí)施，加大了對(duì)鑄造行業(yè)節(jié)能減排、安全生產(chǎn)工作的力度，取得了一定的成績，綠色鑄造這一理念也得到了普遍推廣。但是，我國鑄造行業(yè)的能耗污染水平仍然較高，一些高能耗、高污染以及存在重大安全隱患的生產(chǎn)方式仍然普遍存在。十四五期間，我國鑄造行業(yè)在節(jié)能降耗、降低排放、再生利用、杜絕重大事故及防治職業(yè)危害等相關(guān)方面都將加大工作力度，努力實(shí)現(xiàn)綠色鑄造這一發(fā)展戰(zhàn)略。鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會(huì)對(duì)恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應(yīng)這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動(dòng)化程度在不斷提高的同時(shí)，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴(kuò)大對(duì)不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會(huì)得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測(cè)和無損探傷、應(yīng)力測(cè)定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著科技的進(jìn)步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展，不同的鑄造方法有不同的鑄型準(zhǔn)備內(nèi)容。以應(yīng)用最廣泛的砂型鑄造為例，鑄型準(zhǔn)備包括造型材料準(zhǔn)備和造型、造芯兩大項(xiàng)工作。砂型鑄造中用來造型、造芯的各種原材料，如鑄造原砂、型砂粘結(jié)劑和其他輔料，以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料，造型材料準(zhǔn)備的任務(wù)是按照鑄件的要求、金屬的性質(zhì)，選擇合適的原砂、粘結(jié)劑和輔料，然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設(shè)備有碾輪式混砂機(jī)、逆流式混砂機(jī)和連續(xù)式混砂機(jī)。后者是專為混合化學(xué)自硬砂設(shè)計(jì)的，連續(xù)混合，混砂速度快。我國鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模。如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)主要包括：高緊實(shí)度造型+先進(jìn)制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動(dòng)機(jī)鑄件鑄造企業(yè);大批量機(jī)械化生產(chǎn)的剎車轂、制動(dòng)盤、排氣管等汽車鑄件廠;樹脂自硬砂為主體的機(jī)床、箱體、風(fēng)電等大型鑄件生產(chǎn)廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產(chǎn)廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結(jié)劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結(jié)劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓（高/低/差）鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。鑄造是將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應(yīng)的鑄造空腔中，待其冷卻凝固后，以獲得零件或毛坯的方法。被鑄物質(zhì)多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬（例：銅、鐵、鋁、錫、鉛等），而鑄模的材料可以是砂、金屬甚至陶瓷。因應(yīng)不同要求，使用的方法也會(huì)有所不同。經(jīng)過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時(shí)，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時(shí)期鑄造行業(yè)所取得的成績以及存在主要問題，展望未來五年鑄造發(fā)展趨勢(shì)，提出十四五時(shí)期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)和任務(wù)，明確指出亟待解決的鑄造相關(guān)共性技術(shù)、關(guān)鍵鑄件及關(guān)鍵裝備等研發(fā)與應(yīng)用；為進(jìn)一步加快鑄造行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段，提出相關(guān)建議?！兑?guī)劃》將推動(dòng)我國鑄造行業(yè)全面納入科學(xué)發(fā)展軌道，對(duì)引領(lǐng)和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強(qiáng)國目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進(jìn)步。企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度提高，鑄件質(zhì)量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強(qiáng)化。但是，在關(guān)鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國際先進(jìn)水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對(duì)薄弱。同時(shí)，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，國家繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進(jìn)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。鑄件行業(yè)發(fā)展情況（一）全球鑄件行業(yè)發(fā)展情況從生產(chǎn)總量來看，鑄件行業(yè)處于成熟穩(wěn)定發(fā)展階段，每年的產(chǎn)量保持在10，000萬噸以上。2016年-2019年，全球鑄件總生產(chǎn)量在連續(xù)三年增長后，2019年鑄件產(chǎn)量出現(xiàn)下降。2016年全球鑄件產(chǎn)量10，438萬噸，比上年增加25萬噸，增長率為0．24%。2017年全球鑄件產(chǎn)量為10，986萬噸，比上年增加548萬噸，增長率為5．25%。2018年全球鑄件產(chǎn)量為11，274萬噸，創(chuàng)出歷史新高，比上年增加288萬噸，增長率為2．62%。2019年受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，全球鑄件產(chǎn)量下降了368萬噸，降幅3．26%。2020年由于受疫情影響全球總產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從不同材質(zhì)鑄件產(chǎn)量來看，2016年至2019年全球各種材質(zhì)鑄件占比最大的仍是灰鑄鐵件，占比約44%至45%，2019年占比為47．9%，占比總體保持穩(wěn)定。球墨鑄鐵件占比約為22%至25%，占比穩(wěn)定。鑄鋼件占比在9．4%至10．4%之間，占比總趨勢(shì)繼續(xù)保持上升。鋁合金鑄件占比在16%至17．4%之間，占比總趨勢(shì)繼續(xù)保持上升。隨著下游用戶對(duì)鑄件輕量化的需求增長，有色鑄件占比增加?；诣T鐵件雖然仍是產(chǎn)量最多的鑄件，但是其占比已經(jīng)從過去的3/4降低到45%左右。2020年中國以5，195萬噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國中增幅最大的國家，同時(shí)我國也是全球最大的鑄件出口國之一，我國鑄件外銷數(shù)額龐大。印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量達(dá)到1，131．44萬噸，鑄件產(chǎn)量相較上年下降1．54%，位居第三的美國鑄件產(chǎn)量達(dá)974．88萬噸，相較于上年下降13．70%。隨后是俄羅斯、德國、日本、墨西哥、韓國、土耳其、巴西。2020年由于新冠病毒流行，世界各地都受到了停產(chǎn)停工政策的影響。在接受鑄件產(chǎn)量普查的國家和地區(qū)中，幾乎所有的國家和地區(qū)都報(bào)告產(chǎn)量下降明顯。只有中國逆勢(shì)上升，中國比大多數(shù)國家更早受到新冠疫情影響，但隨后較快復(fù)蘇，增長比率為6．56%。（二）國內(nèi)鑄件行業(yè)概況鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5，195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔助材料、鑄造設(shè)備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)大；受主機(jī)行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產(chǎn)量增速有所了放緩，2016-2020年平均增速為2．60%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。從不同材質(zhì)來看，黑色鑄造合金仍然是我國鑄造合金的主流，占全部產(chǎn)量的80%以上。其中鑄鋼的產(chǎn)量占比在近四年里都維持在11%左右。由于發(fā)電與工程機(jī)械、通用機(jī)械、礦山設(shè)備的需求，2019年鑄鋼的產(chǎn)量占總體產(chǎn)量增加到了12%，另外鑄鋼件2020產(chǎn)量同比2019年產(chǎn)量增加了7．60%，增長速度較快，從發(fā)展趨勢(shì)來看，我國鋼鑄件產(chǎn)量的比例應(yīng)該會(huì)越來越高。鑄造行業(yè)競爭格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應(yīng)適應(yīng)熱加工制造業(yè)特點(diǎn)，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產(chǎn)經(jīng)營不善外，主要是生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國鑄件總產(chǎn)量在5，000萬噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的鑄造企業(yè)其鑄件產(chǎn)量僅占總量的1/4。德國2019年鑄件產(chǎn)量495萬噸，鑄造企業(yè)僅569家；美國2019年鑄件產(chǎn)量1130萬噸，鑄造企業(yè)有1，900家。我國現(xiàn)階段企業(yè)年平均鑄件產(chǎn)量相對(duì)于發(fā)達(dá)國家還存在一定的差距，主要原因是我國鑄件行業(yè)內(nèi)存在大量規(guī)模較小、勞動(dòng)生產(chǎn)率較低、粗放型發(fā)展的鑄件企業(yè)，這類小規(guī)模企業(yè)往往工藝落后，裝備水平及環(huán)保治理水平相對(duì)較差，不具備高端零部件的生產(chǎn)能力。另外根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年2月，我國金屬制品業(yè)企業(yè)達(dá)27，167家，2020年金屬制品業(yè)年產(chǎn)值為36，814．10億元。2020年度，前十大金屬制品企業(yè)營業(yè)收入共計(jì)2，693．41億元，占金屬制品年產(chǎn)值的7．32%，尚未形成精密金屬制品行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)，總體而言行業(yè)集中度整體較低。（二）鑄造行業(yè)高附加值市場(chǎng)廣闊根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)披露，