撬裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

撬裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況壓力容器行業(yè)基本風險特征（一）壓力容器行業(yè)全球油氣價格波動風險近年來全球頻繁遭遇自然災(zāi)害、疫病、沖突等大范圍大規(guī)模性突發(fā)事件，油氣作為宏觀環(huán)境的重要產(chǎn)品指標，價格持續(xù)性發(fā)生波動，對依賴于油氣開采勘探和煉化的相關(guān)裝備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。新冠肺炎疫情的爆發(fā)，給2020年以來全球石油行業(yè)帶來劇烈沖擊。2020年12月17日，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院在北京發(fā)布2020年版《世界與中國能源展望》報告，報告指出，疫情對石油需求沖擊明顯，2020年世界石油需求同比下降8%左右，降至2013年水平。石油需求的下降間接影響了原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，但隨著新冠疫情在中國逐步得到控制，抵消了部分世界其他地區(qū)對石油等燃料需求下降的影響，同時國際石油巨頭之間的價格戰(zhàn)漸漸平息，全球石油需求量有所增長，國際油價回升，該等國際大型事件對行業(yè)的影響有所降低。2021年全球石油需求量大幅回升，國內(nèi)疫情慢慢的平息使得經(jīng)濟發(fā)展快速恢復(fù)，為行業(yè)需求增長提供了巨大的動力。2022年初的俄烏沖突事件又為油氣市場增添新的動蕩，俄羅斯作為全球領(lǐng)先的石油天然氣供應(yīng)國及歐洲最主要的天然氣來源，歐美對俄羅斯產(chǎn)業(yè)的大范圍制裁，直接性切斷了油氣供應(yīng)渠道，全球供需緊張事態(tài)推漲油氣價格，布倫特原油最高漲至138美元/桶，WTI原油突破130美元/桶，使全球油氣及相關(guān)產(chǎn)業(yè)均發(fā)生較大波動。（二）壓力容器行業(yè)行業(yè)專業(yè)性人才不足帶來的技術(shù)風險本行業(yè)對工人的工藝水平以及經(jīng)驗和綜合素質(zhì)要求較高，需要大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗豐富的電焊、探傷、檢驗等高級技術(shù)工人，專業(yè)化培訓有待進一步加強。國內(nèi)雖擁有大量的勞動人口，但專業(yè)型人才比較匱乏，相關(guān)人才普遍選擇北上廣深作為自己步入社會新起點的第一選擇。所以企業(yè)想要留住人才，除了企業(yè)本身的優(yōu)勢外，在一線城市設(shè)立研發(fā)或銷售部門也是一個良好的決策。行業(yè)發(fā)展趨勢壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學品行業(yè)等經(jīng)歷了大規(guī)模擴張和產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，帶動了壓力容器制造業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網(wǎng)集成化設(shè)備發(fā)展。（一）產(chǎn)品高效節(jié)能化雙碳背景下，我國頒布一系列針對節(jié)能減排技術(shù)和裝備的支持政策，旨在促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，《中國制造2025》指出加大先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級、大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。隨著石油化工、海洋工程以及新能源等下游行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷加強，高效壓力容器將會擁有更巨大的技術(shù)市場。（二）產(chǎn)品大型化、模塊化、集成化壓力容器設(shè)備的應(yīng)用非常復(fù)雜，隨著行業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、性能要求的不斷提高和全球化水平的日益加強，下游行業(yè)規(guī)模效應(yīng)越加明顯，對設(shè)備提出了越來越高的要求。分離設(shè)備產(chǎn)品種類規(guī)格多樣，產(chǎn)品配件種類較多，下游客戶配套難度較大，為了有效控制采購管理成本，客戶更加傾向于設(shè)備制造商提供高端化、模塊化的設(shè)備。隨著社會的不斷發(fā)展，日常增長的用油需求量推動專用設(shè)備向著大型化、一體化的方向發(fā)展。（三）產(chǎn)品智能化、數(shù)字化十三五期間，壓力容器裝備制造業(yè)堅持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新發(fā)展、高效推進，出現(xiàn)了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端智能裝備。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，下游客戶對設(shè)備的智能化數(shù)字化功能需求增加，希望通過設(shè)備的技術(shù)升級實現(xiàn)生產(chǎn)制造的遠程監(jiān)控，從而快速發(fā)現(xiàn)并解決問題。因此，智能化、數(shù)字化設(shè)備等將成為未來發(fā)展趨勢。（四）裝備使用周期延長對設(shè)備提出了更高要求能源化工行業(yè)專用壓力容器設(shè)備安全穩(wěn)定地長周期運行是設(shè)備管理水平的直接體現(xiàn)，是企業(yè)安全環(huán)保的需要，也是降本增效的有效手段。煉化設(shè)備檢維修水平提升，裝置檢修周期延長，可有效降低檢維修費用和裝置開停工物料損失。以中國石化2．7億噸/年原油加工能力測算，同一年一修相比，煉廠整體實現(xiàn)三年一修和四年一修分別可避免加工能力放空1，600萬噸/年和2，000萬噸/年。從20世紀六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五時期的四年一修，我國煉油和化工生產(chǎn)裝置運行水平大幅提升。十四五期間，中國石化煉化裝置運行水平將向五年一修的國際先進水平挺進。煉化裝置的長周期運行需求對原油預(yù)處理環(huán)節(jié)提出了更高要求。壓力容器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況（一）油氣開采行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況1、油氣開采行業(yè)概況國家能源局《2022年能源工作指導意見》指出，要持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，落實十四五規(guī)劃及油氣勘探開發(fā)實施方案，壓實年度勘探開發(fā)投資、工作量，堅決完成2022年原油產(chǎn)量重回2億噸、天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步上產(chǎn)的既定目標；加大能源技術(shù)裝備和核心部件攻關(guān)力度，積極推進能源系統(tǒng)數(shù)字化智能化升級，提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要有序放開油氣勘探開發(fā)市場準入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn)。2、油氣開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（二）油氣儲量情況全球油氣資源總量豐富，但分布不均，儲量區(qū)域集中度較高。截至2021年末，全球石油探明儲量為1．55萬億桶，全球天然氣探明儲量為205．87萬億立方米。全球石油資源主要分布在中東地區(qū)和拉丁美洲，其中委內(nèi)瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿拉伯聯(lián)合酋長國五國占全球探明儲量的67．01%。天然氣資源主要分布在中東地區(qū)、俄羅斯、北美洲、亞洲及澳洲，其中俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦和美國五國占全球探明儲量的64．01%。近年來，中國石油儲量保持穩(wěn)定，天然氣儲量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。截至2021年末，中國石油探明儲量為264．91億桶，天然氣探明儲量為3．27萬億立方米。從地域分布來看，中國的油氣資源主要分布于東北、華北、新疆、甘陜地區(qū)及渤海和南海；從已發(fā)現(xiàn)的情況來看，石油資源主要分布在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準噶爾、珠江口、柴達木七個盆地，其中東部的渤海灣盆地和松遼盆地石油資源最為富集。天然氣資源主要分布在塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架、柴達木、松遼、鶯歌海、瓊東南和渤海灣九大盆地。（三）油氣供需情況全球石油供需過去十年基本平衡，2020年受疫情影響供需均受到嚴重影響，目前已逐步恢復(fù)，未來預(yù)計保持緊平衡。2011-2021年石油消費量年均復(fù)合增長率為0．74%，2020年受疫情影響，石油需求量大幅下降。從2021年開始，隨著經(jīng)濟實現(xiàn)反彈，全球石油需求量逐漸恢復(fù)，2021年底已接近疫情前水平。2011-2021年石油產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為0．51%，2020年OPEC+聯(lián)盟實施減產(chǎn)計劃以維護市場平衡和油價穩(wěn)定，2021年市場處于去庫存階段，未來石油將緩和增產(chǎn)，但由于長期富余產(chǎn)能不足，供給增量有限。中國油氣供需領(lǐng)域均呈現(xiàn)油穩(wěn)氣增的特征。原油產(chǎn)量2018年實現(xiàn)止跌稍升，2021年達1．99億噸；天然氣產(chǎn)量2021年達2，092億立方米，對外依存度快速攀升的態(tài)勢得到遏制。油氣消費規(guī)模不斷擴大，石油消費量從2017年6．06億噸增至2021年的7．18億噸，年均增長4．36%；天然氣消費量從2017年2，413億立方米迅速增至3，784億立方米，年均增速達11．90%。根據(jù)發(fā)改委及國家能源局發(fā)布的《十四五現(xiàn)代能源規(guī)劃體系》制定的發(fā)展目標，至2025年，中國原油年產(chǎn)量將回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達到2，300億立方米以上。（四）油氣價格變化情況2020年，國際油價呈現(xiàn)先大跌后震蕩回升態(tài)勢，國際油價大幅下跌，并有史以來首次出現(xiàn)負油價。2020年下半年，主要產(chǎn)油國及國際組織采取了一系列救市行動，隨著OPEC與部分主要非OPEC產(chǎn)油國達成減產(chǎn)協(xié)議、中國經(jīng)濟回暖、新冠肺炎疫苗逐步投入使用等因素，國際油價呈現(xiàn)回升趨勢。短期來看，由OPEC+聯(lián)盟及美國頁巖油達成的供需相對平衡的格局已被打破，國際油價已由地緣局勢主導，成為國際油價大漲的催化劑和導火索；中長期來看，由于供需將維持緊平衡的狀態(tài)，油價將長期維持高位。天然氣價格變動與石油價格具有高度關(guān)聯(lián)性，近期的高位態(tài)勢刺激三桶油資本支出增加，對于服務(wù)于油氣領(lǐng)域的壓力容器制造業(yè)為積極信號。壓力容器行業(yè)市場規(guī)模國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展高度重視，相繼出臺了系列扶持政策，使公司所處的裝備制造細分領(lǐng)域有了良好的政策環(huán)境支持。當前階段，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)總體運行平穩(wěn)，同時隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入實施，下游石化化工項目固定資產(chǎn)投資需求持續(xù)改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級換代加快，促進了裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為壓力容器特種裝備的應(yīng)用帶來良好的市場發(fā)展機遇。中國壓力設(shè)備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。壓力容器行業(yè)增加率約為8．3%。此外，壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將于2024年達到3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設(shè)備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為21．8%。未來中國壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國加大了對裝備制造業(yè)的支持力度，相關(guān)主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了一系列相關(guān)的扶持政策，要求加快裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的振興，其壓力容器得到了良好的發(fā)展空間，未來中國壓力容器行業(yè)將在政策利好、下游需求旺盛、擺脫依賴進口等條件下健康的發(fā)展。我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進了壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。隨著下游行業(yè)的產(chǎn)品升級和轉(zhuǎn)型，未來我國的壓力容器制造業(yè)將呈現(xiàn)出大型和特種產(chǎn)品主導、行業(yè)標準國際化但產(chǎn)品定制化的態(tài)勢。壓力容器行業(yè)競爭格局（一）國際壓力容器制造業(yè)競爭格局目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國ILSUNG、印度拿丁集團（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。（二）國內(nèi)壓力容器行業(yè)競爭格局大型重型壓力容器行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，各個大型壓力容器制造企業(yè)側(cè)重不同的細分產(chǎn)品。中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持