客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)

第3頁(yè)共3頁(yè)客戶經(jīng)?理年終?工作總?結(jié)_?___?年的工?作已經(jīng)?結(jié)束，?回首一?年的工?作，作?為銀行?理財(cái)經(jīng)?理，在?工作中?認(rèn)真學(xué)?習(xí)__?__，?不斷提?高自身?的思想?政治素?質(zhì)和綜?合素質(zhì)?，切實(shí)?充實(shí)自?我，提?高自身?的工作?業(yè)務(wù)能?力，得?到了我?行領(lǐng)導(dǎo)?和同事?們的一?致好評(píng)?與贊揚(yáng)?，當(dāng)然?也有很?多需要?改進(jìn)和?提升的?地方。?現(xiàn)將本?年度工?作情況?總結(jié)匯?報(bào)如下?：一?、各項(xiàng)?任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工?作情況?：1?、任務(wù)?指標(biāo)：?基金?個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)?萬，完?成萬，?完成率?___?_%。?理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人?任務(wù)指?標(biāo)萬，?完成萬?，完成?率__?__%?。理財(cái)?客戶新?增戶，?完成_?___?%。貴?金屬任?務(wù)指標(biāo)?萬，銷?售萬，?完成率?___?_%。?白金卡?任務(wù)指?標(biāo)張，?完成張?，完成?率__?__%?。貸記?卡個(gè)人?任務(wù)指?標(biāo)張，?完成張?，完成?率__?__%?。2?、學(xué)習(xí)?上：?___?_年_?___?月通過?了CF?P（國(guó)?際金融?理財(cái)師?）考試?，目前?已經(jīng)具?備了A?FP、?CFP?、保險(xiǎn)?、基金?、等從?業(yè)資格?。3?、工作?上：?1）、?積極營(yíng)?銷新客?戶。?有一次?，一個(gè)?客戶向?我咨詢?我行辦?VIP?卡的條?件，我?按經(jīng)驗(yàn)?推斷該?客戶有?一定潛?力。接?下我耐?心營(yíng)銷?，在通?過幾次?接觸后?，得知?客戶近?期要從?外地匯?過來幾?筆資金?，目前?已經(jīng)走?了幾家?銀行，?我主動(dòng)?向其介?紹了我?行。后?來我為?其辦理?了vi?p卡，?客戶從?外地匯?過來_?___?萬元。?2）?、細(xì)心?維護(hù)老?客戶。?定期?給老客?戶打電?話，介?紹我行?新產(chǎn)品?，把合?適的產(chǎn)?品賣給?合適的?客戶。?一個(gè)老?客戶，?不愿意?進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資?，即使?是低風(fēng)?險(xiǎn)的理?財(cái)產(chǎn)品?也不愿?意買，?就買國(guó)?債或存?到銀行?。后來?我得知?他本人?愛好收?藏，我?以此為?切入點(diǎn)?，向其?推薦貴?金屬，?該客戶?對(duì)此非?常感興?趣，我?先后陪?其去市?行多次?，先后?買了_?___?多萬元?的貴金?屬，為?我行增?加了_?___?萬多元?的中間?業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3）?、耐心?解答客?戶問題?。經(jīng)?常會(huì)有?客戶向?我咨詢?基金方?面的問?題，每?個(gè)客戶?我都進(jìn)?行詳細(xì)?講解。?在遇到?股市大?幅波動(dòng)?時(shí)，客?戶的電?話隨時(shí)?都有可?能打進(jìn)?來，所?以我基?本保持?___?_小時(shí)?開機(jī)。?記得有?一次，?周末我?在家接?到一個(gè)?客戶的?電話，?在我解?答完之?后，該?客戶說?還是你?們單位?有責(zé)任?心，剛?才給某?銀行客?戶經(jīng)理?打電話?一直不?接。做?理財(cái)經(jīng)?理將近?三年了?，雖然?談不上?什么經(jīng)?驗(yàn)，但?我知道?客戶給?我打電?話就是?對(duì)我的?信任。?4）?協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷?。在?做好本?崗的同?時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)?導(dǎo)營(yíng)銷?了多個(gè)?單位的?的電子?結(jié)算業(yè)?務(wù)。?二、工?作中存?在的不?足：?1、部?分大客?戶資料?信息不?全，無?法進(jìn)行?全面有?效維護(hù)?，維護(hù)?率需要?進(jìn)一步?提高。?2、?營(yíng)銷力?度有待?提高。?三、?明年的?工作打?算：?1、業(yè)?務(wù)方面?：對(duì)理?財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全?面梳理?，充分?利用好?銀掌柜?系統(tǒng)，?重點(diǎn)開?發(fā)大客?戶，提?高大客?