二氧化硅行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持分析

二氧化硅行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持分析二氧化硅行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，納米二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵(lì)或者扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將下列與企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的領(lǐng)域定為第一類：鼓勵(lì)類。具體包括改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)，工信部等多部門2016年下發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)之一。中國二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析（一）氣相二氧化硅經(jīng)過長期發(fā)展，我國氣相二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。截至2021年，我國氣相二氧化硅產(chǎn)量約12．84萬噸，占全球產(chǎn)量的39．60%；生產(chǎn)能力為17．88萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的39%。2016-2021年，我國氣相二氧化硅產(chǎn)量和產(chǎn)能年均增長率分別為12．71%和4．87%。預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量和產(chǎn)能分別約達(dá)13．77萬噸和49萬噸/年。（二）沉淀法二氧化硅我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，以沉淀法為例，2010至2020年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。預(yù)計(jì)2022年中國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能將達(dá)269．74萬噸，產(chǎn)量將達(dá)190．02萬噸。目前，我國沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價(jià)格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2021年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)模化、大型化和集中化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達(dá)16家，年產(chǎn)能達(dá)177．1萬噸，占比高達(dá)71．1%；產(chǎn)量達(dá)129．15萬噸，占比高達(dá)78．9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)達(dá)17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達(dá)50．1萬噸，占比為20．1%；產(chǎn)量達(dá)23．67萬噸，占比為14．46%。企業(yè)產(chǎn)量分布來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)129．15萬噸，占比高達(dá)78．9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)23．67萬噸，占比為14．46%。1-2萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比5．8%，小于1萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比0．9%。我國2021年全年沉淀法二氧化硅進(jìn)口量8．84萬噸，出口量達(dá)到48．25萬噸。2017-2021年，出口數(shù)量的年復(fù)合增速達(dá)到4．16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動(dòng)，但隨著疫情形勢逐漸緩解，出口數(shù)量變動(dòng)趨于穩(wěn)定，主要受到季節(jié)性因素影響。我國沉淀法二氧化硅進(jìn)口量長期保持穩(wěn)定，并且明顯低于出口數(shù)量。中國二氧化硅產(chǎn)業(yè)分析近年來，我國硅材料主要產(chǎn)品在全球市場比重不斷提高。金屬硅行業(yè)近幾年出口復(fù)蘇，同比大幅增長，繼續(xù)在國際市場占據(jù)主要地位；多晶硅行業(yè)合理運(yùn)用反傾銷等貿(mào)易政策工具，推進(jìn)冷氫化等大規(guī)模技改，產(chǎn)量和行業(yè)開工率穩(wěn)步提高，開始扭轉(zhuǎn)進(jìn)口量連續(xù)增加的態(tài)勢；有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)過階段性調(diào)整，產(chǎn)量繼續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行業(yè)在產(chǎn)量方面已基本滿足國內(nèi)高速增長的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國已逆轉(zhuǎn)成為凈出口國，硅烷和沉淀二氧化硅行業(yè)則繼續(xù)保持凈出口國地位。二氧化硅規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈化趨勢傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)具有更強(qiáng)的議價(jià)能力，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭優(yōu)勢。（一）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國家，很多國家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預(yù)測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長到2023年的34．9億美元，預(yù)計(jì)2014~2023年間的復(fù)合年均增長率可達(dá)5．8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運(yùn)用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強(qiáng)的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（二）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀(jì)90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計(jì)算機(jī)控制。1、產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價(jià)，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價(jià)進(jìn)行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。3、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價(jià)，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價(jià)進(jìn)行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。目前，我國沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價(jià)格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累，相關(guān)產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。4、低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應(yīng)不足根據(jù)研究機(jī)構(gòu)GrandViewResearch報(bào)告，2015年全球納米二氧化硅消費(fèi)量估計(jì)為334．83萬噸，預(yù)計(jì)全球市場在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費(fèi)量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費(fèi)量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。二氧化硅行業(yè)市場格局我國二氧化硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有聯(lián)科科技、金三江和確成股份。從三家企業(yè)近年來的資產(chǎn)總額來看，三家企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，資產(chǎn)總額呈現(xiàn)上升趨勢。金三江資產(chǎn)總額較低，但增速較快，從2018年的1．65億上升到2022年Q3季度的6．92億;聯(lián)科科技與確成股份資產(chǎn)總額分別從2018年的9．01億與17．9億上升到2022年的19．49億和30．05億。受原材料成本上升影響，三家企業(yè)的毛利率在2020年開始顯著降低。聯(lián)科科技、金三江與確成股份毛利率分別從2018年24．28%、52．12%和39．39%下降至2022年前三季度的11．82%、35．86%和27．84%。從企業(yè)二氧化硅的產(chǎn)銷量來看，聯(lián)科科技與確成股份的二氧化硅產(chǎn)能更大，金三江二氧化硅產(chǎn)品主要為牙膏。三家企業(yè)的產(chǎn)銷量整體維持上升趨勢，2021年聯(lián)科科技、金三江、確成股份的產(chǎn)量為9．086萬噸、2．308萬噸、25．07萬噸，銷量為8．847萬噸、2．243萬噸、24．97萬噸。二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等，我國對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn)，容易受到相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。隨著環(huán)保要求的提高，國內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、環(huán)保投入不足的企業(yè)將逐步被淘汰，導(dǎo)致市場總供給相應(yīng)下降;與此同時(shí)，隨著部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)被逐步淘汰退出市場，也將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)集中度提高，改變市場整體競爭格局，規(guī)模和技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)市場份額和競爭力將進(jìn)一步提高。二氧化硅環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)趨勢二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》、《清潔生產(chǎn)法》、《水污染防治法》、《節(jié)約能源法》等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn)，容易到受相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝的監(jiān)管要求趨嚴(yán)，原有排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。二氧化硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模二氧化硅（白炭黑）按生產(chǎn)工藝可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅，兩者產(chǎn)品性能有所差別，應(yīng)用領(lǐng)域也不相同。氣相二氧化硅是一種白色蓬松狀的高純納米非金屬氧化物，是氣相法規(guī)?；苽洚a(chǎn)量最大的一種納米材料，也是迄今為止最早規(guī)?；a(chǎn)、用途最為廣泛的一種納米粉體材料，廣泛用于硅膠制品、墨粉、油漆等行業(yè)，尤其是在硅橡膠領(lǐng)域有著難以替代的地位，近年來我國二氧化硅產(chǎn)量逐年攀升，2021年中國二氧化硅產(chǎn)量達(dá)347．1萬噸，較2020年增加了31．5萬噸，同比增長10．0%，預(yù)計(jì)2022年中國二氧化硅產(chǎn)量將達(dá)到379．7萬噸。隨著這些下游需求市場良好發(fā)展，二氧化硅產(chǎn)品下游市場規(guī)模將擴(kuò)大。2021年中國二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模達(dá)121．93億元，較2020年增加了10．5億元，同比增長9．5%，預(yù)計(jì)2022年中國二氧