家用視頻監(jiān)控產品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

家用視頻監(jiān)控產品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術水平及特點（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術特點家用視頻監(jiān)控是一個技術密集型行業(yè)，涉及到產品軟硬件系統(tǒng)開發(fā)技術、音視頻處理技術、存儲管理技術、網絡通訊技術及應用功能開發(fā)技術等多個領域的技術。第一，軟硬件系統(tǒng)開發(fā)技術。軟硬件系統(tǒng)開發(fā)涉及到產品的硬件集成開發(fā)、結構設計、散熱設計、軟件應用開發(fā)、人機交互系統(tǒng)開發(fā)、傳感器集成開發(fā)、電池管理及低功耗控制技術、系統(tǒng)快速啟動技術等，以上技術是影響產品品質直接因素，也是整個家用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的運行基礎。第二，音視頻處理技術。家用攝像機核心功能是完成音視頻的采集和處理，其中視頻的處理技術涉及到鏡頭光學設計、變焦控制算法、圖像調優(yōu)、畸變校正、多目拼接融合、魚眼展開技術等，音頻處理技術涉及到噪聲處理、回音抑制等技術。第三，存儲管理技術。家用攝像機在運行的過程中，會產生大量的音視頻數據，海量的數據對存儲管理提出了巨大的挑戰(zhàn)，存儲管理技術首先要實現對這些數據的高效和安全的存儲記錄，然后還要提供快速且智能的檢索方式，以便于用戶檢索歷史音視頻錄像，另外也要兼顧反復讀寫對存儲介質壽命的影響。第四，網絡通訊技術。解決不同網絡環(huán)境下的可靠連接、不同設備間以及設備和客戶端之間的通訊等問題，隨著通信基礎設施的極大普及，視頻監(jiān)控的網絡化成為趨勢，網絡通訊技術是實現設備互聯互通的基礎，涉及P2P系統(tǒng)技術、無線視頻數據傳輸技術、智能家居互聯互通等一系列技術。第五，智能檢測技術。隨著半導體的性能和智能檢測技術的不斷提升，在中高端家用視頻監(jiān)控產品中，智能檢測已經成為標配功能，如人車檢測、寵物檢測、目標跟蹤等功能，甚至可以根據應用場景進行定制化的智能檢測技術開發(fā)。智能檢測技術的應用，極大的提升了視頻監(jiān)控的效率和準確性。第六，客戶端技術。客戶端用于通過網絡訪問視頻監(jiān)控設備。典型的客戶端有手機APP、PC客戶端、WEB等，而客戶端的主要技術包含：UI及交互設計、跨系統(tǒng)平臺開發(fā)、音視頻同步控制、回音抑制、軟硬件混合解碼技術、高并發(fā)網絡流控技術等。伴隨著家用視覺監(jiān)控單點及系統(tǒng)技術的不斷創(chuàng)新突破，家用視頻監(jiān)控產品的功能日益豐富，支撐市場應用不斷滲透拓展。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術發(fā)展趨勢從技術發(fā)展趨勢來看，家用視頻監(jiān)控產品未來主要朝著影像高清化、產品網絡化、系統(tǒng)智能化、使用便捷化等方向發(fā)展。第一，實現產品影像高清化。對于視頻監(jiān)控而言，影像清晰度無疑是高清監(jiān)控中的最關鍵因素之一，清晰的影像帶來更清楚的細節(jié)、更好的觀看體驗和更好的監(jiān)控效果。高清化是視頻監(jiān)控產品的關鍵技術發(fā)展指標。近年來，視頻監(jiān)控行業(yè)一直處在高清化進程中，目前200萬像素產品（1080P）為高清化的主要產品，未來400萬像素、800萬像素等高清規(guī)格產品將逐步成為消費市場的主流產品。高清像素的提升并非是分辨率的簡單提升，像素提高之后，會對整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)帶來一系列的技術提升，如生產加工工藝的提升，尤其是鏡頭對焦、安裝及檢測。以及圖像調優(yōu)算法技術的提升。同時，高像素帶來的還有圖像數據量的提升，這也給傳輸方式、系統(tǒng)運算能力和圖像壓縮以及終端存儲容量和效率等能力的提升帶來了新的挑戰(zhàn)。因此高清化也是衡量一個家用視頻監(jiān)控廠商處于行業(yè)水平的標準之一。第二，實現產品網絡化。家用視頻監(jiān)控產品目前幾乎已經全面完成了由模擬化到數字化的轉化，同時疊加網絡通訊基礎設施的極大普及和移動應用的廣泛應用，利用網絡對家用視頻監(jiān)控設備進行預覽、配置、文件檢索回放等功能越來越成為基本功能。而家用視頻監(jiān)控產品的網絡化，也面臨著各種各樣的技術突破和挑戰(zhàn)，如：設備與用戶在多種網絡環(huán)境下的互聯互通，設備在復雜網絡環(huán)境下的數據傳輸控制、多樣化的應用協(xié)議對接、網絡安全控制、以及多用戶并發(fā)訪問處理等。目前各家用視頻監(jiān)控廠商也都在產品網絡化進程中不斷往更快速、更安全、更可靠的方向不斷發(fā)展和優(yōu)化。第三，實現產品系統(tǒng)智能化。隨著智能檢測技術的發(fā)展，家用視頻監(jiān)控產品也在更加地智能化。通過將機器視覺技術融入視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對視頻數據進行圖像處理、目標分析、物體檢測等，實現了人、車、物等的目標檢測或識別。從而有效的減少了傳統(tǒng)視頻移動偵測所帶來的漏報與誤報，變被動監(jiān)控為主動監(jiān)控。甚至還可以利用機器學習，來實現對特定場景或特定動作進行監(jiān)控應用，如：包裹檢測、寵物識別等。第四，實現產品使用便捷化。家用視頻監(jiān)控產品脫胎于專業(yè)性更強的傳統(tǒng)安防，逐步拓展到易用性更強的消費電子領域中去，其使用便捷化的趨勢越來越明顯，出現了便于安裝的電池攝像機、各種形態(tài)的Wi-Fi攝像機等消費型的產品。產品軟件功能上越來越注重即插即用，用戶界面的友好設計等。家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈近年來，家用電子產品的數字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現相互聯動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富，伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產品的需求也持續(xù)增加，2020年全球家用攝像頭產品出貨量達8889萬臺，預計2025年全球家用攝像頭產品出貨量將達到21491萬臺，2020-2025年全球家用攝像機產品出貨量年復合增長率為19．3%。近年來，隨著半導體制程技術的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大，2020年全球家用攝像頭產品市場規(guī)模達373億元，預計2025年全球家用攝像頭產品市場規(guī)模將達到721億元，2020-2025年全球家用攝像機產品市場規(guī)模年復合增長率為14．1%。家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現供給端全球化產業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結合的特點。在全球化產業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產品類似其他消費電子產品，其研發(fā)、生產主要集中在擁有成熟消費電子產業(yè)鏈的國內地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內廠商提供ODM服務；在區(qū)域化市場競爭方面，國內和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點，行業(yè)總體集中度不高，根統(tǒng)計，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。家用視頻監(jiān)控行業(yè)競爭情況家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現供給端全球化產業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結合的特點。在全球化產業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產品類似其他消費電子產品，其研發(fā)、生產主要集中在擁有成熟消費電子產業(yè)鏈的國內地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內廠商提供ODM服務；在區(qū)域化市場競爭方面，國內和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點，行業(yè)總體集中度不高，根據StrategyAnalytics統(tǒng)計，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。行業(yè)內參與者主要包括以下幾大類：第一類是一些國內外知名科技巨頭，例如亞馬遜、Google、Netgear（世界知名路由器企業(yè)），分別設立或收購Ring、Blink、Nest、Arlo等品牌企業(yè)，進入該領域，并以海外市場為主；國內的小米、華為、360等也通過與ODM廠商合作等方式，進入該領域，主要圍繞智能家居生態(tài)系統(tǒng)拓展硬件產品，并以國內市場為主。第二類是一些傳統(tǒng)工程安防企業(yè)，例如以工程類產品為主的安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份，分別以螢石、樂橙等子品牌進入該領域，并以國內市場為主。第三類是一些專業(yè)技術品牌企業(yè)，例如睿聯技術，深耕該細分領域，擁有自主的品牌和技術研發(fā)能力。由于家用視頻監(jiān)控行業(yè)產品類型眾多，包括電源機、電池機等；下游需求廣泛，包括國內市場、海外市場；細分場景需求差異，包括室內、室外、小型商業(yè)、娛樂等；下游渠道豐富，包括線上、線下；各類型的行業(yè)參與者，基于自身經營策略，均可以在瞄準的相應目標細分市場實現深耕發(fā)展。家用視頻監(jiān)控的產業(yè)鏈家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈由上游的原材料供應商與代工廠商、中游的技術與品牌商、下游的渠道與用戶組成。上游的原材料供應商提供IC芯片、硬盤、鏡頭、電子元器件、通訊模塊、電源等通用或定制化的材料，代工廠商提供PCBA加工、組裝、燒錄、包裝等電子制造代加工服務，這些原材料及代加工服務不僅應用于家用視頻監(jiān)控產品，還廣泛應用于其他消費電子產品，在國內珠三角地區(qū)具有完善的產業(yè)鏈基礎。中游的技術與品牌商是家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈的主導者，其一方面通過與下游用戶的直接接觸，及時獲悉消費者偏好及市場動態(tài)變化，規(guī)劃產品定位，組織產品研發(fā)，另一方面通過采取各類營銷推廣方式，打造自主的產品品牌，拓展品牌的知名度和美譽度。由于消費電子產業(yè)鏈主要集中在國內，一些歐美的品牌商專注于自主品牌運營，將產品技術研發(fā)也交由上游代工廠商負責，出現了專業(yè)的ODM廠商。下游的渠道通常包括線下的商超、賣場、貿易商以及線上的各類電商平臺、垂直電商等，終端用戶是分布在全球各地的家用視頻監(jiān)控產品消費者，持續(xù)追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用視頻監(jiān)控。家用視頻監(jiān)控的市場驅動力（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)遠程視頻監(jiān)控及看護需求日益增加高犯罪率一直是歐美國家的主要社會問題之一，加上歐美國家人口密度低，居住環(huán)境以獨門獨棟為主，多數家庭還附有前后院，開放區(qū)域較大，家庭安全防護尤為重要。在此背景下，伴隨著人口老齡化，遠程視頻監(jiān)控、看護需求日益增加。當人們不在家時，希望將家用攝像機和智能手機客戶端App的雙向音頻相連接，實時照看老人、兒童和寵物，監(jiān)防周邊危險。根據StrategyAnalytics調研報告，在美國、英國、德國和法國中，將近三分之一的家庭中都裝有家用攝像機。其中，在至少擁有一臺家用攝像機的家庭中，60%的用戶擁有兩臺或以上的家用攝像機。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)網絡及通信基礎設施持續(xù)完善家用視頻監(jiān)控特點之一是網絡化，滿足用戶通過移動終端遠程實時監(jiān)控需求。網絡及通信基礎設施的持續(xù)完善是家用視頻監(jiān)控產業(yè)加速發(fā)展的重要驅動力。歐美國家互聯網發(fā)展起步較早，滲透率及覆蓋率較高。隨著網絡及通信基礎設施的完善，家用視頻監(jiān)控數據傳輸的時延得到降低，家用視頻監(jiān)控的時效性得到加強。同時，高速帶寬也可以支持更高分辨率的視頻進行傳輸，為后段的視頻分析、智能識別的功能發(fā)展創(chuàng)造了充分的條件。（三）家用視頻監(jiān)控行業(yè)智能家居應用及智慧家庭理念加快滲透近年來，家用電子產品的數字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現相互聯動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富。根據Statistadigitalmarketoutlook的報告數據，截至2020年，全球智能安防產品家庭滲透率不足15%，主要集中在歐美地區(qū)。伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產品的需求也持續(xù)增加。（四）家用視頻監(jiān)控硬件及軟件功能不斷升級家用視頻監(jiān)控產品源自傳統(tǒng)工程視頻監(jiān)控，早期只是對傳統(tǒng)工程視頻監(jiān)控產品的簡單裁剪和移植，產品功能單一，應用場景及滲透率有限。隨著廠商在易用性上做了大量技術改進，用戶體驗越來越好，安裝也更加便利，使得用戶滲透率逐步提升。近年來，隨著半導體制程技術的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大。全球家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈由上游的原材料供應商與代工廠商、中游的技術與品牌商、下游的渠道與用戶組成。上游的原材料供應商提供IC芯片、硬盤、鏡頭、電子元器件、通訊模塊、電源等通用或定制化的材料，代工廠商提供PCBA加工、組裝、燒錄、包裝等電子制造代加工服務，這些原材料及代加工服務不僅應用于家用視頻監(jiān)控產品，還廣泛應用于其他消費電子產品，在國內珠三角地區(qū)具有完善的產業(yè)鏈基礎。中游的技術與品牌商是家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈的主導者，其一方面通過與下游用戶的直接接觸，及時獲悉消費者偏好及市場動態(tài)變化，規(guī)劃產品定位，組織產品研發(fā)，另一方面通過采取各類營銷推廣方式，打造自主的產品品牌，拓展品牌的知名度和美譽度。由于消費電子產業(yè)鏈主要集中在國內，一些歐美的品牌商專注于自主品牌運營，將產品技術研發(fā)也交由上游代工廠商負責，出現了專業(yè)的ODM廠商。下游的渠道通常包括線下的商超、賣場、貿易商以及線上的各類電商平臺、垂直電商等，終端用戶是分布在全球各地的家用視頻監(jiān)控產品消費者，持續(xù)追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用視頻監(jiān)控。安防監(jiān)控系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展展望（一）需求推動產業(yè)發(fā)展基于馬斯洛需求層次理論，人的需求從低到高依次分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五種需求?？梢姲踩枨笫侨祟惖幕拘枨?。二戰(zhàn)以來，全球再未發(fā)生大規(guī)模毀滅性戰(zhàn)爭，相對和平的發(fā)展了70多年，物質文明和精神文明都取得了極大的進步，全社會對安全的需求日益加強。作為安全防范系統(tǒng)的核心組成部分，視頻監(jiān)控的需求是非常穩(wěn)固、廣泛和深入的，無論國內還是國外，城市還是園區(qū)，工業(yè)還是商業(yè)，樓宇還是家庭，到處都需要視頻監(jiān)控來守護安全美好生活。（二）技術進步引領產業(yè)升級視頻監(jiān)控行業(yè)正在向AIoT加速演進，以視頻為核心的智能物聯網應用場景在不斷豐富，在智慧家居、智慧城市、智慧商業(yè)和智慧制造等多種場景中都得到了廣泛部署。艾媒咨詢發(fā)布的《中國AIoT行業(yè)前沿應用及前景預判分析報告》預判，中國的AIoT硬件市場規(guī)模會突破萬億。芯片技術的進步使得訓練、推理的AI算力成本持續(xù)降低，在云邊端都得到廣泛部署應用；深度學習算法及相關框架、開源軟件的成熟使得AI算法更容易獲得，AI普惠化；GB/T28181、ONVIF等行業(yè)標準的成熟，降低了跨廠商設備、跨系統(tǒng)之間的視頻圖像數據互聯互通的難度；H．265/HEVC、H．266/VVC等編解碼技術的進步，使得視頻圖像傳輸、存儲的成本大幅下降，視頻監(jiān)控進入4K、8K時代指日可待。（三）國家宏觀政策為產業(yè)發(fā)展提供有力保障國家正在著力打造以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的