圓柱動(dòng)力鋰電池發(fā)展趨勢(shì)分析

圓柱動(dòng)力鋰電池發(fā)展趨勢(shì)分析圓柱動(dòng)力鋰電池發(fā)展趨勢(shì)目前，鋰電池經(jīng)過(guò)20多年的應(yīng)用發(fā)展，技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)配套全面，成為新能源汽車主流動(dòng)力選擇，圓柱鋰電池憑借安全性優(yōu)勢(shì)越來(lái)越受到國(guó)際高端車型的青睞。為了提升電池系統(tǒng)能量密度和減少電芯數(shù)量、降低成本，方形、圓柱、軟包電池都出現(xiàn)了單體電芯尺寸擴(kuò)大化的發(fā)展趨勢(shì)。圓柱電池領(lǐng)域出現(xiàn)了18650電池—21700電池—4680電池的尺寸容量擴(kuò)大趨勢(shì)，大尺寸容量圓柱鋰電池具有單體容量高、單位材料成本低、能量密度高等優(yōu)勢(shì)。面對(duì)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)局面，圓柱電池一方面持續(xù)提升產(chǎn)品性能，鞏固及提升動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，另一方面積極開拓新興細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)π枨蟮膸?dòng)正在。圓柱電池在電池安全性、續(xù)航里程、應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品成本方面均具備自身獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)與其他形態(tài)電池的差異化競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊：1）在電池安全性方面，圓柱電池憑借單體體積小、蓋帽結(jié)構(gòu)方面應(yīng)用CID裝置等特點(diǎn)在三類電池中安全性能最好，隨著新能源汽車的逐漸普及，電池使用的安全性必將成為消費(fèi)者最關(guān)注的問(wèn)題。另外，BMS管理系統(tǒng)的日漸完善也將為圓柱電池的安全使用提供技術(shù)保障。2）在續(xù)航里程方面，鋰電池企業(yè)持續(xù)改進(jìn)電池材料體系，優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)，特斯拉新能源汽車已成熟應(yīng)用21700圓柱鋰電池，并將逐漸采用4680圓柱鋰電池，通過(guò)提升電池能量密度、電池包的空間利用率，從而滿足電動(dòng)車長(zhǎng)續(xù)航里程要求。3）在應(yīng)用領(lǐng)域方面，圓柱電池具有體積小的特點(diǎn)，除了乘用車和物流車等市場(chǎng)的應(yīng)用，還積極進(jìn)入電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、智能家居等小動(dòng)力市場(chǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，與方形和軟包電池實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。4）在產(chǎn)品成本方面，圓柱電池的生產(chǎn)工藝成熟度高，憑借性價(jià)比高、交期快和標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼完全退出后，圓柱電池將進(jìn)一步體現(xiàn)出成本優(yōu)勢(shì)。目前，方形、圓柱和軟包三類電池在全球市場(chǎng)呈三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，電池特性各有優(yōu)劣。終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄姵厥褂玫陌踩跃袠O高要求，有利于鋰電池安全結(jié)構(gòu)件企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。鋰電池行業(yè)發(fā)展歷史悠久成長(zhǎng)屬性明顯鋰電池商業(yè)化始于1991年，發(fā)展歷程可劃分為三階段。日本索尼公司于1991年推出商品化可充電鋰電池，并實(shí)現(xiàn)鋰電池首次應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域，這是鋰電池商業(yè)化的開端，之后鋰電池發(fā)展歷程大致可劃分為三個(gè)階段：第一階段為1991-2000年，日本壟斷鋰電池產(chǎn)業(yè)。該階段鋰電池容量較小，主要應(yīng)用于移動(dòng)式電話和便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品中。日本企業(yè)憑借在鋰電池技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，迅速占據(jù)消費(fèi)電子市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)電池網(wǎng)數(shù)據(jù)，1998年，全球鋰電池產(chǎn)量為2．8億支。此時(shí)，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，日本鋰電池產(chǎn)能達(dá)4億支/年。在此階段，日本為全球鋰電池研發(fā)和加工中心。我國(guó)逐漸發(fā)展為動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)大國(guó)。在鋰電池增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換之際，我國(guó)鋰電池生產(chǎn)商迅速崛起。截至2021年底，我國(guó)已發(fā)展成為動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)大國(guó)。2021年我國(guó)動(dòng)力鋰電產(chǎn)能占全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的比例為69%。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，在2021年全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名中，我國(guó)有6家企業(yè)位居前十。SNEResearch預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)動(dòng)力鋰電產(chǎn)能占全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的比例或?qū)⑦_(dá)70%。鋰電池行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)鋰電池的無(wú)模組設(shè)計(jì)、刀片電池、彈夾電池等系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，高鎳無(wú)鈷電池、固態(tài)/半固態(tài)電池等前沿技術(shù)取得突破。同時(shí)隨著技術(shù)的進(jìn)步，動(dòng)力電池能量水平不斷攀升。三元方形電池能量密度接近300Wh/kg，軟包電池已達(dá)到330Wh/kg；半固態(tài)電池能量密度也已突破360Wh/kg，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)400Wh/kg；未來(lái)鋰硫電池能量密度有望達(dá)到600Wh/kg。特別是液態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池存在著熱失控的風(fēng)險(xiǎn)，氧化物電解質(zhì)有望成為高性能電池的重要選擇。未來(lái)的電池將朝著更高的比能量發(fā)展，整個(gè)電芯從液體向著更安全的混合固液和全固態(tài)電池發(fā)展。同時(shí)，更高比能量的高鎳和富鋰錳基，正極將成為大發(fā)展方向，以滿足續(xù)航里程達(dá)到1000km的乘用車要求以及電動(dòng)飛機(jī)要求；此外，基于改性錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳錳尖晶石的正極材料，與高容量的負(fù)極材料相匹配，形成針對(duì)600公里純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航的解決方案。電池具有高回收價(jià)值，退役電池仍然可以經(jīng)過(guò)回收、提升后再投入使用。即使是電池報(bào)廢的時(shí)候，還可以回收其中的鋰鈷鎳資源。正極材料里面金屬的循環(huán)利用以及電池中的鋁和銅的回收利用，不僅對(duì)供應(yīng)鏈安全十分關(guān)鍵，對(duì)碳排放的目標(biāo)達(dá)成具有非常重要的意義。目前主要有三種電池回收方法：物理回收、火法回收、濕法回收。（1）物理回收通過(guò)回收可以降低整個(gè)電池生產(chǎn)鏈的碳排放；（2）火法回收回收方式減碳量少，且能耗比較大；（3）濕法回收的能耗會(huì)降低一些，但是有液體溶劑污染物排放等問(wèn)題。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2030年電池材料回收將形成規(guī)模；2050年前后，原始礦產(chǎn)資源和回收資源的供給量將達(dá)到相當(dāng)水平。更長(zhǎng)期來(lái)看，回收資源將逐步完全替代原始資源需求。近年來(lái)，消費(fèi)類電子產(chǎn)品向時(shí)尚輕薄化、人體工學(xué)外形設(shè)計(jì)及移動(dòng)互聯(lián)性不斷增強(qiáng)的方向發(fā)展，且在消費(fèi)類電子產(chǎn)品射頻頻段擴(kuò)張、像素密度提升、處理器性能增強(qiáng)的背景下，消費(fèi)類電子產(chǎn)品的能耗和發(fā)熱問(wèn)題也日益凸顯，其對(duì)重量輕、體積小、容量大、能量密度高、尺寸可定制、安全性能好、可快充的鋰離子電池需求不斷增加。同時(shí)，面對(duì)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池在高安全、高比能量、長(zhǎng)壽命和快速充電等方面的表現(xiàn)受到消費(fèi)者關(guān)注。電動(dòng)自行車以及低速電動(dòng)車將越來(lái)越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)的鉛酸電池；在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動(dòng)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、無(wú)線藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來(lái)新的市場(chǎng)；在儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲(chǔ)能、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站等都有著較大的成長(zhǎng)空間?？梢灶A(yù)見，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展空間廣闊。鋰電池優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)隨著鋰電池需求量的不斷加大，許多的企業(yè)會(huì)看到這個(gè)機(jī)會(huì)。紛紛的開展鋰電池的項(xiàng)目。當(dāng)然，隨著各大廠家涌入這個(gè)行業(yè)之后，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力必會(huì)越來(lái)越激烈。然而不管是在自然界還是市場(chǎng)中，從來(lái)就是遵循優(yōu)勝劣汰的規(guī)律。相信隨著鋰電池廠家競(jìng)爭(zhēng)的不斷激烈，一些實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，而一些新興的小企業(yè)可能會(huì)處于破產(chǎn)的邊緣，或者可能出現(xiàn)并購(gòu)的情況。因此，這對(duì)鋰電池的一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，這既是一場(chǎng)考驗(yàn)，也是一次機(jī)會(huì)。廢電池的回收一直處于空缺的狀態(tài)。這與國(guó)內(nèi)的政策和個(gè)人的習(xí)慣有著極大的關(guān)系。廢電池的亂扔亂放成為了一種習(xí)慣。鋰電池雖然相比一些含有Hg的干電池來(lái)說(shuō)，對(duì)于環(huán)境的影響較小。但是，隨著鋰電池行業(yè)的高速發(fā)展，淘汰下來(lái)的數(shù)量也是不可小視的。何況，對(duì)于鋰電池了解的朋友都知道，鋰是一種活潑的金屬，與空氣能夠發(fā)生激烈的反應(yīng)。形成大量的熱量。很容易出現(xiàn)起火的現(xiàn)象。全球都在重視環(huán)境問(wèn)題，各大汽車廠商也大力推廣新能源汽車，鋰電池技術(shù)應(yīng)用是必不可少的，政府也提倡支持新能源汽車，現(xiàn)在很多城市公交車都采用電車，鋰電池的發(fā)展前景很不錯(cuò)。鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋰電池是20世紀(jì)90年代開發(fā)成功的新型綠色二次電池，近十幾年來(lái)發(fā)展迅猛，在小型二次電池市場(chǎng)中占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，已成為化學(xué)電源應(yīng)用領(lǐng)域中最具競(jìng)爭(zhēng)力的電池。相對(duì)于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等二次電池，鋰電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放電率小、無(wú)記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢(shì)。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來(lái)越高，鋰電池所具有的循環(huán)利用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?019年，受中美電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩影響，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)6%，達(dá)到220萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求增幅收窄，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到450億美元，同比增長(zhǎng)9%，增速僅為2018年的一半，增速呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢(shì)。2020年受疫情影響全球汽車總銷量有所下滑，但電動(dòng)汽車的銷量卻逆風(fēng)增長(zhǎng)，尤其是在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開始全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā)，全年電動(dòng)汽車銷量首次突破300萬(wàn)輛。據(jù)EVSales公布的全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車銷量同比下降14%的背景下，2020年全球電動(dòng)汽車逆勢(shì)上漲41%，銷量達(dá)到312．5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4%。2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約為535億美元，同比增長(zhǎng)19%，增速較2019年提高10個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，動(dòng)力型鋰離子電池已經(jīng)成為鋰離子電池行業(yè)的主導(dǎo)力量。按容量計(jì)算，2020年消費(fèi)類鋰電池（含手機(jī)、便攜式電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品）占比32．80%，較2019年下降了7．2個(gè)百分點(diǎn)；電動(dòng)汽車用鋰電池占比達(dá)到53．70%，較2019年提高了7個(gè)百分點(diǎn)，占比首次突破50%，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大；隨著鋰離子電池在儲(chǔ)能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)占比不斷提升，2020年達(dá)到了6．4%，較2019年提高1．3個(gè)百分點(diǎn)。從各應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池出貨量看，2020年我國(guó)鋰離子電池總出貨量達(dá)到了158．5GWh，同比增長(zhǎng)20．4%，增速較2019年提高5個(gè)百分點(diǎn)。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力型電池出貨量達(dá)到94．1GWh，占比我國(guó)鋰離子電池總出貨量的比重為59．4%，較上年提升1．1個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)型電池出貨量51．0GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)10．2%，占比為32．2%，較2019年下降了3個(gè)百分點(diǎn)；儲(chǔ)能型電池出貨量13．4GWh，較上年增長(zhǎng)55．8%，占比提升至8．4%，較2019年提高1．9個(gè)百分點(diǎn)，逐年上一個(gè)臺(tái)階。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為188．5億支，同比增長(zhǎng)19．9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為232．6億支，同比增長(zhǎng)23．4%，，增速高于2018和2019年。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為124．2萬(wàn)輛，同比下降2．3%，導(dǎo)致我國(guó)鋰電池產(chǎn)量增速出現(xiàn)下降。2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為136．6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7．5%，帶動(dòng)我國(guó)鋰電池產(chǎn)量增速回升。進(jìn)入2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)好于汽車行業(yè)整體，2021年12月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量51．8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120．0%，全年累計(jì)產(chǎn)量354．5萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)169．5%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219．7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163．4%，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)154．5GWh，同比累計(jì)上升142．8%，動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量保持在較高水平。鋰電池體積小、能量密度大、無(wú)記憶效應(yīng)、污染小循環(huán)壽命長(zhǎng)得到了廣泛的使用，隨之進(jìn)入鋰電池廠家的越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，產(chǎn)品也差異化。鋰電池的發(fā)展前景很不錯(cuò)，前景一片光明。鋰電行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)鋰電池為二次電池，依靠Li+在正負(fù)極之間移動(dòng)完成充放電過(guò)程。二次電池又稱充電電池或者蓄電池，指在電池放電后可通過(guò)充電的方式激活活性物質(zhì)而繼續(xù)使用的電池。鋰電池的四大組成材料包括正極、負(fù)極、電解液和隔膜。鋰電池通過(guò)Li+在正負(fù)極之間往返嵌入和脫出完成充放電過(guò)程。在充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。鋰電池性能優(yōu)異。常用的二次電池包括鋰電池、鉛酸電池、鎳鎘電池和鎳氫電池。相較于其他二次電池，鋰電池具有較高的能量密度以及較長(zhǎng)的循環(huán)壽命，能量密度可達(dá)100-200wh/kg，循環(huán)壽命大于1000次，遠(yuǎn)高于其他二次電池。此外，鋰電池還具備可快速充電、高功率放電、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn)。鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等，按照正極材料的不同鋰電池可劃分為三大類：鈷酸鋰電池充放電穩(wěn)定，但循環(huán)壽命較差。鈷酸鋰結(jié)構(gòu)類型為層狀氧化物，其平均能量密度為180-240wh/kg，循環(huán)壽命處于500-1000次，具備充放電穩(wěn)定及良好的高低溫性能。但鈷酸鋰電池存在鈷價(jià)較高以及循環(huán)壽命較差的缺點(diǎn)，一般應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，包括手機(jī)、筆記本電腦及其它便攜式電子設(shè)備。磷酸鐵鋰電池安全性能高、循環(huán)壽命好，但能量密度較低。磷酸鐵鋰結(jié)構(gòu)類型為橄欖石，循環(huán)壽命大于2000次，具備良好的熱穩(wěn)定性和安全性。磷酸鐵鋰的平均能量密度為100-150wh/kg，顯著低于鈷酸鋰電池和三元材料NCM電池。此外，磷酸鐵鋰電池還存在低溫性能較差以及產(chǎn)品一致性較差的缺點(diǎn)，一般應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域，其所應(yīng)用的新能源汽車領(lǐng)域主要包括商用車、低端乘用車等。三元NCM電池能量密度高，但是熱穩(wěn)定性略差。三元NCM電池結(jié)構(gòu)類型為層狀氧化物，其平均能量密度為180-300wh/kg，高于鈷酸鋰和磷酸鐵鋰電池。同時(shí)三元NCM電池具有較高的循環(huán)壽命，處于800-2000次。三元NCM電池?zé)岱€(wěn)定性較差，根據(jù)OFweek數(shù)據(jù)，其在250-300℃時(shí)便會(huì)發(fā)生分解，導(dǎo)致其安全性相對(duì)磷酸鐵鋰電池略差。三元NCM電池一般應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。政策支持疊加產(chǎn)能建設(shè)帶動(dòng)全球鋰電池行業(yè)快速發(fā)展。在全球碳中和背景下，各國(guó)紛紛出臺(tái)政策支持新能源汽車發(fā)展，包括但不限于對(duì)新能源汽車的現(xiàn)金補(bǔ)貼、對(duì)充電樁安裝的補(bǔ)貼以及系列稅收優(yōu)惠政策等。其中國(guó)內(nèi)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策已延長(zhǎng)至2023年底。此外，全球各鋰電池生產(chǎn)廠商加快建設(shè)鋰電池產(chǎn)能。在政策、產(chǎn)能的疊加效應(yīng)下，全球鋰電池行業(yè)有望保持快速發(fā)展。EVTank預(yù)測(cè)到2030年全球鋰電池出貨量或?qū)⑦_(dá)4871．3GWh。鋰電池行業(yè)發(fā)展不斷加速鋰電池作為目前一種比較成熟和先進(jìn)的電池，由于質(zhì)量輕，儲(chǔ)電量大，受到了人們的廣泛應(yīng)用。尤其是手機(jī)、智能穿戴設(shè)備以及新能源汽車的發(fā)展，鋰電池可以說(shuō)供不應(yīng)求。整個(gè)行業(yè)處于一個(gè)火爆的狀態(tài)中，許多上市企業(yè)在資本市場(chǎng)的估值也是處于一個(gè)高估的狀態(tài)。所以，鋰電池行業(yè)在今后的發(fā)展中還會(huì)不斷的處于加速階段。因?yàn)榫湍壳暗母鞔笫袌?chǎng)來(lái)看，鋰電池的需求量還是非常大的。除非燃料電池技術(shù)成熟以后，被廣泛應(yīng)用，或許那時(shí)可能會(huì)影響鋰電池的地位。鋰電池材料行業(yè)市場(chǎng)狀況鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)的電池。具體可分為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。（一）鋰電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)狀況鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。鋰電池按照正極材料體系來(lái)劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等技術(shù)路線。鈷酸鋰成本較高、壽命較短，主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品；錳酸鋰能量密度較低、壽命較短但成本低，主要應(yīng)用于專用車輛；磷酸鐵鋰壽命長(zhǎng)、安全性好、成本低，主要應(yīng)用于商用車；三元材料尤其是NCM能量密度高、循環(huán)性能好、壽命較長(zhǎng)，主要應(yīng)用于乘用車。目前三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是行業(yè)主流路線，磷酸鐵鋰受益于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)，將成為未來(lái)5年增長(zhǎng)最快的正極材料。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，近年來(lái)鈷酸鋰的市場(chǎng)集中度不斷提高，頭部集中化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。2021年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據(jù)鈷酸鋰市場(chǎng)份額前五，市場(chǎng)份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計(jì)占比高達(dá)82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產(chǎn)品顯著分層、高端產(chǎn)品壁壘提升、整體市場(chǎng)已走向成熟密切相關(guān)，未來(lái)高電壓鈷酸鋰等產(chǎn)品或促使產(chǎn)品壁壘進(jìn)一步提升。三元材料的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，容百科技以11%的市場(chǎng)份額位居第一，巴莫科技、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科緊隨其后，市場(chǎng)份額均為10%，各廠商間的差距相對(duì)較小，行業(yè)格局較為分散。磷酸鐵鋰正極材料集中度較高，湖南裕能和德方納米兩家獨(dú)大。其中湖南裕能市占率為22%，處于龍頭地位。其次是德方納米，占比20%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年213．8億元增至2020年751．9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36．9%。2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)877．1億元，據(jù)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1002．3億元。（二）鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)狀況負(fù)極材料是鋰離子電池的重要組成部分。主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等。負(fù)極材料由負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓形成。負(fù)極材料在動(dòng)力電池成本的占比約為5%~15%。目前鋰電池負(fù)極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨勢(shì)為向石墨負(fù)極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負(fù)極?，F(xiàn)階段，人造石墨為負(fù)極主流路線。硅基材料應(yīng)用潛力較大，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。2021年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天然石墨，更契合動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至84%，而天然石墨市場(chǎng)份額下降至14%。我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好，CR3達(dá)到56%。其中，貝特瑞、璞泰來(lái)（江西紫宸）和杉杉股份一直處于頭部地位，占比分別為26%、15%、15%，東莞凱金近年市占率有所提高，占比13%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年64．6億元增至2020年140．2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21．4%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159．1億元。據(jù)中商研究院預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)178億元。（三）鋰電池電解液行業(yè)市場(chǎng)狀況電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，具體是在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。鋰電池電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下、按一定比例配制而成的。其中按其結(jié)構(gòu)的不同，有機(jī)溶劑可以分為主要成分有六氟磷酸鋰、碳酸乙烯酯、五氟化磷等。目前我國(guó)鋰電池電解液行業(yè)集中度較高，行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前三名集中度超60%。同時(shí)近幾年我國(guó)鋰離子電池電解液龍頭企業(yè)不斷投資建廠擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，集中度正在進(jìn)一步提升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鋰離子電池電解液前三分別為天賜材料、新宙邦、國(guó)泰華榮，2021年，上述三家企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)67．1%。其中天賜材料市場(chǎng)份額最高，屬于該行業(yè)絕對(duì)龍頭，占比33．1%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電池電解液由2017年11萬(wàn)噸增長(zhǎng)到50．7萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋰電池電解液出貨量可達(dá)62．6萬(wàn)噸。（四）鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)狀況鋰電池隔膜是鋰電池原材料之一。位于電池內(nèi)部正負(fù)極之間，保證鋰離子通過(guò)的同時(shí)，阻礙電子傳輸，是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。鋰膜的制造工藝分為干法和濕法，從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主。濕法隔膜性能較高，厚度更薄，可提高鋰電池能量密度。干法隔膜的核心優(yōu)勢(shì)在于成本更低，產(chǎn)線投資額低、單位能耗低，更適用于對(duì)成本敏感度高而對(duì)能量密度要求低的應(yīng)用場(chǎng)景，譬如儲(chǔ)能市場(chǎng)。在濕法隔膜方面，呈現(xiàn)出‘一超多強(qiáng)’的行業(yè)格局，恩捷股份在2021年產(chǎn)能大規(guī)模釋放下，隔膜產(chǎn)量超過(guò)30億平大關(guān)，濕法隔膜市場(chǎng)龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固，濕法隔膜的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。星源材質(zhì)和中材科技位居第二梯隊(duì)。在干法隔膜方面，整體呈現(xiàn)出‘三足鼎立’的市場(chǎng)格局。中興新材在產(chǎn)能釋放以及下游大客戶需求放量的情況下，一舉成為干法隔膜龍頭企業(yè)。星源材質(zhì)以21%的市占率退居第二，其他玩家有惠強(qiáng)新材、中材科技等。隔膜生產(chǎn)工藝復(fù)雜，資金投入大，且需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，是鋰電池四大材料中最后才實(shí)現(xiàn)的材料。近年來(lái)，鋰電隔膜在鋰電池需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電隔膜出貨量78億平方米，同比增長(zhǎng)超100%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量將超150億平方米，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)36．7億元。（五）鋰電池銅箔行業(yè)市場(chǎng)狀況鋰電銅箔作為鋰離子電池負(fù)極集流體，充當(dāng)負(fù)極活性材料的載體；在鋰電池成本占比不高，大概在5-10%左右，但對(duì)電池綜合性能具有重要影響。因此，鋰電銅箔是鋰電池不容忽視的重要部件。根據(jù)厚度不同，鋰電銅箔可分為薄銅箔（12-18微米）、超薄銅箔（6-12微米）和極薄銅箔（6微米及以下）。由于新能源汽車對(duì)能量密度的要求較高，