車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)分析

車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)分析車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標(biāo)準(zhǔn)組織、科研院所等相關(guān)機構(gòu)的支撐下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心，聚焦于城市道路進行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實現(xiàn)安全、高效的車路協(xié)同系統(tǒng)。5G+車聯(lián)網(wǎng)步入黃金期5G+車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)愈發(fā)成熟，在未來，汽車將成為最大的5G移動終端，基于5G網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能夠緩解交通堵塞，有效提高交通效率與交通通行安全。面對汽車這一頗具潛力的移動智能終端新興市場，傳統(tǒng)車企爭相涌入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運營商自然也不會錯過。據(jù)悉，目前，除了華為、百度、騰訊、阿里巴巴等巨頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界押注車聯(lián)網(wǎng)之外，三大運營商也相繼布局車聯(lián)網(wǎng)。如，中國電信助力打造汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，已形成全系列新型蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，擁有構(gòu)建完善的物聯(lián)網(wǎng)開放平臺能力。中國聯(lián)通也在著力車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在今年的冬奧會火炬接力活動中，無人車按照既定傳遞路線，安全平穩(wěn)地完成了火炬交接，依托的正是聯(lián)通在冬奧首鋼園區(qū)部署的5G智能車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，車載通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及基于云系統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺都是最核心的部分，因此相對于其他互聯(lián)網(wǎng)廠商或設(shè)備商，電信運營商發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)具有不小的優(yōu)勢。如今，在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術(shù)的賦能下，5G+智慧交通以及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度迅猛，但是，車聯(lián)網(wǎng)安全問題值得深思。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去5年時間里，智能汽車被黑客攻擊的次數(shù)增長了20倍，其中有27．6%的攻擊涉及車輛控制。車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全是迥異于傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全，它帶來了一個新型的安全業(yè)態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，我國在車聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)方面的政策已出臺十余項，包括《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系框架》等一系列文件。不過，除了政策發(fā)力外，車聯(lián)網(wǎng)安全問題需要產(chǎn)業(yè)界各方都重視起通信安全、數(shù)據(jù)安全等基礎(chǔ)安全底座的建設(shè)，共同推動我國5G與車聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向無人駕駛、車與X互聯(lián)、車載信息、安全保障、娛樂資訊和內(nèi)容等將是車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢。據(jù)預(yù)測，2030年以后，30%以上的消費者不再期望擁有自己的汽車：汽車企業(yè)銷售的將不再是僅僅汽車本身，而是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)的移動服務(wù)。消費者解決出行問題不會以自己擁有汽車的方式，而是會通過汽車共享、汽車與公共交通之間整合的交通方式。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)428億美元，同比增長26．63%，占全球車聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模的29．93%，預(yù)計中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到530億美元。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。具備車聯(lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇。（一）產(chǎn)業(yè)鏈車聯(lián)網(wǎng)上游由感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)及通信系統(tǒng)組成；中有包括整車、終端設(shè)備制造、軟件開發(fā)及TSP；下游通過汽車經(jīng)銷商、OBU供應(yīng)商、公交公司、主機廠及支付公司最終到達(dá)終端駕駛員/消費者。（二）上游分析2017年后，受到汽車銷量增速下滑的影響，車載導(dǎo)航系統(tǒng)增速也隨著放緩。2020年，中國車輛導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到215億元，年均復(fù)合增長率達(dá)6．1%，預(yù)計2022年將達(dá)239億元。汽車半導(dǎo)體市場空間廣闊，我國作為汽車生產(chǎn)大國占據(jù)四分之一市場。我國作為汽車制造大國，汽車產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，對汽車半導(dǎo)體需求旺盛，2020年中國汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模約為118億美元，預(yù)計到2030年將達(dá)到159億美元，年復(fù)合增長率為5．40%。（三）中游分析數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，汽車產(chǎn)銷分別完成224．1萬輛和223．4萬輛，環(huán)比分別增長23．4%和28．4%，同比分別下降9．1%和11．7%。一季度，汽車產(chǎn)銷分別完成648．4萬輛和650．9萬輛，同比分別增長2．0%和0．2%。由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強大推動。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高速增長，2017-2020年年均復(fù)合增長率達(dá)到29．95%。預(yù)計2022年將增長至2771億元。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率保持逐年增長，2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48．8%，超過全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，預(yù)計2022年滲透率將接近60%。（四）下游分析隨著智能交通的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶的規(guī)模將不斷擴大，2018-2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶規(guī)模保持增長趨勢。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛，同比增長52．33%，預(yù)計2022年將達(dá)20890萬輛。近年來，交通產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)正成為交通碳減排的重要力量之一。我國交通行業(yè)也不斷朝著智能化、智慧化方向發(fā)展，其市場規(guī)模呈明顯的上升趨勢。2016-2020年，我國智慧交通市場總規(guī)模由973億元增長至1658億元。隨著我國交通智能化應(yīng)用的不斷推進，智慧交通的市場規(guī)模增長將繼續(xù)保持較快速度。預(yù)計2022年我國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)2133億元，未來仍將繼續(xù)增長。技術(shù)不斷創(chuàng)新依托完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化與網(wǎng)聯(lián)化水平近年來大幅提升，在智能座艙、自動駕駛等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破。整車研發(fā)方面，已基本上形成傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級與ICT（信息通信領(lǐng)域技術(shù)）造車同步發(fā)展的格局，涌現(xiàn)出紅旗、長安汽車、蔚來、小鵬汽車、理想汽車、集度汽車等諸多企業(yè)，促進了我國整車品牌的升級迭代。車載傳感器方面，攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域涌現(xiàn)出航盛電子、輝創(chuàng)電子、理工雷科、華為等企業(yè)，產(chǎn)品可滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用需求。操作系統(tǒng)、決策控制平臺等方面也在不斷創(chuàng)新。華為鴻蒙系統(tǒng)、百度CarOS系統(tǒng)等加速升級迭代；國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心大力推進實施智能網(wǎng)聯(lián)車載計算基礎(chǔ)平臺、車載終端基礎(chǔ)平臺、云控基礎(chǔ)平臺、高精度動態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺、信息安全基礎(chǔ)平臺等產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的共性基礎(chǔ)平臺。車聯(lián)網(wǎng)將是中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中增長最快的細(xì)分場景。2019年-2024年，預(yù)計車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)合年均增長率將達(dá)到35%以上，遠(yuǎn)高于其他場景。政策助推發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)是支撐汽車智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期以來獲得了從國家頂層設(shè)計到全國多個地方政策支持，產(chǎn)業(yè)化加速落地。應(yīng)用方面，2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快無線通信標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級，加強交通信號燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，2021年2月，工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）》提出，逐步建立支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。到2022年底，初步構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息輔助等領(lǐng)域智能交通急需標(biāo)準(zhǔn)20項以上；到2025年，形成系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能管理和服務(wù)、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)20項以上。深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理走在前列。今年7月，深圳市出臺了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，這是國內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)車管理法規(guī)，對道路測試和示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、使用管理、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護、交通違法和事故處理、法律責(zé)任七個方面均做出了具體規(guī)定。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景廣大隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐步擴大，尤其是新能源電動車的崛起，作為高新通訊技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及智能化程度的提高，車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟中重要的組成部分。所謂車聯(lián)網(wǎng)就是通過先進的信息通訊技術(shù)實現(xiàn)車、人、路、平臺的網(wǎng)絡(luò)連接，實現(xiàn)智能交通管理，智能信息決策以及智能車輛控制。我國車聯(lián)網(wǎng)最早起步于2009年。從2G+GPS逐步發(fā)展到現(xiàn)在的5G+V2X。2020年，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛。預(yù)計到2025年我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率將超過75%，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將超過3．8億輛。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜，跨越了服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，并且相互滲透和跨界融合的特點比較突出。包括了整車制造商、汽車電子系統(tǒng)元器件、車載軟件、智能設(shè)備、通信服務(wù)，云服務(wù)等多個領(lǐng)域。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)過業(yè)界的共同努力，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。目前，中國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)所需的自動控制、信息傳感、射頻識別等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)都已成熟或基本成熟，通信運營商和系統(tǒng)設(shè)備提供商達(dá)到世界級水平，下游應(yīng)用不斷拓展。目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2014年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6023．3億元，同比增長23．01%;2016年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為9420億元，同比增長25．43%，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)11860億元，同比增長25．90%。中國物聯(lián)網(wǎng)市場投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。根據(jù)工信部的預(yù)測，2020年成熟時將啟動萬億元級別的市場規(guī)模。2017年6月，工信部發(fā)文要求加快移動物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)應(yīng)用，要求2017年末基站規(guī)模達(dá)到40萬個，網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會等主要城市。2020年，基站規(guī)模數(shù)達(dá)到150萬個，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景的深度覆蓋。車聯(lián)網(wǎng)是一個復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，包括整車廠、TSP（車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商）、硬件供應(yīng)商、內(nèi)容提供商、電信運營商，這個產(chǎn)業(yè)格局處于動態(tài)發(fā)展過程中，如整車廠和TSP誰在車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用、功能、集成方式方面起主導(dǎo)作用，不同整車廠的方案是有差異的，而且隨著技術(shù)的發(fā)展，雙方地位也會有所差異，這取決于未來每一方的競爭角力，當(dāng)然既競爭又合作。車聯(lián)網(wǎng)對生態(tài)系統(tǒng)中的每個參與者都有很大的價值，OEM：車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)增加汽車的附加值、促進整車的銷售、幫助吸引年輕消費者；TSP：車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)費用、提供運營管理并從中獲得收益；硬件供應(yīng)商：車載通訊模塊需求增長；車載多媒體系統(tǒng)升級需求帶來新的市場機會；內(nèi)容提供商：汽車成為下一個移動終端、提供適合于汽車的服務(wù)內(nèi)容、車主成為新的客戶群；電信運營商：可獲得車輛通信費、流量費用，車主成為新的客戶群。消費者社交、互聯(lián)需求的提升；3G、4GLT等無線通信系統(tǒng)的提升；由智能手機推廣引領(lǐng)的智能