智慧城市解決方案行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

智慧城市解決方案行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結構分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產業(yè)鏈劃分為硬件設備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領域：1、硬件設備制造：硬件設備與芯片制造、通信網(wǎng)絡傳輸。硬件設備是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。從技術層面分析，國內設備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低?、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設備的主流供應商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領先企業(yè)，但隨著國內信創(chuàng)工作的不斷提速，國內企業(yè)逐步掌握了關鍵技術，以華為、?？低?、新華三為代表的國內企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件?；A軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以Oracle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應商主要是以國內企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設計綜合解決方案，在方案整體設計的基礎上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調試、竣工驗收、運行維護和售后服務等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領域建設面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務商均不具備較高的市場占有率。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術在智慧城市的應用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進程影響，區(qū)縣級市場潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預計將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進一步提高到65%，城市建設的深入帶來持續(xù)的智慧化應用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應的實施方案，預計智慧城市市場進一步下沉至區(qū)縣，相關市場的潛力有待技術提供商深入挖掘。注重場景化應用的實用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎設施已相對完善，包括感知體系、腦類技術平臺等在內的基礎性技術基座為上層應用場景提供了有效的支撐。然而，應用場景包羅萬象，十分豐富，當前的智慧城市部分場景建設缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術的主戰(zhàn)場，技術融合孕育創(chuàng)新場景。目前，人工智能、空間信息技術、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術在智慧城市的城市治理、民生服務、經(jīng)濟發(fā)展等領域加速應用，如自動駕駛示范區(qū)的建設提升了城市數(shù)字化路口等基礎設施的建設。新興技術的融合創(chuàng)造了新的應用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運營。近年來以項目建設為主的智慧城市項目呈現(xiàn)出重建設輕運營的特點，智慧城市項目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運營的方向轉變。通過關注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設計，創(chuàng)新智慧城市建設運營模式，建立智慧城市的標準規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進智慧城市規(guī)劃、建設、運營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運營機制。智慧城市的運營將有效提升城市的經(jīng)濟效益及社會效益，促進城市內循環(huán)。智慧城市行業(yè)現(xiàn)狀當前智慧城市覆蓋的廣度和深度正在不斷豐富，智慧交通、醫(yī)療、教育等領域正加快融入居民生活，智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2012年我國智慧城市市場規(guī)模僅0．65萬億元，至2021年提升至21．08萬億元，2012-2021年期間年均復合增長率為47．2%。根據(jù)《2022中國智慧城市建設發(fā)展洞察報告》，截至2020年12月，已有900余個城市展開智慧城市試點工作。智慧城市行業(yè)市場規(guī)模及增長情況（一）智慧城市行業(yè)整體市場規(guī)模及增長情況2016-2020年，我國智慧城市支出從147億美元增長到預計259億美元。2020年，我國是世界上智慧城市支出第二大國，僅次于美國。隨著智慧城市投資規(guī)模的擴大，我國陸續(xù)推進智慧城市試點發(fā)展，截至2019年底，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已達290個。如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關試點數(shù)量，截至2019年底，國內智慧城市試點數(shù)量累計已達749個。中國已成為全球智慧城市技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量，新型智慧城市建設呈現(xiàn)省級城市領跑、地級市跟進、縣級市及城市群起步的態(tài)勢，不斷涌現(xiàn)新興亮點應用及模式。截至2019年底，我國所有副省級以上城市，95%以上地級市，50%以上縣級市均提出建設智慧城市。歐智庫中國智慧城市試點已基本覆蓋全國各省、市和自治區(qū)，其中黃渤海沿岸和長三角城市群較為集中，東西部差異較為明顯，各城市的智慧城市建設發(fā)展重點存在地域性差異。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（InternationalDataCorporation）的預測中國智慧城市技術支出近年來不斷攀升，預計2023年市場規(guī)模將達到389億美元，智慧城市市場空間廣闊。（二）智慧城市細分行業(yè)市場規(guī)模及增長情況1、智慧校園市場規(guī)模及增長情況智慧校園是教育信息化2．0時代校園現(xiàn)代化的核心內容，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等技術，使得信息技術和教育教學實現(xiàn)深度有效的融合，為廣大師生構建一個環(huán)境全面感知、網(wǎng)絡無縫互通、海量數(shù)據(jù)支撐、開放式學習環(huán)境和個性服務的教育教學空間。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、信息技術的提高、政策的實施，以及校園信息化建設投入不斷增加，為智慧校園行業(yè)的快速發(fā)展提供了機遇。根據(jù)億歐網(wǎng)的統(tǒng)計，2013-2020年，我國教育信息化經(jīng)費從1，959億元增長到3，863億元，智慧校園的發(fā)展前景廣闊。2、智慧醫(yī)療市場規(guī)模及增長情況智慧醫(yī)療是將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術集成應用于醫(yī)療衛(wèi)生領域，將健康醫(yī)療服務數(shù)據(jù)化、標準化和智能化，實現(xiàn)患者與醫(yī)務人員、醫(yī)療機構、醫(yī)療設備之間的互動，提升醫(yī)療的品質、效率與效益。智慧醫(yī)療是智慧城市戰(zhàn)略規(guī)劃中一項重要的民生領域應用，也是民生經(jīng)濟帶動下的產業(yè)升級和經(jīng)濟增長點。隨著全球人口老齡化的不斷加劇和醫(yī)療資源的日益緊張，各國政府和民眾都越來越重視智慧醫(yī)療產業(yè)。全球智慧醫(yī)療產業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)相關研究機構整理的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國人口占世界人口的22%，但醫(yī)療衛(wèi)生資源僅占世界的2%，醫(yī)療服務供給不足。此外，傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療系統(tǒng)碎片化、醫(yī)療信息孤島、醫(yī)療資源供不應求。因此，大力發(fā)展智慧醫(yī)療服務將是解決目前醫(yī)療行業(yè)痛點問題的有效方法。近幾年，各政府部門積極推出政策，推動智慧醫(yī)療的發(fā)展，未來幾年將是中國智慧醫(yī)療建設飛速發(fā)展的時期。在新醫(yī)改方案的指導下，政府將會加大當?shù)刂腔坩t(yī)療建設方面的投入，將會有更多的醫(yī)療機構參與到信息化建設中，一些信息化建設較好的醫(yī)療機構也將致力于建設更為先進的醫(yī)院管理系統(tǒng)，提升自身競爭力，給廣大居民帶來更好的醫(yī)療體驗。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（InternationalDataCorporation）發(fā)布的《中國醫(yī)療行業(yè)IT市場預測，2020-2024》測算，2019年中國醫(yī)療行業(yè)IT總支出約為548億元，較上一年增長11．5%，預計到2024年市場規(guī)模將達到1，042億元，2019至2024年的年復合增長率將為13．7%。3、智慧樓宇市場規(guī)模及增長情況樓宇建設是城市最重要的物理組成部分。智慧樓宇是指以建筑物為平臺，基于對各類智能化信息的綜合應用，集架構、系統(tǒng)、應用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知、傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調的整合體，為人們提供安全、高效、便利及可持續(xù)發(fā)展功能環(huán)境的建筑，智慧樓宇是智慧城市建設的重要組成部分之一，更是我國節(jié)能減排、綠色低碳的最重要的環(huán)節(jié)之一。未來我國節(jié)能減排目標任務對智慧樓宇的建設提出了更高的要求。目前，我國智慧樓宇的市場需求主要由新建建筑智能化技術應用和既有建筑智能化改造兩部分組成。新增建筑面積對智慧樓宇行業(yè)的市場需求影響較大，占據(jù)了市場的主要需求。以寫字樓市場為例，根據(jù)CCRA中國企業(yè)地產服務聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國甲級寫字樓市場存量已高達9，592萬平方米以上，其中一線及新一線城市存量達到6，590萬平方米，占比68．7%。根據(jù)2020年9月房地產服務商和咨詢顧問戴德梁行發(fā)布的《新冠肺炎疫情后的復蘇：中國甲級寫字樓市場疫后需求不減》報告，為了應對疫情對經(jīng)濟的影響，著眼于未來經(jīng)濟的發(fā)展，中國政府啟動了新一輪的基建投資，并投入了前所未有的政策加持，其中涉及到了5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高科技領域。以上領域對應的亮點行業(yè)如醫(yī)療健康、科技、媒體和電信、快消行業(yè)、線上教育、金融業(yè)等將持續(xù)推動存量寫字樓的租賃和改造需求以及高端寫字樓的新增供應需求。因此，樓宇建筑未來的新增供應和現(xiàn)有存量需求構建了龐大的智慧樓宇市場空間。4、智慧園區(qū)市場規(guī)模及增長情況智慧園區(qū)包括工業(yè)園區(qū)、產業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、都市工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、創(chuàng)意園區(qū)等。智慧園區(qū)是基于園區(qū)三維數(shù)據(jù)庫建設為核心、以三維數(shù)據(jù)庫設計規(guī)范為重要基礎，實現(xiàn)園區(qū)內及時、互動、整合的信息感知、傳遞和處理，以提高園區(qū)產業(yè)集聚能力、企業(yè)經(jīng)濟競爭力。智慧園區(qū)通過信息化手段，以園區(qū)運營為中心構建智慧園區(qū)一體化解決方案，效益明顯，包括：提高能源使用效率，實現(xiàn)了園區(qū)的低碳運行及管理流程優(yōu)化；實現(xiàn)園區(qū)運行的全過程控制和強化統(tǒng)計分析；實現(xiàn)園區(qū)信息資源深度開發(fā)和提高人員勞動生產率；實現(xiàn)園區(qū)價值最大化，順應智慧城市發(fā)展方向，推動新型戰(zhàn)略產業(yè)發(fā)展等。在國家大力扶持下，各地園區(qū)根據(jù)自身的發(fā)展定位與市場競爭情況制定發(fā)展規(guī)劃，大力加強園區(qū)智慧化的建設投資力度。根據(jù)中投顧問的《中國智慧園區(qū)深度調研及投資前景預測報告》顯示，園區(qū)信息化費用約占園區(qū)投資開發(fā)成本的為10%-15%。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院《中國園區(qū)信息化市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，2018年市場規(guī)模大概為2，688億元，同比增長20%。智慧城市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢（一）智慧城市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2015年，十二屆全國人大三次會議上智慧城市首次被寫入政府工作報告。進入十三五階段，發(fā)改委指出將新推出100個新型智慧城市試點，住建部制定的十三五規(guī)劃對智慧城市的投資總規(guī)模將超過5，000億元，同時北京、上海、廣州等城市也在新的發(fā)展階段內對智慧城市建設做出了新的規(guī)劃。智慧城市建設包含四化的所有要素，是四化同步發(fā)展、城市經(jīng)濟轉型升級重要抓手之一。智慧城市的建設以市民為中心，借助大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術或應用提升市民生活便捷度。比如，城市綜合管理平臺實現(xiàn)城市功能聚合化，整合城市管理相關應用系統(tǒng)，實現(xiàn)對城市管理的全面感知、多方聯(lián)動、實時響應。同時，人們通過互聯(lián)網(wǎng)，可以跨越空間限制，實現(xiàn)精準、實時、完整的信息交互，為遠程教育、遠程醫(yī)療等新興模式的發(fā)展提供了技術基礎，推動相關資源均衡配置。（二）智慧城市行業(yè)發(fā)展趨勢國內城市正處于新舊治理模式交替、城鎮(zhèn)人口快速上升、信息技術蓬勃發(fā)展的階段，智慧城市建設符合智慧中國、數(shù)字中國的建設規(guī)劃，是城鎮(zhèn)信息化進一步發(fā)展的需要；隨著城鎮(zhèn)化率不斷攀升，資源難以匹配，智慧城市能有效解決城市病，有利于社會可持續(xù)發(fā)展；近年來，網(wǎng)絡通信技術快速成熟的發(fā)展為智慧城市建設提供技術支持；智慧城市的建設能為科技創(chuàng)新向商業(yè)應用轉化提供理想的試驗場。因此，智慧城市的出現(xiàn)和建設發(fā)展順應了國內政策、社會、技術和實踐背景。1、智慧城市行業(yè)新基建引領下一輪投資熱點，厚植智慧城市數(shù)字基因新型基礎設施既包括5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能等信息基礎設施，也包括智慧燈桿、智能充電樁等傳統(tǒng)設施數(shù)字化改造升級。新基建投資規(guī)模巨大，具有數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化特征，有利于全面釋放數(shù)據(jù)紅利，智慧城市發(fā)展迎來新機遇。智慧城市應用場景趨于多元化，微場景服務需求和黑科技創(chuàng)新演進態(tài)勢更加明顯，倒逼智慧城市產業(yè)供給能力持續(xù)分化，服務鏈條不斷延伸，更加貼近細分領域和特色場景。主要表現(xiàn)在以下