智慧能源市場分析

智慧能源市場分析信息技術行業(yè)市場規(guī)模（一）軟件和信息技術服務業(yè)市場規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，十三五期間軟件和信息技術業(yè)務收入保持較高速度增長，從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均復合增長率達13．8%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%，2021年，軟件和信息技術業(yè)務收入為9．50萬億元，未來有望突破十萬億元大關。目前云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、量子計算等新一代信息技術發(fā)展迅速，而軟件是新一代信息技術的靈魂，是中國搶占新技術革命機遇的戰(zhàn)略支點，對國家未來經(jīng)濟發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，因此軟件行業(yè)未來將迎來新的發(fā)展機遇，整體市場規(guī)模仍有較大增長空間。（二）智能電網(wǎng)市場規(guī)模根據(jù)國家電網(wǎng)2010年3月發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，2009年至2020年智能化投資3，841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%，其中2016年至2020年智能化投資占電網(wǎng)投資比例為12．50%?！赌戏诫娋W(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出，南方電網(wǎng)十四五計劃投資6，700億元；在2021能源電力轉型國際論壇上，國家電網(wǎng)董事長辛保安表示十四五期間計劃投入3，500億美元（約合2．23萬億元），推進電網(wǎng)轉型升級。中國兩大電網(wǎng)巨頭計劃在十四五期間投資約2．9萬億建設電網(wǎng)，考慮地區(qū)電網(wǎng)投資，十四五期間全國電網(wǎng)總投資預計近3萬億元，如果以國家電網(wǎng)2016年至2020年12．5%的智能化投資比例作為測算依據(jù)，十四五期間我國智能電網(wǎng)投資額約3，750億元，2021至2025年平均每年新增投資約750億元。信息技術行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)作為國家的基礎性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持和鼓勵的行業(yè)，在促進國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化中具有重要的地位和作用。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)收入94，994億元，同比增長17．7%，其中軟件信息技術服務收入60，312億元，占軟件和信息技術服務業(yè)比重為63．50%。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策對軟件及信息技術服務業(yè)的大力支持和互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術與產(chǎn)業(yè)深度融合的促動，預計軟件和信息技術服務業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值比重達到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平位居世界前列。（二）地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況地理信息產(chǎn)業(yè)是以現(xiàn)代測繪技術和信息技術為基礎發(fā)展起來的綜合性高技術產(chǎn)業(yè)，是采用地理信息技術對地理信息資源進行生產(chǎn)、加工、開發(fā)、應用、服務、經(jīng)營的全部活動，以及涉及這些活動的各種設備、技術、服務、產(chǎn)品的實體集合體。地理信息技術與資源的應用范圍十分廣泛，包括城市、交通、國土、礦產(chǎn)、水利、環(huán)保、氣象、海洋、測繪等數(shù)十個領域。隨著各個行業(yè)對地理信息技術與資源需求的不斷擴大，近年來我國地理信息產(chǎn)業(yè)一直保持著較高的發(fā)展速度。根據(jù)中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國地理信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為7，524億元，同比增長9．2%，預計未來仍將保持增速態(tài)勢。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況1、電網(wǎng)總投資發(fā)展概況電力是保障社會經(jīng)濟發(fā)展、提高人民生活水平的基礎產(chǎn)業(yè)，電網(wǎng)是連接電廠與用戶、優(yōu)化配置能源資源的基礎平臺，電網(wǎng)投資是穩(wěn)定經(jīng)濟增長、服務民生、促進產(chǎn)業(yè)升級的有效措施。中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2010年至2021年，中國電網(wǎng)投資額由3，448億元增長至4，951億元，投資增速雖有波動，但電網(wǎng)是涉及國計民生的基礎行業(yè)，故電網(wǎng)投資具有剛性需求。2、智能電網(wǎng)投資發(fā)展概況智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟、高效運行。為提高能源綜合利用效率、提升電網(wǎng)可靠性，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均已布局智能電網(wǎng)投資。根據(jù)國家電網(wǎng)社會責任書，2020年電網(wǎng)投資額為4，605億元，2010年至2017年電網(wǎng)投資額保持增長態(tài)勢，2017年以后有所下滑，但年均投資始終保持在4，500億元以上，未來國家電網(wǎng)將持續(xù)推動電網(wǎng)高質量發(fā)展，通過特高壓網(wǎng)絡布局不斷完善，加速各級供電網(wǎng)絡協(xié)調發(fā)展，提升電網(wǎng)智能化水平；根據(jù)南方電網(wǎng)2020年企業(yè)社會責任報告，南方電網(wǎng)2020年電網(wǎng)投資額為907億元，智能電網(wǎng)發(fā)展格局已基本形成，十四五期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6700億元以加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。3、智能電網(wǎng)發(fā)展受國家政策扶持2015年7月，國家能源局發(fā)布《國家能源局關于印發(fā)配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015—2020年）的通知》（國能電力〔2015〕290號）》，明確提出推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控，滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發(fā)展需求，推動智能電網(wǎng)建設與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。2016年11月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）年》，要求推進互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)建設。全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平，實現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費的綜合調配，充分發(fā)揮智能電網(wǎng)在現(xiàn)代能源體系中的作用。2021年2月，國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委、國家能源局關于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕280號）提出，要著力構建清潔低碳、安全高效的能源體系，提升能源清潔利用水平和電力系統(tǒng)運行效率，貫徹新發(fā)展理念，更好地發(fā)揮源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補在保障能源安全中的作用。4、信息技術行業(yè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢（1）信息技術行業(yè)先進信息技術、互聯(lián)網(wǎng)理念與智能電網(wǎng)、智慧能源深度融合目前大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術方興未艾，物理電網(wǎng)與新一代信息技術和互聯(lián)網(wǎng)理念的融合進一步推動電網(wǎng)數(shù)字化、智能化發(fā)展，實現(xiàn)電網(wǎng)量值傳遞、狀態(tài)感知、在線監(jiān)測、行為跟蹤、趨勢分析、知識挖掘和科學決策，促進電網(wǎng)運行更加安全、可靠、智能、經(jīng)濟。隨著傳感、信息、通信、控制技術與能源系統(tǒng)的深入融合，傳統(tǒng)單一能源網(wǎng)絡向多能互補、智能化方向發(fā)展，從而實現(xiàn)能源協(xié)同供應和綜合梯級利用。同時，隨著綜合能源服務業(yè)務、智慧能源的發(fā)展、及互聯(lián)網(wǎng)技術的深入應用，能源耦合系統(tǒng)基礎設施將逐步完善，我國能源網(wǎng)絡將進一步升級。（2）信息技術行業(yè)智能電網(wǎng)和智慧能源將促進軟件及服務投入增加軟件投入是智能電網(wǎng)、智慧能源發(fā)展的必要措施。智能電網(wǎng)和智慧能源的發(fā)展依賴互聯(lián)網(wǎng)理念、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術的開發(fā)，而軟件信息化投入是新技術的開發(fā)的必要環(huán)節(jié)，因此可以預見的是，我國智能電網(wǎng)和智慧能源的逐步升級將促進軟件及服務投入的增加。發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)是當今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)+的風口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機結合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國家搶占未來低碳經(jīng)濟制高點的重要戰(zhàn)略措施。近年來，國內智能電網(wǎng)政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)加速發(fā)展。智能電網(wǎng)行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網(wǎng)行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對服務供應商的品牌認可度。智能電網(wǎng)的下游客戶主要為南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對服務供應商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術實力、財務實力、行業(yè)經(jīng)驗、售后服務經(jīng)驗有較高要求。進入規(guī)模較大客戶服務商體系，一般需要經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積累和渠道拓展，先進入者因經(jīng)歷了長期良好的應用與服務積累，在行業(yè)競爭中建立了較好的客戶基礎，而具有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，短期內新進入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)技術壁壘智能電網(wǎng)涉及多學科、多領域技術，綜合運用軟件信息技術、電氣自動化技術、大數(shù)據(jù)技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術和網(wǎng)絡控制與傳輸技術等，技術門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網(wǎng)所涉及的技術，若依靠自身研發(fā)則需要較長時間的積累。企業(yè)需要通過研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，結合成熟的項目經(jīng)驗，將客戶需求、系統(tǒng)設備和運營維護服務轉化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術的不斷升級和應用領域的日益廣泛，智能電網(wǎng)企業(yè)在根據(jù)客戶需求針對性研發(fā)和敏銳把握智能化技術發(fā)展動向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術門檻將越來越高。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)人才壁壘智能電網(wǎng)企業(yè)作為典型的技術密集型企業(yè)，由于技術和人才密不可分，對提供方案設計及運行維護人員的綜合素質有較高的要求，智能電網(wǎng)人才不僅需要較高水平的信息技術知識，也需要對電網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務流程、管理體系和應用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關鍵技術和相關從業(yè)經(jīng)驗并獲得相關從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。因此，本行業(yè)的新進入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網(wǎng)行業(yè)資金壁壘智能電網(wǎng)軟件開發(fā)通常包括項目招投標、方案設計、功能開發(fā)、單元測試、驗收測試、試運行、驗收、售后服務等多個環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長的企事業(yè)單位，在項目整個實施過程中，從項目承攬到方案實施各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網(wǎng)企業(yè)需要承擔金額一定的資金墊付和融資功能。同時，智能電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展立足于技術創(chuàng)新，技術研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力和融資能力。全球及中國智能電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）技術專利從全球智能電網(wǎng)行業(yè)技術專利申請量角度來看，2020年全球專利總申請量達72．2萬項左右，同比增長11%，到2021年全球智能電網(wǎng)技術專利申請量增長至81．5萬項左右，同比增長12．9%，其中三星的專利申請量最多，約為38．2萬項，占比46．9%，僅此于三星專利申請量，國家電網(wǎng)公司的專利申請量約為25．4萬項，占比31．2%，除此之外其他公司的智能電網(wǎng)技術專利申請量占比合計為21．9%。（二）市場規(guī)模據(jù)北京研精畢智調研統(tǒng)計，2020年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模約為762億元，較上年末增長12%，2021年行業(yè)市場規(guī)模達到850億元以上，與2020年相比增速為11．6%，預計未來將繼續(xù)保持不斷增長的趨勢，到2025年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將增長至1200億元左右。（三）發(fā)電量在當今全球社會的發(fā)展背景之下，能源使用量與國家的經(jīng)濟發(fā)展水平緊密相連，根據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)分析報告顯示，2021年全球范圍內發(fā)電量約為28．5萬億千瓦時，較2020年的26．9萬億千瓦時相比增長約6%。從全球各地區(qū)的電力生產(chǎn)情況來看，亞太和北美地區(qū)的發(fā)電量占比較高，2021年兩者的發(fā)電量分別達到14萬億千瓦時和5．4萬億千瓦時，占比全球總發(fā)電量的49．1%和19%，其他地區(qū)的發(fā)電量相比之下較低。（四）競爭格局目前全球智能電網(wǎng)行業(yè)集中度較低，從整體上來看分布格局較為分散，2021年行業(yè)CR5集中度約為35．6%，全球市場參與者包括ABBGroup、CiscoSystems，Inc．、MitsubishiElectric、Fujitsu和GeneralElectricCompany等企業(yè)，分別占比全球市場的12．2%、8．1%、6．5%、5．9%和2．9%。我國智能電網(wǎng)行業(yè)上下游企業(yè)優(yōu)勢從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展的堅強網(wǎng)架為基礎，以通信信息平臺為支撐，具有信息化、自動化、互動化特征包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調度各個環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電，中游為智能電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)，下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類發(fā)電能源，可以分為可再生能源和不可再生能源兩大類。其中可再生能源包括風能、水力、太陽能等，不可再生能源則有煤等燃料。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國發(fā)電裝機容量為22．0億千瓦，較2019年同比增長9．45%;2021年第一季度我國發(fā)電裝機容量為2．6億千瓦?？稍偕茉窗ㄋ?、風能、太陽能、生物質能等，是綠色低碳能源。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水電裝機3．7億千瓦、風電裝機2．8億千瓦、光伏發(fā)電裝機2．5億千瓦、生物質發(fā)電裝機2952萬千瓦。我國不可再生能源則有煤和天然氣等燃料，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間我國原煤產(chǎn)量較為波動，2010-2015年期間呈先增后降態(tài)勢，2016-2020年呈波動增長態(tài)勢。2020年我國原煤產(chǎn)量為38．4億噸，同比小幅波動。智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析。現(xiàn)有電力體系面對輸送電損耗、穩(wěn)定性不足等多重問題，智慧電網(wǎng)、虛擬電廠、微電網(wǎng)等信息化手段有望成為解決問題的核心。其中智能化正是兩網(wǎng)投資的核心所在，預計整個十四五期間兩網(wǎng)在配用兩側的智能化投入有望加速增長，總量達2000+億元。數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年國家電網(wǎng)總投資3．45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%。第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網(wǎng)總投資的6．2%;第二階段電網(wǎng)總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11．7%;第三階段電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12．5%。從2020年到2025年，中國智能電網(wǎng)設備市場將從62億元躍升到439億元，迎來爆發(fā)式增長。這一增長勢頭從2019年已經(jīng)顯現(xiàn)，去年中國智能電網(wǎng)公共充電樁的累計充電量同比上漲了1