智能自動化裝備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

智能自動化裝備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景智能裝備制造行業(yè)的技術特點（一）智能裝備行業(yè)非標化特點與普通標準設備不同，智能自動化裝備的研制多為非標準化作業(yè)行為，主要根據(jù)下游客戶生產(chǎn)工藝需要來決定。從銷售人員拿到訂單到技術人員根據(jù)訂單進行方案設計，再到加工制造、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試，不同的客戶、不同的項目都會有其特殊性，若干工藝細節(jié)的改變可能需要對整個產(chǎn)品重新設計，同時對集成過程中涉及的高精密工藝裝備和零部件的選擇、工藝模式等均需做出相應的調(diào)整。如何在此過程中保證設備的穩(wěn)定性并達到客戶要求的精密度是客戶選擇供應商的重要考量因素。（二）智能裝備行業(yè)柔性化特點柔性化制造技術是相對于傳統(tǒng)生產(chǎn)方式而言的；下游汽車、機械、電子、倉儲物流等領域由傳統(tǒng)的單品大批量生產(chǎn)方式向多品小批量的生產(chǎn)方式過度，以生產(chǎn)者為主導的生產(chǎn)方式逐步向以消費者為主導的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變；企業(yè)通過創(chuàng)造柔性優(yōu)勢，既可以滿足客戶的多種需求，也可以在與客戶的接觸中契入個性化價值，提高產(chǎn)品的附加值和客戶粘性。（三）智能裝備行業(yè)智能化特點智能化是工業(yè)自動化階段主要發(fā)展特點，也是行業(yè)發(fā)展的重要方向。其智能主要體現(xiàn)在環(huán)境感知、邏輯推理、策略規(guī)劃、行動和學習等能力，智能制造過程強調(diào)通過智能自動化裝備及通信技術實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、分析自動化和決策自動化，在此過程中，數(shù)據(jù)挖掘、人工智能算法、自適應決策等核心智能技術起到了關鍵性的作用。智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）智能制造解決方案將成為實現(xiàn)智能制造的重要方式智能制造具有復雜性及系統(tǒng)性等特點，實現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級是長期持續(xù)的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術創(chuàng)新，也對智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競爭力。（二）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發(fā)展趨勢明顯目前，我國智能制造裝備的復雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實現(xiàn)生產(chǎn)過程的高度自動化，對生產(chǎn)對象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應性，從而實現(xiàn)生產(chǎn)過程優(yōu)化；硬件、軟件與應用技術將實現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設備與智能網(wǎng)絡實現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過人工智能技術賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術與先進制造技術實現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復雜度，增強裝備信息交互、自我學習的能力，使智能制造裝備勝任大型、復雜生產(chǎn)場景的操作和信息整合。細分市場概況（一）3C設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢3C產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品對于組裝、檢測設備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產(chǎn)品的生產(chǎn)制造流程復雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設備種類繁多，3C設備行業(yè)具有廣闊的市場空間。我國是全球3C制造中心，產(chǎn)能居于全球首位。近年來，隨著3C產(chǎn)品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應市場需求、實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)制造及更高品質(zhì)的質(zhì)量管理，3C產(chǎn)品加工制造商對相關智能制造設備的需求逐步上升。此外，隨著3C產(chǎn)品功能復雜度、生產(chǎn)過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設備的使用滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達到24，197．06億元，較上年增長22．3%。我國3C制造行業(yè)不同生產(chǎn)工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產(chǎn)品制造廠商對生產(chǎn)流程中產(chǎn)品質(zhì)量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質(zhì)管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設備的重要性日益凸顯，市場規(guī)模隨著智能組裝設備的廣泛使用而不斷提高。3C產(chǎn)品日益豐富的功能，將不斷催生對相應功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3C產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設備提供了新的發(fā)展空間。（二）鋰電生產(chǎn)設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢鋰電池的制造工藝較為復雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產(chǎn)設備按照電池生產(chǎn)制造流程可劃分為前段設備、中段設備、后段設備。近年來，我國鋰電生產(chǎn)設備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產(chǎn)設備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國產(chǎn)化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計2021年我國鋰電生產(chǎn)設備市場規(guī)模為575億元，同比增長100．3%，國產(chǎn)化率達90%。隨著鋰電技術的不斷更新、迭代，鋰電生產(chǎn)設備各環(huán)節(jié)均在進行技術升級，以更好的滿足制造廠商對產(chǎn)品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產(chǎn)設備的更新?lián)Q代需求。在全球各國新能源汽車發(fā)展目標明確的背景下，為應對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴產(chǎn)意愿明確，對鋰電生產(chǎn)設備的需求量將進一步增加。（三）半導體封裝測試設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢封裝測試設備包括封裝設備及后道測試設備。封裝設備包括劃片機、貼片機、鍵合設備等，封裝測試環(huán)節(jié)的后道測試設備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現(xiàn)階段看，封裝測試設備國產(chǎn)化率較低，市場主要由海外公司占據(jù)，國產(chǎn)設備的替代空間較大。測試設備的國產(chǎn)化進程相對較快，已實現(xiàn)部分，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術水平不斷增強，國產(chǎn)化滲透率將逐步提升。在國內(nèi)封裝測試行業(yè)強勁的發(fā)展下，各類封裝測試設備的市場規(guī)模均有高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年測試機、分選機及探針臺的增速分別達到48%、70%及90%。目前我國封裝測試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測試廠商積極投入新產(chǎn)線以實現(xiàn)擴產(chǎn)，未來，封裝測試市場尤其是先進封裝測試市場的擴產(chǎn)需求將持續(xù)帶動對封裝測試設備的需求。智能裝備行業(yè)現(xiàn)狀我國智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短，經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的產(chǎn)業(yè)體系。近年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一的高端裝備制造業(yè)主要包括航空產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細分領域。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產(chǎn)業(yè)。積極推進空間基礎設施建設，促進衛(wèi)星及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強化基礎配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術為核心的智能制造裝備。我國目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模可達到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。預計2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超2．6萬億元。目前，我國智能化設備的供給遠不及市場所需。因此未來，下游市場需求將推動行業(yè)發(fā)展。我國近年來在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略指引下，先進制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，但目前在國民經(jīng)濟中的比重仍較小，而且有些產(chǎn)業(yè)核心技術與發(fā)達國家有相當大的差距，部分高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈核心環(huán)節(jié)都掌握在發(fā)達國家企業(yè)手中。在這樣的全球經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，上海以及長三角地區(qū)作為我國曾經(jīng)的重要工業(yè)中心，在我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國華麗轉(zhuǎn)身過程中，應該承擔起歷史責任。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍需追趕我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。近年，隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領域已達到領先地位?？傮w上，國內(nèi)廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰(zhàn)。（二）專業(yè)技術人才緊缺智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設計、生產(chǎn)、調(diào)試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學、光學、信息技術等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運用需要大量的學習和實務經(jīng)驗，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。（三）關鍵設備部件對國外依賴度較高智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等核心制造技術仍由國外知名廠商掌握。客戶為保證產(chǎn)品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進口相關核心部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術的自主可控。因此，對部分關鍵設備部件的進口依賴，仍是