水上飛機項目商業(yè)計劃書

XX水上飛機項目商業(yè)計劃書第一部分執(zhí)行概要公司概況描述XX旅游控股（集團）公司隸屬于XX國際旅游島管理委員會，是XX國際旅游島建設開發(fā)的中建力量，下設投資公司、開發(fā)建設公司和旅游發(fā)展公司三大核心子公司和若干下屬單位，員工近千人，實力雄厚。公司目前主要產(chǎn)品/服務XX國際旅游島經(jīng)過兩年多的開發(fā)建設，知名度及市場占有率迅速提高，截止到目前，已實際投資達100億元，拉動投資1000多億元。菩提島、月島、祥云島均有成熟旅游項目向世人開放，游客數(shù)量逐年提高，知名度日益廣泛。目前，XX國際旅游島正處于高速成長階段，品牌效應明顯，各類投資商絡繹不絕，發(fā)展前景廣闊。集團戰(zhàn)略愿景（vision）：成就XX國際旅游島，同時自身發(fā)展成為國際性綜合旅游產(chǎn)業(yè)投資集團。使命（mission）：以旅游為先導，以旅游地產(chǎn)為核心，以旅游裝備制造業(yè)及相關的生產(chǎn)型服務業(yè)為支撐，兼顧海洋漁業(yè)的發(fā)展和海洋、海島環(huán)境保護。戰(zhàn)略目標（objectives）：以游艇、溫泉、禪修文化、低空飛行為突破，終極打造九大國際品牌基地。以旅游為先導，以地產(chǎn)為核心，以裝備制造為支撐，相輔相成，滾動發(fā)展。景即是城，城即是景，亦景亦城、讓生活更美好。未來三年經(jīng)營收入30%的速度增長，總產(chǎn)值突破50億。關鍵成功要素（keytosuccess）：各項有利政策爭取、差異化項目開發(fā)策略、開發(fā)時序安排、廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴，強有力的團隊和約束激勵機制。水上飛機技術不是關鍵成功要素，其關鍵成功要素是市場的運作，飛行俱樂部的運作以及連鎖模式的建立。水上飛機產(chǎn)業(yè)和市場分析您必須理解水上飛機項目在XX國際旅游島的定位，水上飛機是旅游島未來諸多旅游項目中重要的元素之一，但不是全部，與其他項目共同打造豐富休閑體驗，共享休閑旅游客流收益。中國水上飛機項目目前市場剛剛起步，規(guī)模小，競爭小，集中度低，隨著低空飛行航權的逐步開放，水上飛機項目將開始起步，并在2015年后步入快速增長通道。如運作良好，XX水上飛機項目將在自身作強的基礎上確立行業(yè)商業(yè)模式，并連鎖發(fā)展，成為中國水上飛機行業(yè)的領軍企業(yè)。XX旅游島正逐步成形，景區(qū)以休閑旅游為主旨，客流會從百萬級逐年向千萬級邁進，水上飛機項目市場容量起步期為百萬元級，3~5后加速發(fā)展，市場會達到千萬級，綜合市場容量將達到億級。水上飛機項目商業(yè)模式植根于國際旅游島，以大眾化觀光和專業(yè)性體驗兩個目標旅游市場的海上飛行為主業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈前后向一體化發(fā)展，前向承接低空裝備產(chǎn)業(yè)園，進行水上飛機的研發(fā)、制造、保養(yǎng)維護服務，后向發(fā)展水上飛機駕駛培訓、航展、海上飛行競技，飛行文化活動，并適度發(fā)展公務和商業(yè)飛行，引導濱海岸線“倦鳥”別墅。滾動發(fā)展，分時推進，打造核心，連鎖擴張，市場領先者定位。水上飛機項目公司的組織和團隊國際旅游島集團具有強大的孵化和母合功能，通過其強大的平臺，幫助戰(zhàn)略投資伙伴逐步建立產(chǎn)權明晰，治理規(guī)范、權責明晰，約束激勵機制優(yōu)良、內(nèi)生增長能力強勁，內(nèi)控體系完備的水上飛行項目公司。您作為未來水上飛行項目公司的大股東甚至是控股股東，對項目公司的股權和組織安排享有充分的權利和義務。項目投融資合作方案我們?nèi)χС謶?zhàn)略合作伙伴通過BT的方式來建造水上飛機項目的配套設施，也希望專業(yè)的水上飛行團隊來同步推進運營。在我們的商業(yè)模式中，運營是不可或缺的甚至是先導的。我們也支持您專注于BT的方式，我們來尋找優(yōu)質(zhì)的運營團隊來管理，同步運營的資金就能夠逐年補償您的工程投資。我們認為我方、您和運營方面的戰(zhàn)略投資者共同組建合資的項目公司最為適當，我方提供土地和海域，7年后我方或運營方回購您的股權投資。如果您計劃7年后由我方回購，如果我們動態(tài)的視運營收益來穩(wěn)步進行飛行器的投入，那么7年后項目本身產(chǎn)生的現(xiàn)金流就可以基本滿足您的投資回報，7年后的景區(qū)已人氣旺盛，水上飛行的潛在投資者必然踴躍接盤；旅游島集團會致力于水上飛行項目公司在創(chuàng)業(yè)板或中小板上市，您的投資將會有更豐厚的回報；縱使不可預期的風險，強大的旅游島控股集團如同一個巨大的投資組合足以獲取平均收益，足以回饋您的投入；國際旅游島優(yōu)厚的土地資源，稅收，還有政府的信用擔保更是您堅實的投資回報保證。財務預測以7年計，項目總投資2.79億，綜合收入3.19億，內(nèi)部收益率14%。第二部分綜述第一章市場分析一、市場規(guī)模、市場結(jié)構與劃分XX國際旅游島地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈中心地帶，與北京、天津形成2小時都市休閑生活圈，是京津兩地居民出游的首選地。且京津兩地客源收入水平高，消費能力強，市場潛力巨大。僅以北京為例，目前北京居民出游率已超過250%。其中，國際游游平均花費1.5萬元，國內(nèi)游平均花費3200元，這是一個百億元以上的旅游客源市場。2011年XX國際旅游島總旅游人口已達100萬人次/年，到2020年，旅游人口將達到400萬人次/年，常住人口達到30萬。二、目標市場的設定（一）XX市城市居民以及其他縣區(qū)居民；（二）北京、天津、石家莊等城市的一級客源市場；（三）環(huán)渤海城市群等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的游客；（四）俄羅斯、日本、韓國等東北亞市場?？傮w來說，XX國際旅游島目標市場確定為：以京津為主導，以環(huán)渤海區(qū)域為主體，逐步搶占國際市場份額。三、產(chǎn)品消費群體、消費方式及影響市場的主要因素分析不同的項目針對不同的消費群體，XX國際旅游島擬開展的項目包括：觀光游覽、飛行體驗、表演展覽、競技拓展、教育培訓和托管維修等。（一）觀光游覽面向全體來島游客，采取門票銷售方式獲益。（二）飛行體驗主要面向擁有飛行駕照的游客，采取單次消費或會員制方式經(jīng)營。（三）表演展覽面向全體來島游客，策劃低空航展并進行飛行表演，如西雅圖在年度盛事“海洋節(jié)”上舉行的水上飛機飛行表演和飛行比賽。采取門票銷售及廣告贊助等方式獲益。（四）競技拓展主要面向?qū)で蟠碳ぜ坝赂姨魬?zhàn)的青年游客，采取門票銷售方式獲益。（五）教育培訓主要面向報考水上飛機駕照的學員，收取培訓費用。（六）托管維修主要面向擁有水上飛機的客戶人群，提供托管保養(yǎng)、維修維護等服務，收取相應費用。在該項目的前期策劃和中期策劃中，我們已經(jīng)考慮了各種風險的存在，并且做好了各種風險的防范措施，使其風險降到最低化。四、市場趨勢預測和市場機會影響該項目的因素主要有兩點：一是景區(qū)旅游業(yè)發(fā)展情況，二是游客的消費水平。XX國際旅游島所擁有的海島、海水、沙灘、溫泉、生態(tài)和文化資源是得天獨厚的，具備打造高品質(zhì)旅游、度假、休閑、商務聚集區(qū)所需的條件和潛力。并且具有良好的聚合優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。隨著國家對旅游業(yè)發(fā)展的大力支持和人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，旅游業(yè)必將成為發(fā)展速度最快的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊?？驮词袌鲱A測表：年份201220132014201520162017201820192020人數(shù)（萬人次）100110150200240280330360400未來，旅游島將打造九大國際品牌，引領高端濱海旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。旅游島所有旅游項目均定位于高端客戶，力爭達到國際一流水準，客源消費潛力巨大，滿足水上飛機項目對客源市場的要求標準。目前我國甚少有開發(fā)水上飛機旅游項目，隨著我國低空管制開放，為發(fā)展水上飛機旅游創(chuàng)造了條件。低空旅游市場這塊大蛋糕異常誘人。五、競爭分析行業(yè)競爭環(huán)境目前中國國內(nèi)并沒有成體系的旅游用水上飛機項目投入運營，環(huán)渤海區(qū)域各濱海景區(qū)只有簡單的動力傘或滑翔翼項目，并不具備規(guī)模效應和完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正在建設中的海南國際旅游島，有意經(jīng)營水上飛機業(yè)務，目前也尚處于規(guī)劃階段。取得突破性進展的當屬深圳的水上飛機業(yè)務，但其主要偏重于商業(yè)方面，故該項目不存在任何行業(yè)壟斷，并且競爭對手較少，拓展空間大。行業(yè)發(fā)展環(huán)境旅游島管委會將為該項目提供良好的發(fā)展空間及政策支持。包括特許經(jīng)營、政府推介、稅收優(yōu)惠、市場推廣等。第二章水上飛機項目產(chǎn)品和服務旅游項目不同于制造業(yè)，隸屬于服務業(yè)，服務業(yè)的關鍵成功要素完全不同于制造業(yè)。XX水上飛機項目也不是單體項目，而是眾多休閑旅游項目中的一種元素一、定位建設環(huán)渤海區(qū)域首屈一指的低空飛行體驗中心，包括水上飛機、熱氣球、飛艇、動力傘、滑翔翼等。形成旅游體驗與專業(yè)飛行相結(jié)合的發(fā)展格局。二、項目產(chǎn)品構成1、觀光游覽?？罩杏^光游覽是最常見的水上飛機旅游項目。水上飛機一般在2000米左右空中飛行，適中的飛行高度可以使游客在空中一覽地面城市景觀與自然風光全貌。近期主要進行旅游島空域及京唐港、曹妃甸、石油平臺區(qū)域的空中觀覽，遠期可擴展至北戴河、山海關等沿海景區(qū)。2、航拍攝影。對攝影愛好者來說，水上飛機是進行航拍攝影最好的工具。3、飛行體驗。對于擁有飛行駕照的游客，水上飛機可以提供低空飛行的特殊駕駛體驗。對于沒有飛行駕照的游客，可由飛行員進行刺激飛行動作，使游客獲取超常規(guī)的驚險體驗。4、表演展覽。定期舉飛行表演，飛辦低空航展，并進行行比賽等活動。通過此類活動提升知名度和影響力。5、競技拓展。進行刺激的競技活動、拓展活動和體育娛樂活動等，集驚險、刺激、拓展、訓練于一身。6、教育培訓。目前，我國尚沒有專門的水上飛機駕駛培訓學校。據(jù)加拿大、澳大利亞與歐洲等地水上飛機駕駛培訓的相關資料統(tǒng)計，考一個水上飛機駕照的費用大約須要人民幣20萬元左右。水上飛機項目衍生的飛行駕駛培訓產(chǎn)業(yè)具有非?？捎^的市場前景。7、托管維修。維修組裝等服務是延伸水上飛機產(chǎn)業(yè)鏈的主要方向之一。組建水上飛機俱樂部和維修中心，提供水上飛機托管及維護服務。8、銷售租賃。隨著低空航權的逐步開放，未來10年，中國內(nèi)地將成為私人航空市場發(fā)展最快的地區(qū)。水上飛機的銷售及租賃業(yè)務存在巨大市場。三、經(jīng)營理念1、關鍵成功因素世界上水上飛機項目就目前所需應用的技術來講已經(jīng)非常成熟，所以在起降點、飛行器的選擇上無法形成競爭的差異化，保證安全下的成本會是投資回報需要考慮的要素。成本當然必須和收入配比，如何吸引更多的人加入到飛行愛好者的隊伍中來，如何延長旅游旺季的時間乃至進一步講：如何在中國1萬8千公里的海岸線上拓展飛行網(wǎng)絡連鎖是水上飛行的關鍵成功因素。密貼市場的建設、運營時序選擇也是項目收益的重要方面。2、創(chuàng)新發(fā)展模式除采用常規(guī)的旅游經(jīng)營模式外，還將重點發(fā)展俱樂部模式、會員制模式、連鎖經(jīng)營模式等。3、成為中國水上飛機行業(yè)標準訂制者建立專業(yè)低空旅游飛行行業(yè)組織，成為引領行業(yè)發(fā)展的權威性機構。定期進行專家交流、資源交互、行業(yè)探討等活動以提升知名度及權威性。4、重研發(fā)促發(fā)展成立低空飛行研發(fā)中心，結(jié)合區(qū)內(nèi)低空產(chǎn)業(yè)園及旅游裝備制造基地，重點研究低空飛行裝備的研發(fā)與制造。以及所擴展到的旅游模式、飛行體驗、游樂方式等一系列面向旅游市場的問題，以此達到高品質(zhì)、高站位的開發(fā)策略。四、項目建設1、項目選址項目選址在未來廣場東面，此處位于陸岸核心區(qū)域，人流密集。且處于陸岸與祥云島所形成的復式海岸線中，風浪較小，并不影響運輸航道。2、設施組成建設航站樓、停機碼頭、飛機庫、維修中心、培訓中心、配套餐飲及商業(yè)設施、俱樂部交流會所。3、規(guī)模及體量建筑規(guī)模及體量不追求大與奢華，而追求精與特色，力求各類設施的高效利用。項目初步謀劃30架飛機停放、500人游客流量規(guī)模。4、發(fā)展步驟采用分期建設、先入市場、再造品牌的原則。項目分兩期建設，第一期至2014年建設10架飛機?？坎次?、配套餐飲及商業(yè)、露天候機坪等設施，謀求先進入市場，叫響品牌。第二期至2016年再建設20架飛機?？坎次弧⒑秸緲?、機庫、維修中心、培訓中心、俱樂部交流會所等設施，打造中國一流的低空飛行體驗基地。第三章市場營銷營銷焦點不難發(fā)現(xiàn)，中國沿海的水上飛機目前基本上是一片空白。同時、北美-加勒比海、地中海、澳大利亞東海岸的水上飛機發(fā)展良好。背后的關鍵因素一是中國長期以來的低空管制，二是中國過去尚未形成低空飛行的人群。而這兩個壁壘現(xiàn)在都開始有所突破。低空管制開始逐步放開，這在概念上已經(jīng)成為XX低空飛行產(chǎn)業(yè)的推動力；中國富裕人群日益成型，具有世界級富豪的消費能力和更為強烈的飛行消費需求。這個目前幾乎空白的市場開始吸引眾多的投資者，速度稱為市場領先者戰(zhàn)略的最重要因素，當然，這一速度具有結(jié)構性（并非在所有節(jié)點上強調(diào)速度）需要在未來我們共同籌謀。營銷策略無疑，我們的營銷行為的實質(zhì)是在培育一個市場，一個過去尚未成就，未來潛力巨大的市場。假如資本市場具有2000年網(wǎng)絡概念的沖動和迪拜世界的狂熱，那么我們可通過強勢、密集的廣告和品牌塑造，巨大的投入來創(chuàng)造這一市場。但是基于目前對低空飛行市場的判斷和我們的發(fā)展策略，我們將采取漸進式的營銷策略。我們暫時不考慮商務飛行的市場，這個時機尚不成熟。前期我們關注的是旅游觀光飛行的市場，大眾娛樂型和專業(yè)愛好者型客戶兼顧。大眾娛樂型的市場已經(jīng)有了良好的基礎，旺季時淺水灣區(qū)域日均客流達到萬人，高峰時間上3萬人，我們只要順勢利導即可快速發(fā)展這一市場。在專業(yè)飛行愛好者市場上，我們需要建立俱樂部會員制，廣泛招募會員，而前期的活動主要倡導飛行文化，舉辦集會型的飛行活動，飛行本身活動較少，以飛行文化，飛行駕駛培訓作為主要市場焦點，成一定氛圍后著力吸引富?？蛻麸w行器的停泊、管理和維護。等時機成熟后，適度發(fā)展異地商務飛行，并不限于水上飛機，可以考慮直升機和小型固定翼飛機。第四章投資合作說明一．資金需求說明（用量/期限）2013年——2019年項目總投資：2.85億?；A設施建設和相配套設施將在2016年末完成，共需資金1.86億。其中先期以簡單可擴展的必要的培訓、維修和超輕型水上浮筒飛機起步，啟動資金為3195萬，隨著運營的開展逐步增加投資，并在2016年建立較為完善的服務中心。2016年后逐步引入水陸兩用飛機，適當增加商務飛行飛機。二．資金使用計劃及進度水上飛機項目資金使用計劃估算表 單位：萬元項目/年份2013201420152016201720182019飛機購置6801250463032500碼頭、跑道、航站樓4801360650960000機庫660100010001000000維修中心130650880500000培訓中心10000350500000服務中心1503502003750000經(jīng)營成本95155285495660680750總成本費用合計319547653365720552903930750三．投資形式貴方與我方就水上飛機項目聯(lián)合成立項目公司，注冊資本3.5個億，貴方以現(xiàn)金出資，出資額度1.8億，我方以土地、海域、空域使用權入股。2016年后購置飛機費用貴方可以債權投資、也可以用股權投資。四．資本結(jié)構我方不要求控股，股權比例視我方土地、空、海使用權估值確定。五．回報/償還計劃初步毛估的項目回收期為7年，項目自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流即可實現(xiàn)投資回報。六．投資者介入公司管理之程度說明我方希望貴方通過在全球范圍內(nèi)引入適當?shù)乃巷w機項目管理團隊，除重大投資、財務、人事決策由股東大會和董事會層面按出資額度、股權比例投票決定外，經(jīng)營權利下放到項目公司的經(jīng)營團隊。我方對項目實施環(huán)境保護控制和財務型管控。當然，如果貴方對中國市場無法掌控的條件下，也可由我方引入專業(yè)管理團隊。第五章投資報酬與退出一．運營收入盈虧平衡之前的運營收入留存收益全部作為項目的投資資金。二．股權轉(zhuǎn)讓2017年1月1日前項目公司股權鎖定，雙方均不可轉(zhuǎn)讓。之后股權可以自由轉(zhuǎn)讓。三．股權回購如貴方需要，2017年1月1日后，我方可以回購貴方部分股份。四．股票上市水上飛機項目必須通過上市之路才能實現(xiàn)貴方投資的巨大利益，我們初擬2017年前后上市，未來設施的增設和高端商務飛機的購買，連鎖網(wǎng)絡的擴張、倦鳥飛行別墅的建造所需資金通過上市募集。具體上市市場、地區(qū)、時間在項目公司成立后，由公司股東大會議定。第六章風險預估與對策一．資源風險水上飛機的起降和飛行與海面風力和海浪狀況有關，需要盡量規(guī)避大風大浪天氣。而旅游島有得天獨厚的內(nèi)海，沙壩和防波堤阻擋了大浪的侵襲，內(nèi)海波瀾不驚，為水上飛機的起降提供了良好的條件。另外，我們在后期將建立陸域起降點，引入水陸兩用飛機。二．市場不確定性風險2015年前，市場處于啟動期，不確定性較大，2015年后，低空飛行必然迅速發(fā)展，市場不確定性消失，所以，我們在前期只是做簡單的基礎設施，同時重點依托已有的客流來開展水上飛機的大眾性觀光旅游。三．成本控制風險逐步加大投資強度、掌握好開發(fā)的時序，可以防范超預算風險，時刻注視市場變化，采取適當?shù)牟呗?，尤其是引進高端飛行器時一定要準確把握市場需求。四．競爭風險在旅游島海域空域，可以特許經(jīng)營，不存在競爭。對外擴張時，雖然目前尚無激烈的競爭，但是現(xiàn)在潛在的即將進入低空飛行的投資者為數(shù)眾多，我們必須保持超前的速度，這種速度主要在于商業(yè)模式的成熟時間和管理能力的提升，以及因此可以成為政策支持，行業(yè)標準設定者的紅利?；蛘叱蔀轭I先者，或者在網(wǎng)絡節(jié)點上占據(jù)有利位置。五．政策風險低空開放基本上是一種趨勢，政策風險不大，只是在近期會有所影響。六．財務風險2016年前項目的現(xiàn)金流尚未充分確立，有較大的資金壓力，項目公司實行股權鎖定。之后項目逐漸形成穩(wěn)定現(xiàn)金流，又有上市融資的可能性，財務風險較小。七．管理風險管理風險主要體現(xiàn)在股權的穩(wěn)定性和決策機制的科學性以及核心管理團隊的約束激勵機制上，通過良好的項目公司的建制，可以確保消除管理的風險。第七章管理一．治理結(jié)構我們將建立產(chǎn)權明晰的項目公司治理結(jié)構，制定權責明晰的公司章程，確定股東大會、董事會的議事機制和股權、債券的轉(zhuǎn)讓約定。二．組織與流程我們將建立精簡而強力的組織結(jié)構，規(guī)范優(yōu)化各項工作流程，并根據(jù)項目發(fā)展進行流程優(yōu)化和組織再造。引入低空飛行國際質(zhì)量管理體系來保證項目運營