9成非上市險企車險虧損綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢

9成非上市險企車險虧損綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢

截至4月29日，共有41家擁有車險業(yè)務(wù)的非上市財險公司公布年報，其中37家車險業(yè)務(wù)虧損，即9成財險公司車險業(yè)務(wù)陷虧損狀。早在上市險企公布年報時，太保財險承保六年來首陷虧損引起市場高度關(guān)注，就連綜合成本率僅為95.3%、96.5%的平安財險、人保財險也表示因車險成本率攀升，盈利“壓力山大”?！安粩嗯噬钠嚵悴考r格、人工成本、人傷醫(yī)療成本，以及激烈競爭下不斷上漲的渠道費用等是車險綜合成本率上升的主要原因?！比吮Ｘ旊U相關(guān)人士對記者表示。對財產(chǎn)保險公司而言，車險業(yè)務(wù)占到財產(chǎn)險保費收入的70%，是財險公司兵家必爭之地，然而車險業(yè)務(wù)普虧，險企盈利舉步維艱，車險業(yè)務(wù)如何突圍、費率市場化會否是車險業(yè)務(wù)起死回生的良藥等都仍有變數(shù)。綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢截至4月29日，共有41家擁有車險業(yè)務(wù)的非上市財險公司公布年報，其中，僅大地財險、永安財險、華安財險三家公司車險業(yè)務(wù)盈利，陽光農(nóng)業(yè)商業(yè)車險實現(xiàn)盈利，其他37家財險公司車險業(yè)務(wù)普遍虧損。在車險虧損企業(yè)中，虧損額超過1億元的公司有20家，超過2億元的有6家，而永誠財險、安盛天平分別以3.87億元、3.06億元車險承保虧損額度居高位?！艾F(xiàn)在出險后理賠的成本越來越高，汽車零配件的價格幾年間水漲船高，人工費翻倍?！币晃回旊U公司人士對記者稱?！艾F(xiàn)在車險不盈利，綜合成本率居高不下，主要還是市場費用太高。各家公司為獲取業(yè)務(wù)不斷加大市場費用配置，包括手續(xù)費、廣告費、促銷費等。而這中間手續(xù)費是大頭，一些車商依賴度高的地區(qū)，手續(xù)費高達30幾個點?！比吮Ｘ旊U上述人士對記者表示。中國太平副董事長兼總經(jīng)理李勁夫在太平業(yè)績發(fā)布會上表示，綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢，只有個別大型財險公司有規(guī)模優(yōu)勢，才得以改善。對于太平財險這樣一家中型財險公司而言，過去幾年的綜合成本率約99.5%至99.8%，已甚為難得，其他中型保險公司的綜合成本率大多高于100%。太保也曾就財險公司虧損原因?qū)ν饨忉尫Q：主要受競爭加劇等因素影響，企財險、責(zé)任險等整體承保盈利空間持續(xù)縮減；另外部分細分業(yè)務(wù)類型承保效益不佳、人傷標(biāo)準(zhǔn)的提高、公司對準(zhǔn)備金評估口徑進行了調(diào)整等，都會導(dǎo)致綜合成本率上升。隨著醫(yī)療費用的日益高漲和人身損害賠償標(biāo)準(zhǔn)的提高，人員傷亡的保險賠償金額在整個車險的總賠償金額中的占比越來越高，也成為影響保險公司車險盈利的重要因素之一?！安粌H如此，現(xiàn)在還有專門的‘人傷黃?！?，客戶在交通事故住院后，會有很多類似的‘黃?！瘒蟻韺で蠛献鳎碣r全包，在傷殘鑒定時，他們利用手中關(guān)系將傷者傷殘級別提高，幫傷者將賠償額度提高至與事實不符的額度，并從中牟取暴利?！鄙鲜鲐旊U公司人士表示，車險經(jīng)營中不僅各方面成本不斷提高，風(fēng)險管控難度也越來越大。險企轉(zhuǎn)戰(zhàn)網(wǎng)銷等新渠道種種原因?qū)е仑旊U公司盈利舉步維艱，轉(zhuǎn)換渠道以降低費用成為各家險企選擇之一?！爸薪橘M用居高不下，大財險公司有實力搭建自己的電銷平臺，但電銷平臺后續(xù)的維護也是很大一筆費用，對中小險企而言，租用電銷平臺不僅服務(wù)質(zhì)量沒法保障，電銷渠道的成本也不低，而網(wǎng)銷則好很多。”上述財險公司人士道出了面對綜合成本壓力，險企對網(wǎng)銷前端渠道趨之若鶩的原因。“網(wǎng)銷省去了大部分成本，公司只要將后臺搭建好，用很低的成本去維護就可以了，其他都可以由系統(tǒng)自動完成。銀保、中介等渠道需要大量的人工費、手續(xù)費等?！睋?jù)保監(jiān)會公布一季度數(shù)據(jù)顯示，車險費率市場化改革在促進市場競爭的同時，以電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售為主的創(chuàng)新銷售方式，也拉低了車險平均費率水平，投保人從中受益。一季度，機動車輛保險業(yè)務(wù)電話銷售渠道實現(xiàn)原保險保費收入237億元，同比增長4.8%；互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道實現(xiàn)原保險保費收入159.1億元，同比增長68.6%；分別占機動車輛保險業(yè)務(wù)比例的15.8%和10.6%，同比分別下降1.4個百分點和上升3.4個百分點。一季度車險業(yè)務(wù)平均費率水平為0.59%，同比下降0.07個百分點，較年初下降0.05個百分點。網(wǎng)銷渠道趕超電銷趨勢明顯，自從“三馬公司”眾安保險拿到第一塊互聯(lián)網(wǎng)保險公司牌照，開創(chuàng)業(yè)內(nèi)保險新模式，各家險企對網(wǎng)銷趨之若鶩，但目前大部分仍停留于投入階段?！盁嶂跃W(wǎng)銷是保險公司試圖降低成本的一個方式。險企在中介渠道成本居高不下，后來轉(zhuǎn)做電銷，從近幾年發(fā)展情況看，除了平安等公司規(guī)模做起來了之外，大部分公司做得都不好，后來做網(wǎng)銷希望能直接獲取客戶降低成本，但險企發(fā)現(xiàn)做網(wǎng)銷不僅有成本，而且成本很高。”最惠保創(chuàng)始人陳文志對記者表示，“網(wǎng)銷搭建平臺容易，但獲客很難，每家保險公司都投入一部分人力、物力做網(wǎng)銷，搶客戶，網(wǎng)銷渠道的成本又上去了。從費用率方面看，大公司在電銷渠道基本能做到30%多一點與其他傳統(tǒng)渠道持平，但網(wǎng)銷比電銷費用率要高，小公司的網(wǎng)銷成本能到100%，甚至超過保費收入?！辟M改長期利好車險市場隨著各家保險公司車險業(yè)務(wù)的成本大幅增加，多數(shù)險企面臨虧損困境。除了寄希望于低成本渠道，車險費改將在費率制定、產(chǎn)品設(shè)計上帶給險企更大自由度。雖然從長遠看，車險費改利好市場、利好消費者，但多數(shù)財險公司人士認為短期內(nèi)費改情況并不明朗，先加大投入搶占市場份額，占到先機成為險企選擇?！半m然車險費改即將在山東、青島、廣西、重慶、陜西、黑龍江等六省市試點，但由于前景尚不明朗，各家公司仍在砸錢搶占市場份額，爭取搶占費改先機?！比吮Ｘ旊U上述人士告訴記者，“車險費改準(zhǔn)備了多年，隨著政策臨近各家公司為搶占新政策下的市場先機，不斷加大市場費用配置，車商手續(xù)費高達20到30幾個點。但長期來看，車險費改對市場肯定是利好的，只是短期內(nèi)估計體現(xiàn)不會很明顯。”“客戶是有消費慣性的，有續(xù)保就不用花成本再去開拓更多客戶，去年多家大型險企砸錢搶占客戶群體?！蹦持行拓旊U公司人士對記者表示，從國外經(jīng)驗來看，費改前幾年保險公司會比較難過，整體不樂觀，“大公司好過點，小公司難過點，小公司沒有原有客戶，到市場去搶客戶，付出的成本會更大。我們國內(nèi)也沒有那么多經(jīng)驗數(shù)據(jù)來支撐，誰也不知道費改后我們能收多少錢保費，賠付成本有多高也無法預(yù)計，費改前三年基本是不會盈利的。”