我國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及主要廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析

我國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及主要廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析

——目前我國(guó)掛面行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模偏小，同質(zhì)化粗放式競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，掛面行業(yè)CR5僅30%，行業(yè)集中度低，掛面行業(yè)集中度提升空間仍然廣闊。近年面粉價(jià)格持續(xù)上漲，成本上漲導(dǎo)致小企業(yè)生存艱難，掛面行業(yè)逐步進(jìn)入洗牌期，市場(chǎng)集中度出現(xiàn)較大幅度的提升，行業(yè)CR5從2009年的17.5%提升至2015年的30%左右。根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)（CNFIA）統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)有掛面制造企業(yè)4000余家，但年產(chǎn)量1萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有二三十家，年產(chǎn)量5000噸以上的企業(yè)只有100多家。截至2013年，全行業(yè)約有大小企業(yè)2800余家，其中產(chǎn)量20萬(wàn)噸以上企業(yè)2家，10萬(wàn)噸以上企業(yè)9家，1萬(wàn)噸以上企業(yè)80余家。我們認(rèn)為，隨著市場(chǎng)對(duì)品牌越來(lái)越注重，加上成本和政策等方面的壓力，中小企業(yè)會(huì)加速退出，市場(chǎng)份額會(huì)逐步向龍頭集中。掛面行業(yè)集中度提升資料來(lái)源：克明面業(yè)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模偏小，同質(zhì)化粗放式競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，掛面行業(yè)CR5僅為28%，克明的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是河北金沙河、中糧集團(tuán)、今麥郎、博大、金龍魚等，目前克明面業(yè)及金沙河處于掛面行業(yè)第一梯隊(duì)，中糧、金龍魚處于第二梯隊(duì)。1、主要公司簡(jiǎn)介（1）克明面業(yè)。克明面業(yè)是中國(guó)最大的掛面制造企業(yè)之一，中國(guó)掛面行業(yè)唯一上市公司，一直致力于掛面的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，近幾年陸續(xù)增加了面粉、半干面、鮮濕面、米粉、非油炸方便面等品類的生產(chǎn)、銷售，2012年3月16日，公司在深圳證券交易所掛牌上市。目前公司在河南遂平、延津、湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、益陽(yáng)南縣等地建設(shè)有大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工基地。公司以研發(fā)生產(chǎn)掛面為主，其產(chǎn)能、銷售額、市場(chǎng)占有率均名列全國(guó)掛面行業(yè)前茅。（2）河北金沙河。1996年成立，擁有五家全資子公司，4個(gè)生產(chǎn)基地，7個(gè)制粉生產(chǎn)車間，日處理小麥6600噸，46條掛面生產(chǎn)線，日生產(chǎn)掛面2800噸。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、日本、新加坡、蒙古、朝鮮等國(guó)家，連續(xù)五年全國(guó)銷量第一。（3）中糧集團(tuán)。中糧集團(tuán)是世界500強(qiáng)企業(yè)，也是中國(guó)領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品、食品領(lǐng)域多元化產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，致力于打造從田間到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)。公司掛面歸屬于小麥加工業(yè)務(wù)，2017年掛面產(chǎn)能21.93萬(wàn)噸、實(shí)現(xiàn)銷售12.2萬(wàn)噸，整體小麥加工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88億元，中糧集團(tuán)旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌。（4）今麥郎。今麥郎面品有限公司創(chuàng)建于1994年3月，前身是河北華龍面業(yè)集團(tuán)，本部位于河北省邢臺(tái)市，以方便食品為主業(yè)，是集生產(chǎn)、銷售、研發(fā)于一體的現(xiàn)代化大型綜合食品企業(yè)集團(tuán)。公司旗下的今麥郎系列、大今野系列、老爸廚房“一菜一面”系列均受到全國(guó)各地消費(fèi)者的好評(píng)。（5）金龍魚。金龍魚是豐益國(guó)際在華投資的全資子公司，是世界知名的小包裝油生產(chǎn)商之一。產(chǎn)品涵蓋了小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品、牛奶、豆奶、餐飲用油、特種油脂、油脂化工等10大領(lǐng)域，旗下16個(gè)品牌在金龍魚的帶領(lǐng)下，都已成為每一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的知名品牌。公司麥心掛面，主打優(yōu)良品質(zhì)，符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，銷售增長(zhǎng)較快。（6）博大公司。博大面業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2001年6月，是一家以生產(chǎn)、銷售掛面、面粉為主的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，公司總部位于滎陽(yáng)市。公司目前擁有生產(chǎn)線21條，其中自動(dòng)化掛面生產(chǎn)線18條，異形面生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)能力達(dá)13萬(wàn)噸，面粉生產(chǎn)線2條，日加工小麥300噸，年可加工小麥8萬(wàn)噸。2、定位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格、產(chǎn)能、市占率、渠道分布對(duì)比從產(chǎn)品定位來(lái)看，克明面業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品定位中高端；金沙河主要掛面為低價(jià)產(chǎn)品，也是其打開市場(chǎng)的重要策略，公司可以長(zhǎng)期維持產(chǎn)品低價(jià)的主要原因在于其供應(yīng)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，金沙河公司做面粉起家，而產(chǎn)品直接供給下游掛面生產(chǎn)，具有成本較低優(yōu)勢(shì)；中糧集團(tuán)旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌，中糧悠采主要為高端禮盒產(chǎn)品，香雪為低端產(chǎn)品；今麥郎目前線上僅有雞湯煮面與骨湯煮面兩款掛面，產(chǎn)品價(jià)格都為12.5元，偏中高檔；金龍魚掛面產(chǎn)品主要分為兩大品牌：金龍魚麥芯掛面及花鼓牌掛面，涵蓋低中高檔；博大公司公司掛面產(chǎn)品主要處于6.6-69.21元，中高檔為主。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格來(lái)看，克明面業(yè)以“陳克明”為品牌，包括營(yíng)養(yǎng)、強(qiáng)力、如愿、高筋、禮品、兒童等6大系列、主要產(chǎn)品價(jià)格處于3.33-17.68元；金沙河公司掛面共分為6大系列，分別為精粉系列、高筋系列、雪花系列、雜糧系列、北極雪系列、620系列，總共接近60款產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格處于3.3-8.3元區(qū)間；中糧集團(tuán)旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌，中糧悠采主要為高端禮盒產(chǎn)品，香雪為低端產(chǎn)品，克明面業(yè)公司掛面價(jià)格在2.99-51.4元區(qū)間；今麥郎掛面產(chǎn)品包括雞蛋掛面、雜糧面、手工掛面及掛面禮盒等產(chǎn)品，根據(jù)公司在天貓旗艦店數(shù)據(jù)，目前公司線上僅有雞湯煮面與骨湯煮面兩款掛面，產(chǎn)品價(jià)格都為12.5元；金龍魚掛面產(chǎn)品主要分為兩大品牌：金龍魚麥芯掛面及花鼓牌掛面。其中金龍魚麥芯掛面又分為健康系列、風(fēng)味系列、高筋系列、家常系列四大系列，花鼓牌掛面分為雜糧多系列、風(fēng)味系列、高筋系列、家常系列四大系列，金龍魚掛面售價(jià)在3-16元區(qū)間；博大公司掛面產(chǎn)品主要包括禮盒系列、蝴蝶面系列、私家廚房系列等28個(gè)系列共108款產(chǎn)品，公司掛面產(chǎn)品主要處于6.6-69.21元。從產(chǎn)能來(lái)看，克明面業(yè)通過(guò)募集資金建設(shè)“年產(chǎn)37.5萬(wàn)噸掛面生產(chǎn)線項(xiàng)目”，公司可新增掛面生產(chǎn)能力37.5萬(wàn)噸，使公司掛面生產(chǎn)能力達(dá)到59.04萬(wàn)噸；金沙河目前產(chǎn)能達(dá)到70萬(wàn)噸，產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)兇猛，2017年9月初22條新生產(chǎn)線進(jìn)入生產(chǎn)，已形成總計(jì)72條大線，日產(chǎn)3600噸的全球最大產(chǎn)能；中糧集團(tuán)2017年掛面產(chǎn)能21.93萬(wàn)噸、實(shí)現(xiàn)銷售12.2萬(wàn)噸；今麥郎2017年公司遂平生產(chǎn)基地投建，計(jì)劃建設(shè)10條面生產(chǎn)線，年產(chǎn)掛面18萬(wàn)噸；博大公司公司目前擁有生產(chǎn)線21條，其中自動(dòng)化掛面生產(chǎn)線18條，異形面生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)能力達(dá)13萬(wàn)噸，面粉生產(chǎn)線2條，日加工小麥300噸，年可加工小麥8萬(wàn)噸。從市占率來(lái)看，根據(jù)全國(guó)超市信息網(wǎng)的市占率數(shù)據(jù)，2017年11月當(dāng)月數(shù)據(jù)，陳克明、金沙河、金龍魚、博大、中裕市占率分別為19.16%、9.26%、8.70%、4.65%、4.62%，陳克明市占率遙遙領(lǐng)先。以北京為例，北京地區(qū)大中型超市共有94個(gè)掛面品牌，全國(guó)性的品牌包括：中糧“香雪”，華龍日清“今麥郎”，益海嘉里“金龍魚”和“花鼓”，湖南克明面業(yè)“陳克明”和“金麥廚”，安徽豐大集團(tuán)“豐大”和“京禾”，河北金沙河面業(yè)“金沙河”和“北極雪”等。市場(chǎng)覆蓋率最大、貨架占有率最多的是克明面業(yè)出品的“陳克明＋金麥廚”產(chǎn)品。2017年11月當(dāng)月掛面超市綜合權(quán)數(shù)市場(chǎng)占有率資料來(lái)源：克明面業(yè)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從渠道分布來(lái)看，克明面業(yè)建立了遍布全國(guó)的完整的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，銷售市場(chǎng)覆蓋中國(guó)各大地區(qū)，并與包括沃爾瑪、家樂(lè)福、麥德龍、大潤(rùn)發(fā)、永輝等國(guó)際國(guó)內(nèi)賣場(chǎng)在內(nèi)的幾千家大、中型連鎖超市實(shí)現(xiàn)對(duì)接合作，同時(shí)，還在天貓、京東建立了電子商務(wù)平臺(tái)；金沙河已擁有1000余名優(yōu)秀經(jīng)銷商，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，進(jìn)入了沃爾瑪、家樂(lè)福、大潤(rùn)發(fā)、華潤(rùn)萬(wàn)家、樂(lè)購(gòu)等國(guó)際賣場(chǎng)，并遠(yuǎn)銷俄羅斯、新西蘭、韓國(guó)等國(guó)家；中糧集團(tuán)渠道包括自營(yíng)線上電商平臺(tái)“中糧我買網(wǎng)”及線下渠道，公司掛面產(chǎn)品充分借助其他糧油產(chǎn)品深厚市場(chǎng)渠道，拓展迅速；金龍魚主要依托益海嘉里在中國(guó)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售；博大已形成遍及全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)，8大營(yíng)業(yè)區(qū)，25個(gè)省區(qū)，上百名銷售精英為經(jīng)銷商誠(chéng)懇服務(wù)，經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)1000家，基本覆蓋50萬(wàn)人口以上的縣城及地市。3、克明相對(duì)競(jìng)品的優(yōu)勢(shì)（1）沉淀多年的品牌溢價(jià)。30年專注掛面行業(yè)，鑄就好的口碑，讓陳克明掛面的銷售量自2008年后，每年以萬(wàn)噸級(jí)的規(guī)模向上攀升。2017年6月，克明面業(yè)收到了成為聯(lián)合國(guó)全球供應(yīng)商的確認(rèn)函，克明面業(yè)綜合實(shí)力受到世界認(rèn)可；（2）口感的極致追求（品質(zhì)優(yōu)勢(shì)）。克明的掛面好吃，是因?yàn)楹玫拿娣酆妥约禾剿鞯莫?dú)特工藝，公司取得的專利是掛面行業(yè)最多的，并獲得行業(yè)唯一一個(gè)全國(guó)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司為掛面制定的許多標(biāo)準(zhǔn)都高于國(guó)標(biāo)。“華夏一面”從研制到上市，前后經(jīng)歷了5年時(shí)間，克明投入大量的人力物力進(jìn)行攻關(guān)，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝摸索、設(shè)備設(shè)計(jì)與制造安裝上，一次次改進(jìn)完善，正是這種對(duì)口感的極致追求，造就克明的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)；（3）原材料的精挑細(xì)選。2017年8月，子公司新疆克明投資1億多元建設(shè)掛面項(xiàng)目，利用哈薩克斯坦優(yōu)質(zhì)的有機(jī)小麥作為原材料，從源頭保證掛面產(chǎn)品品質(zhì)，生產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)、健康的高端掛面產(chǎn)品，采用最安全最好的進(jìn)口原材料；（4）較強(qiáng)的成本控制能力。公司生產(chǎn)系統(tǒng)不斷更新升級(jí)，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化，預(yù)計(jì)2020年面粉全部實(shí)現(xiàn)自給，進(jìn)一步降低成本，預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)2-3個(gè)點(diǎn)毛利率；（5）輻射全國(guó)生產(chǎn)基地和渠道。公司在河南延津、河南遂平、湖南南縣、湖南長(zhǎng)沙、湖北武漢、四川成都都建有生產(chǎn)基地，輻射全國(guó)，同時(shí)克明面業(yè)建立了遍布全國(guó)的完整的營(yíng)銷體系，市占率遙遙領(lǐng)先；（6）銷售規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年銷售45萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25%左右，行業(yè)領(lǐng)先，而且公司是上市公司，具備資金優(yōu)勢(shì)，其他競(jìng)品貸款很多。綜合來(lái)看，克明定位中高端（克明噸價(jià)在5000元左右，行業(yè)平均噸價(jià)在4000元左右），更加符合未來(lái)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，同時(shí)隨著上游自建面粉廠，從成本控制端有效降低成本，推出子品牌做中低端，主要是來(lái)碗面（掛面）、金