物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺服務市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺服務市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景中國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展階段2015年以來，互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的實施，電子的發(fā)展，社會信息化程度提升，極大的推動了我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模迅速上升。2021年，我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模為326．5億元，2016-2021年復合增長率達21．40%，預計2022年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模將達到366億元，2028年有望達到597．9億元。2021年以京津為主的華北地區(qū)專網(wǎng)通信市場規(guī)模為57．95億元；以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模為114．34億元；以廣東為代表的中南地區(qū)規(guī)模為89．89億元。根據(jù)工信部公布的2021年1~8月通信業(yè)經(jīng)濟運行情況顯示，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶增長較快，截至8月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13．3億戶，比上年末凈增1．9億戶，其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達17．6%、16．8%、22．4%，智慧公共事業(yè)終端用戶同比增長24．6%，增勢最為突出。截至2021年6月，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識注冊量已突破260億，物聯(lián)網(wǎng)正在步入加速發(fā)展期。物聯(lián)網(wǎng)作為當前支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型的關鍵新型基礎設施，將迎來前所未有的發(fā)展機遇期。根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)學會發(fā)布的《2020年移動經(jīng)濟報告》，預計至2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)將超過240億，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將超過130億。住宅產(chǎn)業(yè)化是指用工業(yè)化生產(chǎn)的方式來建造住宅，是機械化程度不高和粗放式生產(chǎn)的生產(chǎn)方式升級換代的必然要求，以提高住宅生產(chǎn)的勞動生產(chǎn)率，提高住宅的整體質(zhì)量，降低成本，降低物耗、能耗。通信技術的日新月異，的確帶來了不少享受。隨著數(shù)據(jù)通信與多媒體業(yè)務需求的發(fā)展，適應移動數(shù)據(jù)、移動計算及移動多媒體運作需要的第四代移動通信開始興起，用戶也因此有理由期待這種第四代移動通信技術將會帶來更加美好的未來。通信技術的日新月異，的確帶來了不少享受。隨著數(shù)據(jù)通信與多媒體業(yè)務需求的發(fā)展，適應移動數(shù)據(jù)、移動計算及移動多媒體運作需要的第四代移動通信開始興起，用戶也因此有理由期待這種第四代移動通信技術將會帶來更加美好的未來。第一代移動通信系統(tǒng)的任務已經(jīng)達成，而現(xiàn)階段是第二代移動通信系統(tǒng)的時代，今后十年將會是3G移動通信系統(tǒng)正興的時期，或許到了十年以后將會是第四代移動通信的天下。不難發(fā)現(xiàn)每一個不同的移動通信系統(tǒng)均會有重復性的時間點，大約每十年就有一項技術更新，不過隨著通信科技的日新月異，或許轉(zhuǎn)變會更快、時間也會更短。對于移動通信服務業(yè)者、系統(tǒng)設備供貨商或其他相關產(chǎn)業(yè)來說，必須隨時注意移動通信技術的變化，以適應市場需求。信息通信行業(yè)基本風險特征（一）信息通信行業(yè)政策的風險電信行業(yè)屬于國家強監(jiān)管行業(yè)，政府主管部門不斷出臺新的政策規(guī)定或修訂已有的相關法規(guī)，并陸續(xù)出臺了行業(yè)準入、運營監(jiān)管、資質(zhì)管理等方面的實施細則。這些監(jiān)管政策的變化有可能給行業(yè)參與者帶來諸如業(yè)務拓展遭遇準入限制，運營成本上升，需要申請新的運營資質(zhì)等不利影響。（二）信息通信行業(yè)通信網(wǎng)絡及信息安全的風險隨著經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息通信技術的快速發(fā)展，電信運營企業(yè)的網(wǎng)絡安全工作在內(nèi)涵與外延上不斷豐富和延伸，覆蓋了基礎網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)生產(chǎn)運行的方方面面。近年來，信息通信領域各種網(wǎng)絡安全事件層出不窮，網(wǎng)絡攻擊等非傳統(tǒng)安全威脅對通信網(wǎng)絡和信息安全的沖擊愈發(fā)明顯，關鍵信息基礎設施正在成為網(wǎng)絡攻擊的重點目標，重要數(shù)據(jù)保護面臨的壓力越來越大。（三）信息通信行業(yè)快速的技術迭代風險由于云通信行業(yè)處于高速發(fā)展期，技術迭代較快，創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，推動行業(yè)產(chǎn)品和服務的質(zhì)量不斷提升。同時云通信作為技術密集型行業(yè)，產(chǎn)品性能和可靠性是客戶在選擇供應商時的核心考量因素。行業(yè)存在不能針對發(fā)展趨勢針對性地研發(fā)技術和開發(fā)產(chǎn)品，導致產(chǎn)品性能和服務質(zhì)量落后的風險。（四）信息通信行業(yè)市場競爭加劇的風險云通信行業(yè)方面，中國云通信行業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場高度分散且競爭激烈，并且相鄰市場正在關注呼叫中心與綜合通信解決方案，云通信業(yè)務將面臨多方競爭，可以預見市場份額的爭奪將更加激烈。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方面，物聯(lián)網(wǎng)主要包括硬軟件市場、感知和傳輸市場、物聯(lián)網(wǎng)平臺和計算市場以及應用領域市場等細分市場，行業(yè)覆蓋領域廣泛，參與者眾多，存在競爭進一步加劇的風險。電信行業(yè)方面，在傳統(tǒng)的通信服務領域，中國電信運營商之間的市場競爭較為激烈，整體面臨人口紅利逐漸消失、基礎通信業(yè)務資費持續(xù)降低、部分互聯(lián)網(wǎng)應用替代等不利因素，可能對移動轉(zhuǎn)售行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。信息通信行業(yè)發(fā)展趨勢在充分結合行業(yè)發(fā)展特點和需求的基礎上，著力從夯實網(wǎng)絡基礎設施、優(yōu)化市場準入服務、推動公平公正監(jiān)管、強化用戶權益保護、保障網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全等方面著手，助力行業(yè)做強做優(yōu)做大。2021年通信行業(yè)發(fā)展前景分析，從以下幾個方面來分析。1、行業(yè)收入，增速比較快；2、電信用戶發(fā)展情況，保持穩(wěn)定；3、電信主業(yè)務使用情況，同比增長；4、通信能力情況；5、通信行業(yè)發(fā)展趨勢。專網(wǎng)通信是指在特定的區(qū)域進行信號覆蓋的專業(yè)網(wǎng)絡，有效彌補了公網(wǎng)通信所無法涉及的領域，成為我國信息化建設的重要一環(huán)。下面一起來看看2021年通信行業(yè)發(fā)展前景分析。（一）行業(yè)收入隨著工業(yè)化與信息化的融合不斷加快，加上政府公共安全投資不斷增加，通信行業(yè)市場規(guī)模近年來不斷擴大，2020年中國電信業(yè)務收入累計完成1．36萬億元，比上年增長3．6%，增速同比提高2．9個百分點。（二）電信用戶發(fā)展情況移動電話用戶規(guī)模保持穩(wěn)定，5G用戶數(shù)快速擴大其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達4．66億戶，占總用戶數(shù)的91．5%；在2021年上半年凈增的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)中占比已達30．1%。（三）電信業(yè)務使用情況2020年上半年，全國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達745億GB，同比增長34．5%；2021年上半年，全國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達1033億GB，同比增長38．6%，較2020年同期增長4．1個百分點。（四）通信能力情況2020年6月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達9．31億個，較2019年同期增長2．8億個；截至2021年6月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達9．82億個，2020年同期增長0．51億個。（五）通信行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國的科學技術的不斷發(fā)展，通信行業(yè)也將會得到相應的發(fā)展機會，但同時也會面臨著國外的競爭。加速無線網(wǎng)絡技術的發(fā)展，并同高校進行校企合作進行專業(yè)技術人才的培養(yǎng)。專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務。是指在一些行業(yè)、部門或單位內(nèi)部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)路。專網(wǎng)通信系統(tǒng)可廣泛應用于各大國家重要部門，、民用市場被廣泛看好，市場空間廣闊。近年來，專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模為234．7億美元，較2020年增長34．54億美元，預計2022年有望突破250億美元。專網(wǎng)通信下游細分市場可分為三大類：政府與公共安全、公用事業(yè)（軌道交通、能源、水利等）、工商業(yè)（物業(yè)保安、服務業(yè)、建筑施工等）。全球?qū)＞W(wǎng)通信正開始進入智慧專網(wǎng)時代，邁向新的發(fā)展階段。政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場，交通運輸、能源等公用事業(yè)部門是專業(yè)無線通信行業(yè)的第二大細分市場。我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個階段。通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務總量保持較快增長;5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設和應用不斷取得新進展，行業(yè)發(fā)展新動能不斷增強;云計算等新興業(yè)務拉動作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務收入累計完成10721億元，同比增長8．2%。按照2021年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長21．7%。截至2022年8月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5．71億戶，比2021年末凈增3523萬戶。截至8月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16．78億戶，比2021年末凈增3468萬戶。其中，5G移動電話用戶達4．92億戶，比2021年末凈增1．38億戶，占移動電話用戶的29．4%，占比較2021年末提升7．8個百分點。截至8月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16．98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動網(wǎng)連接終端中代表物連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表人連接的移動電話用戶數(shù)，占比已達50．3%。截至2022年8月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10．49億個，比2021年末凈增3145萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10億個，比2021年末凈增4162萬個，占比由2021年末的94．3%提升到95．5%。截至8月末，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的10GPON端口數(shù)達1214萬個，較2021年末凈增428．2萬個。截至8月末，5G基站總數(shù)達210．2萬個，占移動基站總數(shù)的19．8%，占比較2021年末提升5．5個百分點。其中1-8月份新建5G基站67．7萬個。2020年，通信設備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4．7%，利潤同比增長1．0%。2021年通信行業(yè)整體收入為17893．90億元，同比增長11．1%。通信行業(yè)競爭格局（一）云通信底層IaaS競爭日趨激烈，PaaS和SaaS得以快速發(fā)展伴隨著公有云技術日趨成熟和滲透率的不斷提高，以騰訊云、阿里云、華為云為代表的云通信IaaS企業(yè)競爭日趨激烈，頭部企業(yè)利用客戶獲取的協(xié)同效應進一步擴大客戶群，以期將市場集中度進一步提升。而PaaS和SaaS市場則處于成長期，上游IaaS日趨充分的競爭和完善的技術催生了下游PaaS和SaaS市場的快速發(fā)展。（二）信息通信行業(yè)移動轉(zhuǎn)售市場化程度不斷提高，形成差異化競爭格局通信行業(yè)發(fā)展較為成熟且通信服務具有較高的經(jīng)營資質(zhì)壁壘，我國早期的電信運營商市場參與者較少，市場競爭格局相對穩(wěn)定。隨著我國通信體制改革的不斷深入，移動轉(zhuǎn)售業(yè)務市場化程度不斷提高，主要移動轉(zhuǎn)售參與者結合自身業(yè)務特點形成差異化競爭格局。例如，小米、聯(lián)想等參與者將電信服務作為手機、筆記本電腦等硬件設備的配套服務；海航通信將電信與航司及旅游業(yè)務結合；華翔聯(lián)信、北京華云互聯(lián)科技則依托電信資源著重發(fā)展云服務業(yè)務。（三）物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場呈現(xiàn)高度產(chǎn)業(yè)化，細分領域存在發(fā)展空間物聯(lián)網(wǎng)解決方案應用場景呈現(xiàn)高度產(chǎn)業(yè)化，大量應用在包含智慧社區(qū)、智慧安防、智慧交通、智慧商業(yè)、智慧旅游、智慧環(huán)保、智慧能源等細分領域。由于細分領域物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務屬于高度定制化服務，不同行業(yè)客戶間的需求差異較大，對客戶業(yè)務流程理解程度、業(yè)務創(chuàng)新能力、相關行業(yè)應用經(jīng)驗以及資源集成能力要求較高。另一方面，隨著5G、云計算等底層技術架構的持續(xù)完善，物聯(lián)網(wǎng)解決方案應用領域不斷擴張，遍及安全、醫(yī)療、交通、物流、金融、通信、教育、能源、環(huán)保等行業(yè)，對物聯(lián)網(wǎng)解決方案的需求快速增長，物聯(lián)網(wǎng)解決方案在部分細分領域存在藍海市場。信息通信行業(yè)壁壘（一）信息通信行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)壁壘根據(jù)《中華人民共和國電信條例》，國家對電信業(yè)務經(jīng)營按照業(yè)務分類，實行許可制度。企業(yè)經(jīng)營基礎電信業(yè)務、增值電信業(yè)務須分別取得《基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證》和《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》。監(jiān)管機構對申請企業(yè)資質(zhì)的事前審核較為嚴格，獲取經(jīng)營資質(zhì)難度較高。此外，電信監(jiān)管機構對電信經(jīng)營企業(yè)展業(yè)的事中和事后監(jiān)管也較為嚴格，特別是對垃圾信息、騷擾電話、惡意推銷等行為的管控愈發(fā)嚴格，在部分情況下存在撤銷相關經(jīng)營資質(zhì)的可能。該情況對相關企業(yè)的運營和風控能力提出了較高的要求，缺乏有效監(jiān)控技術手段和風控能力薄弱的企業(yè)難以取得并維持相應的經(jīng)營資質(zhì)。（二）信息通信行業(yè)技術壁壘云通信和物聯(lián)網(wǎng)具有較高的技術壁壘，主要體現(xiàn)在核心技術水平較高、更新迭代速度快、定制化開發(fā)和專業(yè)化服務需求強等方面。云通信和物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術，企業(yè)需要準確把握技術發(fā)展趨勢，持續(xù)進行技術創(chuàng)新迭代。同時，云通信下游的企業(yè)級客戶結合自身業(yè)務對通信存在多種個性化需求，云通信企業(yè)需要根據(jù)客戶要求快速進行針對性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，一方面對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求，另一方面也要求企業(yè)掌握產(chǎn)品底層技術，確保技術獨立自主。因此，行業(yè)存在較高的技術壁壘。（三）信息通信行業(yè)人才壁壘云通信行業(yè)結合傳統(tǒng)通信技術、云技術和創(chuàng)新商業(yè)模式，具有較高的專業(yè)性，企業(yè)的快速發(fā)展需要大量專業(yè)知識扎實、行業(yè)經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員、銷售人員和管理人員。但與此同時，云通信行業(yè)作為新興行業(yè)，發(fā)展時間較短，高等教育人才培養(yǎng)滯后，導致行業(yè)存在較大的人才缺口。行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起一支了解市場需求、掌握核心技術的人才團隊，因此，行業(yè)存在較高的人才壁壘。（四）信息通信行業(yè)市場經(jīng)營壁壘市場經(jīng)營壁壘主要來自于用戶選擇、云通信與移動轉(zhuǎn)售業(yè)務開發(fā)能力及市場拓展能力。由于資源、網(wǎng)絡及政策方面的諸多限制，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務又面臨激烈的市場競爭。市場上部分規(guī)模較大的企業(yè)可能因其經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢而受到基礎電信運營商的青睞，相比之下具備較強生存能力；而營銷手段單一，只能依靠非常規(guī)手段來獲得業(yè)務收入的中小增值服務提供商將面臨越來越嚴厲的生存壓力。物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場近年來，隨著國家政策的大力支持和5G、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)認知程度不斷提高，硬件的感知、控制和決策能力不斷增強，通過萬物互聯(lián)推動各類生活場景數(shù)字化和智能化，使行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約2．9萬億元，同比增長約22%，預計2022年市場規(guī)模將超過3．4萬億元，2016-2021年間，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模復合增長率高達26．2%。從物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來看，2021年中國三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)總計占全球前十大運營商連接數(shù)的78．37%，占據(jù)絕對行業(yè)領先地位。2021年中國移動、中國聯(lián)通、中國電信物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為10．49億、3．08億和2．98億，同比增長分別為20．16%、28．33%和25．32%，其中中國移動首次實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過手機用戶數(shù)，成為國內(nèi)首位物超人的電信運營商。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四類層級：感知層、傳輸層、平臺層和應用層，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2021年市場規(guī)模占比分別約為27%、32%、17%與20%。以傳輸設備和信息媒介為代表的傳輸層與前端解決方案為代表的應用層，在物聯(lián)網(wǎng)市場中的份額總計超過50%。隨著未來物聯(lián)網(wǎng)接入設備數(shù)量快速增加，各類針對不同垂直行業(yè)需求的數(shù)據(jù)應用將得到蓬勃發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；闹行膶母兄獋鬏斚蚱脚_應用轉(zhuǎn)移，平臺和應用服務的收入占比將逐步提高。近年來，隨著支持性政策陸續(xù)出臺、行業(yè)應用技術不斷升級，物聯(lián)網(wǎng)在智慧交通、智慧社區(qū)、智慧消防等領域呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢。（一）信息通信行業(yè)智慧交通市場到2035年，基本建成交通強國，到本世紀中葉，全面建成交通強國，為智慧交通的發(fā)展創(chuàng)造新機遇。在政策、技術和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應用，在公路交通信息化，城市道路交通管理服務信息化和城市公交信息化等領域應用逐步深入。隨著我國新型智慧城市建設的推進，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，20