刨花板行業(yè)原材料供應壓力持續(xù)增大分析

刨花板行業(yè)原材料供應壓力持續(xù)增大分析刨花板行業(yè)原材料供應壓力持續(xù)增大刨花板產品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等，隨著刨花板產能的持續(xù)增長，受國家生態(tài)文明建設和林業(yè)產業(yè)政策以及地區(qū)政策、自然災害及氣候影響，木材采伐量存在調減的預期，原材料特別是木材原料供應能力跟不上生產發(fā)展進度，局部地區(qū)產能受原料供應能力制約出現(xiàn)了生產停滯現(xiàn)象。分析人造板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）整體市場供需現(xiàn)狀從人造板市場產量來看，近幾年中國人造板產量基本維持在3億立方米左右。據統(tǒng)計，2020年中國人造板產量為3．11億立方米，同比上漲0．65%，年均復合增長速度為2．13%，基本保持穩(wěn)定態(tài)勢。從消費量情況來看，近年來，中國人造板消費量略低于生產量，但總體保持平衡。據統(tǒng)計，2020年中國人造板消費量為2．96億立方米，同比上漲0．8%。從整體上來看，供需保持平衡，但從長期時間維度來看，人造板產量和消費量增速呈現(xiàn)明顯放緩的態(tài)勢。（二）細分市場從細分市場結構來看，膠合板類產品仍是中國人造板產品消費量最大的品種。據統(tǒng)計，2020年膠合板占全部人造板產品消費量的62．7%，同比下降1．2%；纖維板產品位居第二位，占全部人造板產品消費量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本維持穩(wěn)定；刨花板類產品位居第三位，占全部人造板產品消費量的10．5%，同比增加0．8%；其他人造板產品占全部人造板產品消費量的6．7%。從中國膠合板市場供需情況來看，據統(tǒng)計，2020年，中國生產膠合板類產品1．99億立方米，同比增長0．6%，中國膠合板類產品消費量1．86億立方米，同比小幅下降1．1%。市場競爭格局長期以來我國人造板行業(yè)發(fā)展快速，但技術及資金門檻較低，行業(yè)內仍以中小企業(yè)為主，集中度低下難以實現(xiàn)規(guī)模效應，中國人造板行業(yè)上市企業(yè)主要有豐林集團、大亞圣象、盛新鋰能、永安林業(yè)、平潭發(fā)展、ST正源等，2021年1-9月大亞圣象總資產明顯高于盛新鋰能、ST正源、平潭發(fā)展、豐林集團和永安林業(yè)，2021年1-9月大亞圣象總資產為93．27億元。從營收情況來看，2021年1-9月大亞圣象營業(yè)總收入高于盛新鋰能、豐林集團、平潭發(fā)展、ST正源和永安林業(yè)，2021年1-9月大亞圣象營業(yè)總收入為61．36億元。從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月盛新鋰能歸屬凈利潤高于大亞圣象、豐林集團、永安林業(yè)、平潭發(fā)展和ST正源，2021年1-9月盛新鋰能歸屬凈利潤為5．38億元。從毛利率來看，2021年1-9月盛新鋰能毛利率高于永安林業(yè)、大亞圣象、豐林集團、兔寶寶、平潭發(fā)展和ST正源，2021年1-9月盛新鋰能毛利率為40．26%。從人造板產品產銷量來看，2020年豐林集團人造板產量為113．96萬立方米，銷量為114．40萬立方米；大亞圣象人造板產量為131．00萬立方米，銷量為131．00萬立方米；盛新鋰能人造板產量為60．72萬立方米，銷量為62．62萬立方米；永安林業(yè)人造板產量為13．78萬立方米，銷量為13．55萬立方米；平潭發(fā)展人造板產量為45．46萬立方米，銷量為46．76萬立方米；ST正源人造板產量為38．63萬立方米，銷量為45．27萬立方米。2022年人造板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景人造板產品作為森林資源利用的延伸，是森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的組成部分和碳儲量流動的重要載體，對森林生態(tài)系統(tǒng)和大氣之間的碳平衡，以及調節(jié)大氣中碳周轉率和周轉量有著積極意義。隨著低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的逐步建立，人造板行業(yè)作為循環(huán)經濟的典型行業(yè)，將會獲得更多發(fā)展機遇。從消費量情況來看，近年來，中國人造板消費量略低于生產量，但總體保持平衡。據統(tǒng)計，2020年中國人造板消費量為2．96億立方米，同比上漲0．8%。從整體上來看，供需保持平衡，但從長期時間維度來看，人造板產量和消費量增速呈現(xiàn)明顯放緩的態(tài)勢。從細分市場結構來看，膠合板類產品仍是中國人造板產品消費量最大的品種。據統(tǒng)計，2020年膠合板占全部人造板產品消費量的62．7%，同比下降1．2%;纖維板產品位居第二位，占全部人造板產品消費量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本維持穩(wěn)定;刨花板類產品位居第三位，占全部人造板產品消費量的10．5%，同比增加0．8%;其他人造板產品占全部人造板產品消費量的6．7%。我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，年生產、消費人造板3億立方米左右。但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側結構性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質量發(fā)展。近5年，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高，行業(yè)集中度進一步提升;低甲醛釋放產品和無醛人造板產品比例顯著提升，品種結構不斷優(yōu)化;環(huán)保設施升級改造持續(xù)推進，經濟發(fā)達地區(qū)人造板行業(yè)向環(huán)境承載力更高以及木材資源更豐富的地區(qū)轉移持續(xù)推進，產業(yè)布局進一步合理。2021年，新冠肺炎疫情已進入常態(tài)化防控階段，世界經濟逐步復蘇，但國內房地產市場動蕩及大宗化工原料價格持續(xù)性上漲等多因素疊加影響，人造板行業(yè)面臨成本激增、需求壓縮的巨大挑戰(zhàn)。隨著國家碳達峰、碳中和戰(zhàn)略的提出，人造板行業(yè)作為森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲量流動的重要載體，憑借加工能耗小、環(huán)境友好等獨特優(yōu)點，也正面臨新的機遇，孕育著新的發(fā)展趨勢。疫情防控常態(tài)化下，消費端定制化、個性化、多樣化市場需求加速發(fā)展，對高端市場、環(huán)保產品的開發(fā)進度加快，因此通過行業(yè)整合淘汰落后產能、實現(xiàn)規(guī)模效應以及產品和管理體系的升級是人造板行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在行業(yè)整合中，品牌企業(yè)通過自建高端產能，或者收購兼并中、小企業(yè)，進行設備升級改造，輸出管理、品牌和技術，市場份額不斷擴大，從而實現(xiàn)做大做強，使行業(yè)集中度獲得提升，同時產品結構獲得優(yōu)化。人造板的概念人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。主要包括膠合板、刨花（碎料）板和纖維板等三大類產品，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板的誕生，標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始。此外，人造板還可提高木材的綜合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。一方面，人造板的生產原料主要是以一部分木材和植物纖維為主，可以大大提高木材的利用率。另一方面，相較于天然木材存在的開裂、節(jié)點等問題，人造板則具有更加優(yōu)越的性能，不僅可以將劣質木材變成優(yōu)質板材，而且還具備超強的物理穩(wěn)定性，在防潮、耐磨等方面都有優(yōu)良表現(xiàn)。常見的人造板種類繁多，在家具制造和裝修中出現(xiàn)的有木工板（大芯板）、飾面板、膠合板、刨花板（顆粒板）、密度板、纖維板等，每個板材都具備不同的特征。在這其中，以膠合板、刨花板和纖維板這三類被廣泛使用。隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內木材需求量急劇增長，木材供應的缺口越來越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解中國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。人造板行業(yè)在發(fā)展的同時也存在產品結構不合理，產品技術含量較低;企業(yè)管理水平低，產品合格率較低;資源短缺，產業(yè)集中度低等問題。為此，發(fā)展人造板行業(yè)要根據行業(yè)的實際情況實施提高產品技術含量;擴大規(guī)模生產;規(guī)范化經營管理等措施，提高中國人造板行業(yè)的整體水平。我國人造板產業(yè)經歷了從無到有、從小到大的艱難發(fā)展歷程，目前已在世界人造板行業(yè)中占有重要地位。中國人造板制造業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，但整體效益下滑。近年來，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內木材需求量急劇增長，木材供應的缺口越來越突出，發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。中國人造板出口量2021年，在需求收縮、供給沖擊和預期轉弱的三重壓力下，我國人造板類產品出口量1646．36萬立方米，同比大幅上漲37．8%（折算）；出口額72．25億美元，同比大幅上漲44．2%，出口量與出口額在連續(xù)兩年下降后呈強勢反彈，創(chuàng)下近10年來新高，繼續(xù)成為世界人造板穩(wěn)定供應的基石。2021年，我國人造板產量3．37億立方米，同比增長8．3%，再創(chuàng)歷史新高。其中，刨花板類產品產量同比大幅增長32%。我國人造板產品消費量約3．18億立方米，同比增長7．5%，刨花板類產品消費量增長是推動總消費量增長的主要因素。2021年底，全國保有人造板生產企業(yè)1．32萬余家，其中大型生產企業(yè)及企業(yè)集團近190家，合計年生產能力約5700萬立方米，占總生產能力的18．1%，年生產能力超過100萬立方米的企業(yè)集團上升至9家。我國人造板產業(yè)落后產能淘汰加速，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。截至2021年底，全國累計注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業(yè)約20520家；累計關閉、拆除或停產纖維板生產線814條，年淘汰落后生產能力3772萬立方米；累計關閉、拆除或停產刨花板生產線1095條，年淘汰落后生產能力約2973萬立方米。全國保有連續(xù)平壓纖維板生產線142條，年總生產能力3037萬立方米；全國保有連續(xù)平壓刨花板生產線79條，年總生產能力2010萬立方米。刨花板生產能力持續(xù)上升，纖維板和刨花板連續(xù)壓機生產線產能占比均突破50%，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。人造板行業(yè)技術和裝備創(chuàng)新能力進一步提升，新技術新裝備得到應用。國產連續(xù)壓機超薄纖維板生產線運行速度每秒突破3米，處于世界領先水平；0．8毫米厚的超薄纖維板生產裝備研發(fā)成功，并得到應用；膠合板生產線自動化率逐步提高，連續(xù)平壓膠合板生產線即將投產。刨花/纖維復合膠合板產品實現(xiàn)規(guī)模化生產，進一步解決膠合板覆面質量問題；無醛系膠黏劑研發(fā)種類進一步豐富，低醛/無醛人造板產品生產和消費量穩(wěn)步增長。我國人造板雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推進，綠色發(fā)展成效顯著，在雙碳目標和雙控制度的推動下，人造板清潔生產水平持續(xù)提高，企業(yè)環(huán)保設施升級改造加速推進，主要污染物排放總量持續(xù)減少，低甲醛釋放和無醛人造板產品比例顯著提升，品種結構不斷優(yōu)化，市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系更加完善。多年來中國人造板產業(yè)通過綜合利用農林剩余物，向世界提供了大量質優(yōu)價廉原材料，為減少全球森林采伐，應對氣候變化作出巨大貢獻。未來，中國人造板類產品生產能力將保持穩(wěn)定，人造板生產原料種類更加豐富，竹材、蘆葦將進一步得到應用，巨菌草受到企業(yè)關注。生產裝備水平進一步提升，新裝備持續(xù)涌現(xiàn)，連續(xù)壓機數量和生產能力進一步提高，人造板生產線大型化、自動化和智能化得到強化。人造板生產布局總體趨勢保持穩(wěn)定，行業(yè)產業(yè)集中度不斷提高。綠色循環(huán)低碳發(fā)展模式持續(xù)推進，人造板建材化利用進一步推進。創(chuàng)新成為產業(yè)高質量發(fā)展的最重要驅動力，企業(yè)作為技術創(chuàng)新主體，集成創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新將成為創(chuàng)新重要模式。人造板產業(yè)背景在當今世界森林資源總體呈下降的趨勢情況，我國根據國情積極推行森林資源保護和發(fā)展政策，實現(xiàn)了森林面積和蓄積量的雙增長。我國森林覆蓋率不斷提高，但相較于其它部分國家的森林覆蓋率，我國仍處于林木資源匱乏階段。根據國家林業(yè)和草原局的數據顯示，2021年我國森林面積34．6億畝，森林覆蓋率24．02%，與其他國家相比，我國的森林覆蓋率有待提升。我國是一個缺林少綠的國家，森林覆蓋率低于全球32%的平均水平，人均森林面積不足世界人均的1/3，人均森林蓄積量僅為世