藥品包裝行業(yè)發(fā)展趨勢分析

藥品包裝行業(yè)發(fā)展趨勢分析藥品包裝行業(yè)發(fā)展趨勢（一）國家政策、高端藥品對醫(yī)藥包裝材料的提出了更高的要求在藥品質(zhì)量監(jiān)管日趨嚴格以及公眾對藥品安全日益重視的背景下，制藥企業(yè)對醫(yī)藥包裝材料的質(zhì)量要求不斷提升，由追求低成本向追求高質(zhì)量、高穩(wěn)定性轉(zhuǎn)變，在選擇醫(yī)藥包裝材料時將更加關(guān)注質(zhì)量是否穩(wěn)定、與藥品的相容性等各項指標是否達標?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》已將化學穩(wěn)定性好、可降解，具有避光、高阻隔性的功能性材料，藥品包裝材料納入重點推進發(fā)展和鼓勵類發(fā)展領(lǐng)域。此外，國內(nèi)外處于臨床前、中、后研究開發(fā)的各類生物制藥、疫苗（包括新冠疫苗）、抗癌、抗菌、抗腫瘤、單抗、蛋白類等高端注射劑藥品的研發(fā)過程和制造工藝較為復雜，不同劑型、品種、規(guī)格的藥品對醫(yī)藥包裝材料的高阻隔性、相容性、穩(wěn)定性等均提出了更復雜的需求。（二）藥品包裝行業(yè)集中趨勢進一步加強目前，藥品和藥包材實施關(guān)聯(lián)審評審批制度，藥品許可持有人成為藥品質(zhì)量管理體系的責任主體，承擔藥品全生命周期的質(zhì)量管理責任。為保證制藥企業(yè)所研發(fā)生產(chǎn)的藥品、制劑成功通過監(jiān)管部門審核、注冊并且在后續(xù)生產(chǎn)中不出現(xiàn)質(zhì)量問題，藥企會強化供應商現(xiàn)場審核，在選擇醫(yī)藥包裝材料供應商時會傾向于綜合實力較強、技術(shù)水平領(lǐng)先、規(guī)?；a(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、品牌知名度高的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。未來規(guī)模較小、技術(shù)較為落后、生產(chǎn)工藝不規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量較差的醫(yī)藥包裝材料企業(yè)將會逐步被市場淘汰，而行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過企業(yè)并購、新項目建設等方式來進一步擴大自身規(guī)模，搶占更多的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提高。分析中國醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)藥包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括金屬、玻璃、塑料、橡膠、包裝用紙等；中游為醫(yī)藥包裝行業(yè)；下游主要應用于化學原料藥、化學藥品制劑、中成藥、生物制藥等醫(yī)藥領(lǐng)域，因此醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展很大程度上影響著醫(yī)藥包裝行業(yè)的發(fā)展。中國醫(yī)藥包裝行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模醫(yī)藥包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質(zhì)量起到非常重要的作用。隨著近年來我國健康體制的改善，醫(yī)藥包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，加上產(chǎn)業(yè)下游制藥領(lǐng)域的快速發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了強勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%。（二）市場結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，2021年我國醫(yī)用塑料包裝市場占比最高，達46．3%；其次為醫(yī)用金屬及復合包裝盒醫(yī)用玻璃包裝，占比分別為25．1%和16．5%。（三）企業(yè)情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著近年來我國醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長，但總體以小規(guī)模企業(yè)居多，管理水平較低，新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)和應用不足。隨著國家監(jiān)管力度的加大，準入門檻的提升，使得行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)用包裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為2727家，同比下降71．3%。（四）相關(guān)政策隨著近年來我國醫(yī)藥包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策及標準，規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，帶動醫(yī)藥包裝行業(yè)向著規(guī)模化方向發(fā)展。中國藥品包裝的發(fā)展歷程醫(yī)藥包裝行業(yè)的需求集中于制藥行業(yè)，其發(fā)展情況和制藥行業(yè)的發(fā)展速度、市場容量密切相關(guān)。在增長的藥品需求帶動下，我國制藥行業(yè)的發(fā)展速度加快，對高品質(zhì)醫(yī)藥包裝的需求日趨旺盛，2021年我國醫(yī)藥包裝市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%，預計2022年中國醫(yī)藥包裝市場規(guī)模將達到1490．3億元。其中，2021年我國醫(yī)用塑料包裝市場規(guī)模為629億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的46．3%，占比最大；醫(yī)用金屬及復合包裝市場規(guī)模為341億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的25．1%；醫(yī)用玻璃包裝市場規(guī)模為224．2億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的16．5%；醫(yī)用橡膠包裝市場規(guī)模為123．6億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的9．1%。就醫(yī)藥包裝而言，主要分為一級和二級包裝，其中，一級包裝指容納、密封藥品或用于劑量的應用并與之直接接觸的包裝。二級包裝則指所有其他非接觸包裝，一般包括印刷的或沒有印刷的紙盒、標簽、說明書或插頁（附頁）、外裹等。醫(yī)藥紙盒包裝是使用最為廣泛的二級藥品包裝，當今醫(yī)藥包裝紙盒不再是一種單純的醫(yī)藥包裝產(chǎn)品，已承載了越來越多的價值和附屬功能。近幾年，我國藥品包裝材料和容器生產(chǎn)企業(yè)無論是在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設施，還是在裝備水平、工藝技術(shù)方面;無論是在研發(fā)能力、管理水平，還是在產(chǎn)品品種、質(zhì)量檔次方面，都發(fā)生了較大的變化，也取得了很多進步。一些產(chǎn)品、設備、企業(yè)在生產(chǎn)條件、技術(shù)方面都已達到或接近國際先進水平。我國醫(yī)藥包裝行業(yè)除個別的包裝材料容器還需進口、個類藥品劑型所要用的包裝材料、容器和包裝方式已經(jīng)能夠滿足我國藥品包裝的基本需求。而隨著國內(nèi)醫(yī)藥包裝技術(shù)水平的提高，部分包裝產(chǎn)品進入國際市場的數(shù)量和規(guī)模正在日益擴大。在醫(yī)藥包裝行業(yè)，大型企業(yè)、國有企業(yè)較少，民營企業(yè)多而散，行業(yè)整體規(guī)模偏小，同時面臨眾多外資品牌的市場侵入，如德國肖特集團挾其雄厚技術(shù)經(jīng)濟實力大舉進入中國市場。十二五期間，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)需要整合，通過企業(yè)聯(lián)合、收購、兼并等多種手段，形成一些大型企業(yè)、聯(lián)合企業(yè)，從而推動行業(yè)向前健康發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費用增加，新藥品開發(fā)力度加大，醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的擴大，醫(yī)藥工業(yè)將會繼續(xù)保持快速增長的勢頭。另外中國醫(yī)藥包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達國家，醫(yī)藥包裝占醫(yī)藥產(chǎn)品價值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時期。相對于國外企業(yè)，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)還有很多不足。我國醫(yī)藥包裝行業(yè)一直呈現(xiàn)高效率、低效益、高消耗的粗放式增長，在整體生產(chǎn)技術(shù)水平低、對標簽的管理和防偽、藥包材料的安全性、環(huán)保方面還有一些需要改進的地方。當前，隨著人們消費水平升級，人口老齡化加劇，以及醫(yī)藥利好政策的推進，新產(chǎn)品、新藥劑型層出不窮，這也給我國的醫(yī)藥包裝市場帶來廣闊的發(fā)展前景。隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，自動化包裝設備滲透率不斷提高，以及利好政策的推動下下，未來國內(nèi)高質(zhì)量醫(yī)藥包裝市場有望進一步獲得增長。中國醫(yī)藥包裝概述醫(yī)藥包裝是指在流通過程中保護藥品、方便運輸、促進銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。醫(yī)藥包裝根據(jù)其作用可分為內(nèi)包裝和外包裝兩大類，其中內(nèi)包裝是指直接與藥品接觸的包裝，如安瓿、注射劑瓶、鋁箔等；外包裝是指內(nèi)包裝以外的包裝，按由里向外分為中包裝和大包裝。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶動下醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展前景較好醫(yī)藥包裝是指用適當?shù)牟牧匣蛉萜?、利用包裝技術(shù)對藥物制劑進行分、封、裝、貼簽等操作，為藥品提供品質(zhì)保證、鑒定商標與說明的加工過程。醫(yī)藥包裝是藥品的關(guān)鍵載體，其內(nèi)包裝材料的穩(wěn)定性對藥品質(zhì)量起著直接影響作用。近年來，隨著國民健康意識不斷加強，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)進入快速發(fā)展階段，藥品種類趨于多樣化，國內(nèi)醫(yī)藥包裝市場需求隨之不斷上漲、包裝形式更加豐富。根據(jù)材質(zhì)不同，醫(yī)藥包裝材料可分為塑料類、金屬類、玻璃類、橡膠類、陶瓷類、復合材料類等；根據(jù)形制不同，可分為輸液瓶、安瓿、藥用膠塞、藥用瓶、軟膏管等。其中塑料類包裝是全球應用最為廣泛的醫(yī)藥包裝材料，其次為玻璃類和金屬鋁箔類包裝材料。現(xiàn)如今，國家正在不斷更新與引進醫(yī)藥包裝材料，國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)處于快速發(fā)展時期，行業(yè)發(fā)展前景較好。醫(yī)藥包裝行業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)息息相關(guān)，2020年受疫情影響，國內(nèi)醫(yī)藥市場需求急劇上升，市場規(guī)模達到近六年來高峰值，為1156億元，同比上漲19．4%。2021年國內(nèi)疫情得到有效控制，醫(yī)藥市場需求量呈現(xiàn)出下降趨勢，國內(nèi)醫(yī)藥包裝市場規(guī)模下降至1039億元，同比下降10．1%，雖然國內(nèi)醫(yī)藥包裝市場規(guī)模在疫情影響下有所下降，但仍超過1000億元，未來國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)還有較大提升空間。醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及生產(chǎn)設備供應商，主要包括各類包裝材料以及印刷機、涂布機、在線監(jiān)測儀等生產(chǎn)設備；中游為藥品包裝企業(yè)，主要包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有華蘭股份、山東藥玻、中金醫(yī)藥、Amcor、Aptar等；下游為應用市場，主要包括化學藥、中藥、生物藥等在內(nèi)的各類制藥企業(yè)。目前國內(nèi)有近1600家醫(yī)藥包裝企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，主要集中在中低端市場，市場競爭較為激烈，行業(yè)整體集中度較低。國內(nèi)醫(yī)藥包裝細分市場眾多，從玻璃類包裝市場來看，山東藥玻為龍頭企業(yè)，2021年占據(jù)國內(nèi)市場份額為21%，其次為正川股份、力諾特玻，分別占比8%與5%，行業(yè)頭部效應明顯。因此目前我國醫(yī)藥包裝市場格局呈現(xiàn)出整體市場集中度較低，細分市場頭部效應凸顯的局面，國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。全球醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模在全球疫情爆發(fā)的背景之下，各國開始陸續(xù)研制針對該病毒的疫苗，從而帶動了醫(yī)藥包裝的市場需求持續(xù)增長，經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球醫(yī)藥包裝行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，由2015年的710億美元增長至2021年的1095億美元左右，年平均復合增長率達到約7．9%，預測未來短時間內(nèi)市場規(guī)模將會持續(xù)增長，到2025年有望突破1500億美元。（二）細分市場在醫(yī)藥包裝行業(yè)的細分市場方面看，目前紙包裝、玻璃包裝、橡膠包裝和金屬包裝等幾種類型的應用范圍較廣，從市場份額角度看，在2021年塑料包裝的市場份額占比最高，約為46．8%；紙包裝、玻璃包裝和鋁箔包裝領(lǐng)域的份額占比為23．1%、14．5%和11．2%，其他材質(zhì)的醫(yī)藥包裝材料的市場份額總計約為4．4%，市場較為集中。（三）區(qū)域分布從行業(yè)的區(qū)域分布情況角度看，根據(jù)北京研精畢智的市場數(shù)據(jù)，全球醫(yī)藥包裝行業(yè)的集中度較高，主要分布于歐美和亞洲地區(qū)，2021年美國、歐洲和中國的市場占比位列前三，分別約為34．8%、16．2%和14．5%，其他地區(qū)占比合計為34．5%左右。（四）生產(chǎn)企業(yè)目前全球醫(yī)藥包裝行業(yè)主要以國外企業(yè)為主，行業(yè)CR3約為38．1%，其中WestRockCompany占比約為14．2%，位列全球首位；BerryGlobalInc和Amcor分別占比約12．1%和11．8%；Sonoco、AptarGroupInc和SchottAG、GerresheimerAG占比為9．2%、6．5%和4．3%左右。全球醫(yī)藥包裝行業(yè)的集中度較高，由于行業(yè)起步階段早，技術(shù)研發(fā)水平位于全球前列，其中大部分發(fā)達國家的企業(yè)占據(jù)較多的市場份額，同時亞太地區(qū)等新興市場增速相對較快，將逐漸成為醫(yī)藥包裝市場銷售的主要增長點，市場潛力較大，具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢。2022年藥品包裝行業(yè)前景：國產(chǎn)藥品包裝企業(yè)數(shù)量增長藥品包裝需求不斷上漲，國產(chǎn)藥品包裝企業(yè)數(shù)量增長。當下，藥品包裝產(chǎn)品革新技術(shù)進一步成為現(xiàn)實，同時，提高下游行業(yè)綜合競爭力。未來藥品包裝企業(yè)將面臨被收購或淘汰的困境，而綜合實力強的藥品包裝企業(yè)將通過企業(yè)并購進一步擴大自身規(guī)模。以下對2022年藥品包裝行業(yè)前景分析。藥品包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質(zhì)量起到非常重要的作用。隨著近年來我國健康體制的改善，藥品包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，加上產(chǎn)業(yè)下游制藥領(lǐng)域的快速發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了強勁動力。據(jù)2022-2027年中國藥品包裝行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評估報告顯示，2021年我國藥品包裝行業(yè)市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%。全球藥品包裝行業(yè)的集中度較高，由于行業(yè)起步階段早，技術(shù)研發(fā)水平位于全球前列，其中大部分發(fā)達國家的企業(yè)占據(jù)較多的市場份額，同時亞太地區(qū)等新興市場增速相對較快，將逐漸成為藥品包裝市場銷售的主要增長點，市場具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢?，F(xiàn)從三大趨勢來分析2022年藥品包裝行業(yè)前景。（一）品牌優(yōu)勢日益明顯由于藥品包裝行業(yè)在技術(shù)和資金方面的壁壘較高，對企業(yè)的要求程度也相應提高，目前國內(nèi)藥品包裝行業(yè)主要被少數(shù)具有較大優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)主要的市場份額，其憑借企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，逐步形成行業(yè)壟斷的格局，隨著國內(nèi)藥品包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，下游應用領(lǐng)域?qū)ιa(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)水平逐漸提高，行業(yè)內(nèi)的競爭將會逐步加劇，促使企業(yè)的品牌優(yōu)勢日益明顯。（二）產(chǎn)業(yè)鏈進一步向下延伸隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，帶動藥品包裝行業(yè)逐步向互聯(lián)網(wǎng)模式轉(zhuǎn)變，并且行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將會向三四線城市延伸，從市場供應到生產(chǎn)和售后等環(huán)節(jié)進行全部整合，為行業(yè)內(nèi)具有優(yōu)勢的企業(yè)提供支持。（三）以市場需求為導向進行轉(zhuǎn)型升級目前我國正在不斷引進和升級藥品包裝設備和材料，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將會不斷加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的力度，以市場需求為導向打造創(chuàng)新型產(chǎn)品，同時隨著藥品的日益多樣化，藥品包裝產(chǎn)品的形式也將會由單一逐步向多樣化的方向發(fā)展，帶動市場自動化程度不斷提高，從而推動我國藥品包裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程持續(xù)加快。國產(chǎn)藥品包裝回收方式較好，藥品包裝廠家以中低端市場銷量為主。當前中國藥品包裝整體集中度不高，市場多由外資企業(yè)壟斷，隨著國產(chǎn)企業(yè)的不斷發(fā)力，藥品包裝進口替代空間值得期待。就藥品包裝行業(yè)未來的發(fā)展方向來看，國內(nèi)藥品包裝將由過去的藥品過度包裝逐步轉(zhuǎn)型為低碳包裝。醫(yī)藥包裝市場規(guī)模超1000億元醫(yī)藥包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質(zhì)量起到非常重要的作用，尤其是直接接觸藥品的內(nèi)包裝，所用材料的穩(wěn)定性對藥品質(zhì)量有直接影響。隨著我國健康體制的改善，醫(yī)藥包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。目前，我國正不斷引進和更新醫(yī)藥包裝機械及材料，醫(yī)藥包裝工業(yè)將呈現(xiàn)出嶄新的局面。國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)也在快速發(fā)展。經(jīng)過初步估算，2015-2021年，中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模先上升后下降。2020年市場規(guī)模達到近幾年峰值1140億元，隨后出現(xiàn)下降趨勢;至2021年，市場規(guī)模下降至1026億元。根據(jù)醫(yī)藥包裝材質(zhì)，醫(yī)藥包裝產(chǎn)品可以