離心風(fēng)機(jī)行業(yè)深度解析

離心風(fēng)機(jī)-行業(yè)深度解析

風(fēng)機(jī)在工作中，氣流由風(fēng)機(jī)軸向進(jìn)入葉片空間，然后在葉輪的驅(qū)動(dòng)下一方面隨葉輪旋轉(zhuǎn)；另一方面在慣性力的作用下提高能量，沿半徑方向離開(kāi)葉輪，靠產(chǎn)生的離心力來(lái)做功的風(fēng)機(jī)稱為離心風(fēng)機(jī)。目錄1離心風(fēng)機(jī)定義與分類1.1離心風(fēng)機(jī)定義1.2離心風(fēng)機(jī)主要產(chǎn)品分類2離心風(fēng)機(jī)發(fā)展環(huán)境分析2.1離心風(fēng)機(jī)政策環(huán)境分析2.2離心風(fēng)機(jī)技術(shù)環(huán)境分析3離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析4離心風(fēng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際離心風(fēng)機(jī)知名企業(yè)6中國(guó)離心風(fēng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)離心風(fēng)機(jī)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1上游議價(jià)能力7.2下游議價(jià)能力7.3潛在進(jìn)入者威脅7.4替代品威脅7.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局離心風(fēng)機(jī)定義與分類離心風(fēng)機(jī)定義風(fēng)機(jī)在工作中，氣流由風(fēng)機(jī)軸向進(jìn)入葉片空間，然后在葉輪的驅(qū)動(dòng)下一方面隨葉輪旋轉(zhuǎn)；另一方面在慣性力的作用下提高能量，沿半徑方向離開(kāi)葉輪，靠產(chǎn)生的離心力來(lái)做功的風(fēng)機(jī)稱為離心風(fēng)機(jī)。離心風(fēng)機(jī)主要產(chǎn)品分類離心風(fēng)機(jī)包括離心鼓風(fēng)機(jī)和離心通風(fēng)機(jī)，按照輸送氣體風(fēng)壓的不同劃分，一般風(fēng)壓在15000Pa以下的為離心通風(fēng)機(jī)，15000Pa-35000Pa為離心鼓風(fēng)機(jī)。離心風(fēng)機(jī)發(fā)展環(huán)境分析離心風(fēng)機(jī)政策環(huán)境分析圖表：國(guó)家節(jié)能環(huán)保鼓勵(lì)政策政策內(nèi)容2008年12月8日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要全面加強(qiáng)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用工作，突出抓好節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工程建設(shè)。《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目包括公共污水處理、公共垃圾處理、沼氣綜合開(kāi)發(fā)利用、節(jié)能減排技術(shù)改造、海水淡化等的所得，可以享受免征、減征企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》（財(cái)稅[2008]115號(hào)）規(guī)定用于工業(yè)生產(chǎn)傳輸?shù)墓?jié)能風(fēng)機(jī)等節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備，該專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。離心風(fēng)機(jī)技術(shù)環(huán)境分析1、離心風(fēng)機(jī)技術(shù)現(xiàn)狀我國(guó)國(guó)情不同于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，中小型離心風(fēng)機(jī)是勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，附加值較低，先進(jìn)的工業(yè)國(guó)家不會(huì)再在技術(shù)和工藝方面大量投資，但仍在提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、便于維護(hù)和環(huán)保四個(gè)方面注重對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)。對(duì)于離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，國(guó)外公司在質(zhì)量上注重于提高機(jī)械效率及延長(zhǎng)使用壽命，向節(jié)約資源和節(jié)省能量方向發(fā)展；在成本上則加強(qiáng)新材料的研制，降低物耗，并注重整個(gè)系統(tǒng)總成本的降低；在維護(hù)上從部件的通用化、維護(hù)換件簡(jiǎn)易化向自動(dòng)化、無(wú)需維修、節(jié)省人力方向發(fā)展；在環(huán)保方面，注重于謀求安全可靠、向低噪聲、低振動(dòng)等防公害技術(shù)方向發(fā)展。2、國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距目前，我國(guó)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的差距主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、產(chǎn)品外觀質(zhì)量普遍不高，表面處理上與國(guó)外有差距；2、離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品過(guò)于追求高效率，使產(chǎn)品加工難度加大；3、對(duì)離心風(fēng)機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)不完全了解，出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象；4、離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品系列化有待提高；5、對(duì)新的、特殊的行業(yè)認(rèn)識(shí)不足，缺乏必要的技術(shù)儲(chǔ)備；6、離心風(fēng)機(jī)制造廠綜合生產(chǎn)能力不配套，不能按期交貨，售前售后服務(wù)不能使用戶滿意。離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析離心風(fēng)機(jī)主要上游行業(yè)為鋼鐵和電機(jī)行業(yè)，離心風(fēng)機(jī)企業(yè)從鋼鐵企業(yè)采購(gòu)鋼材、鑄件、鍛件等原材料，從機(jī)電企業(yè)采購(gòu)電機(jī)、儀表等外購(gòu)件。下游行業(yè)主要為鋼鐵冶煉、火力發(fā)電、新型干法水泥、石油化工、污水處理、核電等行業(yè)。隨著我國(guó)鋼鐵及機(jī)電行業(yè)不斷發(fā)展，國(guó)產(chǎn)鋼材、鍛件、鑄件以及電機(jī)、儀表等產(chǎn)品品種齊全，整體性能接近國(guó)外同等水平，國(guó)產(chǎn)原材料及配套部件基本能夠滿足離心風(fēng)機(jī)生產(chǎn)要求。部分特殊需求的風(fēng)機(jī)材料需要進(jìn)口，如低合金高強(qiáng)鋼板及部分重要風(fēng)機(jī)軸承等，但這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及充足的庫(kù)存，不屬于國(guó)際技術(shù)壁壘產(chǎn)品。下游主要行業(yè)正在進(jìn)行區(qū)域整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能降耗改造，由此帶來(lái)大量新建、改建項(xiàng)目，增加了配套離心風(fēng)機(jī)需求。圖表：離心風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：前瞻離心風(fēng)機(jī)行業(yè)研究小組離心風(fēng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r分析2010年中國(guó)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)銷售利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率和總資產(chǎn)報(bào)酬率分別為16.48%、8.44%和7.66%，均較上年有所提高，說(shuō)明行業(yè)銷售獲利能力增強(qiáng)，行業(yè)單位成本獲利能力得到加強(qiáng)，行業(yè)資產(chǎn)的投入產(chǎn)出水平有所提高。近兩年資本保值增值率均高于120%，維持在較高水平?？傮w來(lái)看，2010年風(fēng)機(jī)制造行業(yè)的盈利能力較強(qiáng)。圖表：2009-2010年中國(guó)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)盈利能力分析（單位：%）指標(biāo)名稱2009年2010年銷售利潤(rùn)率（%）14.8816.48成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%）6.728.44總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）6.787.66資本保值增值率（%）124.87121.58資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻風(fēng)機(jī)制造行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)離心風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。國(guó)際離心風(fēng)機(jī)知名企業(yè)英國(guó)豪頓集團(tuán)（Howden）日本荏原集團(tuán)（Ebara）德國(guó)透平通風(fēng)技術(shù)有限公司（TLT）德國(guó)透平通風(fēng)技術(shù)有限公司（TLT）法國(guó)法拉克公司（FlaktWoodsSolyventVentec）意大利比德洛奇集團(tuán)（Boldrocchi）法國(guó)阿爾斯通公司（ALSTOM）意大利新比隆公司（NuovoPignoneS.P.A.）韓國(guó)SJT公司丹麥HV-TuBor公司中國(guó)離心風(fēng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司西安陜鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)通風(fēng)設(shè)備有限責(zé)任公司四平鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司重慶通用工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)制造有限公司湖北省風(fēng)機(jī)廠有限公司南通大通寶富風(fēng)機(jī)有限公司武漢鼓風(fēng)機(jī)有限公司上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司中國(guó)離心風(fēng)機(jī)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析上游議價(jià)能力鋼材是離心風(fēng)機(jī)行業(yè)最重要的原材料。各大鋼鐵廠是行業(yè)的主要供應(yīng)商。鋼材價(jià)格的變化，直接影響著離心風(fēng)機(jī)制造企業(yè)原材料的采購(gòu)成本。中央出臺(tái)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其核心內(nèi)容就是落實(shí)鋼鐵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)中國(guó)鋼材供需平衡。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高后，其對(duì)于離心風(fēng)機(jī)行業(yè)的議價(jià)權(quán)將增強(qiáng)，而離心風(fēng)機(jī)行業(yè)將處于議價(jià)的劣勢(shì)。下游議價(jià)能力離心風(fēng)機(jī)下游主要客戶包括鋼鐵、水泥、石化等大型企業(yè)，例如寶鋼、武鋼集團(tuán)、神華集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)、中石化、中石油等，下游客戶規(guī)模較大，企業(yè)與其議價(jià)能力并不明顯占優(yōu)。在行業(yè)景氣不高的時(shí)候會(huì)放寬信用政策，主要反映在應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的波動(dòng)。因此，離心風(fēng)機(jī)行業(yè)的下游行業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。潛在進(jìn)入者威脅在下游行業(yè)不斷發(fā)展的情況下，近年來(lái)我國(guó)離心風(fēng)機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，未來(lái)行業(yè)仍將保持較快發(fā)展速度，市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)較強(qiáng)的吸引力可能會(huì)吸引更多風(fēng)機(jī)制造企業(yè)進(jìn)入離心風(fēng)機(jī)行業(yè)。與此同時(shí)，行業(yè)也將吸引更多跨國(guó)公司的進(jìn)入?？鐕?guó)公司往往在技術(shù)水平、資金、管理、營(yíng)銷等方面具有較強(qiáng)實(shí)力，國(guó)外的離心風(fēng)機(jī)制造廠商進(jìn)軍中國(guó)，在中國(guó)設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)，也將對(duì)現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成一定威脅。替代品威脅隨著節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，鋼鐵、電力、石化、水泥等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)水平的不斷提高，對(duì)離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的要求也越來(lái)越高。高效、節(jié)能離心風(fēng)機(jī)的需求將不斷擴(kuò)大，對(duì)于效率低、噪聲大等已有產(chǎn)品將起到較大的替代作用。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局離心風(fēng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局大體上分為重大技術(shù)裝備類離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)和一般功能性離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)兩個(gè)層次。1、重大技術(shù)裝備類離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重大技術(shù)裝備類離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)是離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，重大技術(shù)裝備類風(fēng)機(jī)技術(shù)含量高，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造精度要求高，設(shè)計(jì)制造的難度大。目前，中國(guó)重大技術(shù)裝備類離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中的主要企業(yè)有西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司、沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司、江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司等知名企業(yè)。國(guó)內(nèi)其他企業(yè)在該市場(chǎng)所占的份額很小。國(guó)外知名企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)銷售的主要產(chǎn)品為大型軸流壓縮機(jī)和離心壓縮機(jī)。陜鼓動(dòng)力、沈鼓、金通靈等是中國(guó)重大技術(shù)裝備類離心風(fēng)機(jī)骨干制造企業(yè)。2、一般功能性離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一般功能性離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)是風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的中低端市場(chǎng)。中端市場(chǎng)產(chǎn)品主要包括中低速離心壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、大型及特種用途通風(fēng)機(jī)。這些產(chǎn)品的