中國運動服飾產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

中國運動服飾產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

1、中國運動服飾發(fā)展歷程

中國的運動服飾行業(yè)從1978年起可分為五個發(fā)展階段，分別為起步階段（1978-1990年）、發(fā)展階段（1990-1999年）、成長階段（2000-2011年）、調(diào)整階段（2012-2014年）和整合升級階段（2015年至今）。

2012-2014年的調(diào)整階段對行業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)，從此以后行業(yè)真正開始從粗放式發(fā)展向零售化、品牌化轉(zhuǎn)型。本土運動品牌的影響力在2008年奧運會前后達(dá)到頂峰，行業(yè)龍頭包括安踏、李寧、匹克、361度和特步等紛紛登陸資本市場，并在后續(xù)年份通過大幅開店拉動銷售額增長，截止2011年底，安踏和李寧的門店數(shù)量已經(jīng)分別達(dá)到了9,297和8,255家，但是過快的擴(kuò)張速度和同質(zhì)化的發(fā)展模式透支了行業(yè)未來的增長，2012年起行業(yè)步入歷時兩年的調(diào)整階段，國內(nèi)運動服飾市場步入寒冬，門店數(shù)量大幅萎縮，其中李寧的下降幅度最快，業(yè)績受到嚴(yán)重影響。中國運動服飾行業(yè)發(fā)展階段

2、中國運動服飾相關(guān)政策

國內(nèi)政策為運動服飾行業(yè)提供重要驅(qū)動力，后續(xù)力度有望持續(xù)加強。早在2014年，國務(wù)院就印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》，提出在2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。此后，各級政府和部門對于體育產(chǎn)業(yè)的重視程度顯著上升，體現(xiàn)為各部門間協(xié)作增加，政策更為具體，出臺頻率也更為密集。2019年7月最新出臺的《健康中國行動（2019—2030年）》由國務(wù)院專門成立健康中國行動推進(jìn)委員會來負(fù)責(zé)推進(jìn)，并在文件中詳細(xì)規(guī)定了個人建議的運動強度，綜上這些政策將極大利好體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2016-2019年中國重要體育政策

3、中國運動服飾市場現(xiàn)狀

隨著我國制造加工業(yè)的成熟發(fā)展我國運動服飾生產(chǎn)規(guī)模一直保持高規(guī)模增長，2018年全國運動服飾產(chǎn)量57784.7萬套，同比提升5.04%，2012-2018年全國運動服飾產(chǎn)量復(fù)合增長率3.28%。2012-2018年全國運動服飾產(chǎn)量統(tǒng)計

我國是全球競爭力最強的服飾生產(chǎn)加工國家，完善的水電配套設(shè)施促使國內(nèi)代工了全球絕大部分品牌運動服飾生產(chǎn)業(yè)務(wù)，但近幾年國內(nèi)勞動力成本上升，提高了代工生產(chǎn)成本，造成部分運動服飾跨國企業(yè)代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向勞動力成本較低的東南亞地區(qū)。

根據(jù)《》2018年全國運動服飾出口量5022.5萬套，出口金額20.95億美元。2012-2018年中國運動服飾出口量及出口金額統(tǒng)計

隨著國內(nèi)運動服飾品牌的崛起，以及國產(chǎn)運動品牌門店數(shù)量的擴(kuò)張，國產(chǎn)運動服飾在國內(nèi)的銷售規(guī)模大幅提升，一定程度上壓縮了運動服飾的進(jìn)口數(shù)據(jù)。2012-2018年中國運動服飾進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計

近幾年運動健康理念在國內(nèi)快速蔓延，同時伴隨著國內(nèi)健康中國等相關(guān)政策刺激，我國運動服飾需求量明天提升，2018年全國運動服飾需求量52810.1萬套，相比2017年提升5.66%。2012-2018年中國運動服飾需求量統(tǒng)計

4、中國運動服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

中國運動服飾行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。中國運動服飾的發(fā)展現(xiàn)狀與與國外發(fā)達(dá)國家仍然有明顯的距離。但隨著經(jīng)濟(jì)實力的提升，國人消費觀念及生活方式的改變，中國運動服飾市場有望與國外第一和第二梯隊中的國家逐步縮小差距。

（1）借鑒國際經(jīng)驗，運動服飾行業(yè)有望誕生本土巨頭

2018年，全球前四大運動服飾市場為美國、中國、日本和德國。美國、日本和德國市場在運動服飾行業(yè)發(fā)展過程中誕生了許多優(yōu)質(zhì)的本土品牌，美國市場有耐克、威富公司、安德瑪和斯凱奇，市占率分別占據(jù)第一、第三到第五，日本市場有美津濃、亞瑟士和迪桑特，市占率分別占據(jù)第三道第五，德國市場有阿迪達(dá)斯和彪馬，市占率分別占據(jù)第二和第六。中國市場中，安踏、李寧和特步牢牢占據(jù)龍頭地位，市占率分別位于第三、第四和第六。

參考國際經(jīng)驗，未來中國市場至少能容納2到3家本土企業(yè)，依據(jù)目前的市場格局來看，李寧、安踏和特步強者愈強的可能性較高。2018年前四大運動服飾市場Top6公司

（2）頭部效應(yīng)繼續(xù)加劇，二線本土企業(yè)將遭受進(jìn)一步擠壓

2018年，龍頭運動服飾企業(yè)耐克、阿迪達(dá)斯、安踏、特步的市占率分別上漲了0.8%、1.1%、2.3%和0.2%，僅李寧小幅下滑0.1%，而二線本土企業(yè)的市占率下滑顯著，361度、喬丹、鴻星爾克和匹克的市占率均分別下滑0.6%、0.1%、0.5%和0.3%。2018年中國運動服飾企業(yè)市占率變化

市場在經(jīng)歷2012-2014年的調(diào)整期后，各家龍頭企業(yè)更加注重供應(yīng)鏈端和零售端的運營效率，隨著公司體量的擴(kuò)大和經(jīng)驗的累積，中小規(guī)模本土企業(yè)與龍頭企業(yè)的差距將越來越大，強者愈強的格局將鞏固。

（3）從競爭格局來分析，三家本土龍頭企業(yè)未來將長期繁榮共生

對外：本土龍頭企業(yè)與國際巨頭阿迪達(dá)斯和耐克中期仍將差異化共生。在中國市場中，阿迪達(dá)斯和耐克走的是高端路線，深入布局一、二線城市，在營銷層面高舉高打，體育明星資源雄厚，而本土龍頭企業(yè)大多走的是大眾路線，深耕三四線城市。盡管這些年來國際品牌有往低線城市下沉的趨勢，但兩者在客群和渠道等方面仍有較大差異：一方面國際和國內(nèi)企業(yè)的品牌力和產(chǎn)品定位仍然有一定區(qū)隔，購買人群重疊度較低，另一方面本土龍頭企業(yè)更加熟悉國內(nèi)龐大的低線城市商業(yè)環(huán)境，與國際巨頭相比擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢，有能力保證相對穩(wěn)定的市場份額。

對內(nèi)：三家本土龍頭企業(yè)的市場打法也存在差異化。安踏和李寧，兩者所選擇的戰(zhàn)略路線存在顯著不同，安踏走的是多品牌路線，而李寧走