財務規(guī)劃師的基本職責（10篇）

第5頁共5頁財務規(guī)劃師?的基本職責?職責:?1、根據(jù)公?司對員工的?要求，填寫?每周報告，?客戶分析，?財務報告等?報表;2?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標?、預期收益?目標和風險?承受能力進?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財計劃?方案，推薦?合適的理財?產(chǎn)品;3?、通過各類?渠道開發(fā)潛?在客戶，拓?展有潛力的?市場任職?要求：1?、大專及以?上學歷，金?融、財務、?法律、人力?資源或企業(yè)?管理等相關(guān)?專業(yè)優(yōu)先;?2、進取?心強，有激?情和敢于挑?戰(zhàn)自我、有?目標感;?3、掌握基?礎金融知識?和基本的個?人理財知識?;4、具?有極強的學?習態(tài)度，公?司會有專業(yè)?的理財規(guī)劃?師課程培訓?;5、具?有較強市場?分析、營銷?戰(zhàn)略計劃、?市場推廣能?力財務規(guī)?劃師的基本?職責（二）?1.以客?戶需求為導?向為其提供?一對一專業(yè)?金融服務?2.學習和?研究人壽保?險和財產(chǎn)保?險，廣發(fā)銀?行基礎知識?3.負責?中國人壽公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣?4.負責廣?發(fā)信用卡，?儲蓄卡。存?貸款等基礎?銀行業(yè)務?5.根據(jù)市?場營銷計劃?，完成部門?目標6.?管理維護客?戶關(guān)系以及?客戶間的長?期戰(zhàn)略合作?計劃財務?規(guī)劃師的基?本職責（三?）職責：?1、負責?根據(jù)客戶的?要求，給用?戶提供專業(yè)?的保險知識?咨詢和服務?;2、負?責推薦保險?種類及相關(guān)?理財產(chǎn)品，?并制定保險?方案;3?、負責定期?接受專業(yè)保?險業(yè)務輔導?和講座;?4、負責參??？蛻舻暮?續(xù)客戶服務?工作。任?職要求：?1、大專及?以上學歷，?年齡___?_歲以上?2、具有良?好的親和力?、溝通能力?及團隊合作?精神;3?、具有良好?的心理素質(zhì)?及良好的溝?通能力;?4、具有積?極進取的精?神及接受挑?戰(zhàn)的個性?財務規(guī)劃師?的基本職責?（四）職?責：1、?負責公司產(chǎn)?品的銷售及?推廣;2?、開拓新市?場,發(fā)展新?客戶,建立?媒介、渠道?，增加產(chǎn)品?銷售范圍;?3、根據(jù)?客戶需求提?供貸款方案?，及時解決?客戶資金周?轉(zhuǎn)問題。?4、管理維?護客戶關(guān)系?以及客戶間?的長期合作?計劃。任?職資格：?1、大專及?以上學歷?2、有銷售?行業(yè)工作經(jīng)?驗，業(yè)績突?出者優(yōu)先;?3、反應?敏捷、表達?能力強，具?有較強的溝?通能力及交?際技巧，具?有親和力;?4、具備?一定的市場?分析及判斷?能力，良好?的客戶服務?意識;5?、有責任心?，能承受較?大的工作壓?力;6、?有團隊協(xié)作?精神，善于?挑戰(zhàn)，__?__周歲。?財務規(guī)劃?師的基本職?責（五）?1，以客戶?需求為導向?為其提供一?對一專業(yè)金?融服務2?，學習和研?究人壽保險?，財產(chǎn)保險?，廣發(fā)銀行?基礎知識?3，負責中?國人壽公司?產(chǎn)品的銷售?及推廣4?，負責廣發(fā)?信用卡，儲?蓄卡，存貸?款等基礎銀?行業(yè)務5?，管理維護?客戶關(guān)系以?及客戶間的?長期戰(zhàn)略合?作計劃財?務規(guī)劃師的?基本職責（?六）職責?：1.學?習并了解公?司產(chǎn)品知識?及金融相關(guān)?專業(yè)知識?2.維護公?司客戶關(guān)系?，負責客戶?投資理財規(guī)?劃和保險產(chǎn)?品銷售，積?累客戶資源?3.為公?司的客戶提?供風險保障?及理財規(guī)劃?，開發(fā)公司?提供的客戶?資源4.?協(xié)助分析客?戶的保險及?財務狀況?5.為參保?客戶提供所?銷售保險的?一切服務?6.根據(jù)客?戶的具體情?況及其實際?投資需求，?能進行相關(guān)?的咨詢服務?7.根據(jù)?部門經(jīng)理安?排，配合完?成輔助性工?作任職要?求1.大?專及以上學?歷，工作經(jīng)?驗____?年以上有銷?售類工作經(jīng)?驗優(yōu)先，可?接受優(yōu)秀應?屆畢業(yè)生;?____?具有良好的?人際溝通協(xié)?調(diào)能力及抗?壓能力，執(zhí)?行力強，目?標感強3?.持有理財?、證券、基?金、保險等?資格證書者?優(yōu)先__?__個人形?象氣質(zhì)佳、?品行正直誠?信，具有較?強的溝通與?組織協(xié)調(diào)能?力及親和力?____?具有良好的?責任心、有?一定的團隊?協(xié)作精神?財務規(guī)劃師?的基本職責?（七）1?.負責公司?客戶資源的?管理、維系?、回訪;?2.為客戶?提供優(yōu)質(zhì)的?售后服務,?客戶續(xù)期保?費繳費提醒?;協(xié)助他們?辦理收取保?費、保險咨?詢、保單保?全、事故理?賠等服務。?3.為高?端客戶市場?提供個性化?專業(yè)保險理?財服務;?4.帶領(lǐng)團?隊完成銷售?目標和人力?目標;_?___組建?個人團隊和?管理;財?務規(guī)劃師的?基本職責（?八）職責?1.宣揚?中國人壽品?牌文化、保?險理念和理?財觀念;?2.面向公?司提供的優(yōu)?質(zhì)客戶資源?，為其提供?保單管理，?售后增值服?務和一體化?綜合理財服?務，包括壽?險、財險、?團險和貸款?等;3.?遵守公司規(guī)?章制度，參?與公司人力?招募和團隊?管理，組建?自己的團隊?;4.接?受公司提供?的定期培訓?，深入了解?保險及金融?行業(yè)，提高?演講授課能?力、理財規(guī)?劃能力和團?隊管理能力?，逐步走向?管理層，成?為一名優(yōu)秀?的主管。?任職要求:?1.大專?及以上學歷?，22-_?___周歲?，身體健康?;___?_具有良好?的服務意識?，溝通能力?和團隊合作?精神;_?___具有?積極進取的?精神，責任?心強，認真?負責;4?.勤奮好學?，勇于挑戰(zhàn)?，有自我創(chuàng)?業(yè)的想法;?5.有相?關(guān)管理工作?經(jīng)驗金融經(jīng)?驗可視情況?優(yōu)先考慮。?財務規(guī)劃?師的基本職?責（九）?職責1、?負責開拓目?標市場，根?據(jù)客戶的需?求提供全方?位的理財服?務2、負?責與客戶進?行業(yè)務聯(lián)絡?和溝通，維?護客戶關(guān)系?3、負責?分析客戶的?財務漏洞，?提供理財服?務4、負?責組織客戶?進行理財知?識的系統(tǒng)培?訓5、負?責公關(guān)活動?的組織、策?劃和執(zhí)行?6、負責與?客戶交流,?找到客戶理?財需求,提?供咨詢服務?任職資格?1、本科?及以上學歷?，金融、財?務、管理等?相關(guān)專業(yè)?2、熟練掌?握個人及家?庭理財相關(guān)?知識和技能?3、具有?極強的學習?、創(chuàng)新及溝?通能力4?、具有有一?定的客戶服?務經(jīng)驗5?、具有良好?的公關(guān)策劃?與實施能力?6、具有?良好的書面?表達能力?財務規(guī)劃師?的基本職責?（十）1?.通過公司?的專業(yè)化培?訓，為中高?端客戶群體?提供專業(yè)化?顧問式理財?服務，同時?借用方案銷?售公司理財?產(chǎn)品，公司?免費提供清?華北大教授?公開課等學?習機會