移動互聯(lián)網(wǎng)“生態(tài)圈”研究

移動互聯(lián)網(wǎng)“生態(tài)圈”研究

運營商：集權還是分權?站在3G風口浪尖的運營商，有著巨大的動力來促進產(chǎn)業(yè)成熟——除了履行提升網(wǎng)絡覆蓋率的自身義務之外，運營商還主動或者被動的承擔起推進終端豐富程度、業(yè)務和應用多樣化責任，以期實現(xiàn)更好的用戶體驗，促進2G用戶向3G用戶轉換，增加3G流量收入和應用收入，從而挽救日益萎縮的ARPU值。為了推動整個3G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，運營商起了舉足輕重的作用，尤其是作為移動互聯(lián)網(wǎng)先行者的日韓運營商。從1999年開始，日韓移動運營商所倡導的移動互聯(lián)網(wǎng)“運動”，與寬帶互聯(lián)網(wǎng)并駕齊驅，開始逐步改變當?shù)厝藗兊耐ㄐ藕途W(wǎng)絡使用習慣。從普及率來看，移動互聯(lián)網(wǎng)甚至于高于后者。在經(jīng)歷早期巨大資金投入網(wǎng)絡建設的入不敷出之后，移動運營商已牢牢掌控了產(chǎn)業(yè)鏈的價值環(huán)節(jié)，從手機設計、終端定制、平臺搭建、網(wǎng)絡運營到移動互聯(lián)網(wǎng)應用和內容，均擁有絕對的話語權。手機成為占領人們生活時間的重要設備，從而運營商也成為擁有最廣泛、最深入用戶群體的巨大商業(yè)機構，不斷拓展自身的業(yè)務領域——從傳統(tǒng)的通信領域，到小額支付，到電子商務零售業(yè)務，到傳媒業(yè)務，到信用卡、醫(yī)療、交通、資訊、廣告……從理論上來講，擁有廣泛忠誠用戶群體的商業(yè)機構，將有無限拓展業(yè)務的可能性。這個理想和日韓運營商的成功案例足以讓全球運營商興奮：挽救通話單價下降的頹勢、無止盡的新業(yè)務增長點、不斷擴大的商業(yè)地圖。盡可能多的拓展自身的能力，密切控制行業(yè)價值鏈，采取措施激勵“集權”下的供應商完善產(chǎn)業(yè)體系，無疑是運營商最愿意看到的產(chǎn)業(yè)結構。在涉及到合作時，運營商一方面希望移動互聯(lián)網(wǎng)公司和風險資本發(fā)揮承擔更多的責任，發(fā)揮更多的自主融資、創(chuàng)新和推廣作用，為產(chǎn)業(yè)體系和用戶提供更富趣味更多種的業(yè)務應用;另一方面又希望自己能掌控整個局面，以防移動互聯(lián)網(wǎng)領域被杰出的互聯(lián)網(wǎng)公司以及其背后的風險資本獨享利潤。這兩種心態(tài)使得運營商一方面改革費率分成機制，讓合作者嘗到更多的甜頭;另一方面，又對合作者嚴格控制——比如各地服務商必須擁有SP/CP資質(由運營商頒發(fā))才能提供服務，必須參與運營商組織的“競標”、由運營商選擇，甚至費率分成體系也是單邊協(xié)議(由運營商制定而不是協(xié)商實行)。然而，在互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)展的今天，對于新興的移動互聯(lián)網(wǎng)公司和運營商而言，開發(fā)移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務都會面臨巨大的競爭?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭進入移動互聯(lián)網(wǎng)領域順理成章、駕輕就熟。因此，對于移動互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起的國家，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)角色的介入(包括手機終端制造商、內容制造商和軟件提供商)，讓缺失了先發(fā)優(yōu)勢的運營商變得更加靈活——組織研發(fā)力量開發(fā)手機操作系統(tǒng)，抑或在開放式手機操作平臺上做二次開發(fā);開放Google、MSN、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)服務，或者開發(fā)Mixi、飛信——簡而言之，競爭抑或合作：競爭意味著更多的研發(fā)和創(chuàng)新投入風險，也擁有更大的收入預期;合作規(guī)避了開發(fā)風險，但同時也將分羹于與眾人。移動互聯(lián)網(wǎng)公司：依賴或是獨立?在中國，脫離了運營商，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務運營似乎變得寸步難行。移動增值業(yè)務，從初始的狂熱巔峰，到“11條軍規(guī)”后全面封殺的寒冬，行業(yè)大起大落的風險被所有創(chuàng)業(yè)者和風險資本所顧忌。除了歷史所昭示的政策性風險之外，所有的移動互聯(lián)網(wǎng)公司毫無例外的還遭遇到一個強大的競爭對手——運營商，憑借強大的用戶基礎和雄厚的資本實力，運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務方面更加得天獨厚，并不斷取代獨立移動互聯(lián)網(wǎng)公司的地位：飛信取代了MSN/QQ，移動MM將取代遲遲未能入門的IphoneAppstore，12530音樂在線將取代巨鯨、九天。有觀點稱，移動互聯(lián)網(wǎng)公司只能在運營商不愿意占有的空間方能有存活之地。目前取得風險投資的移動互聯(lián)網(wǎng)公司同運營商均建立了良好的合作關系，為運營商提供包括行業(yè)解決方案、增值業(yè)務、媒體運營等各方面的支撐。無疑所有野心勃勃的移動互聯(lián)網(wǎng)公司，都希望更多的與用戶直接接觸——通過瀏覽器、門戶網(wǎng)站、手機游戲、widget、即時通訊軟件、播放軟件、下載軟件來捆綁用戶，并做了大量的內容和技術儲備。一個未來偉大的移動互聯(lián)網(wǎng)公司必將擁有獨立的獲得和留住用戶的能力，甚至有朝一日同運營商平起平坐。在當今的商業(yè)社會中，獨立(independent)是危險的，依賴和附庸(dependent)是更危險的。為了避免商業(yè)風險，移動互聯(lián)網(wǎng)公司需要建立起更為廣泛的合作關系，包括同終端供應商，門戶網(wǎng)站，以及多家運營商，從而擺脫對同一渠道、同一客戶過分依賴的局面。此外，作為靈活的創(chuàng)業(yè)型公司，新興的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有更大的動力和能力來實現(xiàn)不同終端、不同運營商、不同操作系統(tǒng)的跨越性和通用性，從而不斷滿足用戶對于使用便利和內容豐富的需求。用戶為王、內容至上，是移動互聯(lián)網(wǎng)公司在移動互聯(lián)網(wǎng)寬帶時期最有效的武器。然而在同等競爭條件下，運營商推進自有的產(chǎn)品無疑占有先天的優(yōu)勢，龐大的用戶規(guī)模、定制終端和自動推送的網(wǎng)絡渠道，都是移動互聯(lián)網(wǎng)公司所無法逾越的鴻溝。除非由傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)公司將自己的應用遷移到移動網(wǎng)絡上來，例如用戶是Gmail的忠實用戶，他希望在移動網(wǎng)絡上也同樣使用Gmail來統(tǒng)一管理郵件和聯(lián)系人，而不是用運營商提供的139信箱。但這也對新興進入市場的純移動互聯(lián)網(wǎng)公司造成了打擊。這種來自傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭的壓力，使得新興移動互聯(lián)網(wǎng)更多的希望尋找運營商支持和合作，甚至不惜犧牲獨立性和部分利益。風險投資機構：觀望還是妥協(xié)?風險投資機構帶給創(chuàng)業(yè)家的不僅僅是資金，也包括行業(yè)經(jīng)驗、行業(yè)資源和管理人才支撐。在有效的市場機制和管理模式下，風險投資將會促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。風險資本由自身擷取高回報率利潤的目標所驅動，通過有效的篩選機制和風險控制手段，將有限資本投入到高成長性、高潛力的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從而幫助這些企業(yè)快速的建立核心優(yōu)勢，培育優(yōu)質用戶群體。這些公司涉及了產(chǎn)業(yè)鏈方方面面，包括終端設計、配件提供、系統(tǒng)開發(fā)，乃至運營商網(wǎng)絡鋪設。同互聯(lián)網(wǎng)早期的蜂擁而上不同，很多風險投資機構在移動互聯(lián)網(wǎng)門外觀望，一方面網(wǎng)絡和平臺支撐尚未發(fā)展成熟、前景尚未明朗，另一方面運營商方面巨大的政策風險和競爭風險也讓其望而卻步。風險投資機構的優(yōu)勢包括：對于新興行業(yè)的全球經(jīng)驗和合作伙伴、創(chuàng)業(yè)型公司的管理與引導、市場與運營風險管控、同創(chuàng)業(yè)者之間廣泛的聯(lián)絡渠道和合作關系、大規(guī)模媒體渠道的支持，等等。在面臨移動互聯(lián)網(wǎng)投資風險駐足不前的同時，部分風險資本也開始嘗試同地方運營商合作。對于運營商而言，由于固有的管理系統(tǒng)，使得內部新業(yè)務開發(fā)和管理成本上升，同時，龐大機構的運作機制也降低了新業(yè)務創(chuàng)新效率，同時新業(yè)務創(chuàng)新所需要的巨大成本和外部資源，也促使運營商嘗試同風險資本合作，或者自身變革，成立內部創(chuàng)新基金和獨立公司來參與運作。對于風險資本而言，傳統(tǒng)的理想的三邊關系是，移動互聯(lián)網(wǎng)公司擁有技術和運營團隊、運營商提供網(wǎng)絡支持和市場支持，自身提供資金和外部資源支持。然而，這種理想模式必將受到另外一個強者的制約。在這種合作模式下，運營商更多的占領了主導地位，因此也將獲得更多的談判溢價。而且，在這種模式下，風險資本從介入、運作到最后的退出，都無可避免的受到移動運營商的牽制，這對于期望資本流動迅速的風險投資機構不是一個好消息。綜上所述，SP/CP成為運營商和風險投資的樞紐，在傳統(tǒng)的單邊關系中，風險投資與運營商相互隔離，信息和溝通嚴重失效，同時由于投資者和受益者權利義務關系只能通過勢單力薄的SP/CP來平衡，使得這種關系及其脆弱(如圖1：單邊關系下的博弈);合理的解決方式是，將整個生態(tài)系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)打通，運營商和風險投資共同投資和承擔風險，同時獲得投資收益;SP/CP成為運營商的供應商，同時運營商也是SP/CP面向用戶直接服務時的供應商，雙方共同服務和滿足用戶