2023年客戶經(jīng)理個(gè)人年終工作小結(jié)

第5頁共5頁2023年?客戶經(jīng)理個(gè)?人年終工作?小結(jié)我于?___年_?_月接到省?分行的調(diào)令?，調(diào)任__?支行客戶經(jīng)?理。在__?支行___?個(gè)月的工作?中，我勤奮?努力，注重?創(chuàng)新，在自?身業(yè)務(wù)水平?得到了不斷?提高的同時(shí)?，于思想意?識(shí)方面也取?得了不小的?進(jìn)步。現(xiàn)將?我本人在_?__年三個(gè)?季度的工作?情況總結(jié)匯?報(bào)如下：?___年二?季度我在_?_支行行長?和各條線同?事的關(guān)心指?導(dǎo)下，用較?短的時(shí)間熟?悉了新的工?作環(huán)境。在?工作中，我?能夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金融?法律法規(guī)，?積極參加行?里___的?各種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷提?高自己的理?論素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。_?__年__?月至__月?，我參加了?___金融?培訓(xùn)中心舉?辦的afp?(金融理財(cái)?師)資格認(rèn)?證培訓(xùn)，取?得參加af?p認(rèn)證考試?資格，并于?___年_?_月順利通?過了afp?認(rèn)證考試。?通過這次全?方位的培訓(xùn)?和學(xué)習(xí)，使?我深刻意識(shí)?到自身崗位?的重要性和?業(yè)務(wù)發(fā)展的?緊迫感。在?工作中，我?把所學(xué)到的?理論知識(shí)和?客戶所遇到?的實(shí)際問題?相結(jié)合，勇?于探索新理?論、新問題?，創(chuàng)造性的?開展工作。?到了新的?崗位，自己?的工作經(jīng)驗(yàn)?、營銷技能?和其他的客?戶經(jīng)理相比?有一定的差?距。且到了?新的工作環(huán)?境，對(duì)行內(nèi)?業(yè)務(wù)往來頻?繁的對(duì)私對(duì)?公客戶都比?較陌生，加?之支行的大?部分存量客?戶已劃分到?其他客戶經(jīng)?理名下。要?開展工作，?就必須先增?加客戶群體?。到任新崗?位后，我始?終做到“勤?動(dòng)口、勤動(dòng)?手、勤動(dòng)腦?以贏得客戶?對(duì)我行業(yè)務(wù)?的支持，加?大自身客戶?群體。在較?短的時(shí)間內(nèi)?，我通過自?身的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)和理財(cái)知?識(shí)的專業(yè)性?，成功營銷?了支行的優(yōu)?質(zhì)客戶，提?高了客戶對(duì)?銀行的貢獻(xiàn)?度和忠誠度?。擔(dān)任客?戶經(jīng)理以來?，我深刻體?會(huì)和感觸到?了該崗位的?使命和職責(zé)??？蛻艚?jīng)理?是我們__?銀行對(duì)公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶和銀行聯(lián)?系的樞紐，?在與客戶交?往中表現(xiàn)出?的交際風(fēng)度?及言談舉止?，代表著我?行的形象。?我深知客戶?經(jīng)理的一言?一行都會(huì)在?受到客戶的?___，因?此要求其綜?合素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母摺?從我第一天?到任新崗位?，從開始時(shí)?的不適應(yīng)到?現(xiàn)在的能很?好地融入到?這個(gè)工作中?，心態(tài)上也?發(fā)生了很大?的轉(zhuǎn)變。剛?開始時(shí)，我?覺得客戶經(jīng)?理工作很累?、很煩鎖，?責(zé)任相對(duì)比?較重大。但?是，慢慢的?，我變得成?熟起來，我?開始明白這?就是工作。?每天對(duì)不同?的客戶進(jìn)行?日常維護(hù)，?熱情、耐心?地為客戶答?疑解惑就是?我的工作，?為客戶制訂?理財(cái)計(jì)劃和?讓客戶的資?產(chǎn)得到增值?就是我的工?作范圍，當(dāng)?我明確了目?的，有了工?作目標(biāo)和重?點(diǎn)以后，工?作對(duì)于我來?說，一切都?變得清晰、?明朗了起來?。當(dāng)客戶坐?在我的面前?我不再心虛?或緊張，我?已經(jīng)可以用?非常輕松的?姿態(tài)和親切?的微笑來從?容面對(duì)。如?今客戶提出?的問題和疑?惑我都能夠?快速、清晰?的向客戶傳?達(dá)他們所想?了解的信息?，都能與大?部分客戶進(jìn)?行良好的溝?通并取得很?好的效果，?從而贏得了?客戶對(duì)我工?作的普遍認(rèn)?同。同時(shí)，?在和不同客?戶的接觸中?，也使我自?身的溝通能?力和營銷技?巧得到了很?大的提高。?存在的主?要問題：?一、金融專?業(yè)知識(shí)有待?進(jìn)一步加強(qiáng)?。面對(duì)如今?市場經(jīng)濟(jì)的?多樣性，銀?行理財(cái)成為?越來越多客?戶的需求，?如何能給我?行優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)的?金融信息和?理財(cái)產(chǎn)品，?這就需要提?高自身的學(xué)?習(xí)能力和學(xué)?習(xí)主動(dòng)性，?及時(shí)掌握最?新的財(cái)經(jīng)信?息和準(zhǔn)確分?析未來的經(jīng)?濟(jì)走勢，以?提高自身金?融專業(yè)知識(shí)?水平;二?、針對(duì)不同?的客戶，還?應(yīng)朝細(xì)致精?準(zhǔn)化管理方?面進(jìn)行加強(qiáng)?。對(duì)現(xiàn)有的?客戶資源，?深挖細(xì)刨，?根據(jù)不同客?戶的需求和?實(shí)際情況，?做精準(zhǔn)化營?銷，提高支?行中間業(yè)務(wù)?收入;三?、進(jìn)一步克?服年輕氣躁?，做到腳踏?實(shí)地，提高?工作主動(dòng)性?，不怕多做?事，不怕做?小事，在點(diǎn)?滴實(shí)踐中完?善提高自己?，決不能因?為取得一點(diǎn)?小成績而沾?沾自喜，驕?傲自大，而?要保持清醒?的頭腦，與?時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)?造出更大的?輝煌;個(gè)?人職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀行業(yè)?的特殊性和?一定程度上?的專業(yè)性，?想成為銀行?業(yè)的優(yōu)秀員?工，必須經(jīng)?過系統(tǒng)的培?訓(xùn)與豐富的?實(shí)踐。我期?望在___?年能爭取到?更多的培訓(xùn)?機(jī)會(huì)，使自?身的綜合素?質(zhì)得到全面?的提高。夯?實(shí)自己的業(yè)?務(wù)基礎(chǔ)，朝?著更高、更?遠(yuǎn)的方向努?力?？偨Y(jié)?過去，是為?了吸取經(jīng)驗(yàn)?、完善不足?。展望來年?，我將會(huì)更?有信心、更?加努力、積?極進(jìn)取、精?益求精地完?成好今后的?工作，以爭?為我行來年?個(gè)金條線的?發(fā)展做出自?己更大的貢?獻(xiàn)。篇二?___年?的工作已經(jīng)?結(jié)束，回首?一年的工作?，作為銀行?理財(cái)經(jīng)理，?在工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)貫徹?落實(shí)___?精神，不斷?提高自身的?思想政治素?質(zhì)和綜合素?質(zhì)，切實(shí)充?實(shí)自我，提?高自身的工?作業(yè)務(wù)能力?，得到了我?行領(lǐng)導(dǎo)和同?事們的一致?好評(píng)與贊揚(yáng)?，當(dāng)然也有?很多需要改?進(jìn)和提升的?地方?，F(xiàn)將?本年度工作?情況總結(jié)匯?報(bào)如下：?一、各項(xiàng)任?務(wù)指標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工作情?況：1、?任務(wù)指標(biāo):?基金個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬，?完成率__?_%。理財(cái)?產(chǎn)品個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬，?完成萬，完?成率___?%。理財(cái)客?戶新增戶，?完成___?%。貴金屬?任務(wù)指標(biāo)萬?，銷售萬，?完成率__?_%。白金?卡任務(wù)指標(biāo)?張，完成張?，完成率_?__%。貸?記卡個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張，?完成張，完?成率___?%。2、?學(xué)習(xí)上：?___年_?_月通過了?CFP(國?際金融理財(cái)?師)考試，?目前已經(jīng)具?備了AFP?、CFP、?保險(xiǎn)、基金?、等從業(yè)資?格。3、?工作上：?1)、積極?營銷新客戶?。有一次?，一個(gè)客戶?向我咨詢我?行辦VIP?卡的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)推?斷該客戶有?一定潛力。?接下我耐心?營銷，在通?過幾次接觸?后，得知客?戶近期要從?外地匯過來?幾筆資金，?目前已經(jīng)走?了幾家銀行?，我主動(dòng)向?其介紹了我?行。后來我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過來__?萬元。2?)、細(xì)心維?護(hù)老客戶。?定期給老?客戶打電話?，介紹我行?新產(chǎn)品，把?合適的產(chǎn)品?賣給合適的?客戶。一個(gè)?老客戶，不?愿意進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資，即?使是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)品?也不愿意買?，就買國債?或存到銀行?。后來我得?知他本人愛?好收藏，我?以此為切入?點(diǎn)，向其推?薦貴金屬，?該客戶對(duì)此?非常感興趣?，我先后陪?其去市行多?次，先后買?了__多萬?元的貴金屬?，為我行增?加了__萬?多元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)?。3)、?耐心解答客?戶問題。?經(jīng)常會(huì)有客?戶向我咨詢?基金方面的?問題，每個(gè)?客戶我都進(jìn)?行詳細(xì)講解?。在遇到股?市大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶的?電話隨時(shí)都?有可能打進(jìn)?來，所以我?基本保持_?__小時(shí)開?機(jī)。記得有?一次，周末?我在家接到?一個(gè)客戶的?電話，在我?解答完之后?，該客戶說?還是你們單?位有責(zé)任心?，剛才給某?銀行客戶經(jīng)?理打電話一?直不接。做?理財(cái)經(jīng)理將?近三年了，?雖然談不上?什么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道客?戶給我打電?話就是對(duì)我?的信任。?4)協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積極營?銷。在做?好本崗的同?時(shí)，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營銷了?多個(gè)單位的?的電子結(jié)算?業(yè)務(wù)。二?、工作中存?在的不足：?1、部分?大客戶資料?信息不全，?無法進(jìn)行全?