中國人血白蛋白市場現(xiàn)狀及趨勢分析

中國人血白蛋白市場現(xiàn)狀及趨勢分析

血清總蛋白可分為白蛋白和球蛋白兩類。白蛋白主要均由肝臟實質(zhì)細胞合成，是血清中的主要蛋白質(zhì)成分。

白蛋白的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括三個方面，臨床用白蛋白、藥物和疫苗輔料級白蛋白、培養(yǎng)基級白蛋白。

白蛋白應(yīng)用領(lǐng)域分布

隨著國家基礎(chǔ)計劃免疫項目的成熟發(fā)展以及居民疾病預(yù)防的觀念加強，全國疫苗市場容量出現(xiàn)了良好的擴張趨勢，疫苗需求量明顯上升，目前各大疫苗生產(chǎn)廠商面對市場需求紛紛擴產(chǎn)，將大大增加對培養(yǎng)基級白蛋白的需求量。

2015年6月，價格管控放開后，白蛋白作為供不應(yīng)求的品種迎來加大幅度價格上揚，根據(jù)對中標產(chǎn)品（標化到1g）的均價梳理，平均中標價格上漲幅度達到22%。2017年強化執(zhí)行兩票制后，部分經(jīng)銷商為清除庫存而降價銷售，白蛋白價格下調(diào)約10%。隨著清庫存行為基本結(jié)束，短期價格擾動和下調(diào)因素不再存在，2018年人血白蛋白平均單價趨于穩(wěn)定。未來價格繼續(xù)回落的可能性較低。

國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)量的快速增至，以及市場價格的穩(wěn)定，促使國內(nèi)人血白蛋白市場規(guī)模整體保持良好的增長趨勢。2016年我國人血白蛋白行業(yè)銷售規(guī)模約160.27億元，2018年我國人血白蛋白行業(yè)銷售規(guī)模在238.44億元左右。

2011-2018年中國人血白蛋白行業(yè)市場規(guī)模

我國人血白蛋白批簽發(fā)量近10年來增長了3倍。2011年我國人血白蛋白批簽發(fā)量1852.58萬瓶，截至到2019年，國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)量增長至5606.84萬瓶，復(fù)合增長率高達14.85%。

2011-2019年我國人血白蛋白批簽發(fā)量

我國人血白蛋白市場大部分以進口產(chǎn)品為主，2017年開始，進口人血白蛋白占比明顯攀升，截至2019年全國進口白蛋白占比59.35%，相比2018年略微下降，但整體依舊處于上升趨勢。

2014-2019年人血白蛋白批簽發(fā)總量中進口占比統(tǒng)計

受年初上海新興事件以及部分外資企業(yè)GMP到期重新認證等因素影響，國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)總量增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，但自2019年第二季度開始，人血白蛋白批簽發(fā)量環(huán)比有所恢復(fù)，第三季度環(huán)比大幅增長。

2019年各季度人血白蛋白批簽發(fā)情況（折合10g/瓶，萬瓶）

相較于國外，我國人血白蛋白行業(yè)集中度偏低，但集中化的趨勢已經(jīng)在不斷加強。

根據(jù)《2020-2026年中國血液制品行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略報告》2019年國產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)量前四名企業(yè)合計704.69萬瓶，相比2018年提升15.86萬瓶，CR4從2018年的36.15%增長至2019年的36.65%。自2001年起，國家未再批準設(shè)立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)，截至目前，全國正常經(jīng)營的企業(yè)不足30家。

2018-2019年國產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)量及市場份額統(tǒng)計：萬瓶，10g/瓶

進口人血白蛋白產(chǎn)品中，CSLBehring占絕了國內(nèi)絕大部分市場份額，2019年進口CSLBerhring人血白蛋白批簽發(fā)量1285.97萬瓶，同比增長7.31%，市場份額從2018年的42.82%增長至2019年的45.79%。其次是Baxter，2019年進口Baxter人血白蛋白批簽發(fā)量635.28萬瓶，同比增長30.75%，市場份額從2018年的17.36%增長至2019年的22.62%。

2018-2019年進口人血白蛋白企業(yè)格局——按批簽發(fā)量：萬瓶，10g/瓶

我國人血白蛋白行業(yè)正處于快速增長的成長階段，市場空間不斷擴張，給國內(nèi)人血白蛋白市場提供了可觀的發(fā)展環(huán)境。隨著國內(nèi)醫(yī)療環(huán)境以及居民疾病預(yù)防意識提升，居民消費者對于醫(yī)療保健的需求明顯提升，同時醫(yī)療保障體系的逐步健全，促使國內(nèi)血液制品應(yīng)用領(lǐng)域和普及率得到有效增長，國內(nèi)人血白蛋白市場需求規(guī)模預(yù)計將會得到進一步提升。

而另一方面，血液制品原材料相比于