2021年全球及中國六亞甲基二異氰酸酯（HDI）市場供需現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年全球及中國六亞甲基二異氰酸酯（HDI）市場供需現(xiàn)狀及趨勢分析一、HDI綜述六亞甲基二異氰酸酯（HDI）是一類脂肪族異氰酸酯，是目前最主要，應用最多的脂肪族二異氰酸酯，具有較高的反應活性，可提供制品的初粘性。主要用于生產(chǎn)聚氨酯涂料，如高鐵面漆、汽車修補漆、艦船和風電葉片等使用的復合涂料，此外還用于生產(chǎn)膠粘劑、交聯(lián)劑、彈性體等。由于其單體毒性較大，一般將其制備成HDI類衍生物，主要包括HDI縮二脲和HDI三聚體。由于HDI內部分子結構中不含苯環(huán)等不飽和鍵，因此其下游產(chǎn)品具備抗老化、耐黃變等性能。異氰酸酯分類及產(chǎn)品應用情況二、HDI行業(yè)發(fā)展背景由于HDI分子結構中不飽和鍵較少，因此以HDI制備的聚氨酯材料具有極其優(yōu)異的抗老化、耐暴曬耐黃變性能，是支撐航天軍工、高端裝備、汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵性基礎材料，也是涂料、膠黏劑、人造革等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化升級的關鍵原料。國家也高度關注ADI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年修訂版）》，“萬噸級脂肪族異氰酸酯生產(chǎn)技術開發(fā)與應用”項目為國家重點鼓勵類項目。中國HDI行業(yè)下游相關領域政策梳理水性聚氨酯環(huán)保涂料帶動HDI需求的增長。雖然近年來我國涂料市場低速增長，但隨著市場對涂料產(chǎn)品環(huán)保的要求越來越高，涂料市場結構正悄然發(fā)生變化，其中的聚氨酯水性涂料快速增長，帶動以HDI為代表的脂肪族異氰酸酯需求。2011-2022年中國水性涂料需求量及增速情況相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國六亞甲基二異氰酸酯行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、HDI生產(chǎn)工藝從生產(chǎn)工藝來看，目前全世界90%以上的HDI產(chǎn)品仍采用光氣法生產(chǎn)，將己二胺加熱氣化后與溶劑氯苯混合進入反應容器，與光氣反應生成HDI和副產(chǎn)物HCl。反應排氣中過量的光氣和蒸發(fā)的部分溶劑經(jīng)洗滌塔洗滌、冷凝后重新進入反應器循環(huán)使用；反應液送入濃縮裝臵脫除光氣、氯苯等雜質制得粗產(chǎn)品，再經(jīng)過產(chǎn)品精餾獲得純度在99%以上的HDI產(chǎn)品。根據(jù)下游需要進一步聚合成二聚體（HDI縮二脲）或三聚體等。HDI生產(chǎn)工藝從上游原材料丙烯腈供需情況來看，國內丙烯腈原料供需保持逐年上漲。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國丙烯腈行業(yè)產(chǎn)量為261萬噸，消費量和產(chǎn)量基本一致，為260.7萬噸。2017-2021年中國丙烯腈行業(yè)產(chǎn)量及消費量情況四、HDI行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場供需情況從HDI行業(yè)產(chǎn)能來看，近年來全球HDI單體產(chǎn)能保持在35-40萬噸區(qū)間。根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球HDI單體產(chǎn)能為38.4萬噸。2012-2021年全球HDI單體產(chǎn)能情況由于HDI單體有較大揮發(fā)性和毒性，因此一般將其制備成HDI類衍生物進行銷售，如加聚合后的HDI三聚體或HDI縮二脲，一般情況下，直接以HDI域單體形式使用的產(chǎn)品約占消費領域10%，以縮二脲和三聚體形式存在，以縮二脲和三聚體形式存在的約占90%。HDI市場需求及消費結構情況（單位：%）目前全球HDI單體及其衍生物年需求量約22萬噸，增速在5%以上，中國需求約8萬噸左右，中國需求增速10%以上，高于全球需求增速。2021-2025年全球HDI市場需求量情況HDI主要需求集中在汽車和工業(yè)涂料領域，一般用于生產(chǎn)汽車原裝/修補涂料、塑料涂料、高檔木器涂料、工業(yè)涂料和防腐涂料用的固化劑，膠黏劑、美縫劑等高端產(chǎn)品。由于其分子結構飽和，空間位阻較小，使其具有不泛黃、保色、保光、抗粉化、耐油、耐磨等物理化學特性，所以其制成的漆膜硬且柔韌，能滿足抗石擊、耐刮擦乃至自修復等功能，十分匹配汽車漆面的使用要求，因此其份額在全球不斷增長。全球HDI行業(yè)下游應用領域分布情況（單位：%）2、進出口情況“六亞甲基二異氰酸酯”海關編碼“29291040”。從進出口貿易來看，近年來中國HDI進口量波動向上的同時，出口量近年持續(xù)下降，說明國內HDI需求的旺盛。具體來看，根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國HDI進口數(shù)量為7640噸，進口金額達到3155萬美元；出口數(shù)量為6424噸，出口金額為3448萬美元。2015-2021年中國HDI進出口數(shù)量情況統(tǒng)計從進出口均價來看，市場價格基本保持穩(wěn)定，出口價格高于進口。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國HDI進口均價為0.41萬美元/噸，出口均價為0.54萬美元/噸。2015-2021年中國HDI進出口均價變動情況從進口數(shù)量地區(qū)分布情況來看，日本是我國主要進口國。2021年我國HDI日本進口數(shù)量占比達到95.9%。2021年中國HDI進口數(shù)量地區(qū)分布情況五、HDI行業(yè)競爭格局情況HDI供應呈現(xiàn)高度壟斷的格局，供應呈現(xiàn)高度壟斷的格局，萬華化學已成為全球第二大生產(chǎn)商。全球供應商主要有科思創(chuàng)、康睿、巴斯夫、旭化成和萬華。2011年寧波萬華聚氨酯有限公司完成3000噸/年HDI中試，于2012年投產(chǎn)1.5萬噸/年HDI三聚體固化劑，目前經(jīng)過多次技改與擴建，萬華寧波與煙臺基地擁有產(chǎn)能8萬噸/年，并計劃在寧波基地繼續(xù)新建5萬噸/年HDI產(chǎn)能，預計2024年萬華化學HDI年產(chǎn)能爬升至13萬噸。2021年全球HDI單體產(chǎn)能分布情況六、HDI行業(yè)未來發(fā)展趨勢2019年下半年以來，美國英威達、巴斯夫、奧升德等裝臵出現(xiàn)不同程度不可抗力影響，全球己二腈/己二胺供應持續(xù)緊張。自2020年9月份以來，成本推動下HDI從35000/噸的低價一路上漲，在2021年4月底，HDI三聚體上漲到130000元/噸。伴隨著原材料己二腈供給端持續(xù)環(huán)節(jié)，HDI三聚體價格逐步回落至70000元/噸。隨著HDI價格的下降，其應用領域將進一步推廣。目前國際上在涂料和膠粘劑行業(yè)使用的聚氨酯固化劑約80%為TDI（甲苯二異氰酸酯）