冷鏈行業(yè)研究報告電子版本

冷鏈行業(yè)(hángyè)冷鏈定義及流程(liúchéng)冷鏈現(xiàn)狀及結構市場態(tài)勢與競爭格局冷鏈在屠宰肉制品加工中地位市場潛力市場存在問題市場發(fā)展趨勢案例總結第一頁，共18頁。食品冷鏈（coldchain）是指易腐食品從產(chǎn)地收購或捕撈之后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、直到消費者手中，其各個環(huán)節(jié)始終處于(chǔyú)產(chǎn)品所必需的低溫環(huán)境下，以保證食品質量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應鏈系統(tǒng)。目前冷鏈所適用食品范圍包括：初級農(nóng)產(chǎn)品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產(chǎn)(shuǐchǎn)品；花卉產(chǎn)品。加工食品：速凍食品；禽、肉、水產(chǎn)(shuǐchǎn)等包裝熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：藥品。冷鏈定義(dìngyì)冷庫配送中心銷售商消費者全程溫度控制產(chǎn)品長、短途運輸配送流通加工一次運輸二次運輸銷售包裝材料處理產(chǎn)品包裝回收與逆向物流冷藏物流供應鏈(ColdChain)概念圖第二頁，共18頁。冷鏈流程(liúchéng)產(chǎn)品生產(chǎn)

冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售第三方物流的主要業(yè)務

控溫貯藏目前最主要的物流業(yè)務冷藏加工包括肉類、魚類的冷卻(lěngquè)與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的加工等。產(chǎn)品(chǎnpǐn)生產(chǎn)冷藏食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品(chǎnpǐn)?？販刭A藏包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調貯藏。主要涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。冷藏運輸及配送包括冷藏食品的中、長途運輸及區(qū)域配送等。主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程中，溫度的波動是引起食品質量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良好的性能，不但要保持規(guī)定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。冷藏銷售包括冷凍食品的批發(fā)及零售等，由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年來，城市中大量涌現(xiàn)的超市成為冷凍食品的主要銷售渠道。食品冷藏鏈的價值鏈構成圖

第三頁，共18頁。導入期成熟期衰退期成長期目前所處階段我國冷鏈現(xiàn)狀及結構(jiégòu)冷藏物流行業(yè)(hángyè)發(fā)展階段1950-2008年冷庫(lěngkù)總容量冷鏈行業(yè)（包括自營冷鏈）所有制結構2008年達到1100萬噸冷庫各類產(chǎn)品占比（2008年數(shù)據(jù)）肉禽類冷庫,600萬噸,55%蛋品、果蔬和冷凍飲品類冷庫,200萬噸,18%水產(chǎn)類冷庫,300萬噸,27%適合進入第四頁，共18頁。中國(zhōnɡɡuó)冷鏈運輸結構鐵路運輸占絕大比重(bǐzhòng)我國冷鏈現(xiàn)狀及結構(jiégòu)公路冷藏運輸：歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％；中國汽車冷藏運輸占比約為21％。冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0．3％左右，美國為0．8％～1％，英國為2．5％～2．8％，德國等發(fā)達國家均為2％～3％。鐵路冷藏運輸：在全國總運行車輛33．8萬輛中，鐵路冷藏車只有6970輛，占2％，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規(guī)范的保溫式的保鮮冷藏車箱缺乏，易腐貨物冷藏運量不到鐵路貨運總量的1％。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80％－90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產(chǎn)品都是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或塑料布。有時候，棉被成了最好的保溫材料。

中國冷庫地區(qū)分布結構

建成冷庫分布比例計劃中冷庫分布比例在建冷庫分布比例冷庫建設東部、中部、西部嚴重不平衡，一半以上集中于東部。第五頁，共18頁。我國冷鏈與外國差異(chāyì)巨大國家200420062008

百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺百萬立方米百萬立方英尺澳大利亞5.24185.056211.896211.89加拿大6.34223.896.79239.796.89243.32中國****15529.72東歐135.31135.31270.63法國5.4190.75.4190.78.5300.17英國4.4155.384.4155.385.6197.76日本27.46969.7427.69977.8627.69977.86俄羅斯****16565.03美國66.752,357.1068.972,435.8070.742,498.20總容量143.145,054.79161.855,715.83247.778,749.97冷庫(lěngkù)面積各國比較人均面積各國比較(bǐjiào)（2008年，單位：平方米）從冷庫面積與其他國家比：是美國的1/4占全球的1/16人均不到0.01平方米/人。相差更加懸殊。第六頁，共18頁。我國冷鏈與外國(wàiguó)差異巨大中國與冷鏈行業(yè)(hángyè)發(fā)達國家水平比較食品冷藏(lěngcáng)運輸率食品冷藏運輸率是指易腐食品采用冷藏運輸所占的比例。歐、美、日等國則均達到80％～90％俄國和東歐國家約50％中國的食品冷藏運輸率約10％左右。公路運輸

歐洲各國汽車冷藏運量占比為60％～80％中國汽車冷藏運輸占比約為20％左右。現(xiàn)代化的冷藏卡車嚴重不足。我國冷藏保溫汽車占貨運汽車比例僅為0.3％。而發(fā)達國家中，美國為1％，英國為２.6％、德國達到3％。易腐產(chǎn)品損耗

國目前的冷鏈設施和冷鏈裝備不足，原有設施設備陳舊，發(fā)展和分布不均衡，無法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供低溫保障。由此產(chǎn)生的直接后果：易腐食品特別是初級農(nóng)產(chǎn)品的大量損耗，在發(fā)達國家，食品冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)后損失率只有1．7％～5．0％，而在我國，糧食平均損失達14．8％，果蔬損失率達20％～30％。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70％，而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不操過其總成本的50％。同時食品安全方面存在巨大隱患。公用冷庫占比中國公用冷庫占比美國公用冷庫占比第七頁，共18頁。市場態(tài)勢與競爭(jìngzhēng)格局行業(yè)規(guī)模小、集中度低我國的冷鏈行業(yè)尚處于初級階段，市場規(guī)模不大，區(qū)域性特征(tèzhēng)比較強，缺乏有影響力的、全國性行業(yè)領袖。存在惡性價格競爭目前中國市場上，無論生產(chǎn)企業(yè)、下游客戶，還是普通消費者，對冷鏈物流的概念都比較陌生，對冷鏈物流的認識比較膚淺或不全面；冷鏈物流服務標準、企業(yè)從業(yè)標準缺失，非冷藏車進行冷鏈物流服務業(yè)務，造成企業(yè)之間惡性價格競爭，使有心投入高端硬件提供高質量服務的企業(yè)陷入一定的困境，這一行業(yè)現(xiàn)狀憑借企業(yè)一己之力是難以改變的。進入壁壘高行業(yè)存在較高的技術壁壘和資金壁壘。市場(shìchǎng)上主要以以下兩種形式存在第三方物流公司從傳統(tǒng)的物流公司進軍冷鏈物流市場的企業(yè)，如中外運裕和、錦江低溫，山東榮慶等。專注于冷鏈物流行業(yè)的重慶雪峰、康新物流等，以及與麥當勞長期合作的冷鏈物流體系相對完善的夏暉物流。企業(yè)內部的自營物流易腐產(chǎn)品生產(chǎn)廠商或經(jīng)銷商等建立的自有冷鏈物流系統(tǒng)。最典型的是百勝集團下屬的物流事業(yè)部，為百勝集團下屬的餐廳提供核心業(yè)務以及有特殊要求產(chǎn)品的冷鏈物流服務。第八頁，共18頁。自營(zìyínɡ)冷鏈與第三方物流比例示意（2008年數(shù)據(jù)）市場態(tài)勢與競爭(jìngzhēng)格局市場調研：易腐產(chǎn)品(chǎnpǐn)生產(chǎn)商意愿對比可以看出，易腐產(chǎn)品生產(chǎn)商，包括乳品、冷飲、速凍食品、肉制品各類生產(chǎn)商的外包意愿都高于20%，但是現(xiàn)存冷鏈第三方物流無論在在冷鏈輸送能力上還是服務質量上都無法滿足生產(chǎn)商的要求。很多生產(chǎn)商選擇自營冷鏈方式是無奈之舉。第九頁，共18頁。冷鏈在屠宰(túzǎi)肉制品加工中地位物流在屠宰(túzǎi)肉制品加工整個過程中作用示意整個過程物流都是不可或缺的組成部分。而在其中，由于肉類與肉制品屬于易腐產(chǎn)品，從屠宰到加工到銷售及其過程中的運輸都離不開溫度控制，否則會影響產(chǎn)品的質量安全。因此(yīncǐ)，屠宰肉制品加工行業(yè)依賴于冷鏈物流的配套建設。第十頁，共18頁。市場潛力市場(shìchǎng)發(fā)展迅速——24%年增長率需求增長迅速——易腐產(chǎn)品(chǎnpǐn)發(fā)展空間巨大中國倉庫市場租用(zūyòng)面積預測中國冷庫市場租用面積預測中國的冷庫市場在未來的五年中將以每年約24%的速度增長，數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國物流地產(chǎn)資訊服務、國際冷凍倉儲協(xié)會、中國供應鏈協(xié)會調查，仲量聯(lián)行分析城市家庭易腐食品年人均消費支出國內2002年4-5%30-40%目前發(fā)達國家13%國內2010年20-27%8%示例：冷飲行業(yè)發(fā)展空間預測：冷飲產(chǎn)量預測（萬噸）示例：肉制品行業(yè)發(fā)展空間預測：肉制品占肉類比重比較第十一頁，共18頁。市場存在(cúnzài)問題規(guī)范標準不成熟(chéngshú)中國現(xiàn)在沒有一個專職的部門來管理冷鏈市場。作為替代，這個市場由交通部、商務部和農(nóng)業(yè)部各部門分別監(jiān)督。2007年頒布的《速凍米面食品行業(yè)標準》規(guī)定了食品儲存、運輸和配送中的環(huán)境控制要求。然而，中國至今仍無一個嚴格監(jiān)管其物流全過程的系統(tǒng)，因而這個標準是否被嚴格執(zhí)行也未可知。一些發(fā)達國家已為中國作出了很好的示范。2008年一月，新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術參考規(guī)范。這是東南亞國家聯(lián)盟區(qū)域內第一個相關標準，也是新加坡頒布的第三個在冷鏈管理方面的標準，為相關貨物在整個冷鏈過程儲藏和操作中的溫度和濕度設立了指導規(guī)范。意識不足及經(jīng)驗缺乏中國消費者，如同其它地方的消費者一樣，更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是，而大多數(shù)的農(nóng)作物則為本地(běndì)種植。然而有一些農(nóng)作物，以及許多的水果、肉類和海鮮是產(chǎn)自中國的其它地方，這些產(chǎn)品是如何到達市場上的卻鮮有人過問。其實，像運輸距離、從收割到市場的時間、產(chǎn)品保質期都應是重要的考慮因素，但多數(shù)消費者卻往往會忽略。落后的基礎設施

中國冷鏈系統(tǒng)的問題很大程度可歸因于落后的基礎設施，即缺乏高質量的設備。在國內配送市場，冷藏運輸車和火車車廂均嚴重不足，無法覆蓋這個巨大的市場。同時，出口市場中冷柜和相應的承運車輛也數(shù)量短缺。與其他主要國家相比，中國冷庫的存量相當?shù)?，完全不足以服務如此龐大的消費者群體。服務提供商短缺

中國物流市場是一個高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務提供商，但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2%。市場的分散和設備的不足，致使這些物流商無一夠格能提供全國范圍的冷鏈配送服務。因此，大多數(shù)易腐食品的物流都是由生產(chǎn)商、加工商和零售商自己操作的，這極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益。由于大量小規(guī)模的服務提供商充斥市場，加上對市場的認知不夠，客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務公司，也無法知道真實的市場價格應該是多少。由于用戶通常會尋求在物流操作上壓縮成本，他們往往會選擇便宜的物流服務提供商，而事實情況是，嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。人力資源匱乏

冷鏈包含一系列復雜的活動，在這些活動的每個環(huán)節(jié)都需要訓練有素的專業(yè)人員，包括操作人員、技術人員、維護工程師、農(nóng)業(yè)專家和物流運輸?shù)谋O(jiān)管者。由于中國市場的不發(fā)達，這樣的專業(yè)人員十分缺乏。舉例來說，預冷是冷鏈當中最關鍵的環(huán)節(jié)，但在中國幾乎沒有農(nóng)業(yè)經(jīng)營者有此相關方面的技能，而且也缺乏專家對他們進行技術指導，這使得大多數(shù)農(nóng)業(yè)經(jīng)營者甚至沒有意識到預冷的重要性。同時，在學校的課程設置和實際技能之間也存在著斷層，這可能會限制冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。第十二頁，共18頁。冷鏈建設(jiànshè)持續(xù)增長軟硬件設施的投入將逐步增大從“儲藏倉庫型”轉為“低溫物流型”食品冷鏈上下游的整體規(guī)劃和整合公路冷藏運輸潛力巨大冷鏈物流意識不斷加強，行業(yè)內的各項標準開始制定提高技術含量，提高自動化水平降低能耗外資高端物流企業(yè)進入第三方物流將成為供應商首選，并且服務質量和水平將不斷提升市場(shìchǎng)發(fā)展趨勢第十三頁，共18頁。雙匯的低溫肉和冷卻肉的銷售需要依靠冷鏈的配合，成立了物流投資公司來發(fā)展物流網(wǎng)絡。雙匯物流投資公司旗下又成立了5家物流企業(yè)。雙匯物流投資武漢雙匯北京雙匯清遠雙匯山東雙匯阜新雙匯公司投資的物流的贏利規(guī)模雖然遠不如主業(yè)，但在在物流領域內實力雄厚。2006年度，雙匯物流位列中國物流百強企業(yè)第21位。中國百強物流企業(yè)中，冷藏物流企業(yè)只此一家。公司現(xiàn)自有冷藏運輸車輛600余臺,常溫運輸車輛150多臺，總運能力達8800噸。雙匯物流在河南、湖北、內蒙、北京、廣東、山東、遼寧、上海、江蘇、浙江等地投資成立了省級區(qū)域性冷藏物流分支機構。目前，雙匯的冷鏈物流體系已經(jīng)可以滿足公司目前的需求。公司擁有國內最大的冷鏈物流體系，除了(chúle)可以滿足公司的冷鏈運輸外還有30%的運輸能力可以對外提供服務，保證了物流的通暢。雙匯物流部分2008年創(chuàng)造利潤8000萬元，09年有望達到1億元左右。物流方面的強勢也能夠極大地推動雙匯主營產(chǎn)品尤其是低溫肉和冷卻肉的發(fā)展，在渠道方面其他生產(chǎn)企業(yè)所不具有的優(yōu)勢。案例(ànlì)1：雙匯物流第十四頁，共18頁。在麥當勞的冷鏈物流中，質量永遠是權重最大、被考慮最多的因素。麥當勞對于質量的敏感，源于其對市場走向的判斷。消費者對食品安全的要求越來越高，低價競爭只能對供應鏈產(chǎn)生傷害，價格競爭將被質量競爭所取代。為此，麥當勞愿意在別人無暇顧及的領域付出額外的努力。

麥當勞和夏暉——獨特的外包模式談到麥當勞的冷鏈物流，不能不說到夏暉公司，這家?guī)缀跏躯湲攧凇坝?PL”（該公司客戶還有必勝客、星巴克等）的物流。麥當勞沒有把物流業(yè)務分包給不同的供應商，夏暉也從未移情別戀，這種獨特的合作(hézuò)關系，不僅建立在忠誠的基礎上，麥當勞之所以選擇夏暉，在于后者為其提供了優(yōu)質的服務。麥當勞對物流服務的要求是比較嚴格的。在食品供應中，除了基本的食品運輸之外，麥當勞要求物流服務商提供其它服務，比如信息處理、存貨控制、貼標簽、生產(chǎn)和質量控制等諸多方面，這些“額外”的服務雖然成本比較高，但它使麥當勞在競爭中獲得了優(yōu)勢。“如果你提供的物流服務僅僅是運輸，運價是一噸4角，而我的價格是一噸5角，但我提供的物流服務當中包括了信息處理、貼標簽等工作，麥當勞也會選擇我做物流供應商的。”為麥當勞服務的一位物流經(jīng)理說。另外，麥當勞要求夏暉提供一條龍式物流服務，包括生產(chǎn)和質量控制在內。這樣，在夏暉設在臺灣的面包廠中，就全部采用了統(tǒng)一的自動化生產(chǎn)線，制造區(qū)與熟食區(qū)加以區(qū)隔，廠區(qū)裝設空調與天花板，以隔離落塵，易于清潔，應用嚴格的食品與作業(yè)安全標準。所有設備由美國SASIB專業(yè)設計，生產(chǎn)能力每小時24，000個面包。在專門設立的加工中心，物流服務商為麥當勞提供所需的切絲、切片生菜及混合蔬菜，擁有生產(chǎn)區(qū)域全程溫度自動控制、連續(xù)式殺菌及水溫自動控制功能的生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力每小時1500公斤。此外，夏暉還負責為麥當勞上游的蔬果供應商提供咨詢服務。案例(ànlì)2：麥當勞——夏暉第十五頁，共18頁。餐廳與物流中心——精細有序的對接

及時響應麥當勞餐廳的需求，則是物流供應商發(fā)揮的特有作用。物流中心的一切管理工作細致有序，先進的設備也為物流質量提供了必要的保障。麥當勞利用夏暉設立的物流中心，為其各個餐廳完成訂貨、儲存、運輸及分發(fā)等一系列工作。這個物流中心恰似一個具有造血功能的“心臟”，每時每刻不斷地向分布于大江南北的各家麥當勞餐廳輸送著新鮮血液，使得整個麥當勞系統(tǒng)得以正常運作，通過它的協(xié)調與聯(lián)接，使每一個供應商與每一家餐廳達到暢通與和諧(héxié)，為麥當勞餐廳的食品供應提供最佳的保證。目前，夏暉在北京、上海、廣州都設立了食品分發(fā)中心，同時在沈陽、武漢、成都、廈門建立了衛(wèi)星分發(fā)中心和配送站，與設在香港和臺灣的分發(fā)中心一起，斥巨資建立起全國性的服務網(wǎng)絡。例如，為了滿足麥當勞冷鏈物流的要求，夏暉公司在北京地區(qū)投資5500多萬元人民幣，建立了一個占地面積達12000平方米、擁有世界領先的多溫度食品分發(fā)物流中心，其中干庫容量為2000噸，里面存放麥當勞餐廳用的各種紙杯、包裝盒和包裝袋等不必冷藏冷凍的貨物；凍庫容量為1100噸，設定溫度為零下18攝氏度，存儲著派、薯條、肉餅等冷凍食品；冷藏庫容量超過300噸，設定溫度為1-4攝氏度，用于生菜、雞蛋等需要冷藏的食品。冷藏和常溫倉庫設備都是從美國進口的設備，設計細致而精心，目的是為了最大限度地保鮮。在干庫和冷藏庫、冷藏庫和冷凍庫之間，均有一個隔離帶，用自動門控制，以防止干庫的熱氣和冷庫的冷氣互相干擾。干庫中還設計了專用卸貨平臺，使運輸車在裝卸貨物時能恰好封住對外開放的門，從而防止外面的灰塵進入庫房。該物流中心并配有先進的裝卸、儲存、冷藏設施，5到20噸多種溫度控制運輸車40余輛，中心還配有電腦調控設施用以控制所規(guī)定的溫度，檢查每一批進貨的溫度。從設立至今，夏暉設在北京的物流中心已向麥當勞餐廳運送貨物近1000萬箱。案例(ànlì)2：麥當勞——夏暉第十六頁，共18頁。冷鏈管理秘訣——標準化與跟蹤

麥當勞的冷鏈物流標準，涵蓋了溫度紀錄與跟蹤、溫度設備控制、商品驗收、溫度監(jiān)控點設定、運作系統(tǒng)sop的建立等領域。即便是在手工勞動的微小環(huán)節(jié)，也有標準把關，比如一臺8噸標準冷凍車，裝車和卸車的時間被嚴格限制在5分鐘之內，根據(jù)貨品的需要，還會使用一些專用的搬運器械，以避免在裝卸過程中出現(xiàn)意外的損失。在中國，麥當勞還在考慮應用一些國家制定的物流業(yè)服務標準和技術標準，以便把工作細化到MRP或者VMI系統(tǒng)的各個節(jié)點，進而對整個流程實施控制和跟蹤。