新形勢下的家電行業(yè)零售：暨2022年家電市場總結(jié)

電零售暨2022年家電市場總結(jié)GfK中恰康電零售暨2022年家電市場總結(jié)GfK中恰康?GfK?GfK21宏觀新形勢2家電市場的20223家電零售趨勢-“人”篇-“貨”篇-“場”篇?GfK34.3%的恢復(fù)，2023年GDP4.3%2023中國GDP增長預(yù)測中國2023中國GDP增長預(yù)測20221-12月同比增速：+3.0%50.045.040.035.030.025.020.015.0GDP(萬億元)GDP增速(%)18.3國際貨幣基金組織4.4%6.0%4.00.433.632.430.827.726.524.221.720.625.124.922.420.225.923.429.627.024.9-6.56.5618Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q420151050-5-10-15-20-25?GfK42021年1月2月3月4月5月6月7月8月92021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月112022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11中國CPI與PPI月度趨勢2021-2022中國PMI月度變化趨勢2021-2022120.0115.0110.0105.0100.095.090.0PPICPI101.101.899.3制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)54.052.050.048.047.046.044.0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK52021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月92021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月17.712.412.12.54.44.93.91.76.73.12.75.42.5-1.8-5.9-3.5-6.78.5-0.5社會消費(fèi)品零售總額同比增速%2022.01-1220221-12月同比增速：-0.2%34.233.8-11.12022年分渠道消費(fèi)增速%(限額以上)6.2%3.7%3.5%3.7%3.5%0.2%-9.3%線上實(shí)物超市便利店專業(yè)店專賣店百貨店2022年分品類消費(fèi)增速%(限額以上)8.7%4.4%0.7%-0.7%-3.4%-3.9%-7.5%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK62022房地產(chǎn)承受自98年房改以來最大挑戰(zhàn)，展望2023政策將向房價過快優(yōu)質(zhì)開發(fā)商傾斜房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)增速2022.01-12-10.0%房地產(chǎn)投資額-7.2%房地產(chǎn)施工面積-24.3%商品房銷售面積-53.4%房地產(chǎn)業(yè)土地購置面積-15.0%房地產(chǎn)竣工面積-26.7%商品房銷售額進(jìn)一步完善首套房貸利率調(diào)整機(jī)制，房貸利率掛鉤房價勢持首套剛需、合理支持二套，落實(shí)因城施策、精準(zhǔn)施策導(dǎo)向臺房地產(chǎn)融資端利好政策，形成了信貸、債券、股權(quán)等健經(jīng)營優(yōu)良房企迎重大利好數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK72000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214.0012.0010.007.378.004.002.000.00中國出生率與死亡率變化趨勢2013-2022出生率(‰)死亡率(‰)16.006.00 6.6.00中國分年齡段人口規(guī)模(百萬)2010vs2020普查數(shù)據(jù)2020202024363133504174735981101791211061141243631335041747359811017912110611412593118999712410192127751007385759071787675-79歲70-74歲65-69歲60-64歲55-59歲50-54歲45-49歲40-44歲35-39歲30-34歲25-29歲20-24歲15-19歲10-14歲5-9歲0-4歲數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；第六、第七次全國人口普查?GfK82021年電視在城鄉(xiāng)的滲透率皆出現(xiàn)下滑，空調(diào)加速普及，城鄉(xiāng)在熱的差距在快速縮小中國城鎮(zhèn)每百戶家電擁有量2013-2021中國農(nóng)村每百戶家電擁有量2013-2021200.0160.0120.080.040.00.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣機(jī)電冰箱電視機(jī)空調(diào)熱水器排油煙機(jī)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 洗衣機(jī)電冰箱電視機(jī)空調(diào)熱水器排油煙機(jī)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK9?GfK10家電市場的20222022年家電市場規(guī)模再度下滑歷年中國純家電市場規(guī)模及增長線上銷售額(億元)線下銷售額(億元)15.4%整體市場整體市場增長率(同比可比)5.3%3.7%2.0%45.3%3.7%2.0%-3.3%8,972-3.3%8,972-6.4%-9.5%9,10399,1038,5517,9993,6188,5517,9993,6187,8917,55877,5585,8655,3424,3505,8655,3424,3506,1195,8776,0945,8776,0944,3813,9983,6304,3813,9983,6303,4152,9851,4632,012,9851,463947201420152016201720182019202020212022房地產(chǎn)行業(yè)帶動存量震蕩數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(推總數(shù)據(jù)含社交電商)?GfK11 1155億1423億同比增速+0.8% 1155億1423億同比增速+0.8%同比增速-13.2%廚衛(wèi)家電3477億1945億同比增速-0.3%純家電分板塊市場零售額(億元)2022.01-12電114%24%44%18%同比增速-16.1%分板塊市場渠道占比2022.01-12體市場線上市場線下市場線下45.2%線上54.8%17.6%17.6%48.4%46.5%58.9%82.4%51.6%53.5%41.1%廚衛(wèi)家電生活家電白色家電黑色家電數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(推總數(shù)據(jù)含社交電商)?GfK12美發(fā)系列美發(fā)系列純家電細(xì)分品類市場規(guī)模零售額(億元)2022.01-12零售額同比增長40%30%20%10%0%-10%-20%-30%咖啡機(jī)干衣機(jī)剃須刀冰柜塵器飯煲空調(diào)洗碗機(jī)集成灶洗衣機(jī)冰箱微微波爐燃?xì)庠钣蜋C(jī)水器彩電家用凈水系統(tǒng)-20002004006008001,0001,2001,4001,6001,800零售額(億元)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(推總數(shù)據(jù)含社交電商數(shù)據(jù))?GfK1335%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%35%14%11%9%7%5%11%9%-2%-4%-7%-2%-5%14%9%7%6%5%2%7%-3%-3%-3%-4%5%5%4%2%2%1%純家電細(xì)分品類市場增長預(yù)測202350%40%30%20%10%0%-10%-20% 銷量同比增長%銷額同比增長%40%-8%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfK14?GfK151301201101009080自2022年1301201101009080中國消費(fèi)者信心指數(shù)% 140數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK16新婚及家庭成員變動，成為家電購買三大動機(jī)GfK消費(fèi)者調(diào)研：家電產(chǎn)品購買動機(jī)數(shù)據(jù)來源：GfK消費(fèi)者調(diào)研?GfK17購買的消費(fèi)者而言，經(jīng)濟(jì)因素成為制約的首要原因，無法延遲或者取消購買計劃的原因%方便去實(shí)體店購買線上購買商家沒貨/不發(fā)貨買收貨不方便買快遞時間長)實(shí)體店暫時不營業(yè)/沒貨2020191724經(jīng)濟(jì)緊張，要節(jié)省開支間不需要用這個產(chǎn)品了1738沒有打折促銷活動上漲太快2228沒看到合適的產(chǎn)品合適的新品上市發(fā)布15107N=1640您延遲或取消購買計劃的原因主要有哪些？(多選)中國消費(fèi)者信心追蹤調(diào)研May-2022?GfK18接近電商廣告，親友推薦成為唯一上升的GfK消費(fèi)者調(diào)研：啟發(fā)TCG購買需求的觸點(diǎn)%新媒介傳播傳統(tǒng)媒介傳播零售渠道21-JulN=21-JulN=2140N=30003936293292222223212018201818181721221825211822171923181171715161514131413131313111111151210廣告或示短視頻小紅書等社交視頻平臺微信公眾號/友圈搜索引擎播&播帶薦等上新條博告節(jié)目助下活動交/地鐵車內(nèi)外站臺告字樓/住宅樓電梯告街/商圈大牌廣告事助放映前告場/高鐵車站站內(nèi)大牌廣告店內(nèi)柜店內(nèi)銷售人員薦店內(nèi)海宣傳/傳單/促銷活動朋好友的推薦或談?wù)摙跿OP5(May-22)電商平臺上的廣告或展示短視頻平臺親朋好友的推薦或談?wù)撝酢⒍拱?、小紅書等社交平臺電視廣告TOP5(Jul-21)電商平臺上的廣告或展示短視頻平臺電視廣告店內(nèi)柜臺展示知乎、豆瓣、小紅書等社交平臺視頻平臺關(guān)于最近購買或計劃購買的家電和電子產(chǎn)品，您是否受到過來自以下渠道的信息的啟發(fā)，從而產(chǎn)生購買新設(shè)備的想法？(多選)中國消費(fèi)者信心調(diào)研2022May?GfK19?GfK21加速滲透，消費(fèi)電子基本普及，大家電快速增長中國分類目智能產(chǎn)品滲透率*中國分品類智能產(chǎn)品滲透率*2022.01-11大家電小家電93%49%0%器機(jī)0%20%40%60%80%100%GfKAPP?GfK2231.228.622.654.962.731.228.622.654.962.767.075.3一級34.62019202020212022二級三級四級及五級中國冰箱市場新能效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按零售額)中國變頻空調(diào)市場新能效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按零售額)一級22.639.946.658.566.652.946.422.639.946.658.566.652.946.435.38.07.16.75.9二級三級四級及五級2019202020212022數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfK23+28.9%+1.2%+28.9%+1.2%+58.2%+58.8%-8.3%-1.3%電視機(jī)>=75寸57%銷售額%2022年1-11月vs2021年1-11月(灰色)21%21%32%45%49%43%性能提升高性能產(chǎn)品升級功能并提供更好使用體驗(yàn)的產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新干衣機(jī)>=10性能提升高性能產(chǎn)品升級功能并提供更好使用體驗(yàn)的產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新干衣機(jī)>=10kg冰箱>=500L14%22%28%30%28%30%56%61%56%61%數(shù)據(jù)來源：GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)吸塵器包含洗地機(jī)與掃地機(jī)器人?GfK24家電產(chǎn)品零售價格段結(jié)構(gòu)彩電冰箱洗衣機(jī)空調(diào)116.27.912.318.018.412.914.47.011.914.06.811.38.16.015.47.05.04.25.614.84.63.59.633.435.631.432.430.833.730.329.251.319.018.813.113.912.719.419.019.417.617.72021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-112021.01-112022.01-11>=100008000<100006000<80004000<60002000<40000<2000數(shù)據(jù)來源：GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK25?GfK26逐步從后裝市場向前裝市場蔓延能終端安裝接口平臺廠商紛紛布局網(wǎng)陣營代表平臺：蘋果Homekit，GoogleHome，天貓精靈，東小家等家電廠商陣營代表平臺：美的美居，海爾智家，三星SmartThings等垂直賽道陣營Yeelight等全屋智能解決方案陣營鴉?GfK27商銷售占比快速提升，小家電品類依托小視頻引流顯著2022年社交電商家電類銷售額：2022年社交電商家電類銷售額：社交電商銷額占比13.0%221010.7%22098.6%4.7%9.013.0%221010.7%22098.6%4.7%9.0%22046.4%8.2%22072208電商6.1%22035.3%22023.8%220122112212220522112212商機(jī) 系列 設(shè)備力鍋社交電商占比前十品類228.4%26.2%25.5%19.3%17.0%13.8%13.7%12.0%9.9%9.6%商社交電商數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康社交電商零售監(jiān)測?GfK28?廠商B2B模式開發(fā)商統(tǒng)一安裝-20.0%-30.0%-?廠商B2B模式開發(fā)商統(tǒng)一安裝-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%-60.0%-47.8%2112220122022203220422052206220722082209221022112212前置化家電購買場景線下十大城市建材市場增速變化2021.12-2022.12前置化家電購買場景20.0%10.0%2.30%0.02.30%-10.0%居民房屋二次裝修數(shù)據(jù)來