中國(guó)K12在線(xiàn)教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國(guó)K12在線(xiàn)教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、K12在線(xiàn)教育行業(yè)綜述1、K12在線(xiàn)教育定義與分類(lèi)我國(guó)商業(yè)語(yǔ)境中的K12多泛指小學(xué)至高中學(xué)段，K12在線(xiàn)教育主要是指校外學(xué)科在線(xiàn)培訓(xùn)，是校內(nèi)教育的重要補(bǔ)充。K12在線(xiàn)教育產(chǎn)品可以分為錄播課與直播課，錄播課大致又可分為兩類(lèi)，一類(lèi)屬于課堂教學(xué)全回放，包括線(xiàn)上與線(xiàn)下課堂的錄播回放，一節(jié)錄播課的時(shí)長(zhǎng)多在30-40分鐘；另一類(lèi)屬于知識(shí)切片預(yù)錄制，教師按照一章或一節(jié)教學(xué)內(nèi)容的規(guī)格來(lái)錄制相應(yīng)的教學(xué)視頻以供學(xué)生學(xué)習(xí)、討論和交流，并在智能平板與白板上進(jìn)行板書(shū)，在鏡頭下完成全部授課動(dòng)作，屬于K12階段的MOOC產(chǎn)品。錄播課與直播課的優(yōu)劣勢(shì)各有不同，且適用于不同的教學(xué)場(chǎng)景。2、K12在線(xiàn)教育行業(yè)商業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)K12教育細(xì)分賽道中，工具及平臺(tái)類(lèi)APP應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、用戶(hù)粘性強(qiáng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)之下逐漸成為以提供免費(fèi)服務(wù)為主的引流型產(chǎn)品；而在線(xiàn)輔導(dǎo)具備清晰的商業(yè)變現(xiàn)模式，已發(fā)展成綜合性教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)鏟產(chǎn)品矩陣中的核心變現(xiàn)業(yè)務(wù)。二、K12在線(xiàn)教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模2013-2020年我國(guó)K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從65.4億元快速增長(zhǎng)至873.8億元，7年間翻了13倍，年均復(fù)合增速高達(dá)44.82%。2020年在各行各業(yè)市場(chǎng)由于疫情沖擊規(guī)模增速大幅下調(diào)之際，K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)仍保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到873.8億元，較2019年同比增長(zhǎng)39.94%。2020年疫情之下，線(xiàn)下教培活動(dòng)停擺，大量K12培訓(xùn)剛需涌向線(xiàn)上，雖然在后疫情階段，行業(yè)用戶(hù)規(guī)模正常回落，但新增流量中部分向正價(jià)課轉(zhuǎn)化，學(xué)而思網(wǎng)校、作業(yè)幫等頭部廠(chǎng)商營(yíng)收仍快速增長(zhǎng)。綜合因素之下，2020年互聯(lián)網(wǎng)K12教育市場(chǎng)規(guī)模保持高增長(zhǎng)。2、K12在線(xiàn)教育行業(yè)融資情況一級(jí)市場(chǎng)方面，2020年行業(yè)融資筆數(shù)縮減至38起，相較2019年融資64筆下降41%，從融資金額上來(lái)看，2020年全年融資466.7億元，相較去年上漲491%，這是由于猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫完成了多起大額融資。同時(shí)由融資筆數(shù)縮減與融資金額上升的兩種趨勢(shì)也可以看出在線(xiàn)教育市場(chǎng)火爆并受到資本市場(chǎng)歡迎，同時(shí)一級(jí)市場(chǎng)分化程度進(jìn)一步加劇，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。二級(jí)市場(chǎng)方面，2020年的停課不停學(xué)與暑秋營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)中，頭部教育機(jī)構(gòu)的K12在線(xiàn)業(yè)務(wù)加速規(guī)模化獲客擴(kuò)張，市值超千億人民幣的好未來(lái)、新東方實(shí)現(xiàn)了35%以上的同比增長(zhǎng);跟誰(shuí)學(xué)、新東方在線(xiàn)等百億市值機(jī)構(gòu)亦顯著上漲。此外,好未來(lái)于11、12月完成超48億美元融資,資本市場(chǎng)的青睞可見(jiàn)一斑。注：市值為2020年12月24日數(shù)據(jù)。3、K12在線(xiàn)教育行業(yè)用戶(hù)城市等級(jí)分布從近三年K12在線(xiàn)教育行業(yè)用戶(hù)的城市等級(jí)分布情況來(lái)看，二線(xiàn)及以上城市的占比從2018年的41.2%縮減至2020年的35.1%，而三線(xiàn)及以下城市的占比則增長(zhǎng)了6.1%，其中四線(xiàn)城市的占比增長(zhǎng)最多，達(dá)3.3%。數(shù)據(jù)反映出K12在線(xiàn)教育的下沉趨勢(shì)明顯，極具市場(chǎng)潛力的低線(xiàn)城市為K12在線(xiàn)教育行業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。三、K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，除了新東方、好未來(lái)等市值已在百億美元級(jí)別以上的傳統(tǒng)教培巨頭，作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、一起教育等以K12在線(xiàn)教育起家的新興企業(yè)也被資本市場(chǎng)看好，短時(shí)間內(nèi)獲得多輪大額融資;在賽道以外，騰訊、科大訊飛、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭也把發(fā)展目光看向教育板塊，通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)、孵化等戰(zhàn)略布局K12在線(xiàn)教育生態(tài)。K12在線(xiàn)教育app數(shù)量眾多，從不同企業(yè)的布局來(lái)看，縱向構(gòu)建平臺(tái)生態(tài)、拓展客群已成為頭部企業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)，K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)上各品類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局已初步確立，新進(jìn)者想要找到合適的細(xì)分市場(chǎng)定位有較大的難度，以2020年11月K12在線(xiàn)教育類(lèi)APP活躍用戶(hù)規(guī)模為例，學(xué)而思網(wǎng)校APP活躍用戶(hù)規(guī)模明顯處于領(lǐng)先地位。四、中國(guó)K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境1、經(jīng)濟(jì)層面：教育文娛支出持續(xù)增長(zhǎng)近年來(lái)，隨著我國(guó)居民人均可支配收入不斷提高，我國(guó)居民教育文化娛樂(lè)的消費(fèi)金額及其占居民消費(fèi)支出比例也在逐年上升，教育消費(fèi)能力的逐步提升會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)的發(fā)展空間。2、社會(huì)層面：后疫情時(shí)代人們?cè)诰€(xiàn)學(xué)習(xí)意識(shí)提升2020年，受新冠疫情影響，中小學(xué)教育剛需涌向線(xiàn)上，互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)迎來(lái)流量高峰,諸多教育品牌開(kāi)放免費(fèi)課程、積極投放廣告，使得在線(xiàn)教育加速觸達(dá)潛在用戶(hù)，帶動(dòng)在線(xiàn)學(xué)習(xí)意識(shí)的提升與習(xí)慣的養(yǎng)成。另外隨著越來(lái)越多的80、85后成為中小學(xué)生家長(zhǎng)，在線(xiàn)教育模式的接受度也在整體提升。3、技術(shù)層面：新興技術(shù)加速落地疫情倒逼智慧教育發(fā)展,促進(jìn)AI、5G等新興技術(shù)與教育場(chǎng)景的融合;2020年停課不停學(xué)期間，好未來(lái)、一起教育、洋蔥學(xué)院等多家廠(chǎng)商開(kāi)放在線(xiàn)教育系統(tǒng)，以教學(xué)體驗(yàn)和效果為核心積極進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，通過(guò)增強(qiáng)直播系統(tǒng)穩(wěn)定性、完善直播功能細(xì)節(jié)服務(wù)大規(guī)模用戶(hù)，促進(jìn)在線(xiàn)教育產(chǎn)品質(zhì)量的提升。五、中國(guó)K12在線(xiàn)教