三方存管業(yè)務宣導修改課件

第三方存管業(yè)務介紹

零售銀行部目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務簡介我行第三方存管業(yè)務特色第三方存管客戶來源及營銷第三方存管業(yè)務操作流程第三方存管業(yè)務操作流程1其他銀行三方存管客戶辦理我行三方存管2合作券商和融資融券43第三方存管業(yè)務操作流程簽約業(yè)務模式券商名稱1、2、3中信證券1、3中信建投、中信金通、國信證券、光大證券廣發(fā)證券、長江證券、銀河證券、西南證券1其他證券公司證券公司第三方存管開戶模式（多業(yè)務模式券商需得到當地營業(yè)部支持）1、券商預指定、銀行預指定確認2、銀行直接指定3、券商直接指定（二）其他銀行三方存管客戶辦理我行三方存管1、當天2、銀行卡3、證件----------1：從2015年4月13日開始實行1人多戶制，證監(jiān)會規(guī)定每人最多可簽約20家券商三方存管2：目前我行支持手機開戶的券商為中信證券、國信證券、中投證券和國金證券我行第三方存管業(yè)務合作券商目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務簡介我行第三方存管業(yè)務特色第三方存管客戶來源及營銷二、我行第三方存管業(yè)務特色0103手機、網絡開戶一站式服增值服務及精彩好禮04營銷話術一、手機、網絡開戶一站式服務網絡開戶、手機開戶（前提：本人、身份證原件、銀行卡）目前我行支持手機、網絡開戶支持國信證券、中投證券、中信建投證券、同信證券、中信證券、國金等證券公司合作（合作券商不斷增加中），只要有網絡的地方就可以完成開戶手續(xù)。中信增值服務凡簽約三方存管客戶即可免費咨詢及辦理中信獨家的美國簽證業(yè)務，并享受外幣兌換，境外匯款、結售匯，境外支付等各項業(yè)務晨跑做體操1234凡開通三方存管客戶即可獲得首次開卡積分4000分，后期即可有消費積分，投資理財、業(yè)務開通等均有積分產生，積分的有效期均為兩年。每天短信、微信財經資訊、周末理財提醒、高端講座、證券投資咨詢會。貴賓登機服務,白金級客戶（即上自然季度日均管理資產在50萬含-300萬的客戶），每季度可免費使用3次貴賓登機服務；黑金級以上客戶（即上自然季度日均管理資產在300萬含以上的客戶），可不限次數免費使用貴賓登機服務。中信增值服務證監(jiān)會重申各券商新開融資融券賬戶的資產規(guī)模恢復到50萬元以上到我行新開融資融券業(yè)務可同時享受免費開通我行白金卡，并享受我行貴賓客戶的增值服務功能中信增值服務新開我行第三方存管業(yè)務根據資產不同可獲得相應積分，在中信銀行積分網站兌換精美禮品。（四）營銷話術（1）牛市遠未結束，賺錢效應仍可體現；（2）新股申購如火如荼，利潤可觀；（3）融資融券、快融通等業(yè)務放大資金規(guī)模，加快賺錢速度；（4）中信銀行在您打新時更有存貸寶（利率2.3%）、共贏天天快車（利率3-3.25%）（5）中信銀行特色增值服務為您的投資保駕護航；（6）手續(xù)費優(yōu)惠，傭金萬三，降低交易成本，回報客戶；（7）網絡、手機開戶，足不出戶完成開戶手續(xù)；（8）專屬投顧服務，一路相伴；（9）中信全業(yè)務平臺（A股，融資融券，港股通，股票期權等）實現投資全需求目錄01.02.03.第三方存管業(yè)務簡介我行第三方存管業(yè)務特色第三方存管客戶來源及營銷第三方存管客戶來源及營銷15萬以下客戶：該部分客戶又分為兩部分：1.主要在他行炒股，主賬戶在他行；2.不炒股的空戶但大部分資產在他行--------主要工作是通過我行的打新基金服務、存貸寶優(yōu)惠政策及理財信息短信、電話來提升客戶管理資產

25-50萬客戶：該部分客戶主要工作是通過我行的共贏天天快實時贖回功能及存貸寶優(yōu)惠政策繼續(xù)綁定，并提升及資產可享受我行白金卡的增值服務

350-300萬客戶：該部分客戶主要是通過我行享受的財富客戶增值服務目標來定位，定期組織高端講座及投資咨詢會等

4300萬以上客戶：該部分客戶除以上服務之外，做好一對一的各項增值服務5新客戶：和券商合作，開展駐點、客戶交換、投資講座活動；通過進代發(fā)企業(yè)、進社區(qū)的開戶有禮有積分的活