全球及中國聚醚胺行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國聚醚胺行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈聚醚胺（PEA）又稱端氨基聚醚，是一類以聚醚為主鏈結(jié)構(gòu)，末端以胺基為官能團的聚合物。其分子主鏈為柔軟的聚醚鏈，加上聚醚胺末端上的氫比聚醚末端羥基上的氫更活潑。因此，聚醚胺具有低粘度、較長適用期、高韌性、抗老化、優(yōu)良防水性能等多方面優(yōu)異的綜合性能，主要用作印染助劑、環(huán)氧樹脂固化劑、聚脲彈性體添加劑等領(lǐng)域。聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料二種：環(huán)氧丙烷、氫氧化鉀。產(chǎn)業(yè)鏈下游終端主要是紡織印染行業(yè)，AB膠行業(yè)，橋梁船舶防水行業(yè)，鐵路防腐行業(yè)以及風(fēng)電涂料行業(yè)。具體從應(yīng)用來看，在風(fēng)電葉片領(lǐng)域，聚醚胺被用作環(huán)氧樹脂固化劑，用于生產(chǎn)高強度、高韌性的復(fù)合材料，尤其適用于碳纖維復(fù)合材料及大型玻璃纖維復(fù)合材料(兆瓦級風(fēng)力發(fā)電葉片)的制造；在油氣開采領(lǐng)域，聚醚胺用作頁巖抑制劑，起到防止粘土層水化的作用；此外，聚醚胺還可以用作涂料、膠黏劑、添加劑等，應(yīng)用范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國聚醚胺應(yīng)用最多領(lǐng)域是風(fēng)電行業(yè)，風(fēng)電涂料市場占比62%，建筑行業(yè)應(yīng)用占比25%。二、聚醚胺行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀從全球及中國市場銷量來看，中國市場需求增速快于全球。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球市場銷量為28.6萬噸，中國市場銷量為10.1萬噸，2016-2020年全球CAGR為11.66%，中國CAGR為24.53%。預(yù)計2021年-2025年，全球市場銷量將以11.45%年均增速從31.5萬噸升至48.6萬噸，中國市場銷量以15.70年均增速從8.2萬噸升至14.7萬噸。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球聚醚胺市場規(guī)模為71.9億元，中國市場規(guī)模為25.4億元，占比超過三分之一。預(yù)計2025年全球市場規(guī)模將達到145億元，中國市場規(guī)模約為44億元。三、聚醚胺行業(yè)市場競爭格局從全球市場競爭格局來看，聚醚胺的行業(yè)壁壘高，市場集中度高，全球聚醚胺的主要供應(yīng)商是巴斯夫和亨斯曼，合計產(chǎn)能占比為70%。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球聚醚胺行業(yè)市場競爭格局為（按產(chǎn)能計算）：亨斯邁占比48%，巴斯夫占比22%，阿科力占比7%；中國企業(yè)晨化股份占比11%、正大新材料占比9%，皇馬科技占比3%。注：數(shù)據(jù)按產(chǎn)能比例計算。四、聚醚胺行業(yè)未來發(fā)展前景中國聚醚胺行業(yè)的整體市場規(guī)模由2016年的4.2萬噸增加至2020年的10.1萬噸，其中，風(fēng)電領(lǐng)域2020年需求占比約為62%，需求量由2016年的1.7萬噸增長到6.2萬噸以上，已經(jīng)成為聚醚胺下游需求強極，目前風(fēng)電用聚醚胺D230售價在4萬元/噸以上，盈利能力顯著改善。未來在“碳中和”的大背景下，隨著風(fēng)光大基地的建設(shè)推進，風(fēng)電行業(yè)的增長動能強勁，國家能源局2021年5月發(fā)布的《國家能源關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》中提出到2030年非化石能源消耗占25%的目標(biāo)，并且大力發(fā)展風(fēng)電；另外，2021年發(fā)布的《十四五規(guī)劃和2035遠景目標(biāo)綱要》明確了新材料產(chǎn)業(yè)突破的重要性，積極鼓勵風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展，鼓勵海上風(fēng)電有序發(fā)展。“十四五”期間，中國