2022年中國新能源客車行業(yè)市場供需及發(fā)展趨勢分析

【速覽】2022年中國新能源客車行業(yè)市場供需及發(fā)展趨勢分析一、概述新能源汽車是指采用非常規(guī)的作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源汽車包括(HEV)、(BEV，包括)、(FCEV)、氫發(fā)動機(jī)汽車、其他新能源(如高效儲能器、)汽車等各類別產(chǎn)品。

新能源客車是當(dāng)前我國汽車行業(yè)企業(yè)在新能源領(lǐng)域研發(fā)生產(chǎn)和競爭的重點(diǎn)與焦點(diǎn)。在國家不斷出臺鼓勵新能源客車發(fā)展政策的情況下，新能源客車的研發(fā)和推廣將成為企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃。

二、發(fā)展背景

從需求來看，一方面，公路客運(yùn)量受高鐵等其他交通運(yùn)輸工具的擠壓持續(xù)下滑，另一方面，2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客運(yùn)量大幅下降；但目前公路運(yùn)輸仍是占比最大的運(yùn)輸方式，占比仍超60%。

2019年，公路車保有量快速下滑，同比下降18.8%；截止2020年中國擁有公路營運(yùn)汽車數(shù)量1171.54萬輛，較2019年增加了6.05萬輛。

二、市場供需情況

1、客車產(chǎn)銷情況

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國家及地方政策的影響。近年來，受疫情影響、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)客車行業(yè)需求總量逐年下降；2021年，隨著疫情逐步受控和疫苗接種率的不斷提高，在旅游復(fù)蘇、國六排放切換等因素影響下，客車產(chǎn)銷量有所上升。

從中國客車銷售結(jié)構(gòu)來看，輕型化成為發(fā)展趨勢，2018-2021年期間，輕型客車銷售從306523輛增加至401427輛，占比從68.08%提升至82.18%。其次大型客車銷售占比9.55%，中型客車銷售占比8.27%。

2、新能源客車產(chǎn)銷情況

由于當(dāng)前國家補(bǔ)貼政策對國內(nèi)新能源客車的逐步退坡，客車行業(yè)總體處于下滑階段，2018年新能源客車補(bǔ)貼在2017年退坡50%以上的基礎(chǔ)上持續(xù)大幅退坡，新能源客車產(chǎn)銷量開始下降；2020年銷量下滑19%；2021年國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，新能源客車產(chǎn)銷量有所增加，產(chǎn)銷量分別為81750輛、83389輛。

近幾年，新能源客車產(chǎn)銷量下降原因主要有：（1）前期過分需求，目前客車電動化率較高，大城市新能源公交客戶基本處于飽和狀態(tài)，終端需求不足；（2）2021年刺激新能源客車增長的政策較少，作為主要依靠政策刺激發(fā)展的新能源客車市場受到影響；（3）私家車、軌道交通、網(wǎng)約車發(fā)展迅速，搶走了新能源公交客車市場的客源，擠壓了新能源客車市場需求空間;（4）受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，地方財政緊張，導(dǎo)致購買力縮水，不少區(qū)域取消了購買新能源公交客車的計劃。

隨著運(yùn)營補(bǔ)貼政策的出臺、2023年新能源補(bǔ)貼退出的刺激，預(yù)計2022年公交市場需求將有所增長。同時，“雙碳”政策的推動，預(yù)計新能源客車逐漸進(jìn)入公路客車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團(tuán)體租賃、短途客運(yùn)等。

在產(chǎn)量方面，中國新能源客車主要以純電動為主，2021年占比達(dá)96.2%，較2017年提升了6.8個百分點(diǎn)；2015年財政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》對純電技術(shù)路線起到極大的促進(jìn)作用，純電式客車逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。目前純電動技術(shù)比較成熟，零排放，而且完全可以擺脫對燃油的依賴，節(jié)能效果明顯，且目前充電樁新基建在加速落地，因此純電動技術(shù)路線最受歡迎。

2021年新能源城市客車產(chǎn)量為45911輛，占總產(chǎn)量的56%，其中純電動占比93.9%，燃料電池占比1.6%，插電式混合動力占比4.5%。

2021年新能源客車銷量有所回升主要由于純電動客車銷量上升，純電動客車共銷售80389輛，同比增長9.2%，占新能源客車總銷量的96.4%；其次燃料電池客車同比下降22.4%，插電式混合動力客車同比下降49.9%。

2021年期間，在純電動客車中，城市客車銷售占比53.9%；燃料電池客車中，城市客車銷售占比77.0%；插電式混合動力客車中，城市客車銷售占比99.95%。

按目標(biāo)用途劃分，2021年新能源公交客車銷售占比超8成，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，但主體地位被削弱。

四、新能源客車動力電池裝機(jī)量

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)：2021年中國新能源客車動力電池裝機(jī)量為9914.2MWh，同比下降18%；2022年1-2月裝機(jī)量為634.4MWh。

其中純電動客車裝機(jī)量占比97.8%，較2020年提升了0.7個百分點(diǎn)；其次燃料客車裝機(jī)量占比1.2%，混插客車占比1.0%。

五、企業(yè)格局

2021年宇通客車、比亞迪、安凱客車分別銷售新能源客車12571輛、5772輛、2079輛，市場份額分別占比15.1%、6.9%、2.5%，新能源客車市場頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，市場相對集中。

在7米以上新能源客車市場中，2021年前十企業(yè)市場占比達(dá)81.13%，其中宇通客車占據(jù)絕對市場領(lǐng)先優(yōu)勢，占比為25.4%，高于排名第二的比亞迪15.42個百分點(diǎn)。

2021年宇通客車在新能源客車方面，國內(nèi)純電公交和公路細(xì)分市場完成了新能源系統(tǒng)的全面技術(shù)升級，完成了10-18米宇威全系列純電公交產(chǎn)品布局及12米新能源公路產(chǎn)品上市，并推出了6米全新造型微循環(huán)純電公交產(chǎn)品，同時面向海外市場全系列布局并推廣了8.9米、10.5米、12米、18米純電公交產(chǎn)品。

客車行業(yè)下游客戶多為公交公司、公路營運(yùn)企業(yè)，最小化維修時間以保障最長營運(yùn)時間創(chuàng)收，最小化采購成本與維修成本以降低總成本，產(chǎn)品的性價比成為下游客戶采購車輛時最核心的因素：性能即整車耐用性