中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)概況目前全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)主流產(chǎn)品是空氣噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)中的有壓氣機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，主要包括渦噴(老式軍機(jī))、渦扇(高性能軍機(jī))、渦槳(中小運(yùn)輸機(jī))和渦軸(直升機(jī))。二、航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的高投入高回報(bào)行業(yè)，按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價(jià)值來計(jì)算，如果船舶為1、則汽車為9、電視機(jī)為50、電子計(jì)算機(jī)為300、大型飛機(jī)為800，航空發(fā)動(dòng)機(jī)能達(dá)到1400。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)一方面依賴于新增飛機(jī)，另一方面則是存量飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的更換。從我國(guó)軍機(jī)數(shù)量端來看，2019年我國(guó)軍機(jī)總數(shù)為3210架，比2015年增加了31架，但是2019年美國(guó)軍機(jī)總數(shù)達(dá)到了13266架，相當(dāng)于我國(guó)4.13倍。從結(jié)構(gòu)端來看，以戰(zhàn)斗機(jī)為例，截至2019年底，我國(guó)在役戰(zhàn)斗機(jī)1603架，以殲-7、殲-8等二、三代機(jī)為主，其中殲-7占比最高（418架），15架五代機(jī)殲-20從2017年開始陸續(xù)服役。美軍擁有戰(zhàn)斗機(jī)2657架，主要以F-15、F-16和F-18為代表的四代機(jī)為主，部分空軍和海軍已使用以F-22和F-35為代表的五代機(jī)。目前我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)平均壽命在15-20年左右，未來隨著我國(guó)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練頻率加大，預(yù)計(jì)單架軍機(jī)每年飛行時(shí)間將會(huì)大幅提升，因此假設(shè)未來軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)平均壽命為8-10年，同時(shí)預(yù)計(jì)存量飛機(jī)未來7年內(nèi)換發(fā)動(dòng)機(jī)的頻次在1-2次，由此測(cè)算出未來我國(guó)存量飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)更換數(shù)量為8400個(gè)左右，并測(cè)算未來7年我國(guó)軍用發(fā)動(dòng)機(jī)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)約2500億元。三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有極高的技術(shù)壁壘，這意味著新的加入者很難對(duì)現(xiàn)有參與者形成威脅，因此全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)主要由少數(shù)幾家國(guó)際巨頭壟斷。目前全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造廠商主要為GE、羅羅、普惠等少數(shù)幾家龍頭企業(yè)及其合資企業(yè)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭制造廠商及其合資廠商占據(jù)全球絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，以商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)為例，GE與SNECMA合資成立的CFM公司占有40%市場(chǎng)份額，普惠母公司聯(lián)合技術(shù)公司占據(jù)27%市場(chǎng)份額，GE與羅羅分別以19%和11%的市場(chǎng)份額分列三四位。四、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力1、飛發(fā)分離體系正式確立我國(guó)的早期航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制均采取“型號(hào)牽引”的發(fā)展模式，直接受限于飛機(jī)研發(fā)項(xiàng)目，若飛機(jī)研發(fā)項(xiàng)目受阻，相關(guān)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制即面臨終止。隨著中航發(fā)集團(tuán)的成立，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)飛發(fā)分離體系正式確立，航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)將不再以滿足戰(zhàn)機(jī)需求為最終目的。航空發(fā)動(dòng)機(jī)將成為獨(dú)立軍工產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，作為軍用飛機(jī)的先導(dǎo)產(chǎn)品，航空發(fā)動(dòng)機(jī)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)地位已與飛機(jī)整機(jī)齊平。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)將有能力自主掌控資源投入與研發(fā)方向，各型號(hào)預(yù)研工作將大規(guī)模展開，一型航發(fā)，代系發(fā)展的預(yù)研體系有望逐步建成，切實(shí)做到“動(dòng)力先行”。2、研發(fā)資金桎梏基本消除空發(fā)動(dòng)機(jī)制造作為一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)性技術(shù)，需要大量資金投入試驗(yàn)，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)成熟度與投入資金量成正比。我國(guó)早期對(duì)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制工作的艱巨性、長(zhǎng)期性和高投入認(rèn)識(shí)不足，航空裝備一直被視為常規(guī)武器，而不是需要重點(diǎn)投入資金的高科技領(lǐng)域。近年我國(guó)增加了航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究項(xiàng)目與某些型號(hào)的研制經(jīng)費(fèi)，從資源層面促進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、材料工藝落后局面有望改善目前我國(guó)在單晶葉片與整體粉末冶金葉盤兩方面均已突破技術(shù)瓶頸，國(guó)產(chǎn)單晶葉片已在最新型號(hào)航空發(fā)動(dòng)機(jī)上裝機(jī)試車，良品率也達(dá)到較優(yōu)水準(zhǔn)。核心原材料與零部件國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制道路上的必經(jīng)一步，航空發(fā)