中國工程機械行業(yè)內(nèi)銷出口兩極分化國內(nèi)景氣度低迷海外需求旺盛

中國工程機械行業(yè)內(nèi)銷出口兩極分化國內(nèi)景氣度低迷海外需求旺盛一、行業(yè)基本概述工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，主要是指凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。工程機械主要用于建設(shè)工程、交通運輸，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等。中國工程機械行業(yè)產(chǎn)品范圍主要是從通用設(shè)備制造專業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)這兩大類中分列出來。于1979年由國家計委和對中國工程機械行業(yè)發(fā)展編制了“七五”發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品范圍涵蓋了工程機械大行業(yè)18大類產(chǎn)品，并在“七五”發(fā)展規(guī)劃后的歷次國家機械工業(yè)行業(yè)規(guī)劃都確認(rèn)了工程機械這18大類產(chǎn)品，其產(chǎn)品范圍一直延續(xù)至今。工程機械18大類產(chǎn)品主要包括挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛，壓實機械，樁工機械，混凝土機械，鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械，裝修機械，鑿巖機械，氣動工具，鐵路路線機械，軍用工程機械，電梯與扶梯，工程機械專用零部件等。\t"/market/202209/_blank"顯示，目前中國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展與國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。自2020年3月以來，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制后，工程機械設(shè)備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大逆周期調(diào)節(jié)力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動了工程機械設(shè)備需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量153。27萬臺，同比增長30。14%。2021年中國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量超過167萬臺，同比增長8。8%。營收方面，中國工程機械行業(yè)在調(diào)整中迎來了自己的歷史性時刻，營業(yè)收入首次邁上了8000億元大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工程機械營業(yè)收入繼2020年達到7751億元之后，迎來歷史性的8000億元。但到2022年上半年，受基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域項目開工下降及疫情沖擊影響明顯，中國工程機械行業(yè)景氣度較為低迷，“三巨頭”業(yè)績集體下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，三一重工實現(xiàn)收入400。72億元，同比下降40。63%，歸母凈利潤26。34億元，同比下降73。85%；徐工機械實現(xiàn)收入382。04億元，同比下降28。23%，歸母凈利潤23。21億元，同比下降38。98%；中聯(lián)重科實現(xiàn)收入212。99億元，同比下降49。82%，歸母凈利潤17。16億元，同比下降64。62%。此外從已出爐半年報的24家上市企業(yè)中，有11家營收、利潤均下降，包括三一重工、徐工機械、柳工、山河智能等；僅有三一國際、鐵建重工、安徽合力、諾力股份、浙江鼎力、玉柴動力等6家左右企業(yè)營收、利潤實現(xiàn)上漲。24家工程機械上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績情況企業(yè)營業(yè)收入（億元）同比增速凈利潤（億元）同比增速三一重工396.73-40.9%26.34-73.85%三一國際76.353.1%9.111.7%徐工機械382.04-28.23%23.21-38.98%中聯(lián)重科212.99-49.82%17.16-64.62%柳工137.67-17.97%4.79-45.71%山河智能37.1-46.13%0.3408-93.59%中國龍工60.07-26.66%1.48億元-84.34%山推股份42.1/4.02182.13%鐵建重工53.6210.21%10.1410.88%廈工股份5.48-38.46%-0.340492/安徽合力80.251.05%4.3214.07%諾力股份31.4011.95%1.9715.08%杭叉集團75.242.14%4.56-9.62%浙江鼎力29.4514.24%5.7413.28%達剛控股1.74-61.69%-0.1324/美通筑機0.770396-32.23%0.052638-53.89%中集集團721.26-1.45%25.39-40.93%恒立液壓38.86/10.57-24.97％建設(shè)機械17.796-21.03%-0.648056/宇通重工16.08-12.60%1.67-27.94%艾迪精密10.35-37.06%1.22-63.69%濰柴動力867.4-35.9%23.87-63.34%玉柴動力5.3816.12%0.134128.71%云內(nèi)動力30.41-37.35%-3.11而雖然國內(nèi)市場表現(xiàn)低迷，但海外市場對中國工程機械剛性需求不斷增加，工程機械行業(yè)出口銷售持續(xù)保持高增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年三一重工實現(xiàn)國際銷售收入165。34億元，同比大幅增長32。87%，其中不含普茨邁斯特的國際銷售收入134。88億元，增長40。2%；國際收入占營業(yè)收入比重達41。3%；徐工機械主要產(chǎn)品、主要區(qū)域大幅增長，自營出口同比增長157。28%；中聯(lián)重科出口收入同比增長40。45%，其中印尼、阿聯(lián)酋、沙特、越南等重點國家本地化發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著，銷售業(yè)績同比增長超過100%。由此也可見，中國工程機械產(chǎn)品已得到世界各國消費群體高度認(rèn)可，中國工程機械行業(yè)在國際市場的競爭力正持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國工程機械出口總額為189。78億美元，2017年中國工程機械行業(yè)出口金額首次站上200億美元關(guān)口，為201。01億美元，此后中國工程機械總出口金額一直維持在200億美元以上，2021年中國工程機械出口總額更是一舉站上300億美元關(guān)口，同比增長62。6%。三、行業(yè)主要產(chǎn)品分析目前挖掘機、裝載機、叉車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、隨車起重機、履帶起重機、升降工作平臺等是中國工程機械市場上主要產(chǎn)品。近些年，中國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。其中叉車是中國工程機械市場上銷量第一大產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，在2021年167萬臺工程機械中，叉車銷量達109。94萬輛，占比達到了65。83%；其次為挖掘機，銷量為34。28萬臺，占比為20。53%。1、叉車叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件貨物進行裝卸、堆垛和作業(yè)的各種輪式搬運車輛。ISO/TC110稱為。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者。近年來中國叉車行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。特別是2017年、2018年，叉車行業(yè)在國內(nèi)復(fù)雜多變的市場環(huán)境下銷售量屢破新高，2018年銷售量突破50萬臺，2021年叉車銷量突破100萬臺，達到109。94萬臺。但進入2022年在工程機械大市場景氣度較為低迷的環(huán)境下，市場銷量出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國共銷售叉車1099382臺，同比增長37。4%；其中國內(nèi)783619臺，同比增長26。7%；出口315763臺，同比增長73。8%。2022年1-7月，中國共銷售叉車638220臺，同比下降2。89%；其中出口207830臺，同比增長22。9%。2、挖掘機挖掘機又稱為挖掘機械、挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機是工程機械應(yīng)用最廣、價值量最大的品種，可應(yīng)用于基建、地產(chǎn)建設(shè)項目、采礦作業(yè)、5G基站、充電樁、特高壓、農(nóng)村建設(shè)等領(lǐng)域。近年來隨著技術(shù)水平提升及人工成本上漲，挖掘機憑借較高的成本效率優(yōu)勢，在工程機械中份額持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國共銷售各類挖掘機械342，784臺，同比增長4。6%。但進入2022年在工程機械大市場景氣度較為低迷的環(huán)境下，挖掘機銷量也表現(xiàn)低迷。2022年1-7月中國各類挖機行業(yè)累計銷量161033臺，同比下降33。2%。具體來看，目前中國挖掘機內(nèi)銷出口兩極分化。國內(nèi)市場呈現(xiàn)斷崖式下跌。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，中國國內(nèi)共銷售挖掘機100374臺，同比下降51%。其中7月國內(nèi)銷量9250臺，同比下降24。9%。出口市場，銷量一路攀升。截止到2022年7月中國出口挖掘機60659臺，同比增長72。3%，出口占比已達到48%，創(chuàng)歷史新高，占據(jù)了中國挖掘機銷量的半壁江山。而目前海外挖掘機市場需求依然旺盛。同時國外供給不足，國內(nèi)企業(yè)會繼續(xù)加大出口業(yè)務(wù)布局。3、裝載機裝載機是一種廣泛用于、、、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。近年來中國裝載機銷量呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，中國共銷售各類裝載機140509臺，同比增長7。11%。但2022年1-7月，各類裝載機銷量出現(xiàn)下滑，共銷售73438臺，同比下降21。7%。國內(nèi)方面：進入2022年市場整體表現(xiàn)不佳。尤其是進入7月，工程機械進入傳統(tǒng)需求淡季，裝載機國內(nèi)銷量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月中國國內(nèi)共銷售裝載機48839臺，同比下降33。2%。其中7月銷售裝載機4802臺，環(huán)比減少36。57%，同比下降17。9%。雖然國內(nèi)銷量依然呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但由于7月高溫及降雨對工程機械下游建筑業(yè)存在一定的影響，但正逐漸減小，地產(chǎn)資金有邊際好轉(zhuǎn)的趨勢，基建也呈現(xiàn)出部分“趕工潮”；以及根據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布的7月PMI數(shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)PMI上升2。6個點至59。2%，其中土木工程建筑的訂單在繼續(xù)上升，基建項目正持續(xù)推進；使得中國裝載機市場有所恢復(fù)。但受裝載機產(chǎn)品成熟度較高和國內(nèi)市場趨于飽和的因素影響，目前國內(nèi)裝載機銷量處于緩慢恢復(fù)階段。出口方面：市場延續(xù)增長態(tài)勢。近年來，隨著中國工程機械的海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，綜合制造水平不斷提升，國產(chǎn)裝載機的性能與技術(shù)要求逐漸被海外市場所認(rèn)可。同時受海外疫情影響，部分外資品牌產(chǎn)能受限，重新調(diào)整產(chǎn)能布局，中國制造供應(yīng)全球的現(xiàn)象已然顯現(xiàn)。預(yù)計隨著部分海外國家疫情趨穩(wěn)，工程建設(shè)恢復(fù)常態(tài)，未來中國裝載機出口銷售機會將進一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國裝載機出口量34008臺，同比增長38。2%。2022年1-7月年中國裝載機出口量24599臺，同比增長18。9%。其中7月裝載機出口量在整體銷量中的占比已超40%，成為企業(yè)重點發(fā)力方向。但值得注意的是，受裝載機使用場景的限制，出口尚不足以抵消國內(nèi)下行周期的影響。產(chǎn)品方面，5噸電動裝載機市場需求正加速釋放。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月共銷售電動裝載機635臺，均為5噸裝載機，其中7月112臺，占比在6月份突破1%后持續(xù)增長。據(jù)了解，目前5噸級裝載機在國內(nèi)市場占據(jù)55%左右份額，出口市場占40%左右份額。主因是與自卸車等設(shè)備的匹配度較高，逐漸在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，因此在電動化層面，5噸電動裝載機也成為重點突破對象。此外電動裝載機的銷量持續(xù)增長，顯示出市場終端對于電動化產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷提升，加之油價高企、電動產(chǎn)品全生命周期成本優(yōu)勢明顯，工程機械電動化進程不斷加快，未來電動裝載機市場占比有望持續(xù)提升。4、平地機平地機是利用刮刀平整地面的土方機械，動作靈活準(zhǔn)確，操縱方便，平整場地有較高的精度，適用于構(gòu)筑路基和路面、修筑邊坡、開挖邊溝，也可攪拌路面混合料、掃除積雪、推送散粒物料以及進行土路和碎石路的養(yǎng)護工作。國內(nèi)銷售方面，近幾年市場表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國國內(nèi)共銷售平地機1633臺，同比下降4。5%。出口方面：得益于“一帶一路”政策，平地機是中國率先出口國外的工程機械產(chǎn)品之一，較高的性能和優(yōu)異的產(chǎn)品服務(wù)已獲得海外用戶的廣泛認(rèn)可。雖然近幾年國外發(fā)達國家由于城市公路交通運輸網(wǎng)絡(luò)已初步形成，道路交通綜合修理養(yǎng)護工程機械行業(yè)進入快速發(fā)展的新高峰期，平地車主機行業(yè)在這些地區(qū)的市場走勢有所下滑。但東南亞、南非等發(fā)展中國家和發(fā)達地區(qū)，公路交通建設(shè)項目逐年快速增加，為中國平地機行業(yè)開辟了新的發(fā)展市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國平地機出口5357臺，同比增長93。2%。因此雖然國內(nèi)市場表現(xiàn)不佳，但得益于出口市場向好，2021年中國平地機銷售市場實現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國共銷售平地機6990臺，同比增長55。9%。5、推土機推土機是一種能夠進行挖掘、運輸和排棄巖土的土方工程機械，在露天礦有廣泛的用途。例如用于建設(shè)排土場，平整汽車排土場，堆集分散的礦巖，平整工作平盤和建筑場地等。它不僅用于輔助工作，也可用于主要開采工作。近年來隨著施工機械化要求的不斷提高，推土機技術(shù)也不端前行，國內(nèi)推土機廠家也在不斷競爭中實現(xiàn)發(fā)展。到目前中國已成為全球最大的推土機制造基地。近年來，中國推土機行業(yè)銷量呈波動增長態(tài)勢。在2018年達到近年峰值，銷量為7600臺，同比增長32。89%；隨后在2019年大幅下降，銷量下降到了5807臺；2021年銷量出現(xiàn)明顯回升，達到了6914臺。但2022年在工程機械大市場景氣度較為低迷的環(huán)境下，推土機銷量也表現(xiàn)不佳。2022年1-7月中國共銷售推土機3893臺，同比下降13。9%2021年中國共銷售推土機6914臺，同比增長17%；其中國內(nèi)3940臺，同比下降6。9%；出口2974臺，同比增長77。6%。2022年1-7月，共銷售推土機3893臺，同比下降13。9%；其中出口2327臺，同比增長52。3%。6、壓路機壓路機又稱壓土機，是一種修路的設(shè)備，屬于重型工程機械，廣泛用于高等級公路、鐵路、機場跑道、大壩、體育場等大型工程項目的填方壓實作業(yè)，可以碾壓沙性、半粘性及粘性土壤、路基穩(wěn)定土及瀝青混凝土路面層。2016-2021年