財務規(guī)劃師的崗位職責表述（10篇）

第6頁共6頁財務規(guī)劃師?的崗位職責?表述職責?：1.學?習并了解公?司產(chǎn)品知識?及金融相關(guān)?專業(yè)知識?2.維護公?司客戶關(guān)系?，負責客戶?投資理財規(guī)?劃和保險產(chǎn)?品銷售，積?累客戶資源?3.為公?司的客戶提?供風險保障?及理財規(guī)劃?，開發(fā)公司?提供的客戶?資源4.?協(xié)助分析客?戶的保險及?財務狀況?5.為參保?客戶提供所?銷售保險的?一切服務?6.根據(jù)客?戶的具體情?況及其實際?投資需求，?能進行相關(guān)?的咨詢服務?7.根據(jù)?部門經(jīng)理安?排，配合完?成輔助性工?作任職要?求1.大?專及以上學?歷，工作經(jīng)?驗____?年以上有銷?售類工作經(jīng)?驗優(yōu)先，可?接受優(yōu)秀應?屆畢業(yè)生;?____?具有良好的?人際溝通協(xié)?調(diào)能力及抗?壓能力，執(zhí)?行力強，目?標感強3?.持有理財?、證券、基?金、保險等?資格證書者?優(yōu)先__?__個人形?象氣質(zhì)佳、?品行正直誠?信，具有較?強的溝通與?組織協(xié)調(diào)能?力及親和力?____?具有良好的?責任心、有?一定的團隊?協(xié)作精神?財務規(guī)劃師?的崗位職責?表述（二）?1.負責?公司客戶資?源的管理、?維系、回訪?;2.為?客戶提供優(yōu)?質(zhì)的售后服?務,客戶續(xù)?期保費繳費?提醒;協(xié)助?他們辦理收?取保費、保?險咨詢、保?單保全、事?故理賠等服?務。3.?為高端客戶?市場提供個?性化專業(yè)保?險理財服務?;4.帶?領(lǐng)團隊完成?銷售目標和?人力目標;?____?組建個人團?隊和管理;?財務規(guī)劃?師的崗位職?責表述（三?）職責?1.宣揚中?國人壽品牌?文化、保險?理念和理財?觀念;2?.面向公司?提供的優(yōu)質(zhì)?客戶資源，?為其提供保?單管理，售?后增值服務?和一體化綜?合理財服務?，包括壽險?、財險、團?險和貸款等?;3.遵?守公司規(guī)章?制度，參與?公司人力招?募和團隊管?理，組建自?己的團隊;?4.接受?公司提供的?定期培訓，?深入了解保?險及金融行?業(yè)，提高演?講授課能力?、理財規(guī)劃?能力和團隊?管理能力，?逐步走向管?理層，成為?一名優(yōu)秀的?主管。任?職要求:?1.大專及?以上學歷，?22-__?__周歲，?身體健康;?____?具有良好的?服務意識，?溝通能力和?團隊合作精?神;__?__具有積?極進取的精?神，責任心?強，認真負?責;4.?勤奮好學，?勇于挑戰(zhàn)，?有自我創(chuàng)業(yè)?的想法;?5.有相關(guān)?管理工作經(jīng)?驗金融經(jīng)驗?可視情況優(yōu)?先考慮。?財務規(guī)劃師?的崗位職責?表述（四）?職責1?、負責開拓?目標市場，?根據(jù)客戶的?需求提供全?方位的理財?服務2、?負責與客戶?進行業(yè)務聯(lián)?絡(luò)和溝通，?維護客戶關(guān)?系3、負?責分析客戶?的財務漏洞?，提供理財?服務4、?負責組織客?戶進行理財?知識的系統(tǒng)?培訓5、?負責公關(guān)活?動的組織、?策劃和執(zhí)行?6、負責?與客戶交流?,找到客戶?理財需求,?提供咨詢服?務任職資?格1、本?科及以上學?歷，金融、?財務、管理?等相關(guān)專業(yè)?2、熟練?掌握個人及?家庭理財相?關(guān)知識和技?能3、具?有極強的學?習、創(chuàng)新及?溝通能力?4、具有有?一定的客戶?服務經(jīng)驗?5、具有良?好的公關(guān)策?劃與實施能?力6、具?有良好的書?面表達能力?財務規(guī)劃?師的崗位職?責表述（五?）1.通?過公司的專?業(yè)化培訓，?為中高端客?戶群體提供?專業(yè)化顧問?式理財服務?，同時借用?方案銷售公?司理財產(chǎn)品?，公司免費?提供清華北?大教授公開?課等學習機?會。__?__公司培?養(yǎng)建立個人?專業(yè)理財團?隊，通過專?業(yè)化管理培?訓，發(fā)展成?為公司理財?經(jīng)理，理財?總監(jiān)，總經(jīng)?理方向等。?3.按時?參加總、分?公司舉辦的?各種培訓及?公司的會議?。4.按?時完成公司?交辦的工作?任務，并輔?導轄下成員?開拓市場及?維護客戶。?財務規(guī)劃?師的崗位職?責表述（六?）1、負?責為高端個?人客戶和企?業(yè)客戶提供?全方位理財?咨詢、建議?服務，并制?定相應的金?融產(chǎn)品組合?和投資理財?策略。2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶的理?財需求，為?客戶進行測?算并量身定?制理財方案?，達到客戶?滿意。3?、根據(jù)客戶?的委托，幫?助客戶實施?并簽訂(信?托、證券、?銀行、保險?)等理財產(chǎn)?品的購買計?劃，完成并?實施客戶的?理財需求。?4、負責?對公司綜合?金融理財產(chǎn)?品的全力宣?傳、推廣、?銷售。5?、負責與公?司原有的重?要貴賓級客?戶保持良好?的關(guān)系，通?過與客戶溝?通，及時了?解客戶需求?并調(diào)整客戶?的財務安排?，減少客戶?流失。6?、建立和擴?展客戶網(wǎng)絡(luò)?，以探索新?的業(yè)務機遇?。7、加?強客戶服務?意識，成功?發(fā)展客戶的?介紹來源，?拓展客戶渠?道。8、?通過交叉銷?售、客戶推?薦、主動升?級銷售、個?人業(yè)務關(guān)系?等方式，獲?得新客戶和?拓展新的業(yè)?務。財務?規(guī)劃師的崗?位職責表述?（七）職?責1、財?務核算：根?據(jù)財務制度?，完成各項?費用開支、?各款項支付?審核;完成?收入及成本?憑證制單;?各項費用計?提;2、?報表編報：?及時、準確?完成月度、?季度、年度?財務報表編?報;及時完?成預算報表?編制;3?、稅務管理?：密切關(guān)注?相關(guān)稅收政?策變動，負?責及時、準?確完成稅務?核算、稅收?報表編制、?稅務申報、?稅務檢查及?評估;與稅?務局保持較?好外聯(lián)關(guān)系?;4、資?產(chǎn)管理：臺?賬，日常固?定資產(chǎn)購入?的卡片登記?及管理;固?定資產(chǎn)內(nèi)部?調(diào)撥管理;?協(xié)助固定資?產(chǎn)及其他資?產(chǎn)盤點。?任職資格?1、___?_年工作經(jīng)?驗，四大優(yōu)?先或地產(chǎn)集?團總部優(yōu)先?;2、有?地產(chǎn)相關(guān)持?續(xù)性年審、?總賬經(jīng)驗優(yōu)?先;3、?對NC系統(tǒng)?、企業(yè)財務?操作有較高?熟悉度，有?整體性財務?系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)?歷優(yōu)先;?財務規(guī)劃師?的崗位職責?表述（八）?1、公司?提供老客戶?資源，為公?司老客戶提?供收取續(xù)期?保費、保險?咨詢、保單?保全、保險?理賠等服務?,服務項目?：醫(yī)療保險?、養(yǎng)老保險?、教育金、?汽車保險、?工廠財產(chǎn)團?體等綜合保?險的辦理等?.;2、?組建團隊，?帶領(lǐng)團隊一?起對所負責?的區(qū)域進行?公司品牌維?護、公司形?象宣傳、以?及對老客戶?的服務交談?，了解客戶?需求進行二?次銷售;?3、為客戶?提供專業(yè)化?，個性化的?家庭健康理?財方案;?4、建立和?管理區(qū)域團?隊。5、?為高收入階?層人士及其?家庭提供投?資理財規(guī)劃?及財務風險?規(guī)劃。6?、為企業(yè)、?集團、特定?行業(yè)等提供?員工福利方?案制定及理?賠服務。?7、按照公?司標準進行?團隊的組建?及管理，帶?領(lǐng)、督導、?培訓、激勵?業(yè)務隊伍。?財務規(guī)劃?師的崗位職?責表述（九?）1、為?客戶做家庭?財務分析，?了解客戶需?求;2、?據(jù)客戶的具?體情況設(shè)計?有針對性的?家庭理財方?案，以保障?客戶的金融?安全和經(jīng)濟?收益;3?、為客戶提?供長期的家?庭金融服務?，隨時跟進?客戶的情況?，并及時做?出專業(yè)的反?饋;4、?與客戶建立?密切的聯(lián)系?，做好客戶?維護，給客?戶家庭提供?財務相關(guān)的?各類建議意?見;5、?通過銀行、?投資、保險?等各種金融?產(chǎn)品模塊的?合理配置，?為客戶設(shè)計?合理的財稅?規(guī)劃以實現(xiàn)?客戶利益的?最大化。?財務規(guī)劃師?的崗位職責?表述（十）?職責1?、以客戶需?求為導向為?其提供“一?對一”專業(yè)?金融服務?2、學習和?研究人壽保?險、財產(chǎn)保?險、廣發(fā)銀?行基礎(chǔ)知識?3、負責?中國人壽公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣?4、負責廣?發(fā)銀行信用?卡、儲蓄卡?、存貸款等?基礎(chǔ)銀行業(yè)?務5、開?拓新市場,?發(fā)展新客戶?,增加產(chǎn)品?銷售范圍?6、管理維?護客戶關(guān)系?以及客戶間?的長期戰(zhàn)略?合作任職?要求1)?年齡在__?__周歲到?____周?歲之間2?)具有本科?及以上學歷?(優(yōu)秀人才?可放寬學歷?)3